Kontakte von Salesforce aus in Workflows aufnehmen

Nach der Installation der HubSpot-Salesforce-Integration können Sie Ihre Salesforce Leads oder Kontakte direkt aus Salesforce in HubSpot Workflows anmelden.

Um einen Kontakt von Salesforce aus in Workflows anzumelden, muss die Berechtigung für Workflows eines Benutzers mindestens auf Bearbeiten festgelegt sein. Darüber hinaus benötigt ein Benutzer Edit Zugriff auf den Kontakt, den er eintragen möchte.

• Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
• Fügen Sie das HubSpot Einbetten Fenster zu Ihrem Salesforce Lead oder Kontakt Seitenlayout hinzu.

Bitte beachten: Das alte verwaltete Paket von HubSpot in Salesforce, das das alte Visualforce-Modul von HubSpot enthält, ist veraltet. Wenn Sie noch das alte Visualforce-Modul verwenden, wird empfohlen, das Paket in Salesforce zu deinstallieren und stattdessen HubSpot Einbetten zu verwenden.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
• Klicken Sie auf den Namen des kontaktbasierten Workflows, um die Aufnahme über Salesforce zu ermöglichen.
• Klicken Sie im Workflow-Editor auf "Bearbeiten " und dann auf " Aufnahmetrigger bearbeiten".
• Klicken Sie im linken Bereich unten auf Aufnahmeeinstellungen. 
• Aktivieren Sie dann den Schalter Kontakte manuell aus Salesforce anmelden . 
  
  
  

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
• Nur aktive Workflows werden in Salesforce angezeigt.
• Stellen Sie oben rechts im Workflow sicher, dass der Schalter „Workflow ist AKTIV“ aktiviert ist.
• Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen und aktivieren Sie dann Workflow .
• Gehen Sie in Ihrem Salesforce-Konto zu einem Lead- oder Kontaktdatensatz, den Sie in einen Workflow aufnehmen möchten. Wenn Sie sich bei Lightning Experience befinden, klicken Sie auf die Registerkarte „Details“.
• Klicken Sie im HubSpot Einbetten Fenster auf die Registerkarte Workflows und dann auf das Dropdown-Menü Workflow auswählen , um die Workflow auszuwählen, in der die Lead oder Kontakt anmelden werden soll.
• Klicken Sie auf workflows Registrieren Sie sich.