Comprendre la page de détails de votre Workflow

Utilisez la page des détails du workflow pour vérifier l'historique et les performances de votre workflow. Vous pouvez consulter l'historique d'un workflow pour vérifier les événements passés et analyser ses performances pour mesurer son efficacité.

Lors de la résolution des problèmes de fiches d'informations spécifiques dans votre workflow, il est fortement recommandé d'utiliser le chemin d'accès de chaque fiche d'informations directement dans l'éditeur de workflow. Vous pouvez également consulter les données de conversion et de performance de différentes actions à partir de l'éditeur de workflow.

Pour comprendre les performances globales de votre workflow, découvrez comment analyser vos workflows et utiliser la page Activité des workflows.

Afficher l'historique de votre workflow

Après avoir créé votre Workflow et l'avoir activé, accédez à la page des détails du Workflow pour consulter les événements qui se sont produits dans le cadre du Workflow, y compris les journaux des actions et l'historique des inscriptions. HubSpot stockera les données des workflows pendant les périodes ci-dessous :

• 90 jours : toutes les données de journal d'actions des workflows seront stockées. Cela inclut les données de journal d'actions de haut niveau telles que l'ID de l'objet (contact, entreprise, transaction, etc.), le type d'événement (inscription, désinscription, etc.) et le type d'action qui seront stockés.
• 6 mois : les données historiques des inscriptions seront conservées dans notre système pour permettre les filtres basés sur les workflows.

Journaux d'action

Dans l'onglet Journaux d'actions, affichez les événements passés du workflow. Les événements sont affichés dans l'ordre chronologique inverse, les événements les plus récents figurant en haut.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Passez le curseur sur le nom du workflow et cliquez sur Plus. Sélectionnez ensuite Afficher les détails.
3. En haut, cliquez sur l'onglet Journaux d'action.
4. Le tableau Journaux d'action affiche les éléments suivants :
   
   • [Fiche d'informations] : le nom de la fiche d'informations qui renvoie à sa page.
   • Diagnostiquer : examiner les détails sur la raison d'une action.
   • Action : l'action du workflow qui a conduit à l'événement.
   • Événement : le résultat de l'action.
   • Heure : le moment auquel l'action s'est produite. L'horodatage reflète le fuseau horaire par défaut du compte.
5. Par défaut, les journaux d'actions affichent les événements pour tous les types d'événements. Pour filtrer les événements, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur les menus déroulants :
   • Plage de dates : filtrer par période.
   • Événement : filtrer par Tous les événements, Réussites, Informations, ou Erreurs. Cela peut aider à identifier les problèmes de workflow, comme l'échec de l'envoi d'un e-mail.
   • Révisions : filtrer l'historique des versions du workflow en fonction de l'horodatage. 
   • Actions en révision : filtrer par une action spécifique dans le workflow. Une révision spécifique doit être sélectionnée pour utiliser ce filtre. Ce filtre ne fonctionnera pas si le filtre Révisions est réglé sur Toutes les révisions. 
   • Types d'action : filtre par le type d'action du workflow.
6. Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur Effacer les filtres. 
7. Dans l'angle supérieur droit, utilisez la barre de recherche pour rechercher une fiche d'informations spécifique.
   • Si la fiche d'informations est actuellement inscrite ou a déjà été inscrite dans le workflow, vous pouvez consulter tous les événements du workflow qui se sont produits pour cet objet.
   • Si une fiche d'informations prévue n'apparaît pas, vous pouvez essayer d'ajuster la plage de dates sélectionnée.
8. Pour désinscrire une fiche d'informations du workflow, passez le curseur de la souris sur un événement, puis cliquez sur Désinscrire. Cette option n'apparaît que lorsque la fiche d'information est active dans le workflow. 
9. Pour voir la révision du workflow au moment d'un événement, passez le curseur de la souris sur cet événement et cliquez sur Détails de l'événement.
    

• • Cliquez sur l'horodatage dans la révision du Workflow au moment de l'événement.
    • Cet horodatage reflète le moment auquel le workflow a été révisé.
    • Vous verrez également l'utilisateur qui a modifié le workflow sous l'horodatage.

• • Sur l'écran de révision du workflow, consultez les conditions d'inscription et les actions définies dans le workflow de cette version. Vous pouvez cliquer sur les critères d'inscription et les cases d'action pour afficher les détails de cette version. Le workflow ne peut pas être modifié dans cet affichage.

Remarque : l'historique des révisions du workflow n'inclut pas de paramètres tels que la désinscription et la suppression. Les révisions sont en lecture seule et ne peuvent pas être restaurées.

