Ultima atualização: Janeiro 18, 2023
Com a integração do HubSpot-Salesforce instalada, você pode inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.
Para cadastrar um contato nos fluxos de trabalho da Salesforce, o usuário deve ter sua permissão deWorkflows definida para, pelo menos, Editar. Além disso, um usuário precisa de acesso de Edição para o contato que deseja inscrever.
Para inscrever um contato em um fluxo de trabalho no Salesforce:- Navegue até sua conta do Salesforce.
- Adicione a janela do HubSpot Visualforce aos layouts de página de leads e/ou contato do Salesforce..
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Clique no nome do fluxo de trabalho baseado em contato para ativar a inscrição do Salesforce.
- No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.
- Em Permitir que os contatos sejam inscritos neste fluxo de trabalho pelo Salesforce?, selecione Sim, permitir a inscrição pelo Salesforce.
- No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
- Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce. No canto superior direito do fluxo de trabalho, verifique se o botão Fluxo de trabalho ATIVADO está ativado. Se não, clique em Revisar e Ativar.
- Na sua conta do Salesforce, acesse um registro de lead ou contato que você deseja inscrever em um fluxo de trabalho. Se você estiver no Lightning Experience, clique na guia Detalhes.
- Na janela do HubSpot Visualforce, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho e selecione o fluxo de trabalho no qual deseja inscrever o lead ou contato.
- Clique em fluxos de trabalho.
