Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Registrera kontakter i arbetsflöden från Salesforce
Senast uppdaterad: juni 28, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
Med hjälp av HubSpot-Salesforce-integration installeradkan du registrera dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare habehörighetenArbetsflöden inställd på åtminstone Redigera. Dessutom måste användaren haredigeringsbehörighet
för den kontakt som han eller hon vill registrera. Så här registrerar du en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Lägg till HubSpot Visualforce-fönstret i layouten för Salesforce-sidorna för leads och/eller kontakter.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
- Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflöde som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
- Klicka på fliken Inställningar i arbetsflödesredigeraren.
- Under Tillåt att kontakter registreras i det här arbetsflödet från Salesforce? väljer du Ja, tillåt registrering från Salesforce.
- Klicka på Spara längst ner till vänster.
- Endast aktiva arbetsflöden visas i Salesforce. I arbetsflödets övre högra hörn ser du till att knappenWorkflow is ON (Arbetsflödet är aktiverat ) är aktiverad. Om inte klickar du påGranska och sedanpå Slå på.
- I ditt Salesforce-konto navigerar du till en lead- eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på flikenDetaljer.
- I HubSpot Visualforce-fönstret klickar du på rullgardinsmenynVälj ett arbetsflöde och väljer det arbetsflöde som du vill registrera ledningen eller kontakten i.
- Klicka påarbetsflödenRegistrera.

Workflows
Integrations
Tack för din feedback, den är viktigt för oss.
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.