Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Työnkulkuasetusten hallinta

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Työnkulun Asetukset-välilehdellä voit hallita, milloin toimet on suoritettava, asettaa rekisteröinnin poistamisen käynnistimet, lisätä siihen liittyviä kampanjoita, sallia Salesforce-ilmoittautumisen ja määrittää työnkulkuun liittyviä ilmoituksia.

Pääset työnkulun asetuksiin:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Napsauta työnkulun editorissa Asetukset-välilehteä .

Yleistä

Yleistä-välilehdellä voit hallita viikonpäiviä ja kellonaikoja, jolloin toimet voidaan suorittaa kaikkien työnkulutyyppien osalta. Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit sallia yhteystietojen rekisteröinnin Salesforce-ohjelmasta ja yhdistää työnkulut kampanjoihin.

Määritä työnkulkueditorin Yleistä-välilehdellä seuraavat asetukset:

  • Mihin kellonaikoihin haluat, että toimet suoritetaan: Määritä, milloin tietueet voivat suorittaa työnkulun toimia tilisi aikavyöhykkeen perusteella. Oletusarvoisesti työnkulun toiminnot suoritetaan heti, kun ilmoittautunut tietue saavuttaa toiminnon. Kun määrittelet suoritusaikoja, huomioi seuraavat seikat:
    • Kun tietue saavuttaa toiminnon asetetun aikarajan ulkopuolella, työnkulku yrittää siirtää toiminnon uudelleen samaan aikaan seuraavana vapaana olevana päivänä. Jos toimenpiteen ajankohta on kuitenkin määritetyn aikarajan ulkopuolella, työnkulku siirtää toimenpiteen sen sijaan aikaisimpaan käytettävissä olevaan aikaan seuraavana käytettävissä olevana päivänä.
    • Työnkulun ylikuormituksen estämiseksi toimet ajoitetaan uudelleen siten, että ne suoritetaan 15 minuutin sisällä. Jos esimerkiksi seuraava käytettävissä oleva aika on klo 9:00, toimet ajoitetaan uudelleen klo 9:00 - 9:15 väliseksi ajaksi.
    • Viiveitä ja if/then-haaroja ei ajoiteta uudelleen, mutta niitä seuraavia toimintoja ajoitetaan. Esimerkiksi kauppaan perustuva työnkulku on asetettu suorittamaan toimia vain maanantaista torstaihin klo 9:00-17:00. Kauppa siirtyy kahden päivän viiveeseen torstaina ja poistuu viiveestä lauantaina. Seuraava toiminto ajoitetaan uudelleen maanantaille klo 9:00 - 9:15 väliseksi ajaksi.
  • Mitkä tulevat päivämäärät haluat keskeyttää toimintojen suorittamisen: Työnkulun keskeyttäminen estää toimintojen suorittamisen tiettyinä päivinä. Voit myös asettaa päivämäärät, jolloin keskeytys tehdään vuosittain. Näinä päivinä, kun tietue saavuttaa toiminnon, se keskeytetään seuraavaan käytettävissä olevaan päivämäärään asti. Kun käytät taukopäivämääriä, huomioi seuraavat seikat:

    • Taukopäivämäärät ottavat muut päivämääräasetukset huomioon, kun toimintoja ajoitetaan uudelleen. Esimerkiksi työnkulku on asetettu suorittamaan toimia vain maanantaista keskiviikkoon klo 9-17. Jos lisäät taukopäivän, joka ajoittuu keskiviikkoon, seuraava toiminto ajoitetaan uudelleen seuraavalle maanantaille klo 9.00.
    • Tietueetilmoittautuvat edelleen ja syöttävät viiveitä ja if/then-haaroja taukopäivinä. Kun he poistuvat viiveestä tai if/then-haarasta, he keskeyttävät sen sijaan seuraavan toimenpiteen.
  • Salli yhteyshenkilöiden kirjaaminen tähän työnkulkuun Salesforcesta: Jos olet asentanut Salesforce-integraation ja lisännyt HubSpot Visualforce -ikkunan, voit valita, että HubSpotiin synkronoidut Salesforce-olehdet ja -yhteyshenkilöt kirjataan yhteyshenkilöpohjaisiin työnkulkuihin. Lue lisää Salesforce-leadien tai -kontaktien kirjaamisesta HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.
  • Kampanja: Yhdistä yhteyshenkilöpohjainen työnkulku kampanjaan. Tämä asetus on käytettävissä vain tileillä, joilla on Marketing Hub Professional- taiEnterprise-tilaus . Kun kampanja on liitetty työnkulkuun, seuraavat tiedot ovat käytettävissä kampanjassa:
    • Rekisteröityjen yhteystietojen määrä.
    • Tavoiteluetteloon liittyneiden yhteystietojen määrä. Lisätietoja työnkulun tavoitteiden asettamisesta.
    • Työnkulun yleinen muuntumisaste. Tämä lasketaan jakamalla Liittynyt-tavoiteluettelon määrä Aloitettu-työnkulun määrällä ja kertomalla se sitten sadalla prosenttiluvun saamiseksi.

