Inscrire des contacts dans les workflows depuis Salesforce

Après avoir installé l'intégration HubSpot-Salesforce, vous pouvez inscrire vos leads ou contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.

Avant de commencer

• Pour inscrire un contact dans des workflows depuis Salesforce, l'autorisation Workflows d'un utilisateur doit être définie sur au moins Modifier. Les utilisateurs auront également besoin de modifier l’accès pour le contact qu’ils souhaitent inscrire.
• Si vous avez configuré une liste d’inclusion Salesforce, les fiches d’informations doivent faire partie de la liste pour être correctement inscrites. 
• Votre workflow doit être activé, seuls les workflows actifs apparaîtront dans Salesforce.

• La fenêtre HubSpot Embed doit être ajoutée aux présentations de page des leads ou des contacts Salesforce.

À noter : Le package managé hérité de HubSpot dans Salesforce contenant le module Visualforce hérité de HubSpot est en cours d'obsolescence. Si vous utilisez toujours le module Visualforce hérité, il est recommandé de désinstaller le package dans Salesforce et d’utiliser HubSpot Embed à l’avenir.

Activer l’inscription manuelle à partir de Salesforce

Le paramètre Activer l’inscription manuelle des fiches d’informations depuis Salesforce à l’aide de la fenêtre Visualforce de HubSpot doit être activé pour chaque workflow que vous souhaitez voir apparaître dans la fenêtre Visualforce. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts pour activer l’inscription à partir de Salesforce.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Modifier , puis sur Modifier le critère d'inscription .
4. En bas du panneau de gauche, cliquez sur Paramètres. 
5. Dans la section Options avancées , activez l’option Activer l’inscription manuelle des fiches d’informations depuis Salesforce à l’aide de la fenêtre HubSpot Visualforce. 
   
    
6. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer. Seuls les workflows actifs apparaîtront dans Salesforce.
7. Dans l'angle supérieur droit du workflow, assurez-vous que le workflow est activé.
8. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Vérifier et publier, puis sur Activer le workflow .

Inscrire un contact dans un workflow HubSpot depuis Salesforce

Après avoir ajouté les workflows pertinents, pour inscrire un contact dans un workflow à partir de Salesforce :

1. Dans votre compte Salesforce, accédez à la fiche d’informations d’un lead ou d’un contact que vous souhaitez inscrire dans un workflow.
2. Si vous êtes sur Lightning Experience, en haut, cliquez sur l’onglet Détails .
3. Dans la fenêtre HubSpot Embed, cliquez sur l’onglet Workflows .
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un workflow pour sélectionner le workflow dans lequel inscrire le lead ou le contact.
5. Cliquez sur workflows Inscrire.