Data ostatniej aktualizacji: grudnia 7, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można rejestrować potencjalnych klientów lub kontakty Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
Aby zarejestrować kontakt w przepływach pracy z Salesforce, użytkownik musi mieć ustawione uprawnieniaWorkflows na co najmniej Edit. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji kontaktu, który chce zarejestrować.
Aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy z Salesforce:- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Dodajokno HubSpot Visualforce do układu strony potencjalnego klienta i/lub kontaktu w Salesforce.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy..
- Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, aby włączyć rejestrację z Salesforce.
- W edytorze przepływu pracy kliknij kartę Ustawienia i powiadomienia.
- W sekcji Zezwalaj na rejestrowanie kontaktów w tym przepływie pracy z Salesforce wybierz Tak, zezwól na rejestrację z Salesforce.
- W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
- W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy. W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik Workflow is ON jest włączony. Jeśli nie, kliknij przycisk Przejrzyj, a następnie Włącz.
- Na koncie Salesforce przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu, który chcesz zarejestrować w przepływie pracy. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij kartę Szczegóły.
- W oknie HubSpot Visualforce kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy i wybierz przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować potencjalnego klienta lub kontakt.
- Kliknij Enroll.
