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Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Workflows

Inscreva contatos em fluxos de trabalho do Salesforce

Ultima atualização: Abril 1, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Enterprise

Com a integração do HubSpot-Salesforce instalada, você pode inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.

Para cadastrar um contato nos fluxos de trabalho da Salesforce, o usuário deve ter sua permissão deWorkflows definida para, pelo menos, Editar. Além disso, um usuário precisa de acesso de Edição para o contato que deseja inscrever.

Para inscrever um contato em um fluxo de trabalho no Salesforce:
  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página de leads e/ou contato do Salesforce..
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome do fluxo de trabalho baseado em contato para ativar a inscrição do Salesforce.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.
  • Em Permitir que os contatos sejam inscritos neste fluxo de trabalho pelo Salesforce?, selecione Sim, permitir a inscrição pelo Salesforce.

  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
  • Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce. No canto superior direito do fluxo de trabalho, verifique se o botão Fluxo de trabalho ATIVADO está ativado. Se não, clique em Revisar e Ativar.
  • Na sua conta do Salesforce, acesse um registro de lead ou contato que você deseja inscrever em um fluxo de trabalho. Se você estiver no Lightning Experience, clique na guia Detalhes.
  • Na janela do HubSpot Visualforce, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho no qual deseja inscrever o lead ou contato.
  • Clique em Inscrever fluxos de trabalho.
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