Gérer les paramètres du workflow

Les paramètres de votre workflow vous permettent de déterminer à quel moment des actions doivent être exécutées, de définir des critères de désinscription, d'ajouter des campagnes associées et d'activer l'inscription Salesforce.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom d'un workflow.
• Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'onglet Paramètres.

Généralités

Dans la section Généralités, vous pouvez définir les jours de la semaine et les heures d'exécution des actions, autoriser les contacts à s'inscrire depuis Salesforce et associer des workflows basés sur les contacts aux campagnes HubSpot. 

Définir des heures d'exécution des actions

Les actions du workflow s'exécuteront par défaut dès qu'une fiche d'informations inscrite sera ajoutée à l'action. Pour spécifier à quel moment les actions peuvent se dérouler :

• Sélectionnez Heures spécifiques.
• Sélectionnez un jour dans le menu déroulant. Utilisez ensuite les menus déroulants pour définir la période d'exécution des actions. Les heures se basent sur le fuseau horaire sélectionné dans les paramètres de votre compte. 
• Pour ajouter davantage d'heures d'exécution, cliquez sur Ajouter des heures.

Lorsqu'une fiche d'informations est ajoutée à une action en dehors de la période définie, cette action est reprogrammée en fonction de la période suivante disponible. Pour éviter la surcharge du workflow, les actions sont exécutées dans une fenêtre de 15 minutes. Par exemple, si la prochaine heure disponible est 9 h 00, les actions seront replanifiées entre 9 h 00 et 9 h 15.

Les retards et les branches si/alors ne sont pas replanifiés, mais l'action qui suit le sera. Par exemple :

• Un workflow basé sur une transaction a été défini de façon à exécuter des actions uniquement du lundi au jeudi, de 9 h 00 à 17 h 00.
• Une transaction entame un délai de deux jours le jeudi, puis arrive au bout de ce délai le samedi.
• Arrivée à la fin de ce délai le samedi, la transaction passe à l'étape suivante, soit une branche si/alors.
• La transaction est vérifiée par rapport à la branche si/alors, puis est ajoutée à la branche OUI. L'action suivante est ensuite reprogrammée pour le lundi entre 9 h 00 et 9 h 15.

Autoriser l'inscription depuis Salesforce

Dans les workflows basés sur les contacts, si vous avez installé l'intégration Salesforce et ajouté la fenêtre HubSpot Visualforce, vous pouvez choisir d'inscrire les leads et les contacts Salesforce synchronisés avec HubSpot. Pour inscrire des leads ou des contacts Salesforce, sélectionnez Oui, autoriser l'inscription depuis Salesforce.

Découvrez-en davantage sur l'inscription de leads ou de contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.

Associer votre workflow à une campagne HubSpot

Si vous êtes un utilisateur Hub Marketing Pro ou Entreprise, cette configuration de workflow basé sur les contacts vous permet d'associer vos workflows à l'une de vos campagnes. Cliquez sur le menu déroulant Campagnes associées et sélectionnez un nom de campagne.

Lorsqu'une campagne est associée à un workflow, les données de campagne suivantes sont disponibles :

• Le nombre de contacts inscrits.
• Le nombre de contacts ayant rejoint la liste d'objectifs. Découvrez-en davantage sur la configuration d'objectifs de workflow.
• Le taux de conversion global du workflow. Ce taux est calculé en divisant la valeur A rejoint la liste des objectifs par la valeur A commencé le workflow, puis en multipliant le tout par 100 afin d'obtenir un pourcentage.

Désinscription et suppression

Dans la section Désinscription et suppression, vous pouvez définir les critères de désinscription des fiches d'informations. Les workflows basés sur les contacts vous permettent également de gérer l'inscription des contacts fusionnés, de supprimer les contacts qui ne répondent plus aux critères d'inscription, et d'empêcher l'inscription de contacts répondant aux critères d'une liste spécifique.

Définir des critères de désinscription pour les entreprises, les transactions, les devis et les tickets

Dans les workflows basés sur les entreprises, les transactions, les devis et les tickets, définissez les critères de suppression de fiches d'informations du workflow :

• Cliquez sur Définir les déclencheurs de désinscription.
  
• Dans le panneau de droite, sélectionnez vos déclencheurs de désinscription. Puis, cliquez sur Ajouter un filtre. Découvrez-en davantage sur les déclencheurs de désinscription dans les workflows.
• Ajouter davantage de déclencheurs de désinscription, le cas échéant, puis cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des contacts inscrits dans d'autres workflows

La configuration de workflow basé sur les contacts vous permet de décider de ce qui arrivera aux contacts nouvellement inscrits et qui sont déjà inscrits dans un autre workflow. Par défaut, les contacts ne seront pas supprimés d'autres workflows.

• Ne pas les désinscrire d'autres workflows : les contacts resteront inscrits dans d'autres workflows.
• Les désinscrire de tous les autres workflows : une fois le contact inscrit dans ce workflow, il sera désinscrit de tous les autres workflows.
• Les désinscrire d'un workflow spécifique : une fois le contact inscrit dans ce workflow, il sera désinscrit de tout workflow sélectionné dans le menu déroulant. Cliquez sur le menu déroulant Les désinscrire de workflows spécifiques pour sélectionner le(s) workflow(s) spécifique(s).

Empêcher l'inscription des contacts fusionnés

Par défaut, lorsque vous fusionnez des contacts, le contact restant sera inscrit dans un workflow basé sur les contacts s'il répond aux déclencheurs d'inscription. Pour empêcher les contacts fusionnés de s'inscrire dans un workflow, sélectionnez Non pour ce paramètre.