Ocena historii zapisywania się do Przepływu pracy

Po włączeniu przepływu pracy można oceniać historię zapisywania się do niego z poziomu edytora przepływu pracy. Z poziomu historii zapisów przepływu pracy można przeglądać ścieżkę zapisywania się dla poszczególnych rekordów.

Historię zapisywania się do przepływów pracy można również ocenić w zakładce Historia zapisywania się na stronie szczegółów przepływu pracy.

Filtruj historię zapisywania się do Przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy, aby przejść do edytora przepływów pracy.
3. W prawym górnym rogu edytora kliknij kolejno opcje Historia wyników > Historia zapisywania się. Lub, z menu nawigacji kliknij Widok > Zapisywanie się historia.
4. W prawym panelu historia zapisywania się będzie wyświetlana w odwrotnym porządku chronologicznym, z najnowszymi zdarzeniami pojawiającymi się na górze. Aby filtrować historię zapisywania się, kliknij selektory dat i wybierz niestandardowy zakres dat.
   

5. Aby filtrować historię zapisów według wersji przepływu pracy, do której zapisywały się rekordy, kliknij pole wyboru Filtruj według wersji przepływu pracy.
   • Gdy pole wyboru jest zaznaczone, wyświetlony zostanie podgląd wersji przepływu pracy.
   • Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, podgląd przepływu pracy nie zostanie wyświetlony.
6. Podczas filtrowania historii zapisywania się według wersji przepływu pracy można skonfigurować następujące dodatkowe filtry. Te dodatkowe filtry nie pojawią się, jeśli pole wyboru Filtruj według wersji przepływu pracy nie jest zaznaczone.
   
   • Wersje przepływu pracy: filtrowanie rekordów, które zapisują się w określonych wersjach przepływu pracy, które współdzielą ten sam przepływ.
     
     • Wybierz pierwsze menu rozwijane i wybierz wersję początkową dla zakresu wersji przepływu pracy.
       • Opcje zostaną pogrupowane według tego samego schematu przepływu. Wersje w każdej grupie będą miały tę samą liczbę, typ i kolejność akcji. Jednak szczegóły każdej akcji mogą się różnić między wersjami.
       • Jeśli akcje zostały skonfigurowane inaczej w różnych wersjach, szczegóły akcji nie będą wyświetlane. Zamiast tego pojawi się następujący alert: Szczegóły są ukryte, ponieważ filtr wersji przepływu pracy zawiera wiele wersji, a te szczegóły zmieniły się między nimi.
     • Wybierz drugie menu rozwijane i wybierz ostatnią wersję dla zakresu wersji przepływu pracy.
       • Tylko wersje przepływów pracy, które używają tego samego przepływu i są nowsze niż wersja początkowa, pojawią się jako opcje.
       • Aby zobaczyć najszerszy zakres wersji, wybierz najstarszą wersję z pierwszego menu rozwijanego i najnowszą wersję grupy z drugiego menu rozwijanego.

• • Zakres dat - w ramach tych wersji: filtrowanie według zakresu dat, kiedy rekordy zapisywały się do przepływu pracy.
    • Będzie to ograniczone datami wybranych wersji przepływu pracy.
    • Najnowsza data w tym filtrze może być nowsza niż data wyświetlana w filtrze Przepływy pracy. Filtr wersji przepływu pracy jest oparty na dacie utworzenia tej wersji przepływu pracy, podczas gdy zapisywanie się mogło nastąpić po tej dacie.
  • Tylko zapisy, które osiągnęły : filtruje rekordy, które osiągnęły określony krok w przepływie pracy.
    • Można wybrać więcej niż jeden krok. Tak długo, jak działanie kroku zostanie wykonane, rekord będzie widoczny, niezależnie od tego, czy przejdzie przez przepływ pracy, ukończy go, czy wyrejestruje się po jego zakończeniu.
    • Jeśli nie wybrano żadnego kroku, pojawią się wszystkie zapisy, które pasują do filtra zakresu dat.
    • Aby dodać lub usunąć krok:
      • Aby dodać krok, kliknij menu rozwijane i wybierz działanie. Można też kliknąć kartę działania w podglądzie przepływu pracy. Po dodaniu kroku zostanie on podświetlony na niebiesko w podglądzie.
      • Aby usunąć krok, kliknij ikonę x obok akcji.
        

Eksport historii zapisywania się do Przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy, aby przejść do edytora przepływów pracy.
3. W prawym górnym rogu edytora kliknij kolejno opcje Historia wyników > Historia zapisywania się. Lub w menu nawigacji kliknij Widok > Historia zapisywania się.
4. Po przefiltrowaniu historii zapisywania się kliknij Eksport.
5. W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej listy statycznej.
6. Kliknij Eksport.

Ocena historii zapisywania się i ścieżki poszczególnych rekordów

Po zastosowaniu filtrów do historii zapisywania się do przepływów pracy, można oceniać i śledzić historię zapisywania się do rekordów w przepływie pracy za pomocą interaktywnego diagramu w edytorze przepływów pracy.

Możesz dokładnie podkreślić, co działo się z każdym zapisywaniem się, w tym obserwując ścieżki rozgałęzień i ostatecznie osiągnięty punkt końcowy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy, aby przejść do edytora przepływów pracy.
3. W prawym górnym rogu edytora kliknij kolejno opcje Historia wyników > Historia zapisywania się. Lub w menu nawigacyjnym kliknij Wyświetl > Zapisywanie się historia.
4. Aby wyszukać określony obiekt, użyj paska wyszukiwania i wprowadź nazwę szukanego rekordu. Jeśli nie możesz znaleźć oczekiwanego rekordu, sprawdź, czy wybrany zakres dat jest wystarczająco szeroki.
5. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły, najedź kursorem na nazwę obiektu i kliknij Wyświetl dzienniki. Pojawi się historia przepływów pracy dla rekordu.
   
   • W historii przepływu pracy każdego rekordu można ocenić wszystkie zdarzenia. Aby rozwinąć lub zwinąć określoną sekcję, kliknijikonę strzałki rightarroAr obok sekcji.
   • W podglądzie przepływu pracy można ocenić przepływ pracy oraz powodzenie lub niepowodzenie każdego działania dla danego rekordu.
   • W podglądzie przepływu pracy można ocenić ścieżkę przepływu pracy. Wybranie kroku w podglądzie spowoduje rozwinięcie lub zwinięcie pasującego dziennika tego kroku w panelu bocznym. W podglądzie:
     • Pomyślne działania i ścieżki są podświetlone na zielono.
     • Działania z błędami są podświetlone na czerwono.
6. Aby wyjść z historii zapisywania się do przepływów pracy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X.