Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Kun HubSpot-Salesforce-integraatio asennettuvoit rekisteröidä Salesforce-johdot tai -kontaktit HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.
Jotta yhteyshenkilö voidaan rekisteröidä työnkulkuihin Salesforcesta, käyttäjänTyönkulut-oikeudeksi on määritettävä vähintään Muokkaa. Lisäksi käyttäjällä on oltavaMuokkaa-oikeudet
yhteystietoon, jonka hän haluaa rekisteröidä. Yhteystiedon rekisteröiminen työnkulkuun Salesforcesta:- Siirry Salesforce-tilillesi.
- Lisää HubSpot Visualforce -ikkuna Salesforce lead- ja/tai kontaktisivun ulkoasuun.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta sen yhteyshenkilöpohjaisen työnkulun nimeä, jonka rekisteröinnin haluat ottaa käyttöön Salesforcesta.
- Napsauta työnkulun editorissa Asetukset-välilehteä.
- Salli yhteyshenkilöiden rekisteröinti tähän työnkulkuun Salesforcesta-kohdassa Allow contacts to be enrolled into this workflow from Salesforce? Valitse Kyllä, salli rekisteröinti Salesforce-ohjelmasta.
- Napsauta vasemmalla alhaalla Save (Tallenna).
- Vain aktiiviset työnkulut näkyvät Salesforcessa. Varmista työnkulun oikeassa yläkulmassa, ettäWorkflow is ON -kytkin on päällä. Jos näin ei ole, napsautaReview (Tarkista) ja sittenTurn on (Ota käyttöön).
- Siirry Salesforce-tililläsi liidiin tai kontaktitietueeseen, jonka haluat sisällyttää työnkulkuun. Jos käytössäsi on Lightning Experience, napsautaTiedot-välilehteä.
- Napsauta HubSpot Visualforce -ikkunassaValitse työnkulku-pudotusvalikkoa ja valitse työnkulku, johon haluat kirjata liidin tai kontaktin.
- NapsautaIlmoittautuminen.
