Zapisywanie kontaktów do przepływów pracy z Salesforce

Po zainstalowanej integracji HubSpot-Salesforcemożna zapisywać leady lub kontakty z Salesforce do przepływów pracy HubSpot bezpośrednio z Salesforce.

Aby zapisać kontakt do przepływu z Salesforce, użytkownik musi posiadaćuprawnienia

przepływów

pracy ustawione na poziomie co najmniej Edycja. Dodatkowo, użytkownik musi mieć dostęp doedycji

• Przejdź do swojego konta Salesforce.
• Dodaj okno HubSpot Visualforce do układu strony leadów i/lub kontaktów w Salesforce.
• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu opartego na kontakcie, dla którego chcesz włączyć zapisy z Salesforce.
• W edytorze przepływu kliknij zakładkę Ustawienia.
• W polu Zezwalać na zapisywanie kontaktów do tego przepływu z Salesforce? należy wybrać opcję Tak, zezwalaj na zapisywanie kontaktów z Salesforce.

• Na dole po lewej stronie należy kliknąć przycisk Zapisz.
• W serwisie Salesforce będą widoczne tylko aktywne przepływy. W prawej górnej części przepływu pracy należy upewnić się, że przełącznik Przepływpracy jest włączony. Jeśli nie, należy kliknąćPrzegląd, a następnieWłącz.
• Na swoim koncie w Salesforce przejdź do rekordu kontaktu lub leada, który chcesz zapisać do przepływu. Jeśli korzystasz z Lightning Experience, kliknij zakładkęSzczegóły.
• W oknie HubSpot Visualforce kliknij menu rozwijaneWybierz przepływ i wybierz przepływ, do którego chcesz zapisać lead lub kontakt.
• Kliknij przyciskPrzepływy pracyZapisz.