Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Gérer les paramètres du workflow

Dernière mise à jour: juillet 29, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Les paramètres de votre workflow vous permettent de déterminer à quel moment des actions doivent être exécutées, de définir des critères de désinscription, d'ajouter des campagnes associées et d'activer l'inscription Salesforce.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow.
  • Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur l'onglet Paramètres.

Généralités

Dans la section Généralités, vous pouvez définir les jours de la semaine et les heures d'exécution des actions, autoriser les contacts à s'inscrire depuis Salesforce et associer des workflows basés sur les contacts aux campagnes HubSpot. 

platform-workflow-general-tab-settings

Définir des heures d'exécution des actions

Les actions du workflow s'exécuteront par défaut dès qu'une fiche d'informations inscrite sera ajoutée à l'action. Pour spécifier à quel moment les actions peuvent se dérouler :

  • Sélectionnez Heures spécifiques.
  • Sélectionnez un jour dans le menu déroulant. Utilisez ensuite les menus déroulants pour définir la période d'exécution des actions. Les heures se basent sur le fuseau horaire sélectionné dans les paramètres de votre compte
  • Pour ajouter davantage d'heures d'exécution, cliquez sur Ajouter des heures.

workflow-settings-specific-times-platform

Lorsqu'une fiche d'informations est ajoutée à une action en dehors de la période définie, cette action est reprogrammée en fonction de la période suivante disponible. Les retards et les branches si/alors s'exécuteront en dehors de la période définie, mais l'action qui suit sera reprogrammée. Par exemple :

  • Un workflow basé sur une transaction a été défini de façon à exécuter des actions uniquement du lundi au jeudi, de 9 h 00 à 17 h 00.
  • Une transaction entame un délai de deux jours le jeudi, puis arrive au bout de ce délai le samedi.
  • Arrivée à la fin de ce délai le samedi, la transaction passe à l'étape suivante, soit une branche si/alors.
  • La transaction est vérifiée par rapport à la branche si/alors, puis est ajoutée à la branche OUI. L'action suivante est ensuite reprogrammée pour le lundi à 9 h00.

Autoriser l'inscription depuis Salesforce

Dans les workflows basés sur les contacts, si vous avez installé l'intégration Salesforce et ajouté la fenêtre HubSpot Visualforce, vous pouvez choisir d'inscrire les leads et les contacts Salesforce synchronisés avec HubSpot. Pour inscrire des leads ou des contacts Salesforce, sélectionnez Oui, autoriser l'inscription depuis Salesforce.

En savoir plus sur l'inscription de leads ou de contacts Salesforce dans les workflows HubSpot directement depuis Salesforce.

Associer votre workflow à une campagne HubSpot

Si vous êtes un utilisateur Hub Marketing Pro ou Entreprise, cette configuration de workflow basé sur les contacts vous permet d'associer vos workflows à l'une de vos campagnes. Cliquez sur le menu déroulant Campagnes associées et sélectionnez un nom de campagne.

workflows-campaign-associated-with

Lorsqu'une campagne est associée à un workflow, les données de campagne suivantes sont disponibles :

  • Le nombre de contacts inscrits.
  • Le nombre de contacts ayant rejoint la liste d'objectifs. En savoir plus sur la configuration d'objectifs de workflow.
  • Le taux de conversion global du workflow. Ce taux est calculé en divisant la valeur A rejoint la liste des objectifs par la valeur A commencé le workflow, puis en multipliant le tout par 100 afin d'obtenir un pourcentage.

campaigns-workflow-card

Désinscription et suppression

Dans la section Désinscription et suppression, vous pouvez définir les critères de désinscription des fiches d'informations. Les workflows basés sur les contacts vous permettent également de gérer l'inscription des contacts fusionnés, de supprimer les contacts qui ne répondent plus aux critères d'inscription, et d'empêcher l'inscription de contacts répondant aux critères d'une liste spécifique.

platform-workflow-unenrollment-and-suppression

Définir des critères de désinscription pour les entreprises, les transactions, les devis et les tickets

Dans les workflows basés sur les entreprises, les transactions, les devis et les tickets, définissez les critères de suppression de fiches d'informations du workflow :

  • Cliquez sur Définir les déclencheurs de désinscription.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez vos déclencheurs de désinscription. Puis, cliquez sur Ajouter un filtre. En savoir plus sur les déclencheurs de désinscription dans les workflows.
  • Ajouter davantage de déclencheurs de désinscription, le cas échéant, puis cliquez sur Enregistrer.

