마지막 업데이트 날짜: 2025년 11월 4일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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HubSpot-Salesforce 통합을 설치한 후에는 Salesforce에서 바로 Salesforce 리드 또는 연락처를 HubSpot 워크플로에 등록할 수 있습니다.
시작하기 전에
- 연락처를 Salesforce의 워크플로에 등록하려면 사용자의 워크플로 권한이 편집 이상으로 설정되어 있어야 합니다. 또한 등록하려는 연락처에 대한 편집 액세스 권한이 있어야 합니다.
- Salesforce 포함 목록을 설정한 경우에는 레코드가 목록에 포함되어 있어야 등록에 성공할 수 있습니다.
- 워크플로가 켜져 있어야 하며, 활성 워크플로만 Salesforce에 표시됩니다.
- HubSpot 임베드 창이 Salesforce 리드 또는 연락처 페이지 레이아웃에 추가되어야 합니다.
참고: HubSpot의 레거시 Visualforce 모듈이 포함된 Salesforce의 레거시 관리형 패키지는 더 이상 사용되지 않습니다. 여전히 레거시 Visualforce 모듈을 사용 중인 경우 Salesforce에서 해당 패키지를 제거하고 대신 앞으로 HubSpot Embed를 사용하는 것이 좋습니다.
Salesforce에서 수동 등록 사용 설정
시각화 창에 표시하려는 각 워크플로우에 대해 HubSpot Visualforce 창을 사용하여 Salesforce에서 레코드 수동 등록 활성화 설정을 사용 설정해야 합니다.
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 연락처 기반 워크플로우의 이름을 클릭하여 Salesforce에서 등록을 사용 설정합니다.
- 워크플로 편집기에서 편집을 클릭한 다음 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널 하단에서 설정을 클릭합니다.
- 고급 옵션 섹션에서 HubSpot Visualforce 창 스위치를 사용하여 Salesforce에서 레코드의 수동 등록 사용 .
. - 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다. 활성 워크플로만 Salesforce에 표시됩니다.
- 워크플로우의 오른쪽 상단에서 워크플로 켜 짐 스위치가 켜져 있는지 확인합니다.
- 그렇지 않은 경우 검토 및 게시를 클릭한 다음 워크플로 켜기를 클릭합니다.
Salesforce에서 연락처를 HubSpot 워크플로에 등록하기
관련 워크플로를 추가한 후 Salesforce에서 연락처를 워크플로에 등록하려면 다음과 같이 하세요:
- Salesforce 계정에서 워크플로에 등록하려는 리드 또는 연락처 레코드로 이동합니다.
- Lightning Experience를 사용 중인 경우 상단에서 세부 정보 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 임베드 창에서 워크플로 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 워크플로 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 리드 또는 연락처를 등록할 워크플로를 선택합니다.
- 등록을 클릭합니다.
