Sidst opdateret: 4 november 2025
Gælder for:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Når du har installeret HubSpot-Salesforce-integrationen, kan du tilmelde dine Salesforce-leads eller -kontakter til HubSpot-workflows direkte fra Salesforce.
Før du går i gang
- For at tilmelde en kontakt til workflows fra Salesforce skal en bruger have sin Workflows-tilladelse sat til mindst Edit. Brugere skal også have adgang til at redigere den kontakt, de vil tilmelde.
- Hvis du har oprettet en Salesforce-inklusionsliste, skal poster være en del af listen for at kunne tilmeldes.
- Dit workflow skal være slået til, og kun aktive workflows vises i Salesforce.
- HubSpot Embed-vinduet skal tilføjes til dine Salesforce lead- eller kontaktsidelayouts.
Bemærk: HubSpots ældre administrerede pakke i Salesforce, der indeholder HubSpots ældre Visualforce-modul, er ved at blive forældet. Hvis du stadig bruger det gamle Visualforce-modul, anbefales det at afinstallere pakken i Salesforce og bruge HubSpot Embed fremover i stedet.
Slå manuel tilmelding til fra Salesforce
Indstillingen Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visual force window skal slås til for hver arbejdsgang, som du gerne vil have vist i Visualforce-vinduet.
- På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
- Klik på navnet på den kontaktbaserede arbejdsgang, som du vil slå tilmelding fra Salesforce til for.
- Klik på Rediger i workflow-editoren, og klik derefter på Rediger tilmeldingsudløser.
- Klik på indstillinger nederst i venstre panel.
- I afsnittet Avancerede indstillinger skal du slå Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window ( Aktiver manuel tilmelding af poster fra Salesforce ved hjælp af HubSpot Visualforce-vinduet ) til.
. - Klik på Gem øverst til højre. Kun aktive workflows vises i Salesforce.
- Øverst til højre i workflowet skal du sikre dig, at kontakten Workflow is ON er slået til.
- Hvis ikke, skal du klikke på Review and publish og derefter på Turn on workflow.
Tilmeld en kontakt til et HubSpot-workflow fra Salesforce
Når du har tilføjet de relevante workflows, kan du tilmelde en kontakt til et workflow fra Salesforce:
- I din Salesforce-konto skal du navigere til et lead eller en kontakt, som du vil tilmelde til et workflow.
- Hvis du bruger Lightning Experience, skal du klikke på fanen Detaljer øverst.
- I HubSpot Embed-vinduet skal du klikke på fanen Workflows.
- Klik på rullemenuen Vælg en arbejdsgang øverst til højre for at vælge den arbejdsgang, som leadet eller kontakten skal tilmeldes.
- Klik på Tilmeld.
