Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Contactpersonen inschrijven in workflows vanuit Salesforce

Laatst bijgewerkt: april 1, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Met de HubSpot-Salesforce integratie geïnstalleerd, kunt u uw Salesforce-leads of -contactpersonen rechtstreeks vanuit Salesforce inschrijven in HubSpot-workflows.

Om een contactpersoon in te schrijven in workflows vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijnWorkflows-toestemming hebben ingesteld op ten minste Bewerken. Bovendien moet een gebruiker de machtigingBewerken hebben

voor de contactpersoon die hij/zij wil inschrijven. Om een contactpersoon vanuit Salesforce in een workflow in te schrijven:
  • Navigeer naar uw Salesforce account.
  • Voeg het HubSpot Visualforce venster toe aan uw Salesforce lead en/of contact pagina lay-outs.
  • { local.navWorkflows }}
  • Klik op de naam van de contact-gebaseerde workflow om inschrijving vanuit Salesforce in te schakelen.
  • Klik in de workfloweditor op het tabblad Instellingen.
  • Selecteer onder Sta toe dat contactpersonen vanuit Salesforce in deze workflow worden ingeschreven? selecteert u Ja, inschrijvingen vanuit Salesforce toestaan.

  • Klik linksonder op Opslaan.
  • Alleen actieve workflows worden in Salesforce weergegeven. Controleer in de rechterbovenhoek van de workflow of de schakelaarWorkflow is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, klikt u opControleren en vervolgensop Inschakelen.
  • Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord dat u wilt opnemen in een workflow. Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u op het tabbladDetails.
  • Klik in het HubSpot Visualforce-venster op het vervolgkeuzemenuSelecteer een workflow en selecteer de workflow om de lead of het contact in te schrijven.
  • Klik opworkflowsInschrijven.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.