Senast uppdaterad: april 1, 2022
Med hjälp av HubSpot-Salesforce-integration installeradkan du registrera dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare habehörighetenArbetsflöden inställd på åtminstone Redigera. Dessutom måste användaren haredigeringsbehörighet
för den kontakt som han eller hon vill registrera. Så här registrerar du en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret i layouten för Salesforce-sidorna för leads och/eller kontakter.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
- Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflöde som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
- Klicka på fliken Inställningar i arbetsflödesredigeraren.
- Under Tillåt att kontakter registreras i det här arbetsflödet från Salesforce? väljer du Ja, tillåt registrering från Salesforce.
- Klicka på Spara längst ner till vänster.
- Endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce. I arbetsflödets övre högra hörn ser du till att knappenWorkflow is ON (Arbetsflödet är aktiverat ) är aktiverad. Om inte klickar du påGranska och sedanpå Slå på.
- I ditt Salesforce-konto navigerar du till en lead- eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på flikenDetaljer.
- I HubSpot Visualforce-fönstret klickar du på rullgardinsmenynVälj ett arbetsflöde och väljer det arbetsflöde som du vill registrera ledningen eller kontakten i.
- Klicka påRegistrera.
