Inscreva contatos em fluxos de trabalho do Salesforce

Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode inscrever seus contatos ou leads do Salesforce no fluxos de trabalho HubSpot diretamente do Salesforce.

Antes de começar

• Para inscrever um contato no fluxos de trabalho do Salesforce, um usuário deve ter sua permissão de Fluxos de trabalho definida para pelo menos Editar. Os usuários também precisarão de acesso Editar para o contato que desejam inscrever.
• Se você configurou uma lista de inclusão do Salesforce, os registros devem fazer parte da lista para inscrever com êxito. 
• Seu fluxo de trabalho deve estar ativado, somente o fluxos de trabalho ativo aparecerá no Salesforce.

• A janela Hubspot embed deve ser adicionada aos layouts da página lead ou contato do Salesforce.

Observe que o pacote gerenciado herdado do HubSpot no Salesforce que contém o módulo herdado do Visualforce do HubSpot está sendo preterido. Se você ainda estiver usando o módulo Visualforce herdado, é recomendável desinstalar o pacote no Salesforce e usar Hubspot embed para avançar.

Ativar inscreve manual do Salesforce

A configuração Ativar inscrevo manual de registros do Salesforce usando a janela HubSpot Visualforce deve estar ativada para cada fluxo de trabalho que você gostaria de exibir na janela Visualforce. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho baseado em contato para ativar o inscrever do Salesforce para.
3. No editor de fluxos de trabalho, clique em Editar e em Editar gatilho de inscrição .
4. Na parte inferior do painel esquerdo, clique em configurações. 
5. Na seção Opções avançadas , alterne a opção Ativar o inscrevo manual de registros do Salesforce usando a janela de HubSpot Visualforce ativada. 
   
   . 
6. No canto superior direito, clique em Salvar. Somente fluxos de trabalho ativos aparecerão no Salesforce.
7. No canto superior direito do fluxo de trabalho, verifique se o botão Fluxo de trabalho ATIVADO está ativado.
8. Caso contrário, clique em Revisar e publicar e, em seguida, Ative o fluxo de trabalho .

Inscrever um contato em um fluxo de trabalho HubSpot do Salesforce

Depois de adicionar o fluxos de trabalho relevante, para inscrever um contato em um fluxo de trabalho do Salesforce:

1. Na sua conta do Salesforce, navegue até um inscrita ou lead registro que você deseja contato em um fluxo de trabalho.
2. Se você estiver usando o Lightning Experience, clique na guia Detalhes .
3. Na janela Hubspot embed, clique na guia Fluxos de trabalho .
4. Na parte superior direita, clique no menu suspenso Selecionar um fluxo de trabalho para selecionar o fluxo de trabalho no qual inscrever o lead ou contato.
5. Clique em workflows Inscrever .