Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Työnkulkuasetusten hallinta

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 26, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Työnkulun Asetukset ja ilmoitukset -välilehdellä voit hallita, milloin toimintojen tulisi suorittaa, asettaa rekisteröinnin poistamisen käynnistimet, lisätä siihen liittyviä kampanjoita, sallia Salesforce-ilmoittautumisen ja määrittää työnkulkuun liittyviä ilmoituksia.

Pääset työnkulun asetuksiin:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta työnkulun nimeä .
  • Napsauta työnkulun editorissa Asetukset ja ilmoitukset -välilehteä.

Yleistä

Yleistä-sivulla voit hallita, milloin toimia voidaan suorittaa kaikkien työnkulutyyppien osalta. Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit sallia yhteystietojen rekisteröinnin Salesforcesta ja yhdistää työnkulut kampanjoihin.

Määritä työnkulkueditorin Yleistä-sivulla seuraavat asetukset:

  • Mihin kellonaikoihin haluat, että toimet suoritetaan: Määritä, milloin tietueet voivat suorittaa työnkulun toimia tilisi aikavyöhykkeen perusteella. Oletusarvoisesti työnkulkutoiminnot suoritetaan heti, kun kirjattu tietue saavuttaa toiminnon. Kun määrität suoritusaikoja, ota huomioon seuraavat seikat:
    • Kun tietue saavuttaa toiminnon asetetun aikarajan ulkopuolella, työnkulku yrittää siirtää toiminnon samaan aikaan seuraavana vapaana päivänä. Jos toimenpiteen ajankohta on kuitenkin määritetyn aikakehyksen ulkopuolella, työnkulku siirtää toimenpiteen sen sijaan aikaisimpaan käytettävissä olevaan aikaan seuraavana käytettävissä olevana päivänä.
    • Työnkulun ylikuormituksen estämiseksi toimet ajoitetaan uudelleen siten, että ne suoritetaan 15 minuutin sisällä. Jos esimerkiksi seuraava käytettävissä oleva aika on klo 9:00, toimet ajoitetaan uudelleen klo 9:00 - 9:15 väliseksi ajaksi.
    • Viiveitä ja jos/jos-haaroja ei ajoiteta uudelleen, mutta seuraava toiminto ajoitetaan uudelleen. Esimerkiksi kauppaan perustuva työnkulku on asetettu suorittamaan toimia vain maanantaista torstaihin klo 9:00-17:00. Kauppa siirtyy 2 päivän viiveeseen torstaina ja poistuu viiveestä lauantaina. Seuraava toiminto ajoitetaan uudelleen maanantaiksi klo 9:00-9:15 väliseksi ajaksi.
  • Mitkä tulevat päivämäärät haluat keskeyttää toimintojen suorittamisen: Keskeytä työnkulku estääksesi toimintojen suorittamisen tiettyinä päivinä. Voit myös asettaa päivämäärät, jolloin toimintojen keskeyttäminen tapahtuu vuosittain. Näinä päivinä, kun tietue saavuttaa toiminnon, se keskeytetään seuraavaan käytettävissä olevaan päivämäärään asti. Kun käytät taukopäivämääriä, huomioi seuraavat seikat:

    • Taukopäivämäärät ottavat muut päivämääräasetukset huomioon, kun toimintoja ajoitetaan uudelleen. Esimerkiksi työnkulku on asetettu suorittamaan toimia vain maanantaista keskiviikkoon klo 9-17. Jos lisäät taukopäivän, joka ajoittuu keskiviikkoon, seuraava toiminto ajoitetaan uudelleen seuraavalle maanantaille klo 9.00.
    • Tietueet ilmoittautuvat edelleen ja syöttävät viiveitä ja if/then-haaroja taukopäivinä. Kun he poistuvat viiveestä tai if/then-haarasta, he keskeyttävät sen sijaan seuraavan toimenpiteen.
  • Salli yhteyshenkilöiden kirjaaminen tähän työnkulkuun Salesforcesta: Jos olet asentanut Salesforce-integraation ja lisännyt HubSpot Visualforce -ikkunan, voit valita, että HubSpotiin synkronoidut Salesforce-olehdet ja -yhteyshenkilöt kirjataan yhteyshenkilöpohjaisiin työnkulkuihin. Lue lisää Salesforce-leadien tai -kontaktien kirjaamisesta HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.
  • Kampanja: Yhdistä yhteyshenkilöpohjainen työnkulku kampanjaan. Tämä asetus on käytettävissä vain tileillä, joilla on Marketing Hub Professional- taiEnterprise-tilaus . Kun kampanja on liitetty työnkulkuun, seuraavat tiedot ovat käytettävissä kampanjassa:
    • Ilmoittautuneiden yhteystietojen määrä.
    • Tavoiteluetteloon liittyneiden yhteystietojen määrä. Lisätietoja työnkulun tavoitteiden määrittämisestä.
    • Työnkulun yleinen muuntumisaste. Tämä lasketaan jakamalla Liittynyt-tavoiteluettelon määrä Aloitetun työnkulun määrällä ja kertomalla se sitten 100:lla prosenttiosuuden saamiseksi.
  • Jos käytät asetuksia Mihin kellonaikoihin haluat, että toimet suoritetaan? tai Mihin tuleviin päivämääriin haluat, että toimien suorittaminen keskeytetään? ja tietueet keskeytetään tai siirretään toiminnossa, toiminnossa näytetään näiden tietueiden määrä. Voit tarkastella tiettyjä tietueita ja sitä, milloin niiden suorittaminen on ajoitettu uudelleen:
    • Napsauta toimintoa.
    • Napsauta oikeassa paneelissa [Kohde] toiminnossa -välilehteä.

