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Inscreva contatos em fluxos de trabalho do Salesforce

Ultima atualização: Dezembro 7, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Com a integração HubSpot-Salesforce instalada, pode inscrever os seus contactos ou leads do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente a partir do Salesforce.

Para inscrever um contacto em fluxos de trabalho a partir do Salesforce, um utilizador deve ter a sua permissão Workflows definida, pelo menos, para Edit. Além disso, um utilizador precisa de ter acesso a Edit para o contacto que pretende inscrever.

Para inscrever um contacto num fluxo de trabalho a partir do Salesforce:
  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página de leads e/ou contatos do Salesforce.
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho baseado em contato para ativar a inscrição do Salesforce.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no separador Settings and notifications .
  • Em Permitir que os contactos sejam inscritos neste fluxo de trabalho a partir do Salesforce?, seleccione Sim, permitir a inscrição a partir do Salesforce.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
  • Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce. No canto superior direito do fluxo de trabalho, verifique se o botão Fluxo de trabalho ATIVADO está ativado. Se não, clique em Revisar e Ativar.
  • Na sua conta do Salesforce, acesse um registro de lead ou contato que você deseja inscrever em um fluxo de trabalho. Se você estiver no Lightning Experience, clique na guia Detalhes.
  • Na janela do HubSpot Visualforce, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho no qual deseja inscrever o lead ou contato.
  • Clique em workflows Inscrever-se.
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