Contactpersonen inschrijven in workflows vanuit Salesforce

Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie kun je Salesforce leads of contactpersonen direct vanuit Salesforce aanmelden voor HubSpot workflows.

Voordat u begint

• Om een contactpersoon in te schrijven in workflows vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijn of haar rechten voor Workflows hebben ingesteld op ten minste Bewerken. Gebruikers hebben ook bewerkingstoegang nodig voor de contactpersoon die ze willen aanmelden.
• Als u een Salesforce-opnamelijst hebt ingesteld, moeten records deel uitmaken van de lijst om succesvol te kunnen worden toegevoegd.
• Uw workflow moet zijn ingeschakeld, alleen actieve workflows worden weergegeven in Salesforce.

• Het HubSpot Embed-venster moet worden toegevoegd aan de lay-outs van uw Salesforce lead- of contactpagina.

Let op: het oude beheerde pakket van HubSpot in Salesforce met de oude Visualforce-module van HubSpot wordt niet meer gebruikt. Als je nog steeds de oude Visualforce-module gebruikt, wordt aanbevolen om het pakket in Salesforce te de-installeren en in plaats daarvan HubSpot Embed te gebruiken.

Handmatige inschrijving vanuit Salesforce inschakelen

De instelling Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window moet worden ingeschakeld voor elke workflow die je wilt weergeven in het Visualforce-venster.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de op contact gebaseerde workflow waarvoor u de registratie vanuit Salesforce wilt inschakelen.
3. Klik in de workfloweditor op Bewerken en vervolgens op Inschrijvingstrigger bewerken.
4. Klik onder in het linkerpaneel op Instellingen.
5. Schakel in het gedeelte Geavanceerde opties de schakelaar Handmatige inschrijving van records vanuit Salesforce met behulp van het HubSpot Visualforce-venster in.
   
   .
6. Klik rechtsboven op Opslaan. Alleen actieve workflows verschijnen in Salesforce.
7. Controleer rechtsboven in de workflow of de schakelaar Workflow is ingeschakeld.
8. Als dat niet het geval is, klikt u op Beoordelen en publiceren en vervolgens op Workflow inschakelen.

Een contactpersoon inschrijven in een HubSpot-workflow vanuit Salesforce

Nadat u de relevante workflows hebt toegevoegd, kunt u een contactpersoon aanmelden voor een workflow vanuit Salesforce:

1. Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord dat u wilt inschrijven in een workflow.
2. Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u bovenaan op het tabblad Details.
3. Klik in het venster HubSpot Embed op het tabblad Workflows.
4. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow om de workflow te selecteren waarin je de lead of het contact wilt inschrijven.
5. Klik op workflows Inschrijven.