Kontakte von Salesforce aus in Workflows aufnehmen

Nach der Installation der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie Ihre Salesforce Leads oder Kontakte direkt aus Salesforce in HubSpot Workflows anmelden.

Bevor Sie loslegen

• Um einen Kontakt von Salesforce aus in Workflows anzumelden, muss die Berechtigung für Workflows eines Benutzers mindestens auf Bearbeiten festgelegt sein. Benutzer benötigen außerdem Bearbeitungszugriff für den Kontakt, den sie aufnehmen möchten.
• Wenn Sie eine Salesforce-Aufnahmeliste eingerichtet haben, müssen Datensätze Teil der Liste sein, um erfolgreich aufgenommen zu werden. 
• Ihr Workflow muss aktiviert sein, nur aktive Workflows werden in Salesforce angezeigt.

• Das HubSpot Embed-Fenster muss zu den Layouts Ihrer Salesforce-Lead- oder Kontaktseiten hinzugefügt werden.

Bitte beachten: Das alte verwaltete Paket von HubSpot in Salesforce, das das alte Visualforce-Modul von HubSpot enthält, ist veraltet. Wenn Sie noch das alte Visualforce-Modul verwenden, wird empfohlen, das Paket in Salesforce zu deinstallieren und stattdessen HubSpot Embed zu verwenden.

Manuelle Aufnahme über Salesforce aktivieren

Die Einstellung Manuelle Aufnahme von Datensätzen aus Salesforce mithilfe des HubSpot Visualforce-Fensters aktivieren muss für jeden Workflow aktiviert werden, der im Visualforce-Fenster angezeigt werden soll. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie auf den Namen des kontaktbasierten Workflows, für den die Aufnahme aus Salesforce aktiviert werden soll.
3. Klicken Sie im Workflow-Editor auf "Bearbeiten " und dann auf " Aufnahmetrigger bearbeiten".
4. Klicken Sie im linken Bereich unten auf Einstellungen. 
5. Aktivieren Sie im Abschnitt Erweiterte Optionen den Schalter Manuelle Aufnahme von Datensätzen aus Salesforce mithilfe des HubSpot Visualforce-Fensters aktivieren. 
   
    
6. Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Nur aktive Workflows werden in Salesforce angezeigt.
7. Stellen Sie oben rechts im Workflow sicher, dass der Schalter „Workflow ist AKTIV“ aktiviert ist.
8. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen und aktivieren Sie dann Workflow .

Aufnehmen eines Kontakts in einen HubSpot-Workflow über Salesforce

So nehmen Sie nach dem Hinzufügen der relevanten Workflows einen Kontakt von Salesforce aus in einen Workflow auf:

1. Gehen Sie in Ihrem Salesforce-Account zu einem Lead - oder Kontaktdatensatz , den Sie in einen Workflow aufnehmen möchten.
2. Wenn Sie Lightning Experience verwenden, klicken Sie oben auf die Registerkarte Details .
3. Klicken Sie im HubSpot Embed-Fenster auf den Tab Workflows .
4. Klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Workflow auswählen , um den Workflow auszuwählen, in den der Lead oder Kontakt aufgenommen werden soll.
5. Klicken Sie auf workflows Aufnehmen.