从 Salesforce 将联系人加入工作流程
上次更新时间: 二月 12, 2025
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安装 HubSpot-Salesforce 集成后,你可以直接从 Salesforce 将 Salesforce 潜在客户或联系人加入 HubSpot 工作流。
要从 Salesforce 将联系人注册到工作流中,用户的工作流权限必须至少设置为 "编辑"。此外,用户还需要拥有想要注册的联系人的 "编辑"权限。
要从 Salesforce 将联系人注册到工作流程中,请执行以下操作- 导航到你的 Salesforce 账户。
- 将 HubSpot Visualforce 窗口添加到 Salesforce 潜在客户和/或联系人页面布局中。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流。
- 单击要从 Salesforce 启用注册的基于联系人的工作流名称。
- 在工作流程编辑器中,单击 " 设置和通知"选项卡。
- 在 "允许从 Salesforce 将联系人注册到此工作流程?"下,选择 "是,允许从 Salesforce 注册"。
- 在左下角,单击保存。
- 只有活动的工作流才会出现在 Salesforce 中。在工作流程的右上方,确保工作流程已打开开关。如果没有,请单击 "审查",然后单击 "打开"。
- 在 Salesforce 账户中,导航到要加入工作流程的销售线索或联系人记录。如果您使用的是 Lightning Experience,请单击 "详细信息"选项卡。
- 在 HubSpot Visualforce 窗口中,单击 "选择一个工作流"下拉菜单,然后选择要将该销售线索或联系人加入的工作流。
- 单击workflows Enroll。
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