Ultima atualização: Dezembro 7, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Com a integração HubSpot-Salesforce instalada, pode inscrever os seus contactos ou leads do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente a partir do Salesforce.
Para inscrever um contacto em fluxos de trabalho a partir do Salesforce, um utilizador deve ter a sua permissão Workflows definida, pelo menos, para Edit. Além disso, um utilizador precisa de ter acesso a Edit para o contacto que pretende inscrever.
Para inscrever um contacto num fluxo de trabalho a partir do Salesforce:- Navegue até sua conta do Salesforce.
- Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página de leads e/ou contatos do Salesforce.
- Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome do fluxo de trabalho baseado em contato para ativar a inscrição do Salesforce.
- No editor de fluxo de trabalho, clique no separador Settings and notifications .
- Em Permitir que os contactos sejam inscritos neste fluxo de trabalho a partir do Salesforce?, seleccione Sim, permitir a inscrição a partir do Salesforce.
- No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
- Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce. No canto superior direito do fluxo de trabalho, verifique se o botão Fluxo de trabalho ATIVADO está ativado. Se não, clique em Revisar e Ativar.
- Na sua conta do Salesforce, acesse um registro de lead ou contato que você deseja inscrever em um fluxo de trabalho. Se você estiver no Lightning Experience, clique na guia Detalhes.
- Na janela do HubSpot Visualforce, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho no qual deseja inscrever o lead ou contato.
- Clique em Inscrever-se.
