Tilføj kontakter til arbejdsgange fra Salesforce

Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du tilføje dine Salesforce-leads eller -kontakter til HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.

Før du går i gang

• Hvis du har oprettet en Salesforce-inkluderingsliste, skal posterne være en del af listen for at tilmeldingen kan gennemføres.
• Din arbejdsgang skal være aktiveret; kun aktive arbejdsgange vises i Salesforce.

• HubSpot Embed-vinduet skal tilføjes til dine Salesforce-layouts for kundeemner eller kontakter.

Bemærk: HubSpots ældre administrerede pakke i Salesforce, der indeholder HubSpots ældre Visualforce-modul, udfases. Hvis du stadig bruger det ældre Visualforce-modul, anbefales det at afinstallere pakken i Salesforce og fremover i stedet bruge HubSpot Embed.

Aktivér manuel tilmelding fra Salesforce

Indstillingen »Aktiver manuel tilmelding af poster fra Salesforce ved hjælp af HubSpot Visualforce-vinduet« skal være aktiveret for hver enkelt workflow, som du ønsker skal vises i Visualforce-vinduet.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på den kontaktbaserede workflow, som du vil aktivere tilmelding fra Salesforce for.
3. I workflow-editoren skal du klikke på "Rediger " og derefter på "Rediger tilmeldingstrigger".
4. Klik på " Indstillinger" nederst i venstre panel.
5. I afsnittet Avancerede indstillinger skal du aktivere kontakten " Aktiver manuel tilmelding af poster fra Salesforce ved hjælp af HubSpot Visualforce-vinduet" .
   
   .
6. Klik på "Gem" øverst til højre. Kun aktive workflows vises i Salesforce.
7. Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten " Workflow er aktiveret " er slået til.
8. Hvis ikke, skal du klikke på " Gennemse og offentliggør" og derefter på" Aktivér workflow".

Tilmeld en kontakt til et HubSpot-workflow fra Salesforce

Når du har tilføjet de relevante arbejdsgange, skal du gøre følgende for at tilmelde en kontakt til en arbejdsgang fra Salesforce:

1. Gå til den lead- eller kontaktpost i din Salesforce-konto, som du vil tilmelde til en workflow.
2. Hvis du bruger Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer øverst.
3. I vinduet "HubSpot Embed" skal du klikke på fanen " Workflows ".
4. Klik øverst til højre på rullemenuen " Vælg en arbejdsgang " for at vælge den arbejdsgang, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
5. Klik på " workflows " og derefter på " Tilmeld".