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Salesforce からコンタクトをワークフローに登録する

更新日時 2023年 12月 7日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

HubSpotとSalesforceの統合をインストールすると、SalesforceのリードやコンタクトをSalesforceから直接HubSpotのワークフローに登録できます。

Salesforce からワークフローにコンタクトを登録するには、ユーザはワークフロー権限を少なくとも編集に設定する必要があります。さらに、ユーザは登録したいコンタクトのEditアクセス権が必要です。

Salesforceからコンタクトをワークフローに登録するには:
  • Salesforceアカウントに移動します。
  • SalesforceのリードページやコンタクトページのレイアウトにHubSpot Visualforceウィンドウを追加 .
  • HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • Salesforceからの登録を有効にするために、コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • ワークフローエディターで、Settings and notificationsタブをクリックします。
  • Allow contacts to be enroll into this workflow from Salesforce?で、Yes, allow enrollment from Salesforceを選択します。

  • 左下の[保存]をクリックします。
  • Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。ワークフローの右上で、[ワークフローは有効です]スイッチがオンになっていることを確認します。そうでない場合は、[確認]をクリックしてから、[有効にする]をクリックします。
  • Salesforce アカウントで、ワークフローに登録するリードまたはコンタクトレコードに移動します。Lightning Experienceを利用している場合は、[詳細]タブをクリックします。
  • [HubSpot Visualforce]ウィンドウで[ワークフローを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、リードまたはコンタクトを登録するワークフローを選択します。
  • workflows登録をクリックする。
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