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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Inscribir contactos en Workflows desde Salesforce

Última actualización: diciembre 7, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub Pro, Enterprise
Sales Hub Pro, Enterprise
Service Hub Pro, Enterprise
Operations Hub Pro, Enterprise

Con la integración HubSpot-Salesforce instalada, puedes inscribir tus clientes potenciales o contactos de Salesforce en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.

Para inscribir un contacto en flujos de trabajo desde Salesforce, un usuario debe tener su permiso Workflows configurado como mínimo en Edit. Además, un usuario necesita Editar acceso para el contacto que quiere inscribir.

Para inscribir un contacto en un workflow desde Salesforce:

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
  • Solo los workflows activos aparecerán en Salesforce. En la parte superior derecha del workflow, asegúrate de que el interruptor Workflow activado esté activado. Si no lo está, haz clic en Revisar, y luego en Activar.
  • En tu cuenta de Salesforce, navega a un lead o un registro de contacto que deseas inscribir en un workflow. Si estás en Lightning Experience, haz clic en la pestaña Detalles.
  • En la ventana de Visualforce de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un workflow y selecciona el workflow para inscribir el lead o contacto.
  • Haz clic en workflows Inscríbete en.
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