Senast uppdaterad: december 7, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Med HubSpot-Salesforce-integrationen installerad kan du registrera dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare ha sin arbetsflödesbehörighet inställd på minst Redigera. Dessutom behöver användaren redigeringsbehörighet för den kontakt som ska registreras.
Så här registrerar du en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret till dina Salesforce-sidlayouter för leads och/eller kontakter.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflöde som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
- Klicka på fliken Inställningar och aviseringar i arbetsflödesredigeraren.
- Under Tillåt att kontakter registreras i detta arbetsflöde från Salesforce? väljer du Ja, tillåt registrering från Salesforce.
- Klicka på Spara längst ner till vänster.
- Endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce. Längst upp till höger i arbetsflödet ska du se till att knappen Arbetsflöde är PÅ är aktiverad. Om inte klickar du på Granska och sedan Slå på.
- I ditt Salesforce-konto navigerar du till en lead- eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på fliken Detaljer.
- I HubSpot Visualforce-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett arbets flöde och väljer det arbetsflöde som leadet eller kontakten ska registreras i.
- Klicka på Registrera.
