Rekisteröi yhteyshenkilöt työnkulkuihin Salesforcesta

Kun olet asentanut HubSpot-Salesforce-integraation, voit rekisteröidä Salesforcen liidit tai kontaktit HubSpotin työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.

Jotta yhteyshenkilö voidaan rekisteröidä työnkulkuihin Salesforcesta, käyttäjän työnkulkujen käyttöoikeuden on oltava vähintään Muokkaa. Lisäksi käyttäjän on saatava Muokkaa-oikeudet kontaktiin, jonka hän haluaa rekisteröidä.

• Siirry Salesforce-tilillesi.
• Lisää HubSpotin upotusikkuna Salesforce-liite- tai yhteystietosivun ulkoasuun.

Huomaa: HubSpotin vanhaa hallinnoitua Salesforce-pakettia, joka sisältää HubSpotin vanhaa Visualforce-moduulia, ei enää käytetä. Jos käytät edelleen vanhaa Visualforce-moduulia, on suositeltavaa poistaa paketti Salesforcesta ja käyttää sen sijaan jatkossa HubSpot Embedia.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta sen yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun nimeä, jonka ilmoittautumisen haluat ottaa käyttöön Salesforcesta.
• Napsauta työnkulkueditorissa Muokkaa ja valitse sitten Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta.
• Napsauta vasemman paneelin alareunassa Ilmoittautumisasetukset.
• Kytke sitten Manually enroll contacts from Salesforce -kytkin päälle.
  
  

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
• Vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa.
• Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, että Workflow is ON -kytkin on päällä.
• Jos näin ei ole, valitse Review and publish (Tarkista ja julkaise) ja sitten Turn on workflow (Ota työnkulku käyttöön).
• Siirry Salesforce-tililläsi liidiin tai kontaktitietueeseen, jonka haluat sisällyttää työnkulkuun. Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsauta Tiedot-välilehteä.
• Napsauta HubSpot Embed -ikkunassa Workflows-välilehteä ja valitse Select a workflow (Valitse työnkulku ) -pudotusvalikosta työnkulku, johon liidit tai kontaktit kirjataan.
• Napsauta workflows Enroll.