Registrera kontakter i arbetsflöden från Salesforce

När du har installerat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du registrera dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.

För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare ha sin behörighet för arbetsflöden inställd på minst Redigera. Dessutom måste användaren ha redigeringsbehörighet för den kontakt som han eller hon vill registrera.

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Lägg till fönstret HubSpot Embed i layouten för lead- eller kontaktsidan i Salesforce.

Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul håller på att tas bort. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas att du avinstallerar paketet i Salesforce och använder HubSpot Embed framöver istället.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflöde som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
• I arbetsflödesredigeraren klickar du på Redigera och sedan på Redigera registreringstrigger.
• Längst ned i den vänstra panelen klickar du på Inställningar för registrering.
• Slå sedan på knappen Registrera kontakter manuellt från Salesforce.
  
  

• Klicka på Spara längst upp till höger.
• Endast aktiva arbetsflöden kommer att visas i Salesforce.
• Uppe till höger i arbetsflödet kontrollerar du att knappen Arbetsflöde är PÅ är aktiverad.
• Om inte, klicka på Granska och publicera och sedan på Slå på arbetsflöde.
• I ditt Salesforce-konto navigerar du till en lead- eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på fliken Detaljer.
• I fönstret HubSpot Embed klickar du på fliken Arbetsflöden och klickar på rullgardinsmenyn Välj ett arbetsflöde för att välja det arbetsflöde som du vill registrera leadet eller kontakten i.
• Klicka på workflows Enroll.