Salesforce에서 연락처를 워크플로에 등록하기

HubSpot-Salesforce 통합을 설치한 후에는 Salesforce에서 바로 Salesforce 리드 또는 연락처를 HubSpot 워크플로에 등록할 수 있습니다.

연락처를 Salesforce에서 워크플로에 등록하려면 사용자의 워크플로 권한이 편집 이상으로 설정되어 있어야 합니다. 또한 등록하려는 연락처에 대한 편집 액세스 권한이 있어야 합니다.

• Salesforce 계정으로 이동합니다.
• Salesforce 리드 또는 연락처 페이지 레이아웃에 HubSpot 임베드 창을 추가합니다.

참고: HubSpot의 레거시 Visualforce 모듈이 포함된 Salesforce의 레거시 관리형 패키지는 더 이상 사용되지 않습니다. 아직 레거시 Visualforce 모듈을 사용 중인 경우 Salesforce에서 해당 패키지를 제거하고 대신 앞으로 HubSpot Embed를 사용하는 것이 좋습니다.

• HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
• Salesforce에서 등록을 사용 설정할 연락처 기반 워크플로의 이름을 클릭합니다.
• 워크플로 편집기에서 편집을 클릭한 다음 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널 하단에서 등록 설정을 클릭합니다.
• 그런 다음 Salesforce에서 수동으로 연락처 등록 스위치를 켭니다.
  
  
  

• 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.
• Salesforce에 활성 워크플로만 표시됩니다.
• 워크플로우의 오른쪽 상단에서 워크플로우 켜 짐 스위치가 켜져 있는지 확인합니다.
• 그렇지 않은 경우에는 검토 및 게시를 클릭한 다음 워크플로 켜기를 클릭합니다.
• Salesforce 계정에서 워크플로우에 등록하려는 리드 또는 연락처 레코드로 이동합니다. Lightning Experience를 사용 중인 경우 세부 정보 탭을 클릭합니다.
• HubSpot 임베드 창에서 워크플로 탭을 클릭하고 워크플로 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 리드 또는 연락처를 등록할 워크플로를 선택합니다.
• workflows 등록을 클릭합니다.