  • Jos käytät asetuksia Mihin aikaan haluat, että toimet suoritetaan? tai Mihin tuleviin päivämääriin haluat keskeyttää toimien suorittamisen? ja tietueet keskeytetään tai ajoitetaan uudelleen toiminnassa, toiminnassa näkyy näiden tietueiden määrä. Voit tarkastella tiettyjä tietueita ja sitä, milloin niiden suorittaminen on ajoitettu uudelleen:
    • Napsauta toimintoa.
    • Napsauta oikeassa paneelissa [Kohde] toiminnossa -välilehteä.



workflow-contact-waiting-in-action

Rekisteröinnin poistaminen ja poistaminen

Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit hallita yhdistettyjen yhteystietojen rekisteröintiä, poistaa yhteystietoja, jotka eivät enää täytä rekisteröintiperusteita, ja estää yhteystietojen rekisteröinnin tietyissä luetteloissa.

Muissa työnkulutyypeissä voit määrittää kriteerit, joiden perusteella aktiiviset tietueet poistetaan rekisteristä ja estetään myös niiden rekisteröinti tai uudelleenrekisteröinti.

Rekisteröinnin poistamisen ja estämisen hallinta yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Määritä yhteystietopohjaisen työnkulun Rekisteröinnin poistaminen ja estäminen -välilehdellä seuraavat asetukset:

  • Kun yhteystietoja ilmoittautuu tähän työnkulkuun: Tämän työnkulkuasetuksen avulla voit päättää, mitä tapahtuu ilmoittautuneille yhteystiedoille, jotka ovat ilmoittautuneet myös toiseen työnkulkuun. Oletusarvoisesti yhteystietoja ei poisteta muista työnkuluista.
    • Älä poista niitä muista työnkuluista: Yhteystiedot pysyvät kirjattuina muissa työnkuluissa.
    • Poista ne kaikista muista työnkuluista: Kun yhteyshenkilö on kirjattu tähän työnkulkuun, hänet poistetaan kaikista muista työnkuluista.
    • Poista heidät tietystä työnkulusta: Kun yhteyshenkilö on kirjattu tähän työnkulkuun, hänet poistetaan mistä tahansa pudotusvalikosta valitsemastasi työnkulusta.
  • Kun yhteyshenkilö ei enää täytä ilmoittautumisehtoja, poista hänet tästä työnkulusta?: Tämä asetus määrittää, poistetaanko yhteyshenkilö, jos hän ei enää täytä ilmoittautumisen käynnistysehtoja ilmoittautumisen aikana. Oletusarvoisesti yhteystietoja ei poisteta.
    • Kun tämän asetuksen arvoksi on asetettu Kyllä, yhteystietoja, jotka eivät täytä kriteerejä, ei voida rekisteröidä manuaalisesti.
    • Jostyönkulkuun on tällä hetkellä kirjattu yhteyshenkilö, joka ei täyttänyt kirjoitusperusteita ennen tämän asetuksen ottamista käyttöön, häntä ei poisteta työnkulusta, kun asetus on otettu käyttöön , vaan hänet onpoistettava manuaalisesti.
    • Jos rekisteröit testiyhteystiedon , joka ei täytä rekisteröinnin laukaisevia ehtoja, kun tämä asetus on käytössä, hänet poistetaan automaattisesti työnkulusta eikä hän suorita mitään vaiheita.
  • Kun kaksi yhteystietoa yhdistetään, pitäisikö uuden luodun yhteystiedon rekisteröityä tähän työnkulkuun, jos se täyttää käynnistyskriteerit?: Oletusarvoisestityönkulut eivät rekisteröi yhdistettyjä yhteystietoja. Yhdistetyt yhteyshenkilöt voivat kuitenkin ilmoittautua tulevaisuudessa, jos ne täyttävät ilmoittautumisen laukaisevat kriteerit uudelleen ja uudelleen ilmoittautuminen on otettu käyttöön.
  • Suppression lists for this workflow: Lisää luettelo yhteystiedoista, joita et halua rekisteröidä työnkulkuun.
    • Jos työnkulun asetuksista poistetaan estoluettelo tai jos yhteystietoja poistetaan estoluettelosta, nämä yhteystiedot eivät rekisteröidy automaattisesti työnkulkuun, vaikka ne täyttäisivätkin työnkulun rekisteröinnin käynnistävät kriteerit. He voivat rekisteröityä, kun he seuraavan kerran täyttävät työnkulun rekisteröinti- tai uudelleenrekisteröintiperusteet.
    • Torjuntaluettelon lisääminen työnkulkuun tekee yhden kolmesta asiasta riippuen yhteyshenkilön tämänhetkisestä ilmoittautumistilanteesta:
      • Yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja onpoistettujen tietojen luettelon jäsen: Yhteyshenkilöäei kirjata työnkulkuun, vaikka hän täyttäisi kirjautumisperusteet myöhemmin, ja se näkyy työnkulun historiassa poistettujen tietojen luettelossa ja poistettuna. Yhteyshenkilöä ei voi myöskään kirjata manuaalisesti.
      • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja kuuluu tukahduttamisluetteloon: Yhteyshenkilö poistetaan, kun hän saavuttaa työnkulun seuraavan vaiheen.
      • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun eikä kuulu poistoluetteloon: Yhteyshenkilö pysyy työnkulussa. Jos hän kuitenkin täyttää tukahduttamisluettelon kriteerit myöhemmin, hänen ilmoittautumisensa poistetaan.

