Salesforce からコンタクトをワークフローに登録する

HubSpot Salesforce 連携をインストールした後、Salesforce から直接 HubSpot ワークフローに Salesforce リードまたはコンタクトを登録できます。

Salesforce からワークフローにコンタクトを登録するには、ユーザーのワークフロー権限 が 少なくとも [編集] に設定されている必要があります。さらに、ユーザーは登録したいコンタクトの「編集」アクセス権が必要です。

• Salesforceアカウントに移動します。
• HubSpot Embedウィンドウ をSalesforce リード（見込み客）またはコンタクトページレイアウトに追加します。

注: HubSpot のレガシー Visualforce モジュールを含む Salesforce の HubSpot のレガシー管理パッケージは廃止される予定です。従来のVisualforceモジュールをまだ使用している場合は、 Salesforceでパッケージをアンインストール し、代わりに HubSpot Embed を使用することをお勧めします。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• Salesforceからの登録を有効にするために、コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、[ 編集 ]をクリックし、[ 登録トリガーを編集]をクリックします。
• 左側のパネルの下部にある[ 登録設定]をクリックします。 
• 次に、[ Salesforceからコンタクトを手動で登録] スイッチをオンに切り替えます。 
  
  
  

• 右上の［保存］をクリックします。
• Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。
• ワークフローの右上で、［ワークフローは有効です］スイッチがオンになっていることを確認します。
• そうでない場合は、[ 確認と公開 ]をクリックし、[ オンにする ワークフロー ]をクリックします。
• Salesforce アカウントで、ワークフローに登録するリードまたはコンタクトレコードに移動します。Lightning Experienceを利用している場合は、［詳細］タブをクリックします。
• HubSpot Embedウィンドウで、[ワークフロー]タブをクリックし 、[ ワークフローを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして、リード(見込み客)またはコンタクトを登録する ワークフロー を選択します。
• workflows登録をクリックする。