ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์จาก Salesforce

เมื่อติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วคุณสามารถลงทะเบียนลีดหรือรายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ของคุณในเวิร์กโฟลว์ HubSpot ได้โดยตรงจาก Salesforce

ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าสู่เวิร์กโฟลว์จาก Salesforce ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าสิทธิ์เวิร์ก โฟลว์เป็นอย่างน้อย แก้ไข นอกจากนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึงการแก้ไขสำหรับผู้ติดต่อที่พวกเขาต้องการลงทะเบียน

• ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
• เพิ่มหน้าต่าง HubSpot Visualforce ไปยังลูกค้าเป้าหมาย Salesforce และ/หรือเค้าโครงหน้าติดต่อของคุณ
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อเพื่อเปิดใช้งานการลงทะเบียนจาก Salesforce สำหรับ
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกแท็บการตั้งค่าและการแจ้งเตือน
• ภายใต้อนุญาตให้ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์นี้จาก Salesforce หรือไม่ให้เลือกใช่อนุญาตการลงทะเบียนจาก Salesforce

• ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิก บันทึก
• เฉพาะเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะปรากฏใน Salesforce ที่ด้านขวาบนของเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เวิร์กโฟลว์เปิดอยู่ หากไม่มีให้คลิกตรวจสอบแล้วเปิดใช้งาน
• ในบัญชี Salesforce ของคุณให้ไปที่ลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อที่คุณต้องการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ หากใช้ Lightning Experience อยู่ให้คลิกแท็บรายละเอียด
• ในหน้าต่าง HubSpot Visualforce ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวิร์กโฟลว์และเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนลีดหรือติดต่อ
• คลิกworkflows ลงทะเบียน