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Salesforce からコンタクトをワークフローに登録する
更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotとSalesforce統合をインストールすると、Salesforceから直接HubSpotワークフローにSalesforceリードまたはコンタクトを登録できます。
Salesforceから連絡先をワークフローに登録するには、ユーザーのワークフロー権限が「編集」以上に設定されている必要があります。さらにユーザーには、登録するコンタクトの「Edit(編集)」アクセス権も必要です。
Salesforceからコンタクトをワークフローに登録するには、次の手順を実行します。- Salesforceアカウントに移動します。
- HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceリードおよび/またはコンタクト ページ レイアウトに追加する。
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- Salesforceからの登録を有効にするために、コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
- ワークフローエディターで、[設定]タブをクリックします。
- 「Salesforceからこのワークフローへのコンタクトの登録を許可しますか?」で、「はい。Salesforceからの登録を許可します」を選択します。
- 左下の[保存]をクリックします。
- Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。ワークフローの右上で、[ワークフローは有効です]スイッチがオンになっていることを確認します。そうでない場合は、[確認]をクリックしてから、[有効にする]をクリックします。
- Salesforce アカウントで、ワークフローに登録するリードまたはコンタクトレコードに移動します。Lightning Experienceを利用している場合は、[詳細]タブをクリックします。
- [HubSpot Visualforce]ウィンドウで[ワークフローを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、リードまたはコンタクトを登録するワークフローを選択します。
- workflows登録をクリックします。

Workflows
Integrations
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