ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์จาก Salesforce

หลังจากติดตั้งการผสานรวม HubSpot-Salesforce แล้วคุณสามารถลงทะเบียนลีดหรือรายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ของคุณในเวิร์กโฟลว์ HubSpot ได้โดยตรงจาก Salesforce

ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อเข้าสู่เวิร์กโฟลว์จาก Salesforce ผู้ใช้จะต้องตั้งค่าสิทธิ์เวิร์กโฟลว์เป็นอย่างน้อย แก้ไข นอกจากนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึงการแก้ไขสำหรับผู้ติดต่อที่พวกเขาต้องการลงทะเบียน

• ไปที่บัญชี Salesforce ของคุณ
• เพิ่มหน้าต่าง HubSpot Embed ลงในเลย์เอาต์ของผู้นำ Salesforce หรือหน้าติดต่อของคุณ

โปรดทราบ: แพ็คเกจการจัดการแบบเดิมของ HubSpot ใน Salesforce ที่มีโมดูล Visualforce แบบเดิมของ HubSpot กำลังถูกยกเลิกการใช้งาน หากคุณยังใช้โมดูล Visualforce แบบเดิมอยู่ขอแนะนำให้ถอนการติดตั้งแพคเกจใน Salesforce และใช้ HubSpot Embed แทน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อเพื่อเปิดใช้งานการลงทะเบียนจาก Salesforce สำหรับ
• ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกแก้ไขแล้วคลิกแก้ไขทริกเกอร์การลงทะเบียน
• ที่ด้านล่างของแผงด้านซ้ายให้คลิกการตั้งค่าการลงทะเบียน 
• จากนั้นเปิดสวิตช์ผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนด้วยตนเองจาก Salesforce 
  
  
  

• ที่ด้านบนขวาให้คลิก บันทึก
• เฉพาะเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่จะปรากฏใน Salesforce
• ที่ด้านขวาบนของเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เวิร์กโฟลว์เปิดอยู่
• หากไม่มีให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่จากนั้นเปิดเวิร์กโฟลว์
• ในบัญชี Salesforce ของคุณให้ไปที่ลูกค้าเป้าหมายหรือบันทึกการติดต่อที่คุณต้องการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ หากใช้ Lightning Experience อยู่ให้คลิกแท็บรายละเอียด
• ในหน้าต่างฝัง HubSpot คลิกแท็บเวิร์กโฟลว์และคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อเลือกเวิร์กโฟลว์เพื่อลงทะเบียนลีดหรือผู้ติดต่อ
• คลิกworkflows ลงทะเบียน