Inscrire des contacts dans les workflows depuis Salesforce

Après avoir installé l’intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez inscrire vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.

Pour inscrire un contact dans des workflows depuis Salesforce, l’autorisation Workflows d’un utilisateur doit être définie sur au moins Modifier. En outre, un utilisateur doit avoir accès à Edit pour le contact qu'il souhaite inscrire.

• Accédez à votre compte Salesforce.
• Ajoutez la fenêtre HubSpot Embed à vos mises en page de leads ou de contacts Salesforce.

À noter : Le package managé hérité de HubSpot dans Salesforce contenant le module Visualforce hérité de HubSpot est en cours d’obsolescence. Si vous utilisez toujours le module Visualforce hérité, il est recommandé de désinstaller le package dans Salesforce et d’utiliser HubSpot Embed à la place.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Automatisations > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts pour activer l'inscription à partir de Salesforce.
• Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur Modifier , puis sur Modifier le critère d’inscription .
• En bas du panneau de gauche, cliquez sur Paramètres d’inscription. 
• Ensuite, activez l’option inscrire manuellement des contacts depuis Salesforce . 
  
  
  

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
• Seuls les workflows actifs apparaîtront dans Salesforce.
• Dans l'angle supérieur droit du workflow, assurez-vous que le workflow est activé.
• Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Vérifier et publier, puis sur Activer le workflow .
• Dans votre compte Salesforce, accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact que vous souhaitez inscrire dans un workflow. Si vous êtes sur Lightning Experience, cliquez sur l'onglet Détails.
• Dans la fenêtre HubSpot Embed, cliquez sur l’onglet Workflows puis sur le menu déroulant Sélectionner un workflow pour sélectionner le workflow auquel inscrire le lead ou le contact.
• Cliquez sur workflows Enroll.