Última actualización: marzo 12, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Después de instalar la integración HubSpot-Salesforce, puedes inscribir tus leads o contactos de Salesforce en los workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.
Para inscribir un contacto en workflows desde Salesforce, un usuario debe tener su permiso Workflows ajustado como mínimo a Editar. Además, un usuario necesita Editar acceso para el contacto que quiere inscribir.
Para inscribir un contacto en un workflow desde Salesforce:- Navega a tu cuenta de Salesforce.
- Añada la ventana HubSpot Embed a sus diseños de página de contactos o clientes potenciales de Salesforce.
Tenga en cuenta que el paquete gestionado heredado de HubSpot en Salesforce que contiene el módulo Visualforce heredado de HubSpot está obsoleto. Si todavía utiliza el módulo Visualforce heredado, se recomienda desinstalar el paquete en Salesforce y utilizar HubSpot Embed en su lugar.
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre del workflow basado en el contacto para habilitar la inscripción en Salesforce.
- En el editor de workflow, haga clic en Editar y, a continuación, en Editar desencadenante de inscripción.
- En la parte inferior del panel izquierdo, haga clic en Ajustes de inscripción.
- A continuación, active la casilla Inscribir contactos manualmente desde Salesforce .
- En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
- Solo los workflows activos aparecerán en Salesforce.
- En la parte superior derecha del workflow, asegúrate de que el interruptor Workflow activado esté activado.
- Si no es así, haga clic en Revisar y publicar y, a continuación, en Activar workflow.
- En tu cuenta de Salesforce, navega a un lead o un registro de contacto que deseas inscribir en un workflow. Si estás en Lightning Experience, haz clic en la pestaña Detalles.
- En la ventana de HubSpot Embed, haga clic en la pestaña Workflows y haga clic en el menú desplegable Select a workflow para seleccionar el workflow en el que inscribir al lead o contacto.
- Haz clic en Inscríbete en.
