Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Met de HubSpot-Salesforce integratie geïnstalleerd, kunt u uw Salesforce-leads of -contactpersonen rechtstreeks vanuit Salesforce inschrijven in HubSpot-workflows.
Om een contactpersoon in te schrijven in workflows vanuit Salesforce, moet een gebruiker zijnWorkflows-toestemming hebben ingesteld op ten minste Bewerken. Bovendien moet een gebruiker de machtigingBewerken hebben
voor de contactpersoon die hij/zij wil inschrijven. Om een contactpersoon vanuit Salesforce in een workflow in te schrijven:- Navigeer naar uw Salesforce account.
- Voeg het HubSpot Visualforce venster toe aan uw Salesforce lead en/of contact pagina lay-outs.
- { local.navWorkflows }}
- Klik op de naam van de contact-gebaseerde workflow om inschrijving vanuit Salesforce in te schakelen.
- Klik in de workfloweditor op het tabblad Instellingen.
- Selecteer onder Sta toe dat contactpersonen vanuit Salesforce in deze workflow worden ingeschreven? selecteert u Ja, inschrijvingen vanuit Salesforce toestaan.
- Klik linksonder op Opslaan.
- Alleen actieve workflows worden in Salesforce weergegeven. Controleer in de rechterbovenhoek van de workflow of de schakelaarWorkflow is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, klikt u opControleren en vervolgensop Inschakelen.
- Navigeer in uw Salesforce-account naar een lead- of contactrecord dat u wilt opnemen in een workflow. Als u Lightning Experience gebruikt, klikt u op het tabbladDetails.
- Klik in het HubSpot Visualforce-venster op het vervolgkeuzemenuSelecteer een workflow en selecteer de workflow om de lead of het contact in te schrijven.
- Klik opInschrijven.
