Data ostatniej aktualizacji: marca 12, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zapisywać się z leadami lub kontaktami Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
Aby zapisywać kontakt do przepływów pracy z Salesforce, użytkownik musi mieć ustawione uprawnienia Przepływów pracy na co najmniej Edycja. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji kontaktu, który chce zapisywać.
Aby zapisywać się do przepływu pracy z Salesforce:- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony lead lub kontaktu w Salesforce.
Uwaga: starszy zarządzany pakiet HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł HubSpot Visualforce jest przestarzały. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, dla którego chcesz zapisywać się z Salesforce.
- W edytorze przepływu pracy kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj wyzwalacz zapisu.
- W dolnej części lewego panelu kliknij opcję Zapisywanie się.
- Następnie włącz przełącznik Ręcznie zapisuj się do kontaktów z Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
- W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik Przepływ pracy jest włączony.
- Jeśli nie, kliknij Przejrzyj i opublikuj, a następnie Włącz przepływ pracy.
- Na koncie Salesforce przejdź do rekordu leada lub kontaktu, który chcesz zapisywać się w przepływie pracy. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij kartę Szczegóły.
- W oknie HubSpot Embed kliknij kartę Przepływy pracy i kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy, aby wybrać przepływ pracy, w którym zapisuje się lead lub kontakt.
- Kliknij Zapisywanie się.