Supprimer des contacts inscrits dans d'autres workflows

La configuration de workflow basé sur les contacts vous permet de décider de ce qui arrivera aux contacts nouvellement inscrits et qui sont déjà inscrits dans un autre workflow. Par défaut, les contacts ne seront pas supprimés d'autres workflows.

  • Ne pas les désinscrire d'autres workflows : les contacts resteront inscrits dans d'autres workflows.
  • Les désinscrire de tous les autres workflows : une fois le contact inscrit dans ce workflow, il sera désinscrit de tous les autres workflows.
  • Les désinscrire d'un workflow spécifique : une fois le contact inscrit dans ce workflow, il sera désinscrit de tout workflow sélectionné dans le menu déroulant. Cliquez sur le menu déroulant Les désinscrire de workflows spécifiques pour sélectionner le(s) workflow(s) spécifique(s).

Empêcher l'inscription des contacts fusionnés

Par défaut, lorsque vous fusionnez des contacts, le contact restant sera inscrit dans un workflow basé sur les contacts s'il répond aux déclencheurs d'inscription. Pour empêcher les contacts fusionnés de s'inscrire dans un workflow, sélectionnez Non pour ce paramètre.

workflow-contact-merge-setting

 

Supprimer les contacts qui ne répondent plus aux critères d'inscription

Ce paramètre détermine si un contact sera désinscrit s'il ne répond plus aux critères d'inscription alors qu'il est inscrit.

L'option Non, le conserver dans ce workflow est sélectionnée par défaut. Sélectionnez Oui, le désinscrire du workflow pour supprimer des contacts lorsqu'ils ne remplissent plus les critères d'inscription initiaux.

Remarque : Si un contact est actuellement inscrit dans le workflow et qu'il ne satisfaisait pas aux critères d'inscription avant l'activation de ce paramètre, il ne sera pas désinscrit du workflow une fois le paramètre activé et vous devrez le désinscrire manuellement.

Ce paramètre s'applique également aux contacts test. Si vous inscrivez un contact test qui ne satisfait pas aux critères d'inscription lorsque ce paramètre est activé, il sera automatiquement désinscrit du workflow et n'exécutera aucune des étapes.

Ajouter une liste de suppression

Dans les workflows basés sur les contacts, cliquez sur le menu déroulant Listes de suppressions pour ce workflow et sélectionnez une liste de contacts que vous ne souhaitez pas voir inscrits dans le workflow.

Remarque :

L'ajout d'une liste de désinscription à un workflow aura l'un des trois effets suivants, selon le statut d'inscription actuel des contacts :

  1. Le contact n'est actuellement pas inscrit dans le workflow et est inclus dans la liste de désinscription : le contact ne sera pas inscrit dans le workflow même s'il répond plus tard aux critères d'inscription et apparaîtra dans l'historique du workflow comme étant dans une liste de désinscription et désinscrit.
  2. Le contact est actuellement inscrit dans le workflow et est inscrit dans la liste de désinscription : le contact sera désinscrit lorsqu'il atteindra l'étape suivante du workflow.
  3. Le contact est actuellement inscrit dans le workflow et la liste de désinscription n'est pas incluse : le contact reste dans le workflow. Toutefois, s'il répond ultérieurement aux critères de la liste de désinscription, il sera alors désinscrit.

Si un contact est supprimé d'une liste de désinscription, il ne sera pas automatiquement inscrit dans le workflow, même s'il répond toujours aux critères d'inscription du workflow. Les contacts ne sont inscrits dans un workflow qu'au moment où ils répondent aux critères d'inscription ou de réinscription du workflow.

/fr/workflows/manage-your-workflow-settings