Rekisteröinnin poistaminen ja poistaminen

Hallitse yhteystietopohjaisissa työnkuluissa yhdistettyjen yhteystietojen rekisteröintiä, poista yhteystietoja, jotka eivät enää täytä rekisteröintiperusteita, ja estä yhteystietojen rekisteröinti tietyissä luetteloissa.

Muissa työnkulutyypeissä voit määrittää kriteerit aktiivisten tietueiden rekisteröinnin poistamiselle ja estää niiden rekisteröinnin tai uudelleenrekisteröinnin.

Rekisteröinnin poistamisen ja estämisen hallinta yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Määritä yhteystietopohjaisen työnkulun Rekisteröinnin poistaminen ja estäminen -välilehdellä seuraavat asetukset:

  • Kun yhteyshenkilöt ilmoittautuvat tähän työnkulkuun: Päätä, mitä tapahtuu ilmoittautuneille yhteyshenkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet myös toiseen työnkulkuun. Oletusarvoisesti yhteystietoja ei poisteta muista työnkuluista.
    • Älä poista niitä muista työnkuluista: Yhteystiedot pysyvät kirjattuina muihin työnkulkuihin. Tämä on oletusasetus.
    • Poista ne kaikista muista työnkuluista: Kun yhteyshenkilö on kirjattu tähän työnkulkuun, hänet poistetaan kaikista muista työnkuluista.
    • Poista heidät tietystä työnkulusta: Kun yhteyshenkilö on kirjattu tähän työnkulkuun, hänet poistetaan määritetyistä työnkuluista.
  • Kun yhteyshenkilö ei enää täytä ilmoittautumisehtoja, poista hänet tästä työnkulusta: päätä, poistetaanko yhteyshenkilö, jos hän ei enää täytä ilmoittautumisen käynnistysehtoja ilmoittautumisen aikana. Oletusarvoisesti yhteystietoja ei poisteta.
    • Kun tämän asetuksen arvoksi on asetettu Kyllä..., yhteystietoja, jotka eivät täytä kriteerejä, ei voida kirjata manuaalisesti.
    • Jos työnkulussa on tällä hetkellä kirjattu yhteyshenkilö, joka ei täyttänyt kirjautumisen laukaisevia kriteerejä ennen kuin tämä asetus otettiin käyttöön, yhteyshenkilöä ei poisteta ennen kuin yhteyshenkilö on saavuttanut seuraavan toiminnon (lukuun ottamatta haaroja ja viiveitä). Jos haluat, että yhteyshenkilö poistetaan välittömästi, sinun on poistettava yhteyshenkilön rekisteröinti manuaalisesti.
    • Jos rekisteröit testiyhteystiedon , joka ei täytä rekisteröinnin käynnistäviä tekijöitä, kun tämä asetus on käytössä, hänet poistetaan automaattisesti työnkulusta eikä hän suorita mitään vaiheita.
  • Kun kaksi yhteystietoa yhdistetään, pitäisikö uuden luodun yhteystiedon ilmoittautua tähän työnkulkuun, jos se täyttää laukaisukriteerit: Oletusarvoisesti työnkulut eivät ilmoittaudu yhdistettyihin yhteystietoihin, vaikka yhdistäminen tarkoittaisi, että yhteystieto täyttää työnkulun ilmoittautumiskriteerit. Yhdistetyt yhteyshenkilöt voivat kuitenkin ilmoittautua tulevaisuudessa, jos ne täyttävät ilmoittautumisen käynnistävät kriteerit uudelleen ja uudelleen ilmoittautuminen on otettu käyttöön. Jos esimerkiksi ilmoittautumislaukaisimena on täytetty lomake [X], kun yhteystiedot yhdistetään, tämä ei oletusarvoisesti merkitse yhteystietoa työnkulkuun. Jos yhteyshenkilö kuitenkin lähettää lomakkeen uudelleen, hänet kirjataan työnkulkuun.
  • Tämän työnkulun estoluettelot: Lisää luettelo yhteystiedoista, joita et halua rekisteröidä.
    • Jos estoluettelo poistetaan tai jos yhteyshenkilöt poistetaan estoluettelosta, nämä yhteyshenkilöt eivät rekisteröidy automaattisesti työnkulkuun, vaikka he täyttäisivät työnkulun rekisteröinnin käynnistävät tekijät. Ne voidaan rekisteröidä, kun ne seuraavan kerran täyttävät työnkulun rekisteröinti- tai uudelleenrekisteröintiperusteet.
    • Estoluettelon lisääminen työnkulkuun tekee yhden kolmesta asiasta riippuen yhteyshenkilön tämänhetkisestä ilmoittautumistilanteesta:
      • Yhteyshenkilöä ei ole tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja hän ontukilistan jäsen: Yhteyshenkilöä ei kirjata työnkulkuun, vaikka hän täyttäisikin kirjoitusperusteet myöhemmin, ja hän näkyy työnkulun historiassa tukilistalla ja ei ole kirjattu. Yhteyshenkilöä ei myöskään voi rekisteröidä manuaalisesti.
      • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja kuuluu tukahduttamisluetteloon: Yhteyshenkilö poistetaan, kun hän saavuttaa työnkulun seuraavan vaiheen.
      • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun eikä kuulupoistoluetteloon: Yhteyshenkilö pysyy työnkulussa. Jos yhteyshenkilö kuitenkin täyttää tukahduttamisluettelon kriteerit myöhemmin, hänet poistetaan luettelosta.
    • Aikatauluta työnkulku sammumaan automaattisesti: aikatauluta työnkulku sammumaan tietyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen. Lisätietoja työnkulkujen sammuttamisesta.

