Registrera kontakter i arbetsflöden från Salesforce

Efter delbetalning av HubSpot-Salesforce-integrationen kan du registrera dina potentiella kunder eller kontakter i Salesforce i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.

För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare ha sin behörighetsuppsättning för arbetsflöden inställd på minst Redigera. Dessutom måste användaren ha redigeringsbehörighet för den kontakt som han eller hon vill registrera.

• Navigera till ditt Salesforce-konto.
• Lägg till HubSpot Embed-fönstret i layouten för din Salesforce-sida för potentiell kund eller kontakt.

Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul håller på att tas bort. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas att du avinstallerar paketet i Salesforce och använder HubSpot Embed framöver istället.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflöde som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
• Klicka på Redigera i arbetsflödesredigeraren och klicka sedan på Redigera registreringstrigger.
• Längst ned i den vänstra panelen klickar du på Inställningar för registrering.
• Slå sedan på knappen Registrera kontakter manuellt från Salesforce.
  
  
  

• Klicka på Spara längst upp till höger.
• Endast aktiva arbetsflöden kommer att visas i Salesforce.
• Kontrollera att knappen Workflow is ON (Arbetsflödet är PÅ) är aktiverad uppe till höger i arbetsflödet.
• Om inte klickar du på Granska och publicera och sedan på Slå på arbetsflöde.
• I ditt Salesforce-konto navigerar du till en potentiell kund eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på fliken Detaljer.
• I fönstret HubSpot Embed klickar du på fliken Arbetsflöden och klickar på rullgardinsmenyn Välj ett arbetsflöde för att välja det arbetsflöde som du vill registrera den potentiella kunden eller kontakten i.
• Klicka på workflows Enroll.