Päivitetty viimeksi: joulukuuta 7, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun HubSpot-Salesforce-integraatio on asennettu, voit rekisteröidä Salesforcen liidit tai kontaktit HubSpotin työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.
Jotta yhteyshenkilö voidaan rekisteröidä työnkulkuihin Salesforcesta, käyttäjän työnkulkujen käyttöoikeuden on oltava vähintään Muokkaa. Lisäksi käyttäjän on saatava Muokkaa-oikeudet kontaktiin, jonka hän haluaa rekisteröidä.
Yhteystiedon rekisteröiminen työnkulkuun Salesforcesta:- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Lisää HubSpot Visualforce -ikkuna Salesforce lead- ja/tai kontaktisivun ulkoasuun.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
- Napsauta sen yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun nimeä, jonka ilmoittautumisen haluat ottaa käyttöön Salesforcesta.
- Napsauta työnkulun editorissa Asetukset ja ilmoitukset -välilehteä.
- Valitse Salli yhteyshenkilöiden rekisteröinti tähän työnkulkuun Salesforce-palvelusta-kohdassa Kyllä, salli rekisteröinti Salesforce-palvelusta.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.
- Vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa. Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, että Workflow is ON -kytkin on päällä. Jos näin ei ole, napsauta Review (Tarkista) ja sitten Turn on (Ota käyttöön).
- Siirry Salesforce-tililläsi liidiin tai kontaktitietueeseen, jonka haluat sisällyttää työnkulkuun. Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsauta Tiedot-välilehteä.
- Napsauta HubSpot Visualforce -ikkunassa Valitse työnkulku -pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon haluat kirjata liidin tai kontaktin.
- Napsauta Enroll.
