Rejestrowanie kontaktów w przepływach pracy z Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można rejestrować potencjalnych klientów lub kontakty Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Aby zarejestrować kontakt w przepływach pracy z Salesforce, użytkownik musi mieć ustawione uprawnienia Workflows na co najmniej Edit. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji kontaktu, który chce zarejestrować.

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce.

Uwaga: starszy zarządzany pakiet HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł Visualforce HubSpot jest przestarzały. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, aby włączyć rejestrację z Salesforce.
• W edytorze przepływu pracy kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj wyzwalacz rejestracji.
• W dolnej części lewego panelu kliknij Ustawienia rejestracji.
• Następnie włącz przełącznik Ręcznie rejestruj kontakty z Salesforce.
  
  

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik Workflow is ON jest włączony.
• Jeśli nie, kliknij przycisk Review and publish, a następnie Turn on workflow.
• Na koncie Salesforce przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu, który chcesz zarejestrować w przepływie pracy. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij kartę Szczegóły.
• W oknie HubSpot Embed kliknij kartę Workflows i kliknij menu rozwijane Select a workflow, aby wybrać przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować potencjalnego klienta lub kontakt.
• Kliknij workflows Enroll.