Inscribir contactos en Workflows desde Salesforce

Después de instalar la integración HubSpot-Salesforce, puedes inscribir tus leads o contactos de Salesforce en los workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.

Antes de empezar

• Para inscribir un contacto en workflows desde Salesforce, un usuario debe tener su permiso Workflows ajustado como mínimo a Editar. Los usuarios también necesitarán acceso a Editar para el contacto que desean inscribir.
• Si ha ajustado una lista de inclusión de Salesforce, los registros deben formar parte de la lista para poder inscribirse correctamente. 
• Su workflow debe estar activado, sólo los workflows activos aparecerán en Salesforce.

• La ventana HubSpot Embed debe insertarse en los diseños de página de contactos o clientes potenciales de Salesforce.

Tenga en cuenta que el paquete gestionado heredado de HubSpot en Salesforce que contiene el módulo Visualforce heredado de HubSpot está obsoleto. Si todavía utiliza el módulo Visualforce heredado, se recomienda desinstalar el paquete en Salesforce y utilizar HubSpot Embed en su lugar.

Activar la inscripción manual desde Salesforce

El ajuste Permitir la inscripción manual de registros desde Salesforce mediante la ventana Visualforce de HubSpot debe estar activado para cada workflow que desee que aparezca en la ventana Visualforce. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre del workflow basado en contactos para activar la inscripción desde Salesforce.
3. En el editor de workflow, haga clic en Editar y, a continuación, en Editar desencadenante de inscripción.
4. En la parte inferior del panel izquierdo, haz clic en Ajustes. 
5. En la sección Opciones avanzadas , active la casilla Permitir inscribir registros manualmente desde Salesforce utilizando la ventana de HubSpot Visualforce .
   
   . 
6. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar. Solo los workflows activos aparecerán en Salesforce.
7. En la parte superior derecha del workflow, asegúrate de que el interruptor Workflow activado esté activado.
8. Si no es así, haga clic en Revisar y publicar y, a continuación, en Activar workflow.

Inscribir un contacto en un workflow de HubSpot desde Salesforce

Después de añadir los workflows pertinentes, para inscribir un contacto en un workflow desde Salesforce:

1. En su cuenta de Salesforce, vaya a un registro de lead o contacto que desee inscribir en un workflow.
2. Si estás en Lightning Experience, en la parte superior, haz clic en la pestaña Detalles .
3. En la ventana HubSpot Embed, haz clic en la pestaña Workflows .
4. En la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar un workflow para seleccionar el workflow en el que inscribir al lead o contacto.
5. Haga clic en workflows Inscribirse.