Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub Professional, Enterprise
|
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Service Hub Professional, Enterprise
|
Operations Hub Enterprise
|
Po zainstalowanej integracji HubSpot-Salesforcemożna zapisywać leady lub kontakty z Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
Aby zapisać kontakt do przepływu z Salesforce, użytkownik musi posiadaćuprawnienia
dopracy ustawione na poziomie co najmniej Edycja. Dodatkowo, użytkownik musi mieć dostęp doedycji
kontaktu, który chce zapisać. Aby zapisać kontakt do przepływu pracy z Salesforce:- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Dodaj okno HubSpot Visualforce do układu strony leadów i/lub kontaktów w Salesforce.
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu opartego na kontakcie, dla którego chcesz włączyć zapisy z Salesforce.
- W edytorze przepływu kliknij zakładkę Ustawienia.
- W polu Zezwalać na zapisywanie kontaktów do tego przepływu z Salesforce? należy wybrać opcję Tak, zezwalaj na zapisywanie kontaktów z Salesforce.
- Na dole po lewej stronie należy kliknąć przycisk Zapisz.
- W serwisie Salesforce będą widoczne tylko aktywne przepływy. W prawej górnej części przepływu pracy należy upewnić się, że przełącznik Przepływpracy jest włączony. Jeśli nie, należy kliknąćPrzegląd, a następnieWłącz.
- Na swoim koncie w Salesforce przejdź do rekordu kontaktu lub leada, który chcesz zapisać do przepływu. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij zakładkęSzczegóły.
- W oknie HubSpot Visualforce kliknij menu rozwijaneWybierz przepływ i wybierz przepływ, do którego chcesz zapisać lead lub kontakt.
- Kliknij przycisk pracyZapisz.