Historique des inscriptions

Dans l'onglet Historique des inscriptions, affichez toutes les inscriptions au workflow, y compris les inscriptions effectuées il y a moins de 6 mois. Il affichera également toutes les actions effectuées pour une fiche d'informations.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Passez le curseur sur le nom du workflow et cliquez sur Plus. Sélectionnez ensuite Afficher les détails.
3. En haut, cliquez sur l'onglet Historique des inscriptions.
4. Pour filtrer votre historique d'inscription au workflow, dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur les menus déroulants :
   • Plage de dates : filtrer par période.
   • Révisions : filtrer l'historique des versions du workflow en fonction de l'horodatage. 
5. Pour voir l'historique complet du workflow, survolez la fiche d'informations dont vous voulez voir l'historique, puis cliquez sur Détails des inscriptions.
6. Dans le panneau de droite, vérifiez l'historique du workflow de la fiche d'informations. 
7. Pour afficher les détails d'un événement, cliquez sur son nom pour le développer. 
   • Action : étape du workflow à laquelle l'action s'est produite.
   • Heure : heure à laquelle l'événement s'est produit.
   • Révision du workflow au moment de l'événement : version du workflow au moment de l'événement. Vous verrez également l'utilisateur qui a modifié le workflow. Cliquez sur l'horodatage pour afficher la structure du workflow à ce moment-là.
      

Problèmes

À partir de la page des problèmes, vous pouvez examiner une liste globale des problèmes de votre workflow que vous pouvez corriger ou ignorer. Dans l'éditeur de workflow, vous pouvez ensuite suivre le chemin et les erreurs de chaque fiche d'informations afin de résoudre d'éventuels problèmes. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Passez le curseur sur le nom du workflow et cliquez sur Plus. Sélectionnez ensuite Afficher les détails.
3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Examiner les problèmes de workflow. 
4. Poursuivez l'analyse de vos problèmes de workflow.

Analyser les performances de votre workflow

Dans l'onglet Performance, analysez les performances de votre Workflow à l'aide de mesures telles que les inscriptions et les tendances en matière d'e-mails. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Passez le curseur sur le nom du workflow et cliquez sur Plus. Sélectionnez ensuite Afficher les détails.

Indicateurs principaux

Le rapport Indicateurs principaux affiche les données suivantes sur le workflow : 

• Total de [type d'objet] inscrits : le nombre total de fois où des fiches d'informations ont été inscrites dans le workflow. Cela inclut les fiches d'informations qui peuvent avoir été inscrites plus d'une fois lors de la réinscription.
• Estimation du nombre de [type d'objet] uniques inscrits : le nombre total de fiches d'informations uniques inscrites dans le workflow depuis sa création. Cela n'inclut pas les fiches d'informations qui ont été réinscrites. 
• Nombre total d'inscriptions sur 7 jours : le nombre de fiches d'informations inscrites au cours des 7 derniers jours en fonction du fuseau horaire de votre compte.
   

Tendances d'inscription

Le rapport Inscriptions au fil du temps présente les performances des fiches d'informations inscrites dans le workflow au cours de la période sélectionnée :

• [Type d'objet] inscrit : le nombre de fiches d'informations actuellement inscrites dans le workflow.
• [Type d'objet] perdu : lorsqu'une fiche d'information est perdue, cela signifie que l'un des événements suivants s'est produit :  
  • L'inscription de la fiche d'informations a été manuellement annulée.
  • La fiche d'informations répond aux critères du workflow et n'a pas reçu d'e-mail marketing.
  • La fiche d'informations figurait sur une liste de désinscription.
  • La fiche d'informations a été supprimée par inscription à un autre workflow.
  • La fiche d'informations a été supprimée par le paramètre de désinscription Lorsqu'un contact ne répond plus aux conditions d'inscription, le désinscrire du workflow ? 
  • Les fiches d'informations ont été perdues parce que les contacts se sont désabonnés d'un e-mail, qu'ils ont reçu un courrier indésirable ou qu'ils ont marqué un e-mail comme spam.
• Workflow terminé : le nombre de fiches d'informations qui ont terminé l'action finale du workflow.

Pour utiliser le rapport Performance d'inscription dans le temps :

1. Passez le curseur de la souris sur un point de données dans le graphique pour afficher une répartition numérique pour chaque indicateur.
2. Pour sélectionner ou comparer différentes périodes :
   • En haut à droite, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier.
   • Dans la boîte de dialogue, vous pouvez mettre à jour les éléments suivants :
     • Plage de dates : sélectionner une nouvelle plage de dates personnalisée. 
     • Fréquence des données : sélectionner une fréquence de données parmi Quotidien, Hebdomadaire, ou Mensuel.
     • Comparer à : cocher la case pour comparer vos données avec une période différente. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Cette semaine, Ce mois-ci, Ce trimestre, ou Cette année. 

• • Après avoir mis à jour votre période, cliquez en bas sur Enregistrer. 
    

Tendances des e-mails (Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les workflows contenant des e-mails marketing automatisés qui ont été envoyés avec une action Envoyer un e-mail présenteront le rapport de performance des e-mails suivant :

• E-mails dans le workflow : ce rapport affiche tous les e-mails marketing envoyés dans le workflow. Vous pouvez vérifier le pourcentage de contacts qui : ont sauté, ont été envoyés, ont été livrés, ont ouvert et ont cliqué sur l'e-mail. 
  • Pour trier le rapport en fonction d'un indicateur spécifique, cliquez sur l'en-tête de colonne correspondante.
  • Pour sélectionner une période différente, en haut à droite, cliquez sur les sélecteurs de dates et définissez une plage de dates.
  • Pour afficher les chiffres bruts au lieu des taux (pourcentages), en haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Afficher en tant que.