Zapisywanie się kontaktów do przepływów pracy z Salesforce

Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zapisywać się z leadami lub kontaktami Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Aby zapisywać kontakt do przepływów pracy z Salesforce, użytkownik musi mieć ustawione uprawnienia Przepływów pracy na co najmniej Edycja. Ponadto użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji kontaktu, który chce zapisywać.

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• Dodaj okno HubSpot Embed do układu strony lead lub kontaktu w Salesforce.

Uwaga: starszy zarządzany pakiet HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł HubSpot Visualforce jest przestarzały. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, dla którego chcesz zapisywać się z Salesforce.
• W edytorze przepływu pracy kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj wyzwalacz zapisu.
• W dolnej części lewego panelu kliknij opcję Zapisywanie się.
• Następnie włącz przełącznik Ręcznie zapisuj się do kontaktów z Salesforce.
  
  
  

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
• W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik Przepływ pracy jest włączony.
• Jeśli nie, kliknij Przejrzyj i opublikuj, a następnie Włącz przepływ pracy.
• Na koncie Salesforce przejdź do rekordu leada lub kontaktu, który chcesz zapisywać się w przepływie pracy. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij kartę Szczegóły.
• W oknie HubSpot Embed kliknij kartę Przepływy pracy i kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy, aby wybrać przepływ pracy, w którym zapisuje się lead lub kontakt.
• Kliknij workflows Zapisywanie się.