Consultez l’historique des inscriptions de votre workflow

Après avoir activé un workflow, vous pouvez consulter l’historique des inscriptions au workflow à partir de l’éditeur de workflow. À partir de l’historique des inscriptions du workflow, examinez le chemin d’inscription pour les fiches d’informations individuelles. 

Vous pouvez également consulter l’historique des inscriptions d’un workflow dans l’onglet Historique des inscriptions de la page de détails du workflow. 

Filtrer l’historique des inscriptions de votre workflow

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom  du workflow pour accéder à l'éditeur de workflow.
• Dans l’angle supérieur droit de l’éditeur, cliquez sur Historique > des performances Historique des inscriptions. Dans le menu de navigation, cliquez également sur Afficher > l’historique des inscriptions.
• Dans le panneau de droite, l'historique des inscriptions s'affiche dans l'ordre chronologique inverse, les événements les plus récents apparaissant en haut. Pour filtrer l’historique des inscriptions, cliquez sur les sélecteurs de date et sélectionnez Plage de dates personnalisée.
   

• Pour filtrer votre historique des inscriptions en fonction de la version du workflow dans laquelle les fiches d’informations ont été inscrites, cliquez sur la case à cocher Filtrer par versions du Workflow .
  • Lorsque la case est cochée, un aperçu de la version du Workflow s’affiche. Si aucune case n’est cochée, l’aperçu du workflow ne s’affichera pas. 
  • Lors du filtrage de l’historique des inscriptions par version du workflow, vous pouvez configurer les filtres supplémentaires suivants. Ces filtres supplémentaires ne s’afficheront pas si la case à cocher Filtrer par versions de workflow n’est pas sélectionnée.
    
    • Versions du workflow : filtrez les enregistrements inscrits dans des versions spécifiques du workflow qui partagent le même flux.
      
      • Sélectionnez le premier menu déroulant et sélectionnez la version de départ pour la plage de vos versions de workflow.
        • Les options seront regroupées par Utilise le même diagramme de flux. Les versions de chaque groupe auront le même nombre, le même type et le même ordre d’actions. Toutefois, les détails de chaque action peuvent varier selon les versions. 
        • Si les actions ont été configurées différemment d’une version à l’autre, les détails de l’action n’apparaîtront pas. Au lieu de cela, l’alerte suivante s’affichera : Les détails sont masqués car le filtre des versions de workflow comprend plusieurs versions et ces détails ont changé entre elles.
      • Sélectionnez le deuxième menu déroulant et sélectionnez la dernière version pour la plage de vos versions de workflow.
        • Seules les versions de workflow qui utilisent le même flux et qui sont plus récentes que la version initiale apparaîtront comme options.
        • Pour afficher la plus large gamme de versions à l’intérieur, sélectionnez la version la plus ancienne pour le premier menu déroulant et la version la plus récente du groupe pour le deuxième menu déroulant.

• • • Plage de dates - dans ces versions : filtrez par plage de dates lorsque les fiches d’informations se sont inscrites dans le workflow.
      • Cela sera limité par les dates des versions de workflow sélectionnées.
      • La date la plus récente dans ce filtre peut être plus récente que la date affichée dans le filtre de versions de workflow . Le filtre de version de workflow est basé sur la date de création de cette version du workflow, tandis que les inscriptions peuvent avoir eu lieu après cette date.
    • Seules les inscriptions ayant atteint : filtrez selon les fiches d’informations ayant atteint une étape spécifique dans le workflow. 
      • Vous pouvez sélectionner plusieurs étapes. Tant que l’action de l’étape a été exécutée, la fiche d’informations sera visible, qu’elle passe par le workflow, qu’elle le termine ou qu’elle soit désinscrite après.
      • Si aucune étape n’a été sélectionnée, toutes les inscriptions correspondant au filtre de plage de dates apparaîtront. 
      • Pour ajouter ou supprimer une étape :
        • Pour ajouter une étape, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une action. Autrement, cliquez sur la carte d’action dans l’aperçu du workflow. Lorsqu’une étape a été ajoutée, elle sera surlignée en bleu dans l’aperçu. 
        • Pour supprimer une étape, cliquez sur l’icône x à côté de l’action.
           

Examen de l’historique des inscriptions et du chemin d’accès des fiches d’informations individuelles

Après avoir appliqué des filtres à votre historique des inscriptions à un workflow, vous pouvez consulter et retracer l’historique des inscriptions des fiches d’informations dans un workflow à l’aide d’un diagramme interactif dans l’éditeur de workflow.

Vous pouvez mettre en évidence ce qui s'est passé exactement pour chaque inscription, y compris les embranchements suivis et le point final atteint. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom  du workflow pour accéder à l'éditeur de workflow.
• Dans l’angle supérieur droit de l’éditeur, cliquez sur Historique > des performances Historique des inscriptions. Dans le menu de navigation, cliquez également sur Afficher > l’historique des inscriptions.
• Pour rechercher un objet spécifique, utilisez la barre de recherche et saisissez le nom de la fiche d’informations que vous recherchez. Si vous ne trouvez pas une fiche d’informations prévue, vérifiez que la plage de dates choisie est suffisamment large.
• Pour afficher des détails supplémentaires, passez le curseur de la souris sur le nom de l’objet et cliquez sur Afficher les fichiers journaux. L’historique du workflow pour la fiche d’informations apparaît.
  
  • Dans l’historique du workflow de chaque fiche d’informations, examinez tous les événements. Pour développer ou réduire une section spécifique, cliquez sur l'icône de la flècherightarroAr à côté de la section.
  • Dans l’aperçu du workflow, vous pouvez consulter le workflow et la réussite ou l’échec de chaque action pour la fiche d’informations. 
  • Dans l’aperçu du workflow, vous pouvez consulter le chemin de votre workflow. La sélection d’une étape dans l’aperçu développera ou réduira le journal correspondant à cette étape dans le panneau latéral. Dans l’aperçu : 
    • Les actions et les chemins réussis sont indiqués en vert. 
    • Les actions comportant des erreurs sont surlignées en rouge.

• Pour quitter l’historique des inscriptions au workflow, dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône X.