Registrera kontakter i arbetsflöden från Salesforce

När du har installerat HubSpot-Salesforce-integrationen kan du registrera dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.

Innan du kommer igång

• För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare ha sin behörighet för arbetsflöden inställd på minst Redigera. Användare behöver också redigeringsåtkomst för den kontakt som de vill registrera.
• Om du har skapat en inkluderingslista i Salesforce måste posterna vara en del av listan för att registreringen ska lyckas.
• Ditt arbetsflöde måste vara aktiverat, endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce.

• HubSpot Embed-fönstret måste läggas till i layouten för lead- eller kontaktsidan i Salesforce.

Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul håller på att tas bort. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas att du avinstallerar paketet i Salesforce och använder HubSpot Embed framöver istället.

Slå på manuell registrering från Salesforce

Inställningen Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visual force window måste vara aktiverad för varje arbetsflöde som du vill ska visas i Visualforce-fönstret.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflöde som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
3. Klicka på Redigera i arbetsflödesredigeraren och klicka sedan på Redigera registreringstrigger.
4. Klicka på Inställningar längst ned i den vänstra panelen.
5. I avsnittet Avancerade alternativ växlar du reglaget Aktivera manuell registrering av poster från Salesforce med hjälp av HubSpot Visualforce-fönstret .
   
   .
6. Klicka på Spara längst upp till höger. Endast aktiva arbetsflöden kommer att visas i Salesforce.
7. Kontrollera att knappen Workflow is ON (Arbetsflödet är PÅ) är aktiverad längst upp till höger i arbetsflödet.
8. Om inte, klicka på Granska och publicera och sedan på Slå på arbetsflöde.

Registrera en kontakt i ett HubSpot-arbetsflöde från Salesforce

När du har lagt till de relevanta arbetsflödena kan du registrera en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:

1. I ditt Salesforce-konto navigerar du till en lead- eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde.
2. Om du använder Lightning Experience klickar du på fliken Detaljer högst upp.
3. I fönstret HubSpot Embed klickar du på fliken Workflows.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett arbetsflöde längst upp till höger för att välja det arbetsflöde som du vill registrera leadet eller kontakten i.
5. Klicka på workflows Enroll.