Contactpersonen inschrijven in workflows vanuit Salesforce

Na het installeren van de HubSpot-Salesforce integratie kun je Salesforce leads of contactpersonen direct vanuit Salesforce inschrijven in HubSpot workflows.

Om een contactpersoon in te schrijven in workflows vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijn Machtigingenset Workflows hebben ingesteld op ten minste Bewerken. Daarnaast moet een gebruiker Bewerken-toegang hebben voor de contactpersoon die hij/zij wil inschrijven.

• Navigeer naar je Salesforce-account.
• Voeg het venster HubSpot Embed toe aan de lay-outs van uw Salesforce lead- of contactpagina.

Let op: het oude beheerde pakket van HubSpot in Salesforce met de oude Visualforce-module van HubSpot wordt afgeschreven. Als u nog steeds de legacy Visualforce-module gebruikt, wordt aanbevolen om het pakket in Salesforce te de-installeren en in plaats daarvan HubSpot Embed te gebruiken.

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van de workflow voor contactpersonen waarvoor u het inschrijven vanuit Salesforce wilt inschakelen.
• Klik in de workflow-editor op Bewerken en vervolgens op Registratietrigger bewerken.
• Klik onder in het linkerpaneel op Inschrijfinstellingen.
• Schakel vervolgens de schakelaar Handmatig contactpersonen inschrijven vanuit Salesforce in.
  
  
  

• Klik rechtsboven op Opslaan.
• Alleen actieve workflows worden weergegeven in Salesforce.
• Controleer rechtsboven in de workflow of de schakelaar Workflow is ingeschakeld.
• Als dat niet het geval is, klikt u op Bekijken en publiceren en vervolgens op Workflow inschakelen.
• Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead of contactpersoonrecord dat u wilt inschrijven in een workflow. Als je Lightning Experience gebruikt, klik je op het tabblad Details.
• Klik in het venster HubSpot Embed op het tabblad Workflows en klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow om de workflow te selecteren waarin de lead of contactpersoon moet worden ingeschreven.
• Klik op workflows Inschrijven.