Rejestrowanie kontaktów w przepływach pracy z Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można rejestrować potencjalnych klientów lub kontakty Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Zanim zaczniesz

• Aby zarejestrować kontakt w przepływach pracy z Salesforce, użytkownik musi mieć ustawione uprawnienia Workflows na co najmniej Edit. Użytkownicy będą również potrzebować dostępu do edycji kontaktu, który chcą zarejestrować.
• Jeśli skonfigurowano listę włączającą Salesforce, rekordy muszą być częścią listy, aby pomyślnie się zarejestrować.
• Przepływ pracy musi być włączony, tylko aktywne przepływy pracy pojawią się w Salesforce.

• Okno HubSpot Embed musi zostać dodane do układu strony potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce.

Uwaga: starszy zarządzany pakiet HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł Visualforce HubSpot jest obecnie wycofywany. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.

Włącz ręczną rejestrację z Salesforce

Ustawienie Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window musi być włączone dla każdego przepływu pracy, który ma być wyświetlany w oknie Visualforce.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, aby włączyć rejestrację z Salesforce.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj wyzwalacz rejestracji.
4. W dolnej części lewego panelu kliknij Ustawienia.
5. W sekcji Advanced options włącz przełącznik Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window .
   
   
   
   .
6. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy.
7. W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik Workflow is ON jest włączony.
8. Jeśli nie, kliknij przycisk Review and publish, a następnie Turn on workflow.

Rejestrowanie kontaktu w przepływie pracy HubSpot z Salesforce

Po dodaniu odpowiednich przepływów pracy, aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy z Salesforce:

1. Na koncie Salesforce przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu, który chcesz zarejestrować w przepływie pracy.
2. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, u góry kliknij kartę Szczegóły.
3. W oknie HubSpot Embed kliknij zakładkę Workflows.
4. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy, aby wybrać przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować potencjalnego klienta lub kontakt.
5. Kliknij workflows Enroll.