Iscrivere i contatti nei flussi di lavoro da Salesforce

Dopo aver rata l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile iscrivere i lead o i contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.

Per iscrivere un contatto ai flussi di lavoro da Salesforce, un utente deve avere l'autorizzazione ai Flussi di lavoro impostata almeno su Modifica. Inoltre, l'utente deve avere accesso a Modifica per il contatto da iscrivere.

• Accedere al proprio account Salesforce.
• Aggiungere la finestra HubSpot Embed ai layout delle pagine dei lead o dei contatti di Salesforce.

Nota bene: il pacchetto gestito da HubSpot in Salesforce, contenente il modulo HubSpot Visualforce, è in fase di deprecazione. Se si utilizza ancora il modulo Visualforce, si consiglia di disinstallare il pacchetto in Salesforce e di utilizzare HubSpot Embed.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro basato sui contatti per il quale si desidera iscriversi da Salesforce.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica e poi su Modifica attivazione registrazione.
• Nella parte inferiore del pannello di sinistra, fare clic su Impostazioni di iscrizione.
• Attivare l'interruttore Iscriversi manualmente ai contatti da Salesforce.
  
  
  

• In alto a destra, fare clic su Salva.
• In Salesforce appariranno solo i flussi di lavoro attivi.
• In alto a destra del flusso di lavoro, assicuratevi che l'interruttore Flusso di lavoro sia attivato.
• In caso contrario, fate clic su Rivedi e pubblica, quindi su Attiva flusso di lavoro.
• Nell'account di Salesforce, andate su un record del contatto o del lead che volete iscrivere a un flusso di lavoro. Se si utilizza Lightning Experience, fare clic sulla scheda Dettagli.
• Nella finestra HubSpot Embed, fare clic sulla scheda Flussi di lavoro e sul menu a discesa Seleziona un flusso di lavoro per selezionare il flusso in cui iscrivere il lead o il contatto.
• Fare clic su workflows Iscriversi.