Rekisteröi yhteyshenkilöt työnkulkuihin Salesforcesta

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit rekisteröidä Salesforcen liidit tai kontaktit HubSpotin työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.

Ennen kuin aloitat

• Jotta yhteyshenkilö voidaan rekisteröidä työnkulkuihin Salesforcesta, käyttäjän työnkulkujen käyttöoikeuden on oltava vähintään Muokkaa. Käyttäjät tarvitsevat myös Muokkaa-oikeudet kontaktiin, jonka he haluavat rekisteröidä.
• Jos olet määrittänyt Salesforcen sisällyttämisluettelon, tietueiden on kuuluttava luetteloon, jotta rekisteröinti onnistuu.
• Työnkulun on oltava päällä, vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa.

• HubSpotin upotusikkuna on lisättävä Salesforcen lead- tai kontaktisivun ulkoasuun.

Huomaa: HubSpotin vanhaa hallinnoitua Salesforce-pakettia, joka sisältää HubSpotin vanhaa Visualforce-moduulia, ei enää käytetä. Jos käytät edelleen vanhaa Visualforce-moduulia, on suositeltavaa poistaa paketti Salesforcesta ja käyttää sen sijaan jatkossa HubSpot Embediä.

Ota manuaalinen ilmoittautuminen käyttöön Salesforcesta

Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window -asetus on kytkettävä päälle jokaiselle työnkululle, jonka haluat näkyvän Visualforce-ikkunassa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta sen yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun nimeä, jonka osalta haluat ottaa käyttöön rekisteröinnin Salesforcesta.
3. Napsauta työnkulkueditorissa Muokkaa ja valitse sitten Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta.
4. Napsauta vasemman paneelin alareunassa asetuksia.
5. Kytke Lisäasetukset-osiossa Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window -kytkin päälle.
   
   .
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna. Ainoastaan aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa.
7. Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, että Workflow is ON -kytkin on päällä.
8. Jos näin ei ole, valitse Review and publish (Tarkista ja julkaise) ja sitten Turn on workflow (Ota työnkulku käyttöön).

Yhteystiedon rekisteröiminen HubSpot-työnkulkuun Salesforce-ohjelmasta käsin

Kun olet lisännyt asiaankuuluvat työnkulut, voit rekisteröidä yhteyshenkilön työnkulkuun Salesforcesta:

1. Siirry Salesforce-tililläsi liidiin tai kontaktitietueeseen, jonka haluat liittää työnkulkuun.
2. Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsauta yläreunassa Tiedot-välilehteä.
3. Napsauta HubSpot Embed -ikkunassa Työnkulut-välilehteä.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse työnkulku -pudotusvalikkoa valitaksesi työnkulun, johon liidit tai kontaktit kirjataan.
5. Napsauta workflows Enroll.