Rekisteröi yhteyshenkilöt työnkulkuihin Salesforcesta
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Kun HubSpot-Salesforce-integraatio asennettuvoit rekisteröidä Salesforce-johdot tai -kontaktit HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.
Jotta yhteyshenkilö voidaan rekisteröidä työnkulkuihin Salesforcesta, käyttäjänTyönkulut-oikeudeksi on määritettävä vähintään Muokkaa. Lisäksi käyttäjällä on oltavaMuokkaa-oikeudet
yhteystietoon, jonka hän haluaa rekisteröidä. Yhteystiedon rekisteröiminen työnkulkuun Salesforcesta:- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Lisää HubSpot Visualforce -ikkuna Salesforce lead- ja/tai kontaktisivun ulkoasuun.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta sen yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun nimeä, jonka rekisteröinnin haluat ottaa käyttöön Salesforcesta.
- Napsauta työnkulun editorissa Asetukset-välilehteä.
- Salli yhteyshenkilöiden rekisteröinti tähän työnkulkuun Salesforcesta-kohdassa Allow contacts to be enrolled into this workflow from Salesforce? Valitse Kyllä, salli rekisteröinti Salesforce-ohjelmasta.
- Napsauta vasemmalla alhaalla Save (Tallenna).
- Vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa. Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, ettäWorkflow is ON -kytkin on päällä. Jos näin ei ole, napsautaReview (Tarkista) ja sittenTurn on (Ota käyttöön).
- Siirry Salesforce-tililläsi liidiin tai kontaktitietueeseen, jonka haluat sisällyttää työnkulkuun. Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsautaTiedot-välilehteä.
- Napsauta HubSpot Visualforce -ikkunassaValitse työnkulku-pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon haluat kirjata liidin tai kontaktin.
- NapsautatyönkulutIlmoittautuminen.

Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Käytä viiveitä työnkuluissa
Kun luot työnkulkua, voit käyttää viiveitä työnkulun toimintojen jaksottamiseen, sähköpostin lähettämisen...
Tietämyskanta -
Valitse työnkulun toimet
Kun olet luonut työnkulun ja asettanut rekisteröinnin käynnistimet, valitse työnkulkuun lisättävät toiminnot....
Tietämyskanta -
Työnkulun haarojen yhdistäminen Siirry toiseen -toiminnolla
Voit yhdistää haaroja Siirry toiseen toimint oon -toiminnolla virtaviivaistaaksesi työnkulun...
Tietämyskanta