Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Registrer kontakter i arbeidsflyter fra Salesforce

Sist oppdatert: mars 12, 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Markedsføring Hub   Professional , Enterprise
Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Etter at du har installert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, kan du registrere Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbeidsflyter direkte fra Salesforce.

Hvis du vil registrere en kontakt i arbeidsflyter fra Salesforce, må brukeren ha tillatelsen for arbeidsflyter satt til minst Rediger. I tillegg trenger en bruker  redigeringstilgang for kontakten de vil registrere.

Slik registrerer du en kontakt i en arbeidsflyt fra Salesforce:

Merk: HubSpots eldre administrerte pakke i Salesforce som inneholder HubSpots eldre Visualforce-modul, blir foreldet. Hvis du fortsatt bruker den eldre Visualforce-modulen, anbefales det å avinstallere pakken i Salesforce og bruke HubSpot Embed fremover i stedet.

  • Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på den kontaktbaserte arbeidsflyten for å aktivere registrering fra Salesforce for.
  • Klikk på Rediger i arbeidsflytredigereren, og klikk deretter på Rediger registreringsutløser.
  • Klikk på Innstillinger for registrering nederst til venstre i panelet. 
  • Deretter slår du på manuell registrering av kontakter fra Salesforce. 

  • Klikk på Lagre øverst til høyre.
  • Bare aktive arbeidsflyter vises i Salesforce.
  • Øverst til høyre i arbeidsflyten, sørg for at arbeidsflyten er PÅ-bryteren er slått på.
  • Hvis ikke, klikker du på Se gjennom og publiser, og deretter på Slå på arbeidsflyt.
  • Gå til en kundeemne- eller kontaktoppføring du vil registrere i en arbeidsflyt, i Salesforce-kontoen din. Hvis du bruker Lightning Experience, klikker du på fanen Detaljer.
  • Klikk på fanen Arbeidsflyter i vinduet HubSpot-innbygging, og klikk på rullegardinmenyen Velg en arbeidsflyt for å velge arbeidsflyten du vil registrere kundeemnet eller kontakten i.
  • Klikk på workflows Registrer.

 
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse /no/workflows/enroll-contacts-into-workflows-from-salesforce

Relatert innhold