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Workflows

Créer des workflows « Centrer sur une date » ou « Centrer sur une propriété de date » basés sur des contacts

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Créez des workflows Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date basés sur des contacts pour centrer les actions de votre workflow sur une propriété de date ou de date de calendrier. Cela vous permet de planifier et d'exécuter les actions du workflow par rapport à une date spécifique.

Remarque : Cet article explique comment créer les workflows Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date basés sur des contacts. Découvrez comment créer des workflows basés sur des contacts standard, ou à partir de zéro.

Sélectionner un type de workflow

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur Créer un workflow dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Basé sur un contact comme type de workflow.
  • Dans le panneau de droite, dans Choisir un type, sélectionnez Centrer sur une date ou Centrer sur une propriété de date. En savoir plus sur les types de workflows basés sur les contacts.
    • Si vous sélectionnez Centrer sur une date, cliquez sur la date du menu déroulant Date de l'événement et sélectionnez la date à laquelle les actions du workflow seront actives.
    • Si vous sélectionnez Centrer sur une propriété de date, cliquez sur le menu déroulant Propriété de date du contact et sélectionnez la propriété de date de contact que les actions du workflow prendront en compte.
  • Cliquez sur l'icône Crayon edit pour donner un nom à votre workflow, puis cliquez sur Créer un workflow.

  • Si vous souhaitez que les actions du workflow se réalisent chaque année en fonction de la date ou de la propriété de date, cliquez sur la case Ce workflow est centré sur la date/la propriété.
    • Dans le panneau de droite, sélectionnez la case à cocher Renouveler annuellement. Cela permettra aux workflows de réinscrire les contacts à la date sélectionnée chaque année. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour exécuter les actions du workflow pour un contact en fonction de sa date de renouvellement ou de son anniversaire chaque année. Vous n'aurez pas besoin de réinscrire le contact car il sera automatiquement réinscrit chaque année à cette date.

      Remarque : La propriété de contact par défaut Date de naissance est liée à l'outil publicitaire et dispose d'un type de champ de texte à une ligne qui ne peut être modifié. Pour créer un workflow centré autour d'un anniversaire d'un contact, créez une propriété de contact personnalisée (ex : date de naissance) avec un type de champ Sélecteur de Date.

    • Cliquez sur Enregistrer.

Définir des critères d'inscription

Lorsqu'un contact répond aux critères d'inscription, il sera automatiquement inscrit. Si vous souhaitez inscrire manuellement des contacts, laissez la case relative aux critères d'inscription vierge. Découvrez-en davantage sur l'inscription manuelle.

  • Dans l'éditeur de workflows, cliquez sur Définir les critères d'inscription.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez un type de filtre pour le critère d'inscription. Configurez les critères, puis cliquez sur Appliquer le filtre

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  • Par défaut, les contacts ne seront inscrits dans un workflow que lorsqu'ils répondent aux critères d'inscription pour la première fois. Pour activer la réinscription :
    • Dans la barre latérale de droite, cliquez sur l'onglet Réinscription.
    • Sélectionnez la case à cocher Autoriser la réinscription.
    • Sélectionnez les critères que vous souhaitez utiliser pour la réinscription. Découvrez-en davantage sur l'ajout de critères de réinscription à des workflows.
  • Pour les workflows Centrer sur une propriété de date, ajoutez [centrer sur une propriété de date] est connu comme déclencheur d'inscription. Les actions ne s'exécuteront que pour les contacts ayant une valeur pour la propriété de date. Par conséquent, ce critère d'inscription garantira que tous les contacts qui saisissent le workflow peuvent réaliser des actions correctement.
  • Cliquez sur Enregistrer.
  • Toute action dans le workflow est liée à la valeur de la propriété de date ou de contact sélectionnée. Pour définir la date et l'heure auxquelles l'action suivante sera exécutée, cliquez sur la case Réaliser l'action suivante...

Remarque : Le délai Réaliser l'action suivante... ne peut être supprimé car il est utilisé pour planifier la première action du workflow en fonction de la date ou de la propriété de date sélectionnée.

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  • Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Quand la prochaine action s'exécutera ? et sélectionnez une date ou si l'action s'exécutera avantpendant ou après la propriété de date du contact. Cliquez sur le menu déroulant Planifier un jour d'exécution et sélectionnez un jour.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des actions

  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Découvrez-en davantage sur le choix des actions du workflow.
  • Configurez les détails de l'action, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter plus d'actions de workflow.

Gérer les paramètres

Cliquez sur l'onglet Paramètres pour gérer les paramètres du workflow. Sur la page Général, sélectionnez les jours et heures auxquels vous souhaitez exécuter les actions, inscrire des contacts à partir de Salesforce et associer des campagnes au workflow. Sur la page Désinscription et suppression, définissez des critères de désinscription et de suppression afin de supprimer ou d'exclure automatiquement des fiches d'informations du workflow. 

Découvrez-en davantage sur la gestion des paramètres de votre workflow.

Activer votre workflow

  • Cliquez sur Analyser dans l'angle supérieur droit.
  • Choisissez d'inscrire les fiches d'informations répondant actuellement aux critères ou d'inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères dans le futur :
    • Pour inscrire uniquement les fiches d'informations répondant aux critères d'inscription après l'activation du workflow, sélectionnez Non, inscrire uniquement les [objets] répondant aux critères de déclenchement après l'activation du workflow.
    • Pour inscrire les fiches d'informations existantes répondant aux critères d'inscription, sélectionnez Oui, inscrire les [objets] existants qui répondent aux critères de déclenchement dès maintenant
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    • Si vous disposez d'un compte Hub Marketing StarterPro ou Entreprise, dans les workflows basés sur les contacts, vous pouvez afficher une liste statique de contacts répondant aux critères en cliquant sur Utiliser des listes pour voir ces contacts. La liste sera automatiquement enregistrée et accessible à partir de votre tableau de bord des listes.
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  • Vérifiez les paramètres du workflow, puis cliquez sur Activer.
  • Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Oui, activer.

Une fois votre workflow activé, vous pouvez consulter l'historique du workflow pour suivre les fiches d'informations inscrites.

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