Sidst opdateret: december 7, 2023
Gælder for:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Når HubSpot-Salesforce-integrationen er installeret, kan du indskrive dine Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.
For at tilmelde en kontakt til workflows fra Salesforce, skal en bruger have sin Workflows-tilladelse indstillet til mindst Edit. Derudover skal en bruger have redigeringsadgang til den kontakt, han/hun vil tilmelde.
Sådan tilmelder du en kontakt til et workflow fra Salesforce:- Naviger til din Salesforce-konto.
- Føj HubSpot Visualforce-vinduet til dine Salesforce lead- og/eller kontaktsidelayouts.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
- Klik på navnet på det kontaktbaserede workflow, du vil aktivere tilmelding fra Salesforce for.
- Klik på fanen Indstillinger og notifikationer i workflow-editoren.
- Under Tillad kontakter at blive tilmeldt dette workflow fra Salesforce? skal du vælge Ja, tillad tilmelding fra Salesforce.
- Klik på Gem nederst til venstre.
- Kun aktive workflows vil blive vist i Salesforce. Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten Workflow is ON er slået til. Hvis ikke, skal du klikke på Review og derefter Turn on.
- I din Salesforce-konto skal du navigere til en lead- eller kontaktoptegnelse, som du vil tilmelde et workflow. Hvis du er på Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer.
- I HubSpot Visualforce-vinduet skal du klikke på dropdown-menuen Vælg et work flow og vælge det workflow, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
- Klik på Enroll.
