Tilmeld kontakter til workflows fra Salesforce

Når du har ratet HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du tilmelde dine Salesforce leads eller kontakter til HubSpot workflows direkte fra Salesforce.

For at tilmelde en kontakt til workflows fra Salesforce skal en bruger have rettighedssættet Workflows sat til mindst Edit. Desuden skal brugeren have adgang til at redigere den kontakt, han eller hun vil tilmelde.

• Naviger til din Salesforce-konto.
• Tilføj HubSpot Embed-vinduet til layoutet på din Salesforce lead- eller kontaktside.

Bemærk: HubSpots ældre administrerede pakke i Salesforce, der indeholder HubSpots ældre Visualforce-modul, er ved at blive forældet. Hvis du stadig bruger det gamle Visualforce-modul, anbefales det at afinstallere pakken i Salesforce og bruge HubSpot Embed fremover i stedet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på den kontaktbaserede arbejdsgang, som du vil aktivere tilmelding fra Salesforce for.
• Klik på Edit i workflow-editoren, og klik derefter på Edit enrollment trigger.
• Klik på Tilmeldingsindstillinger nederst i venstre panel.
• Slå derefter kontakten Manuelt tilmelde kontakter fra Salesforce til.
  
  
  

• Klik på Gem øverst til højre.
• Kun aktive workflows vises i Salesforce.
• Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten Workflow is ON er slået til.
• Hvis ikke, skal du klikke på Review and publish og derefter på Turn on workflow.
• I din Salesforce-konto skal du navigere til en lead- eller kontaktpost, som du vil tilmelde til et workflow. Hvis du bruger Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer.
• I HubSpot Embed-vinduet skal du klikke på fanen Workflows og klikke på rullemenuen Vælg en workflow for at vælge den workflow, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
• Klik på workflows Tilmeld.