Sist oppdatert: 4 november 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
-
Markedsføring Hub
Professional, Enterprise
-
Salg Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
Når du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du registrere Salesforce-kundeemner eller -kontakter i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.
Før du kommer i gang
- For å registrere en kontakt i arbeidsflyter fra Salesforce, må en bruker ha arbeidsflytrettighetene sine satt til minst Rediger. Brukerne må også ha redigeringstilgang for kontakten de ønsker å registrere.
- Hvis du har satt opp en inkluderingsliste i Salesforce, må postene være en del av listen for å kunne registrere dem.
- Arbeidsflyten må være slått på, og bare aktive arbeidsflyter vises i Salesforce.
- HubSpot Embed-vinduet må legges til i Salesforce-sideoppsettet for kundeemner eller kontakter.
Merk: HubSpots eldre administrerte pakke i Salesforce, som inneholder HubSpots eldre Visualforce-modul, er under utfasing. Hvis du fortsatt bruker den eldre Visualforce-modulen, anbefales det å avinstallere pakken i Salesforce og bruke HubSpot Embed fremover i stedet.
Slå på manuell registrering fra Salesforce
Innstillingen Aktiver manuell registrering av poster fra Salesforce ved hjelp av HubSpot Visualforce-vinduet må være slått på for hver arbeidsflyt som du vil skal vises i Visualforce-vinduet.
- Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til den kontaktbaserte arbeidsflyten du vil slå på påmelding fra Salesforce for.
- Klikk på Rediger i arbeidsflytredigeringsprogrammet, og klikk deretter på Rediger påmeldingsutløser.
- Klikk på Innstillinger nederst i venstre panel.
- I delen Avanserte alternativer slår du på Aktiver manuell registrering av poster fra Salesforce ved hjelp av HubSpot Visualforce-vinduet .
. - Klikk på Lagre øverst til høyre. Bare aktive arbeidsflyter vises i Salesforce.
- Øverst til høyre i arbeidsflyten kontrollerer du at bryteren Arbeidsflyt er PÅ er slått på.
- Hvis ikke, klikker du på Gjennomgå og publiser og deretter Slå på arbeidsflyten.
Registrer en kontakt i en HubSpot-arbeidsflyt fra Salesforce
Når du har lagt til de relevante arbeidsflytene, kan du registrere en kontakt i en arbeidsflyt fra Salesforce:
- I Salesforce-kontoen din navigerer du til en kundeemne- eller kontaktoppføring du ønsker å registrere i en arbeidsflyt.
- Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på fanen Detaljer øverst.
- I HubSpot Embed-vinduet klikker du på fanen Arbeidsflyter.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en arbeidsflyt øverst til høyre for å velge arbeidsflyten du vil registrere kundeemnet eller kontakten i.
- Klikk på Enroll.
