Dernière mise à jour: décembre 7, 2023
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Marketing Hub Pro, Entreprise
|
Sales Hub Pro, Entreprise
|
Service Hub Pro, Entreprise
|
Operations Hub Pro, Entreprise
|
Avec l'intégration HubSpot-Salesforce installée , vous pouvez inscrire vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.
Pour inscrire un contact dans des workflows à partir de Salesforce, un utilisateur doit avoir l'autorisation Workflows définie au moins sur Modifier. En outre, un utilisateur doit avoir accès à Edit pour le contact qu'il souhaite inscrire.
Pour inscrire un contact dans un Workflow à partir de Salesforce :- Accédez à votre compte Salesforce.
- Ajoutez la fenêtre HubSpot Visualforce à vos pages de prospects et/ou de contacts Salesforce.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts pour activer l'inscription à partir de Salesforce.
- Dans l'éditeur de Workflow, cliquez sur l'onglet Paramètres et notifications .
- Sous Allow contacts to be enrolled into this Workflow from Salesforce ?, sélectionnez Yes, allow enrollment from Salesforce.
- Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
- Seuls les workflows actifs apparaîtront dans Salesforce. Dans l'angle supérieur droit du workflow, assurez-vous que le workflow est activé. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Vérifier, puis sur Activer.
- Dans votre compte Salesforce, accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact que vous souhaitez inscrire dans un workflow. Si vous êtes sur Lightning Experience, cliquez sur l'onglet Détails.
- Dans la fenêtre Visualforce HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un workflow et sélectionnez le workflow auquel inscrire le lead ou le contact.
- Cliquez sur Enroll.
