Ultimo aggiornamento: aprile 1, 2022
Con l integrazione HubSpot-Salesforce installatapuoi iscrivere i tuoi lead o contatti di Salesforce nei workflow di HubSpot direttamente da Salesforce.
Per iscrivere un contatto al flusso di lavoro da Salesforce, un utente deve avere ilpermessoWorkflows impostato almeno su Edit. Inoltre, un utente deve avere l'accessoEdit
per il contatto che vuole iscrivere. Per iscrivere un contatto in un flusso di lavoro da Salesforce:- Accedi al tuo account Salesforce.
- Aggiungi la finestra di HubSpot Visualforce ai tuoi lead e/o contatti di Salesforce.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
- Clicca sul nome del flusso di lavoro basato sul contatto per il quale abilitare l'iscrizione da Salesforce.
- Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sulla scheda Impostazioni.
- In Consenti l'iscrizione dei contatti in questo flusso di lavoro da Salesforce? seleziona Sì, permette l'iscrizione da Salesforce.
- In basso a sinistra, clicca su Salva.
- Solo i flussi di lavoro attivi appariranno in Salesforce. In alto a destra del flusso di lavoro, assicurati che l'interruttoreFlusso di lavoro è ON sia attivato. In caso contrario, fai clic suRevisione, quindi suAttiva.
- Nel tuo account Salesforce, passa a un record di lead o di contatto che vuoi iscrivere in un flusso di lavoro. Se sei su Lightning Experience, clicca sulla schedaDettagli.
- Nella finestra HubSpot Visualforce, fai clic sul menu a discesaSeleziona un flusso di lavoro e seleziona il flusso di lavoro in cui iscrivere il lead o il contatto.
- Clicca suIscrivi.
