Laatst bijgewerkt: 4 september 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie kun je Salesforce leads of contactpersonen direct vanuit Salesforce aanmelden voor HubSpot workflows.
Om een contactpersoon in te schrijven in workflows vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijn of haar rechten voor Workflows hebben ingesteld op ten minste Bewerken. Daarnaast moet een gebruiker Bewerken-toegang hebben voor de contactpersoon die hij/zij wil aanmelden.
Zo schrijft u een contactpersoon in een workflow in vanuit Salesforce:- Navigeer naar je Salesforce-account.
- Voeg het HubSpot Embed-venster toe aan de lay-outs van uw Salesforce lead- of contactpagina.
Let op: het oude beheerde pakket van HubSpot in Salesforce dat de oude Visualforce-module van HubSpot bevat, wordt niet meer gebruikt. Als je nog steeds de oude Visualforce-module gebruikt, wordt aanbevolen om het pakket in Salesforce te de-installeren en in plaats daarvan HubSpot Embed te gebruiken.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op de naam van de contactgebaseerde workflow waarvoor u de registratie vanuit Salesforce wilt inschakelen.
- Klik in de workfloweditor op Bewerken en vervolgens op Inschrijvingstrigger bewerken.
- Klik onder in het linkerpaneel op Enrollment settings (Enrollment-instellingen).
- Schakel vervolgens de schakelaar Handmatig contactpersonen inschrijven vanuit Salesforce in.
- Klik rechtsboven op Opslaan.
- Alleen actieve workflows worden weergegeven in Salesforce.
- Controleer rechtsboven in de workflow of de schakelaar Workflow is ingeschakeld.
- Als dat niet het geval is, klikt u op Controleren en publiceren en vervolgens op Workflow inschakelen.
- Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord die u wilt aanmelden voor een workflow. Als je Lightning Experience gebruikt, klik je op het tabblad Details.
- Klik in het HubSpot Embed-venster op het tabblad Workflows en klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow om de workflow te selecteren waarin de lead of het contact moet worden ingeschreven.
- Klik op Inschrijven.
