Utiliser des objectifs dans les workflows basés sur les contacts

Lorsque crée un workflow basé sur les contacts, vous pouvez définir un objectif de workflow pour cibler l'objectif de votre workflow et mesurer le succès de votre workflow dans le développement des contacts. 

Comme pour les listes de suppression , tous les contacts qui répondent à l'objectif du Workflow seront automatiquement désinscrits. Cependant, les taux de conversion des objectifs ne seront disponibles que dans les comptes Marketing Hub Professional et Entreprise .

Avant de commencer

L'objectif du workflow est l'objectif ultime d'un workflow basé sur les contacts. Lorsqu'un contact inscrit répond aux critères d'un objectif de workflow, il est automatiquement désinscrit du workflow avant l'exécution de l'action suivante. Les objectifs de workflow courants incluent :

• Déplacement des contacts vers une nouvelle étape du cycle de vie (par exemple, l'étape du cycle de vie du contact devient Client).
• Contacts agissant d'une façon indiquant une interaction (ex : le contact soumet un formulaire spécifique, clique sur un call-to-action spécifique, etc.).
• Contacts atteignant un certain nombre d'interactions avec votre contenu marketing (ex : le contact atteint un certain nombre de consultations de page, de soumissions de formulaires, de clics dans des e-mails, etc.).

Lors de l'utilisation des objectifs, veuillez également tenir compte des points suivants :

• Lors de l'inscription d'un contact dans un workflow, HubSpot vérifie si le contact répond aux critères de l'objectif. Si c'est le cas, ils ne seront pas inscrits dans le Workflow et ne compteront pas dans le taux de conversion de l'objectif du Workflow.
• Lorsqu'un contact est actif dans un Workflow et qu'il remplit les critères d'objectif,, il est automatiquement désinscrit du Workflow. Vous pouvez identifier les contacts actifs qui ont été désinscrits d'un Workflow parce qu'ils ont satisfait aux critères d'objectif dans la page de détails du Workflow .
• Seuls les contacts qui ont également reçu un e-mail marketing dans le Workflow seront pris en compte dans le taux de conversion de l'objectif du Workflow. 

• Si les objectifs de workflow et les listes de suppression permettent tous deux de désinscrire des contacts des workflows, ils répondent à des objectifs différents :

  • Objectif : utilisé pour mesurer le succès de votre Workflow dans le cadre du nurturing des contacts. Par exemple, les critères associés à un objectif peuvent inclure le fait que des contacts deviennent clients ou soumettent un formulaire spécifique alors qu'ils sont inscrits dans le workflow. Lorsqu'un contact atteint l'objectif de votre Workflow et que a reçu un e-mail marketing dans le Workflow, il est pris en compte dans le taux de conversion de l'objectif du Workflow. Un contact peut répondre à un objectif de workflow tout en étant inscrit actuellement ou à tout moment après avoir finalisé le workflow. Il est recommandé d'utiliser les objectifs uniquement lorsque le Workflow contient un envoi d'e-mail marketing.
  • Liste de désinscription : utilisé pour désinscrire les contacts que vous ne souhaitez pas inscrire dans le workflow. Par exemple, votre liste de désinscription peut inclure vos concurrents, vos contacts déjà clients ou vos salariés actuels. Nous recommandons d'utiliser les listes de désinscription uniquement lorsque le workflow ne contient pas d'envoi d'e-mails marketing.

Définir l'objectif d'un workflow basé sur les contacts

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow basé sur les contacts.
• Naviguez jusqu'à l'onglet Goals, puis cliquez sur Set goal.
• Dans la boîte de dialogue, sélectionnez et définissez l'objectif critères. Puis, cliquez sur Enregistrer.

• Pour ajouter plusieurs critères à l'objectif, cliquez sur AND ou OR. En savoir plus sur Logique AND vs OR.

• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Visualisez la performance de vos objectifs (Marketing Hub Professional et Entreprise uniquement)

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom de votre Workflow basé sur les contacts.
• Cliquez sur l'onglet Goals pour afficher les rapports sur les objectifs.

Utiliser les objectifs dans les critères d'inscription au Workflow et les filtres de liste

Il existe deux façons d'inscrire des contacts dans un Workflow ou une liste selon qu'ils répondent ou non aux critères d'objectif d'un Workflow. 

• Pour les workflows qui utilisent des critères d'objectifs et, des e-mails de marketing sont envoyés :
  • Dans l'éditeur de workflows, cliquez sur Configurer les déclencheurs. En savoir plus sur la définition de déclencheurs d'inscription dans les workflows.
  • Dans le panneau de gauche, sous Workflows, sélectionnez Objectif de workflow atteint. Cela permettra d'inscrire tous les contacts qui comptent pour le taux de conversion de l'objectif du Workflow . Étant donné que le filtre inscrit sur la base du taux de conversion des objectifs, cette méthode ne fonctionnera pas si le Workflow n'envoie pas d'e-mails marketing.

• • Cliquez sur +Ajouter un déclencheur.
  • Dans le panneau de droite Add trigger, cliquez sur Workflow et recherchez et sélectionnez le nom du Workflow que vous souhaitez utiliser.

• • Cliquez sur Enregistrer.