Määritä kirjautumisen poistamisen käynnistimet muille työnkulutyypeille.

Muissa työnkulutyypeissä kirjautumisen poistamisen laukaisimet poistavat aktiivisesti kirjatut tietueet työnkulusta ja estävät niitä kirjautumasta tai kirjautumasta uudelleen. Käytä alla olevia ohjeita, kun poistat kohteiden rekisteröinnin yritys-, kauppa-, lippu-, tarjous-, keskustelu-, palautteen lähetys- ja urakoitsijapohjaisista työnkuluista.

Rekisteröinnin poistamisen käynnistimien asettaminen:

  • Poista [objektityyppi], kun ne täyttävät seuraavat kriteerit: Napsauta Rekisteröinnin poistaminen ja poistaminen -välilehteä.
  • Napsauta Määritä rekisteröinnin poistamisen käynnistimet.
  • Aseta oikeassa paneelissa rekisteröinnin poistamisen käynnistimet. Napsauta sitten Käytä suodatinta. Lisätietoja kirjausten poistamisen käynnistimistä työnkuluissa.
  • Lisää tarvittaessa lisää rekisteröinnin poistamisen käynnistimiä ja napsauta sitten Tallenna.
  • Aikatauluta työnkulku sammumaan automaattisesti: Aikatauluta työnkulku sammumaan tietyn päivämäärän ja kellonajan jälkeen. Lisätietoja työnkulkujen sammuttamisesta.


Ilmoitukset( vainEnterprise )

Määritä työnkulkuasetusten Ilmoitukset-välilehdellä sähköposti-ilmoitukset, jotka varoittavat käyttäjiä ja tiimejä, kun työnkulun ilmoittautumisprosentti nousee tai laskee yli tietyn prosenttiosuuden.

