更新日時 2025年 3月 12日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
HubSpot Salesforce 連携をインストールした後、Salesforce から直接 HubSpot ワークフローに Salesforce リードまたはコンタクトを登録できます。
Salesforce からワークフローにコンタクトを登録するには、ユーザーのワークフロー権限 が 少なくとも [編集] に設定されている必要があります。さらに、ユーザーは登録したいコンタクトの「編集」アクセス権が必要です。
Salesforceからコンタクトをワークフローに登録するには：- Salesforceアカウントに移動します。
- HubSpot Embedウィンドウ をSalesforce リード（見込み客）またはコンタクトページレイアウトに追加します。
注: HubSpot のレガシー Visualforce モジュールを含む Salesforce の HubSpot のレガシー管理パッケージは廃止される予定です。従来のVisualforceモジュールをまだ使用している場合は、 Salesforceでパッケージをアンインストール し、代わりに HubSpot Embed を使用することをお勧めします。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
- Salesforceからの登録を有効にするために、コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
- ワークフローエディターで、[ 編集 ]をクリックし、[ 登録トリガーを編集]をクリックします。
- 左側のパネルの下部にある[ 登録設定]をクリックします。
- 次に、[ Salesforceからコンタクトを手動で登録] スイッチをオンに切り替えます。
- 右上の［保存］をクリックします。
- Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。
- ワークフローの右上で、［ワークフローは有効です］スイッチがオンになっていることを確認します。
- そうでない場合は、[ 確認と公開 ]をクリックし、[ オンにする ワークフロー ]をクリックします。
- Salesforce アカウントで、ワークフローに登録するリードまたはコンタクトレコードに移動します。Lightning Experienceを利用している場合は、［詳細］タブをクリックします。
- HubSpot Embedウィンドウで、[ワークフロー]タブをクリックし 、[ ワークフローを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして、リード(見込み客)またはコンタクトを登録する ワークフロー を選択します。
- 登録をクリックする。
