Esaminare la cronologia di iscrizione del flusso di lavoro

Dopo aver attivato un flusso di lavoro, è possibile esaminare la cronologia delle iscrizioni del flusso di lavoro dall'editor del flusso di lavoro. Dalla cronologia delle iscrizioni del flusso di lavoro, è possibile esaminare il percorso di iscrizione dei singoli record.

È possibile esaminare la cronologia delle iscrizioni di un flusso di lavoro anche dalla scheda Cronologia iscrizioni nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro.

Filtrare la cronologia delle iscrizioni del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro per passare all'editor del flusso di lavoro.
3. In alto a destra dell'editor, fate clic su Cronologia prestazioni > Cronologia iscrizioni. Oppure, dal menu di navigazione, fare clic su Visualizza > Cronologia iscrizioni.
4. Nel pannello di destra, la cronologia delle iscrizioni verrà visualizzata in ordine cronologico inverso, con gli eventi più recenti in cima. Per filtrare la cronologia delle iscrizioni, fare clic sul selezionatore di date e selezionare un intervallo di date personalizzato.
   

5. Per filtrare la cronologia delle iscrizioni in base alla versione del flusso di lavoro in cui i record si sono iscritti, fare clic sulla casella di controllo Filtra per versioni del flusso di lavoro.
   • Quando la casella è selezionata, viene visualizzata un'anteprima della versione del flusso di lavoro.
   • Se la casella non è selezionata, l'anteprima del flusso di lavoro non appare.
6. Quando si filtra la cronologia delle iscrizioni per versione del flusso di lavoro, è possibile impostare i seguenti filtri aggiuntivi. Questi filtri aggiuntivi non vengono visualizzati se la casella di controllo Filtra per versioni del flusso di lavoro non è selezionata.
   
   • Versioni del flusso di lavoro: filtrare i record iscritti in versioni specifiche del flusso di lavoro, che condividono lo stesso flusso.
     
     • Selezionare il primo menu a tendina e scegliere la versione iniziale per l'intervallo delle versioni del flusso di lavoro.
       • Le opzioni saranno raggruppate in base all'uso dello stesso diagramma di flusso. Le versioni di ciascun gruppo avranno lo stesso numero, tipo e ordine di azioni. Tuttavia, i dettagli di ciascuna azione possono variare da una versione all'altra.
       • Se le azioni sono state configurate in modo diverso da una versione all'altra, i dettagli dell'azione non appariranno. Al contrario, verrà visualizzato il seguente avviso: I dettagli sono nascosti perché il filtro delle versioni del flusso di lavoro include più versioni e questi dettagli sono cambiati tra di esse.
     • Selezionare il secondo menu a discesa e scegliere l' ultima versione per l'intervallo di versioni del flusso di lavoro.
       • Appariranno come opzioni solo le versioni del flusso di lavoro che utilizzano lo stesso flusso e che sono più recenti della versione iniziale.
       • Per visualizzare la gamma più ampia di versioni, selezionare la versione più vecchia nel primo menu a discesa e la versione più recente del gruppo nel secondo menu a discesa.

• • Intervallo di date - all'interno di queste versioni: filtrare in base all'intervallo di date in cui i record sono stati registrati nel flusso di lavoro.
    • Questo filtro sarà limitato dalle date delle versioni del flusso di lavoro selezionate.
    • La data più recente in questo filtro può essere più recente di quella visualizzata nel filtro Versioni del flusso di lavoro. Il filtro della versione del flusso di lavoro si basa sulla data di creazione di tale versione del flusso di lavoro, mentre le iscrizioni possono essere avvenute dopo tale data.
  • Solo iscrizioni che hanno raggiunto: filtra i record che hanno raggiunto una fase specifica del flusso di lavoro.
    • È possibile selezionare più di una fase. Finché l'azione del passo è stata eseguita, il record sarà visibile, sia che proceda attraverso il flusso di lavoro, che lo completi o che si disiscriva dopo.
    • Se non è stato selezionato alcun passo, appariranno tutte le iscrizioni che corrispondono al filtro dell'intervallo di date.
    • Per aggiungere o rimuovere un passo:
      • Per aggiungere una fase, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'azione. Oppure, fare clic sulla scheda azione nell'anteprima del flusso di lavoro. Quando è stata aggiunta una fase, questa viene evidenziata in blu nell'anteprima.
      • Per rimuovere un passo, fare clic sull'icona x accanto all'azione.
        

Esportazione della cronologia delle iscrizioni del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro per passare all'editor del flusso di lavoro.
3. In alto a destra dell'editor, fare clic su Cronologia prestazioni > Cronologia iscrizioni. Oppure, dal menu di navigazione, fare clic su Visualizza > Cronologia iscrizioni.
4. Dopo aver filtrato la cronologia delle iscrizioni, fare clic su Esporta.
5. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per il nuovo elenco statico.
6. Fare clic su Esporta.

Esaminare la storia dell'iscrizione e il percorso dei singoli record.

Dopo aver applicato i filtri alla cronologia delle iscrizioni al flusso di lavoro, è possibile rivedere e tracciare la cronologia delle iscrizioni dei record in un flusso di lavoro utilizzando un diagramma interattivo nell'editor del flusso di lavoro.

È possibile evidenziare esattamente ciò che è accaduto con ogni iscrizione, compresi i percorsi seguiti e l'eventuale punto finale raggiunto.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro per passare all'editor del flusso di lavoro.
3. In alto a destra dell'editor, fare clic su Cronologia prestazioni > Cronologia iscrizioni. Oppure, dal menu di navigazione, fare clic su Visualizza > Cronologia iscrizioni.
4. Per cercare un oggetto specifico, utilizzare la barra di ricerca e inserire il nome del record da cercare. Se non si riesce a trovare il record desiderato, verificare che l'intervallo di date scelto sia sufficientemente ampio.
5. Per visualizzare ulteriori dettagli, passare il mouse sul nome dell'oggetto e fare clic su Visualizza registri. Viene visualizzata la cronologia del flusso di lavoro per il record.
   
   • Nella cronologia del flusso di lavoro di ogni singolo record, esaminare tutti gli eventi. Per espandere o chiudere una sezione specifica, fare clic sull'icona della freccia rightarroAr accanto alla sezione.
   • Nell'anteprima del flusso di lavoro, è possibile esaminare il flusso di lavoro e il successo o il fallimento di ogni azione per il record.
   • Nell'anteprima del flusso di lavoro, è possibile esaminare il percorso del flusso di lavoro. Selezionando un passo all'interno dell'anteprima, il registro di corrispondenza di quel passo si espande o si chiude nel pannello laterale. Nell'anteprima:
     • Le azioni e i percorsi riusciti sono evidenziati in verde.
     • Le azioni con errori sono evidenziate in rosso.
6. Per uscire dalla cronologia delle iscrizioni al flusso di lavoro, fare clic sull'icona X in alto a sinistra.