Varmista ennen ilmoitusten määrittämistä työnkulkueditorissa, että käyttäjäilmoitukset on otettu käyttöön. Vaikka Enterprise-tilien pääkäyttäjät voivat asettaa oletusarvoiset ilmoitusasetukset muille käyttäjille, yksittäisten käyttäjien asettamat asetukset ovat ensisijaisia oletusasetuksiin nähden. Lisätietoja käyttäjäilmoitusten määrittämisestä HubSpotissa.
  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Ilmoitukset.
  • Napsauta yläreunassa Sähköposti-välilehteä .
  • Napsauta Sähköposti-kohdassa kytkintä päälle, jotta saat sähköposti-ilmoituksia saapuneet sähköpostit -postilaatikkoosi.
  • Selaa alaspäin ja laajenna Työnkulut-osio napsauttamalla sitä.
  • Valitse asiaankuuluvien ilmoitustyyppien vieressä olevat valintaruudut.

Määritä ilmoitusten vastaanottajat

Määritä vastaanottajat Kun tämä työnkulku tarvitsee tarkistuksen ja Kun suuri ilmoittautumismuutos tapahtuu -työnkulkuilmoituksille tietyille käyttäjille ja tiimeille.

  • Lähetä näille käyttäjille: Valitse tietyt käyttäjät, joille lähetetään työnkulkuilmoitussähköposti. Yksittäisten käyttäjien asetuksissa on oltava työnkulun sähköposti-ilmoitukset käytössä, jotta he voivat vastaanottaa tämän sähköpostin.
  • Lähetä näille tiimeille: valitse tietyt tiimit, joille lähetetään työnkulkuilmoitussähköposti. Näiden tiimien käyttäjillä on oltava työnkulun sähköposti-ilmoitukset käytössä asetuksissaan, jotta he voivat vastaanottaa tämän sähköpostin.

Tarvearvioinnin ilmoitukset (BETA)

Ilmoita käyttäjille ja tiimeille aina, kun työnkulun tila muuttuu tilaan Tarvitsee tarkistusta.

  • Saat ilmoituksen, kun tässä työnkulussa ilmenee ensimmäisen kerran ongelmia.
  • Kun ongelmat on tarkistettu, tila muuttuu tilaan Tarkistettu.
  • Jos uusia ongelmia ilmenee tai jos jo tarkastettuja ongelmia ilmenee uudelleen, tila muuttuu takaisin tilaan Tarvitsee tarkastelua ja käynnistää ilmoituksen uudelleen.

Työnkulun ilmoittautumisen muutosilmoitukset

Valituille käyttäjille ja tiimille lähetetään joka viikko sähköpostiviesti, joka sisältää luettelon määritetyistä työnkuluista.Käyttäjät saavat päivittäisen tai viikoittaisen ilmoitussähköpostiviestin, jossa ilmoittautumisten määrä ja prosentuaalinen lisäys tai vähennys heidän valitsemiensa työnkulkujen ilmoittautumisissa .

Ilmoitusasetusten määrittäminen:
  • Jos haluat ottaa työnkulun muutosilmoitukset käyttöön, napsauta Ilmoitus tästä työnkulusta on -vaihtoehtoa.
  • Tarkista ilmoittautumisten määrä: Valitse, tarkistetaanko ilmoittautumisten määrä viikoittain vai päivittäin .
    • Viikoittain: Tarkista ja lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus joka perjantai klo 10, jos työnkulun ilmoittautumismäärät lisääntyvät tai vähenevät viikoittain määritetyllä prosentilla.
    • Päivittäin (BETA): Tarkista ja lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus joka päivä klo 10.00, jos työnkulun päivittäiset ilmoittautumismäärät kasvavat tai pienenevät määritetyn prosenttiosuuden verran.
  • Käynnistyy, jos ilmoittautuminen on lisääntynyt vähintään: anna prosenttiosuus, jolla tämä ilmoitus käynnistetään.
    • Jos ilmoittautumismäärät kasvavat yli tämän prosenttiosuuden, työnkulun sähköposti-ilmoitus lähetetään.
    • Jos tämä vaihtoehto jätetään tyhjäksi, ilmoitussähköpostia ei käynnistetä, jos työnkulun ilmoittautumismäärät kasvavat.
  • Laukaise, jos ilmoittautuminen vähenee vähintään: anna prosenttiosuus, jolla tämä ilmoitus käynnistetään.
    • Jos ilmoittautumismäärät laskevat yli tämän prosenttiosuuden, työnkulun sähköposti-ilmoitus lähetetään.
    • Jos tämä vaihtoehto jätetään tyhjäksi, ilmoitussähköpostia ei lähetetä, jos työnkulun ilmoittautumismäärät ovat vähentyneet.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.