Data ostatniej aktualizacji: 4 listopada 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można rejestrować potencjalnych klientów lub kontakty Salesforce w przepływach pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.
Zanim zaczniesz
- Aby zarejestrować kontakt w przepływach pracy z Salesforce, użytkownik musi mieć ustawione uprawnienia Workflows na co najmniej Edit. Użytkownicy będą również potrzebować dostępu do edycji kontaktu, który chcą zarejestrować.
- Jeśli skonfigurowano listę włączającą Salesforce, rekordy muszą być częścią listy, aby pomyślnie się zarejestrować.
- Przepływ pracy musi być włączony, tylko aktywne przepływy pracy pojawią się w Salesforce.
- Okno HubSpot Embed musi zostać dodane do układu strony potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce.
Uwaga: starszy zarządzany pakiet HubSpot w Salesforce zawierający starszy moduł Visualforce HubSpot jest obecnie wycofywany. Jeśli nadal korzystasz ze starszego modułu Visualforce, zalecamy odinstalowanie pakietu w Salesforce i korzystanie z HubSpot Embed.
Włącz ręczną rejestrację z Salesforce
Ustawienie Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window musi być włączone dla każdego przepływu pracy, który ma być wyświetlany w oknie Visualforce.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach, aby włączyć rejestrację z Salesforce.
- W edytorze przepływu pracy kliknij Edytuj, a następnie kliknij Edytuj wyzwalacz rejestracji.
- W dolnej części lewego panelu kliknij Ustawienia.
- W sekcji Advanced options włącz przełącznik Enable manual enrollment of records from Salesforce using the HubSpot Visualforce window .
. - W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz. W Salesforce pojawią się tylko aktywne przepływy pracy.
- W prawym górnym rogu przepływu pracy upewnij się, że przełącznik Workflow is ON jest włączony.
- Jeśli nie, kliknij przycisk Review and publish, a następnie Turn on workflow.
Rejestrowanie kontaktu w przepływie pracy HubSpot z Salesforce
Po dodaniu odpowiednich przepływów pracy, aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy z Salesforce:
- Na koncie Salesforce przejdź do rekordu potencjalnego klienta lub kontaktu, który chcesz zarejestrować w przepływie pracy.
- Jeśli korzystasz z Lightning Experience, u góry kliknij kartę Szczegóły.
- W oknie HubSpot Embed kliknij zakładkę Workflows.
- W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Wybierz przepływ pracy, aby wybrać przepływ pracy, w którym chcesz zarejestrować potencjalnego klienta lub kontakt.
- Kliknij Enroll.
