更新日時 2025年11月4日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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Marketing Hub
Professional, Enterprise
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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Smart CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
HubSpot Salesforce 連携をインストールした後、Salesforce から直接 HubSpot ワークフローに Salesforce リードまたはコンタクトを登録できます。
始める前に
- Salesforce からワークフローにコンタクトを登録するには、ユーザーのワークフロー権限 が 少なくとも [編集] に設定されている必要があります。ユーザーには、登録するコンタクトの「編集 アクセス権」アクセス権も必要です。
- Salesforce同期対象リストが設定されている場合、正常に登録されるには、レコードがリストに含まれている必要があります。
- ワークフローを有効にする必要があります。有効なワークフローのみがSalesforceに表示されます。
- HubSpot Embedウィンドウ をSalesforceリードページまたは取引先責任者ページレイアウトに追加する必要があります。
注: HubSpot の旧 Visualforce モジュールを含む Salesforce の HubSpot の旧管理パッケージは非推奨化される予定です。まだ旧Visualforceモジュールを使用している場合は、 Salesforceでパッケージをアンインストール し、代わりに HubSpot Embed を使用することをお勧めします。
Salesforceからの手動登録を有効にする
Visualforceウィンドウに表示するワークフローごとに、[ HubSpot Visualforceウィンドウを使用してSalesforceからレコードを手動で登録 できるようにする]設定を有効にする必要があります。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- Salesforceからの登録を有効にするコンタクトベースのワークフロー の名前 をクリックします。
- ワークフローエディターで、[ 編集 ]をクリックし、[ 登録トリガーを編集]をクリックします。
- 左側のパネルの下部にある[設定]をクリックします。
- [詳細オプション ]セクションで、[ HubSpot Visualforceウィンドウを使用したSalesforceからのレコードの手動登録を有効にする]スイッチをオンに切り替えます。
。 - 右上の［保存］をクリックします。Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。
- ワークフローの右上で、［ワークフローは有効です］スイッチがオンになっていることを確認します。
- そうでない場合は、[ 確認と公開 ]をクリックし、[ オンにする ワークフロー ]をクリックします。
SalesforceからHubSpotワークフローにコンタクトを登録する
関連するワークフローを追加した後に、Salesforceからコンタクトをワークフローに登録するには、次の手順に従います。
- Salesforceアカウントで、ワークフローに登録する リード または コンタクト のレコードに移動します。
- Lightning Experience を使用している場合は、上部にある [詳細 ] タブをクリックします。
- HubSpot Embedのウィンドウで、[ Workflows(ワークフロー )]タブをクリックします。
- 右上の[ ワークフローを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして、リードやコンタクトを登録する ワークフロー を選択します。
- [ 登録]をクリックします。
