Sist oppdatert: desember 7, 2023
Gjelder for:
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
|
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Når HubSpot-Salesforce-integrasjonen er installert, kan du registrere leads eller kontakter fra Salesforce i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.
For å registrere en kontakt i arbeidsflyter fra Salesforce må en bruker ha arbeidsflyttillatelsen satt til minst Rediger. I tillegg må brukeren ha redigeringstilgang for kontakten som skal registreres.
Slik registrerer du en kontakt i en arbeidsflyt fra Salesforce:- Naviger til Salesforce-kontoen din.
- Legg til HubSpot Visualforce-vinduet i Salesforce-layoutene for lead- og/eller kontaktsider.
- Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på den kontaktbaserte arbeidsflyten du vil aktivere påmelding fra Salesforce for.
- I arbeidsflytredigeringsprogrammet klikker du på fanen Innstillinger og varslinger.
- Under Tillat at kontakter registreres i denne arbeidsflyten fra Salesforce? velger du Ja, tillat registrering fra Salesforce.
- Klikk på Lagre nederst til venstre.
- Bare aktive arbeidsflyter vises i Salesforce. Øverst til høyre i arbeidsflyten må du kontrollere at bryteren Workflow is ON er slått på. Hvis ikke, klikker du på Gjennomgå og deretter Slå på.
- I Salesforce-kontoen din navigerer du til en lead- eller kontaktoppføring du vil registrere i en arbeidsflyt. Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på fanen Detaljer.
- I HubSpot Visualforce-vinduet klikker du på rullegardinmenyen Velg en arbeids flyt og velger arbeidsflyten du vil registrere kundeemnet eller kontakten i.
- Klikk på Enroll.
