Zuletzt aktualisiert am: Dezember 7, 2023
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Mit der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie Ihre Salesforce-Leads oder -Kontakte direkt von Salesforce aus in HubSpot-Workflows einbinden.
Um einen Kontakt von Salesforce aus in Workflows einzutragen, muss ein Benutzer die Berechtigung Workflows mindestens auf Bearbeitengesetzt haben. Darüber hinaus benötigt ein Benutzer Edit Zugriff auf den Kontakt, den er eintragen möchte.
So melden Sie einen Kontakt in einem Workflow von Salesforce an:- Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
- Fügen Sie das HubSpot Visualforce-Fenster zu den Layouts Ihrer Salesforce-Lead- und/oder Kontaktseiten hinzu:.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen des kontaktbasierten Workflows, um die Aufnahme über Salesforce zu ermöglichen.
- Klicken Sie im Workflow-Editor auf die Registerkarte Einstellungen und Benachrichtigungen .
- Unter Allow contacts to be enrolled into this workflow from Salesforce?, wählen Sie Yes, allow enrollment from Salesforce.
- Klicken Sie unten links auf „Speichern“.
- Nur aktive Workflows werden in Salesforce angezeigt. Stellen Sie oben rechts im Workflow sicher, dass der Schalter „Workflow ist AKTIV“ aktiviert ist. Wenn nicht, klicken Sie auf „Prüfen“, dann auf „Aktivieren“.
- Gehen Sie in Ihrem Salesforce-Konto zu einem Lead- oder Kontaktdatensatz, den Sie in einen Workflow aufnehmen möchten. Wenn Sie sich bei Lightning Experience befinden, klicken Sie auf die Registerkarte „Details“.
- Klicken Sie im HubSpot Visualforce-Fenster auf das Dropdown-Menü „Workflow auswählen“ und wählen Sie den Workflow aus, in den der Lead oder Kontakt aufgenommen werden soll.
- Klicken Sie auf Registrieren Sie sich.
