ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์จาก Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วคุณสามารถลงทะเบียนลีดหรือรายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ของคุณในเวิร์กโฟลว์ HubSpot ได้โดยตรงจาก Salesforce

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าสู่เวิร์กโฟลว์จาก Salesforce ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าสิทธิ์เวิร์กโฟลว์เป็นอย่างน้อย แก้ไข ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับผู้ติดต่อที่ต้องการลงทะเบียน
• หากคุณตั้งค่ารายการรวมของ Salesforce ระเบียนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพื่อลงทะเบียนสำเร็จ 
• ต้องเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณเฉพาะเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะปรากฏใน Salesforce

• หน้าต่าง HubSpot Embed จะต้องถูกเพิ่มลงในเลย์เอาต์ของผู้นำ Salesforce หรือหน้าติดต่อของคุณ

โปรดทราบ: แพ็คเกจการจัดการแบบเดิมของ HubSpot ใน Salesforce ที่มีโมดูล Visualforce แบบเดิมของ HubSpot กำลังถูกยกเลิกการใช้งาน หากคุณยังใช้โมดูล Visualforce แบบเดิมอยู่ขอแนะนำให้ถอนการติดตั้งแพคเกจใน Salesforce และใช้ HubSpot Embed แทน

เปิดการลงทะเบียนด้วยตนเองจาก Salesforce

เปิดใช้งานการลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองจาก Salesforce โดยใช้การตั้งค่าหน้าต่าง HubSpot Visualforce สำหรับแต่ละเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าต่าง Visualforce 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อเพื่อเปิดการลงทะเบียนจาก Salesforce สำหรับ
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขทริกเกอร์การลงทะเบียน
4. ที่ด้านล่างของแผงด้านซ้ายให้คลิกการตั้งค่า 
5. ในส่วนตัวเลือกขั้นสูงให้เปิดใช้งานการลงทะเบียนระเบียนด้วยตนเองจาก Salesforce โดยใช้สวิตช์หน้าต่าง HubSpot
    
   Visualforce 
6. ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก เฉพาะเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะปรากฏใน Salesforce
7. ที่ด้านขวาบนของเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เวิร์กโฟลว์เปิดอยู่
8. หากไม่มีให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่จากนั้นเปิดเวิร์กโฟลว์

ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ HubSpot จาก Salesforce

หลังจากเพิ่มเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องแล้วหากต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์จาก Salesforce:

1. ในบัญชี Salesforce ของคุณให้ไปที่ลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อที่คุณต้องการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
2. หากใช้ Lightning Experience อยู่ให้คลิกแท็บรายละเอียดที่ด้านบน
3. ในหน้าต่างฝัง HubSpot ให้คลิกแท็บ เวิร์กโฟลว์
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนลีดหรือติดต่อ
5. คลิกworkflows ลงทะเบียน