上次更新时间： 2025年11月4日
可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：
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营销 Hub
Professional, Enterprise
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销售 Hub
Professional, Enterprise
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Service Hub
Professional, Enterprise
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Data Hub
Professional, Enterprise
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智能 CRM
Professional, Enterprise
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Commerce Hub
Professional, Enterprise
安装HubSpot-Salesforce 集成后，你可以直接从 Salesforce 将 Salesforce 潜在客户或联系人注册到 HubSpot 工作流中。
开始之前
- 要从 Salesforce 将联系人注册到工作流中，用户的工作流权限必须至少设置为 "编辑"。用户还需要对要注册的联系人拥有编辑权限。
- 如果您设置了Salesforce 包含列表，则记录必须是列表的一部分才能成功注册。
- 您的工作流程必须打开，只有激活的工作流程才会出现在 Salesforce 中。
- HubSpot 嵌入窗口必须添加到 Salesforce 潜在客户或联系人页面布局中。
请注意：Salesforce 中包含 HubSpot 传统 Visualforce 模块的 HubSpot 传统托管包已被淘汰。如果你仍在使用传统的Visualforce模块，建议卸载Salesforce中的软件包，转而使用HubSpot Embed。
从 Salesforce 打开手动注册
对于希望在Visualforce窗口中显示的每个工作流，都必须打开 "启用使用HubSpot Visualforce窗口从Salesforce手动注册记录"设置。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
- 单击要打开从 Salesforce 注册的基于联系人的工作流程名称。
- 在工作流程编辑器中，单击 "编辑"，然后单击 "编辑注册触发器"。
- 在左侧面板底部，单击 设置。
- 在 "高级选项"部分，切换 "启用使用 HubSpot Visualforce 窗口从 Salesforce 手动注册记录 "开关 。
. - 在右上角，单击保存。只有活动的工作流才会出现在 Salesforce 中。
- 在工作流程的右上方，确保 "工作流程已打开 "开关被拨动。
- 如果没有，请单击审核并发布，然后打开工作流。
从 Salesforce 将联系人注册到 HubSpot 工作流程中
添加相关工作流程后，从 Salesforce 将联系人注册到工作流程中：
- 在你的 Salesforce 账户中，导航到你想加入工作流程的潜在客户或联系人记录。
- 如果您使用的是 Lightning Experience，请在顶部单击 "详细信息"选项卡。
- 在 "HubSpot 嵌入 "窗口中，单击 "工作流"选项卡。
- 在右上角，单击 "选择一个工作流"下拉菜单，选择要将销售线索或联系人加入的工作流。
- 单击 Enroll。
