Senast uppdaterad: mars 12, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Efter delbetalning av HubSpot-Salesforce-integrationen kan du registrera dina potentiella kunder eller kontakter i Salesforce i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
För att registrera en kontakt i arbetsflöden från Salesforce måste en användare ha sin behörighetsuppsättning för arbetsflöden inställd på minst Redigera. Dessutom måste användaren ha redigeringsbehörighet för den kontakt som han eller hon vill registrera.
Så här registrerar du en kontakt i ett arbetsflöde från Salesforce:- Navigera till ditt Salesforce-konto.
- Lägg till HubSpot Embed-fönstret i layouten för din Salesforce-sida för potentiell kund eller kontakt.
Observera: HubSpots äldre hanterade paket i Salesforce som innehåller HubSpots äldre Visualforce-modul håller på att tas bort. Om du fortfarande använder den äldre Visualforce-modulen rekommenderas att du avinstallerar paketet i Salesforce och använder HubSpot Embed framöver istället.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på det kontaktbaserade arbetsflöde som du vill aktivera registrering från Salesforce för.
- Klicka på Redigera i arbetsflödesredigeraren och klicka sedan på Redigera registreringstrigger.
- Längst ned i den vänstra panelen klickar du på Inställningar för registrering.
- Slå sedan på knappen Registrera kontakter manuellt från Salesforce.
- Klicka på Spara längst upp till höger.
- Endast aktiva arbetsflöden kommer att visas i Salesforce.
- Kontrollera att knappen Workflow is ON (Arbetsflödet är PÅ) är aktiverad uppe till höger i arbetsflödet.
- Om inte klickar du på Granska och publicera och sedan på Slå på arbetsflöde.
- I ditt Salesforce-konto navigerar du till en potentiell kund eller kontaktpost som du vill registrera i ett arbetsflöde. Om du använder Lightning Experience klickar du på fliken Detaljer.
- I fönstret HubSpot Embed klickar du på fliken Arbetsflöden och klickar på rullgardinsmenyn Välj ett arbetsflöde för att välja det arbetsflöde som du vill registrera den potentiella kunden eller kontakten i.
- Klicka på Enroll.
