Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Professional, Enterprise
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Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile iscrivere i lead o i contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.
Per iscrivere un contatto ai flussi di lavoro da Salesforce, un utente deve avere l'autorizzazione ai flussi di lavoro impostata almeno su Modifica. Inoltre, l'utente deve avere accesso a Modifica per il contatto che desidera iscrivere.
Per iscrivere un contatto a un flusso di lavoro da Salesforce:- Accedere al proprio account Salesforce.
- Aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout delle pagine dei contatti o dei lead di Salesforce.
Nota bene: il pacchetto gestito da HubSpot in Salesforce, contenente il modulo Visualforce di HubSpot, è in fase di deprecazione. Se si utilizza ancora il modulo Visualforce legacy, si consiglia di disinstallare il pacchetto in Salesforce e di utilizzare invece HubSpot Embed.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
- Fate clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti per cui abilitare l'iscrizione da Salesforce.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica e quindi su Modifica attivazione iscrizione.
- Nella parte inferiore del pannello di sinistra, fate clic su Impostazioni di iscrizione.
- Attivare quindi l'interruttore Iscrizione manuale dei contatti da Salesforce.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
- In Salesforce appariranno solo i flussi di lavoro attivi.
- In alto a destra del flusso di lavoro, accertarsi che l'interruttore Flusso di lavoro è attivo.
- In caso contrario, fare clic su Rivedi e pubblica, quindi su Attiva flusso di lavoro.
- Nell'account di Salesforce, navigare verso un record di lead o di contatto che si desidera iscrivere in un flusso di lavoro. Se si utilizza Lightning Experience, fare clic sulla scheda Dettagli.
- Nella finestra HubSpot Embed, fare clic sulla scheda Flussi di lavoro e sul menu a discesa Seleziona un flusso di lavoro per selezionare il flusso di lavoro in cui iscrivere il lead o il contatto.
- Fare clic su Iscrizioni.
