Inscreva contatos em fluxos de trabalho do Salesforce

Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode inscrever seus contatos ou leads do Salesforce no fluxos de trabalho HubSpot diretamente do Salesforce.

Para inscrever um contato no fluxos de trabalho do Salesforce, um usuário deve ter sua permissão de Fluxos de trabalho definida para pelo menos Editar. Além disso, um usuário precisa de acesso Editar para o contato que deseja inscrever.

• Navegue até sua conta do Salesforce.
• Adicione a janela HubSpot Embed aos layouts da página lead ou contato do Salesforce.

Observe que o pacote gerenciado herdado do HubSpot no Salesforce que contém o módulo herdado do Visualforce do HubSpot está sendo preterido. Se você ainda estiver usando o módulo Visualforce herdado, é recomendável desinstalar o pacote no Salesforce e usar HubSpot Embed avançando.

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho baseado em contato para ativar a inscrição do Salesforce.
• No editor de fluxos de trabalho, clique em Editar e em Editar gatilho de inscrição .
• Na parte inferior do painel esquerdo, clique em Configurações de Inscrevo . 
• Em seguida, ative o botão inscrever manualmente os contatos do Salesforce . 
  
  
  

• No canto superior direito, clique em Salvar.
• Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce.
• No canto superior direito do fluxo de trabalho, verifique se o botão Fluxo de trabalho ATIVADO está ativado.
• Caso contrário, clique em Revisar e publicar e, em seguida, Ative o fluxo de trabalho .
• Na sua conta do Salesforce, acesse um registro de lead ou contato que você deseja inscrever em um fluxo de trabalho. Se você estiver no Lightning Experience, clique na guia Detalhes.
• Na janela HubSpot Embed, clique na guia Fluxos de trabalho e clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho para selecionar o menu suspenso fluxo de trabalho para inscrever o lead ou contato.
• Clique em workflows Inscrever .