Zuletzt aktualisiert am: Januar 18, 2023
Mit der installierten HubSpot-Salesforce-Integration können Sie Ihre Salesforce-Leads oder -Kontakte direkt von Salesforce aus in HubSpot-Workflows aufnehmen.
Um einen Kontakt von Salesforce aus in Workflows einzutragen, muss die Workflows-Berechtigung eines Benutzers mindestens auf Bearbeiteneingestellt sein. Darüber hinaus muss ein Benutzer über Bearbeitungszugriff für den Kontakt, den er aufnehmen möchte, verfügen.
So nehmen Sie einen Kontakt über Salesforce in einen Workflow auf:- Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
- Fügen Sie das HubSpot Visualforce-Fenster zu Ihren Salesforce-Lead- und/oder Kontaktseitenlayouts hinzu.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen des kontaktbasierten Workflows, um die Aufnahme über Salesforce zu ermöglichen.
- Klicken Sie im E-Mail-Editor auf die Registerkarte „Einstellungen“.
- Wählen Sie unter „Aufnahme von Kontakten über Salesforce in diesen Workflow zulassen?“ die Option „Ja, Aufnahme über Salesforce zulassen“.
- Klicken Sie unten links auf „Save“ (Speichern).
- Nur aktive Workflows werden in Salesforce angezeigt. Stellen Sie oben rechts im Workflow sicher, dass der Schalter „Workflow ist AKTIV“ aktiviert ist. Wenn nicht, klicken Sie auf „Prüfen“, dann auf „Aktivieren“.
- Gehen Sie in Ihrem Salesforce-Konto zu einem Lead- oder Kontaktdatensatz, den Sie in einen Workflow aufnehmen möchten. Wenn Sie sich bei Lightning Experience befinden, klicken Sie auf die Registerkarte „Details“.
- Klicken Sie im HubSpot Visualforce-Fenster auf das Dropdown-Menü „Workflow auswählen“ und wählen Sie den Workflow aus, in den der Lead oder Kontakt aufgenommen werden soll.
- Klicken Sie auf „Aufnehmen“.