Rekisteröinnin poistamisen laukaisimien määrittäminen muille työnkulutyypeille

Muissa työnkulutyypeissä kirjautumisen poistamisen laukaisimet poistavat aktiivisesti kirjatut tietueet työnkulusta ja estävät niitä kirjautumasta tai kirjautumasta uudelleen. Rekisteröinnin poistamisen laukaisimien asettaminen:

  • Napsauta Rekisteröinnin poistaminen ja poistaminen -välilehteä.
  • Napsauta Määritä rekisteröinnin poistamisen käynnistimet.
  • Aseta oikeassa paneelissa rekisteröinnin poistamisen käynnistimet. Napsauta sittenKäytä suodatinta. Lisätietoja työnkuluissa käytettävistä kirjautumisen poistamisen laukaisimista.
  • Lisää tarpeen mukaan lisää rekisteröinnin poistamisen käynnistimiä ja napsauta sittenTallenna.


Ilmoitukset

Määritä työnkulkuasetusten Ilmoitukset-välilehdellä sähköposti-ilmoitukset, jotka varoittavat käyttäjiä ja tiimejä, kun työnkulun ilmoittautumisaste kasvaa tai laskee yli tietyn prosenttiosuuden.

Määritä käyttäjän työnkulun ilmoitusasetukset

Ennen kuin määrität ilmoitukset työnkulkueditorissa, varmista, että käyttäjäilmoitukset on otettu käyttöön. Vaikka Enterprise-tilien pääkäyttäjät voivat asettaa oletusarvoiset ilmoitusasetukset muille käyttäjille, yksittäisten käyttäjien asettamat asetukset ovat ensisijaisia oletusasetuksiin näh den. Lisätietoja käyttäjäilmoitusten määrittämisestä HubSpotissa.
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
  • Napsauta Sähköposti-välilehteä .
  • Napsauta Sähköposti-kohdassa kytkintä päälle, jotta saat sähköposti-ilmoitukset sähköpostiisi.
  • Vieritä alaspäin ja valitse Työnkulut.
  • Valitse Weekly digest of change in workflow enrollments -valintaruutu.

Yksittäisten työnkulkujen ilmoitusten määrittäminen( vainEnterprise )

Sähköposti-ilmoitukset on määritettävä työnkulkueditorissa yksittäisille työnkuluille. Valituille käyttäjille ja tiimille lähetetään joka viikko sähköpostiviesti, joka sisältää luettelon määritetyistä työnkuluista Kun tämä on määritetty, käyttäjät saavat viikoittaisen ilmoitussähköpostiviestin, joka sisältää ilmoittautumisten määrän ja ilmoittautumisten prosentuaalisen lisäyksen tai vähennyksen heidän valitsemiensa työnkulkujen osalta.

Ilmoitusasetusten määrittäminen:
  • Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus joka perjantai klo 10, jos tämän työnkulun ilmoittautumismäärät kasvavat viikoittain vähintään: anna prosenttiosuus, jolla tämä ilmoitus käynnistetään. Jos ilmoittautumismäärät kasvavat yli tämän prosenttiosuuden, työnkulun sähköposti-ilmoitus lähetetään. Jos tämä vaihtoehto jätetään tyhjäksi, ilmoitussähköpostia ei käynnistetä, jos työnkulun ilmoittautumismäärät kasvavat.
  • Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus joka perjantai klo 10, jos tämän työnkulun ilmoittautumismäärät laskevat viikoittain vähintään: Anna prosenttiosuus, jolla tämä ilmoitus käynnistetään. Jos ilmoittautumismäärät laskevat yli tämän prosenttiosuuden, työnkulun sähköposti-ilmoitus lähetetään. Jos tämä vaihtoehto jätetään tyhjäksi, ilmoitussähköpostia ei lähetetä, jos työnkulun ilmoittautumismäärät vähenevät.
  • Lähetä sisäiset sähköposti-ilmoitukset käyttäjille: Valitse tietyt käyttäjät, joille lähetetään työnkulun ilmoitussähköposti. Yksittäisillä käyttäjillä on oltava työnkulun sähköposti-ilmoitukset käytössä asetuksissaan, jotta he voivat vastaanottaa tämän sähköpostin.
  • Lähetä sisäisiä sähköposti-ilmoituksia tiimeille: Valitse tietyt tiimit, joille lähetetään työnkulun ilmoitussähköposti. Näiden tiimien käyttäjillä on oltava työnkulun sähköposti-ilmoitukset käytössä asetuksissaan, jotta he voivat vastaanottaa tämän sähköpostin.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.