Revise el historial de inscripciones de su workflow

Después de activar un workflow, puede revisar el historial de inscripciones del workflow desde el editor de workflows. En el historial de inscripciones del workflow, revise la ruta de inscripción de registros individuales. 

También puede revisar el historial de inscripciones de un workflow en la pestaña Historial de inscripciones de la página de detalles del workflow. 

Filtre el historial de inscripciones de su workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre  del flujo de trabajo para navegar hasta el editor de flujos de trabajo.
3. En la parte superior derecha del editor, haga clic en Historial de inscripciones> Historial de inscripciones. O, en el menú de navegación, haga clic en Ver > Historial de inscripciones.
4. En el panel derecho, el historial de inscripciones se mostrará en orden cronológico inverso, con los eventos más recientes en la parte superior. Para filtrar el historial de inscripciones, haga clic en el selector de fechas y seleccione un intervalo de fechas personalizado.
    

5. Para filtrar el historial de inscripciones por la versión de workflow en la que se inscribieron los registros, haga clic en la casilla de verificación Filtrar por versiones de workflow .
   • Cuando la casilla de verificación esté seleccionada, se mostrará una vista previa de la versión del workflow.
   • Si la casilla de verificación no está seleccionada, no aparecerá la vista previa del workflow. 
6. Al filtrar el historial de inscripciones por versión de workflow, puede ajustar los siguientes filtros adicionales. Estos filtros adicionales no aparecerán si la casilla de verificación Filtrar por versiones de workflow no está seleccionada.
   
   • Versiones del workflow: filtre por los registros que se inscribieron en versiones específicas del workflow, que comparten el mismo flujo.
     
     • Seleccione el primer menú desplegable y seleccione la versión inicial para el rango de versiones de su workflow.
       • Las opciones se agruparán por Usos el mismo diagrama de flujo. Las versiones dentro de cada grupo tendrán el mismo número, tipo y orden de acciones. Pero los detalles de cada acción pueden variar de una versión a otra. 
       • Si las acciones se han configurado de forma diferente entre versiones, no aparecerán los detalles de la acción. En su lugar, verá la siguiente alerta: Los detalles están ocultos porque el filtro de versiones del workflow incluye varias versiones y estos detalles han cambiado entre ellas.
     • Seleccione el segundo menú desplegable y seleccione la última versión para el rango de versiones de su workflow.
       • Sólo aparecerán como opciones las versiones del workflow que utilicen el mismo flujo y que sean más recientes que la versión inicial.
       • Para ver la gama más amplia de versiones, seleccione la versión más antigua en el primer menú desplegable y la versión más reciente del grupo en el segundo.

• • Intervalo de fechas - dentro de esas versiones: filtre por el intervalo de fechas en que los registros se inscribieron en el workflow.
    • Esto estará limitado por las fechas de las versiones de workflow seleccionadas.
    • La fecha más reciente en este filtro puede ser más reciente que la fecha mostrada en el filtro Versiones de workflow . El filtro de versión del Workflow se basa en la fecha de creación de esa versión del workflow, mientras que las inscripciones pueden haberse producido después de esa fecha.
  • Sólo inscripciones alcanzadas: filtra por registros que han alcanzado un paso específico en el workflow. 
    • Puede seleccionar más de un paso. Mientras se haya ejecutado la acción del paso, el registro será visible, tanto si avanza por el workflow, lo completa o se desinscribe después.
    • Si no se ha seleccionado ningún paso, aparecerán todas las inscripciones que coincidan con el filtro de intervalo de fechas. 
    • Para añadir o eliminar un paso:
      • Para añadir un paso, haga clic en el menú desplegable y seleccione una acción. O bien, haga clic en la tarjeta de acción en la vista previa del workflow. Cuando se haya añadido un paso, éste aparecerá resaltado en azul en la vista previa. 
      • Para eliminar un paso, haga clic en el icono x situado junto a la acción.
         

Exporte el historial de inscripciones de su workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre  del flujo de trabajo para navegar hasta el editor de flujos de trabajo.
3. En la parte superior derecha del editor, haga clic en Historial de inscripciones> Historial de inscripciones. O, en el menú de navegación, haga clic en Ver > Historial de inscripciones.
4. Después de filtrar su historial de inscripciones, haga clic en Exportar. 
5. En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para su nueva lista estática. 
6. Haz clic en Exportar. 

Revisar el historial de inscripciones y la trayectoria de los registros individuales

Después de aplicar filtros al historial de inscripciones de su workflow, puede revisar y rastrear el historial de inscripciones de los registros de un workflow mediante un diagrama interactivo en el editor de workflows.

Puede destacar exactamente lo que ocurrió con cada inscripción, incluidas las rutas de ramificación seguidas y el punto final alcanzado. 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre  del flujo de trabajo para navegar hasta el editor de flujos de trabajo.
3. En la parte superior derecha del editor, haga clic en Historial de inscripciones> Historial de inscripciones. O, en el menú de navegación, haga clic en Ver > Historial de inscripciones.
4. Para buscar un objeto concreto, utilice la barra de búsqueda e introduzca el nombre del registro que busca. Si no encuentra un registro esperado, compruebe que el intervalo de fechas elegido es lo suficientemente amplio.
5. Para ver detalles adicionales, pase el ratón por encima del nombre del objeto y haga clic en Ver registros. Aparece el historial de workflow del registro.
   
   • En el historial de workflow de cada registro, revise todos los eventos. Para ampliar o contraer una sección concreta, haga clic en el icono de flecharightarroAr situado junto a la sección.
   • En la vista previa del Workflow, puede revisar el workflow y el éxito o fracaso de cada acción para el registro. 
   • En la vista previa del workflow, puede revisar la ruta de su workflow. Al seleccionar un paso dentro de la vista previa, se expandirá o contraerá el registro correspondiente a ese paso en el panel lateral. En la vista previa: 
     • Las acciones y trayectorias exitosas se resaltan en verde. 
     • Las acciones con errores se resaltan en rojo.
6. Para salir del historial de inscripciones al workflow, en la parte superior izquierda, haga clic en el icono X.