跳到内容

从 Salesforce 将联系人加入工作流程

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

安装 HubSpot-Salesforce 集成后,你可以直接从 Salesforce 将 Salesforce 潜在客户或联系人加入 HubSpot 工作流。

要从 Salesforce 将联系人注册到工作流中,用户的工作流权限必须至少设置为 "编辑"。此外,用户还需要拥有想要注册的联系人的 "编辑"权限。

要从 Salesforce 将联系人注册到工作流程中,请执行以下操作

  • 在左下角,单击保存
  • 只有活动的工作流才会出现在 Salesforce 中。在工作流程的右上方,确保工作流程已打开开关。如果没有,请单击 "审查",然后单击 "打开"。
  • 在 Salesforce 账户中,导航到要加入工作流程的销售线索或联系人记录。如果您使用的是 Lightning Experience,请单击 "详细信息"选项卡。
  • 在 HubSpot Visualforce 窗口中,单击 "选择一个工作流"下拉菜单,然后选择要将该销售线索或联系人加入的工作流
  • 单击workflows Enroll
这篇文章有帮助吗?
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助