Utiliser des objectifs dans les workflows basés sur les contacts

Lors de la création d'un flux de travail basé sur les contacts, vous pouvez définir un objectif de flux de travail pour cibler l'objectif de votre flux de travail et mesurer le succès de votre flux de travail  dans la maturation des contacts

Comme pour les listes de suppression, tous les contacts qui répondent à l'objectif du flux de travail seront automatiquement désinscrits. Cependant, les taux de conversion des objectifs ne seront disponibles que dans les versions Centre de marketing Professionnels et Entreprise comptes

Avant de commencer

L'objectif du workflow est l'objectif ultime d'un workflow basé sur les contacts. Lorsqu'un contact inscrit répond aux critères d'un objectif de workflow, il est automatiquement désinscrit du workflow avant l'exécution de l'action suivante. Les objectifs de workflow courants incluent :

• Déplacer des contacts vers une nouvelle phase du cycle de vie (ex : passage de la phase du cycle de vie du contact à Client).
• Contacts agissant d'une façon indiquant une interaction (ex : le contact soumet un formulaire spécifique, clique sur un call-to-action spécifique, etc.).
• Contacts atteignant un certain nombre d'interactions avec votre contenu marketing (ex : le contact atteint un certain nombre de consultations de page, de soumissions de formulaires, de clics dans des e-mails, etc.).

Lorsque vous utilisez les objectifs, veuillez également tenir compte des points suivants :

• Lors de l'inscription d'un contact dans un workflow, HubSpot vérifie si le contact répond aux critères de l'objectif. Si c'est le cas, ils ne seront pas inscrits dans le flux de travail et ne compteront pasdans le taux de conversionde l'objectif du flux de travail.
• Lorsqu'un contact est actif dans un flux de travail et qu'il répond aux critères d'objectif, il est automatiquement désinscrit du flux de travail. Vous pouvez identifier les contacts actifs qui ont été désinscrits d'un flux de travail parce qu'ils ont rempli les critères d'objectif dans la page de détails du flux de travail.
• Seuls les contacts les contacts qui ont également reçu un courrier électronique de marketing dans le flux de travail seront pris en compte dans le taux de conversion cible du flux de travail

• Bien que l'objectif et la liste de désinscription d'un workflow conduisent tous deux à la désinscription des contacts du workflow, ils ont des usages différents :

  • Objectif : utilisé pour évaluer le succès de votre workflow pour ce qui est de faire parvenir les contacts à maturation. Par exemple, les critères associés à un objectif peuvent inclure le fait que des contacts deviennent clients ou soumettent un formulaire spécifique alors qu'ils sont inscrits dans le workflow. Si un contact répond à l'objectif du workflow et qu'un e-mail marketing lui a été envoyé dans le cadre du workflow, il est comptabilisé dans le taux de conversion lié à l'objectif du workflow. Un contact peut répondre à un objectif de workflow tout en étant inscrit actuellement ou à tout moment après avoir finalisé le workflow. Nous recommandons d'utiliser les objectifs uniquement lorsque le workflow contient un envoi d'e-mails marketing.
  • Liste de désinscription : utilisé pour désinscrire les contacts que vous ne souhaitez pas inscrire dans le workflow. Par exemple, votre liste de désinscription peut inclure vos concurrents, vos contacts déjà clients ou vos salariés actuels. Nous recommandons d'utiliser les listes de désinscription uniquement lorsque le workflow ne contient pas d'envoi d'e-mails marketing.

Définir l'objectif d'un workflow basé sur les contacts

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts.
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur goal Définir un objectif.
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez et définissez les critères de l'objectif. Puis, cliquez sur Terminé.

• Pour ajouter plusieurs critères à l'objectif, cliquez sur ET ou sur OU. En savoir plus sur logique AND vs OR.
  
  

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Visualisez la performance de vos objectifs (Centre de marketing Professionnel et Enterprise uniquement)

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts.
• Cliquez sur l'onglet Objectifs pour afficher les rapports d'objectifs.

Utiliser des objectifs dans les critères d'inscription dans un workflow et les filtres de liste

Vous pouvez inscrire des contacts dans un workflow ou une liste de deux façons, selon qu'ils répondent aux critères d'objectif d'un workflow. 

• Pour les flux de travail qui utilisent des critères d'objectifs et envoient des courriels de marketing :
  • Dans l'éditeur de flux de travail, cliquez sur Configurer les déclencheurs. Découvrez-en davantage sur la configuration de critères d'inscription dans les workflows.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Workflows.

• • Recherchez et sélectionnez le nom du flux de travail que vous souhaitez utiliser.
  • Sous Déclencher le flux de travail lorsque, sélectionnez Contact a atteint l'objectif. Cela permettra d'inscrire tous les contacts qui comptent pour le taux de conversion de l'objectifdu flux de travail. Puisque le filtre s'inscrit en fonction du taux de conversion des objectifs, cette méthode ne fonctionnera pas si le flux de travail n'envoie pas d'e-mails de marketing.
    
  • Cliquez sur Appliquer le filtre.
  • Cliquez sur Enregistrer. 

• Pour les flux de travail qui ont des critères d'objectif mais n 'envoient pas d'e-mails de marketing :
  
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur Définir des critères d'inscription. 
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur Workflows.
  • Recherchez et sélectionnez le nom du flux de travail que vous souhaitez utiliser.
  • Sous Déclencher le flux de travail quand, sélectionnez Contact has been enrolled.
  • Cliquez sur Appliquer le filtre. 
  • Cliquez sur ET pour ajouter les critères d'objectif du flux de travail. Cela permettra d'inscrire tous les contacts qui se sont inscrits dans le flux de travail et qui répondent aux critères de l'objectif.

• • Cliquez sur Enregistrer.