Dernière mise à jour: janvier 18, 2023
Une fois l'intégration HubSpot-Salesforce installée, vous pouvez inscrire vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.
Pour inscrire un contact dans des flux de travail à partir de Salesforce, un utilisateur doit disposer d'une autorisation deflux de travail définie au moins sur Modifier. En outre, un utilisateur doit disposer de l'accès Modifier pour le contact qu'il souhaite inscrire.
Pour inscrire un contact dans un workflow à partir de Salesforce :- Accédez à votre compte Salesforce.
- Ajoutez la fenêtre HubSpot Visualforce à votre mise en page de leads et/ou de contacts Salesforce.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts pour activer l'inscription à partir de Salesforce.
- Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Sous Autoriser l'inscription des contacts à ce workflow à partir de Salesforce ?, sélectionnez Oui, autoriser l'inscription à partir de Salesforce.
- Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.
- Seuls les workflows actifs apparaîtront dans Salesforce. Dans l'angle supérieur droit du workflow, assurez-vous que le workflow est activé. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Vérifier, puis sur Activer.
- Dans votre compte Salesforce, accédez à une fiche d'informations de lead ou de contact que vous souhaitez inscrire dans un workflow. Si vous êtes sur Lightning Experience, cliquez sur l'onglet Détails.
- Dans la fenêtre Visualforce HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un workflow et sélectionnez le workflow auquel inscrire le lead ou le contact.
- Cliquez sur Inscrire .
