Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Työnkulkuasetusten hallinta

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Työnkulun Asetukset-välilehdellä voit hallita, milloin toimet suoritetaan, asettaa rekisteröinnin poistamisen käynnistimet, lisätä siihen liittyviä kampanjoita ja sallia Salesforce-ilmoittautumisen.

Voit käyttää työnkulun asetuksia:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Vie hiiren kursori työnkulun päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Napsauta työnkulkueditorissa Asetukset-välilehteä .

Katso yleiskatsaus työnkulkuasetuksiin alla olevalta videolta:

Katso koko HubSpot Academyn oppitunti: Työnkulkujen syväsukellus

Yleistä

Yleistä-osiossa voit hallita viikonpäiviä ja kellonaikoja, jolloin toimet voidaan suorittaa, sallia yhteyshenkilöiden rekisteröinnin Salesforcesta ja yhdistää yhteyshenkilöihin perustuvat työnkulut HubSpot-kampanjoihin.

platform-workflow-general-tab-settings

Aseta aikoja toimintojen suorittamiselle

Oletusarvoisesti työnkulun toiminnot suoritetaan heti, kun kirjattu tietue saapuu toimintoon. Voit määrittää, milloin toimet voivat tapahtua:

  • Valitse tietyt ajat.
  • Valitsepäivä pudotusvalikosta. Määritä sittenpudotusvalikoidenavulla aikaväli, jonka aikana toimet suoritetaan. Kellonajat perustuvat -tilisi asetuksissa valittuun aikavyöhykkeeseen.
  • Voit lisätä lisää toimintojen suoritusaikoja valitsemallaLisää tunteja.

workflow-settings-specific-times-platform

Kun tietue saavuttaa toimenpiteen asetetun aikarajan ulkopuolella, toimenpide ajoitetaan uudelleen:

  • Työnkulku yrittää siirtää toimenpiteen uudelleen samaan aikaan seuraavana vapaana olevana päivänä. Jos toimenpiteen ajankohta on kuitenkin määritetyn aikarajan ulkopuolella, työnkulku siirtää toimenpiteen sen sijaan aikaisimpaan käytettävissä olevaan aikaan seuraavana käytettävissä olevana päivänä.
  • Työnkulun ylikuormituksen estämiseksi toimet ajoitetaan uudelleen siten, että ne suoritetaan 15 minuutin kuluessa. Jos esimerkiksi seuraava käytettävissä oleva aika on klo 9:00, toimenpiteet ajoitetaan uudelleen klo 9:00 - 9:15 väliseksi ajaksi.

Viivästyksiä ja jos/kun-haaroja ei ajoiteta uudelleen, mutta niitä seuraavia toimia ajoitetaan. Esimerkiksi:

  • Sopimuspohjainen työnkulku on asetettu suorittamaan toimia vain maanantaista torstaihin klo 9:00-17:00.
  • Kauppa siirtyy 2 päivän viiveeseen torstaina ja poistuu viiveestä lauantaina.
  • Kun viiveestä on luovuttu lauantaina, sopimus siirtyy seuraavaan vaiheeseen, joka on if/then-haara.
  • Sopimus tarkistetaan if/then-haarasta ja jatketaan sitten YES-haarassa. Seuraava toiminto siirretään sitten maanantaiksi klo 9:00-9:15 väliseksi ajaksi.

Kun tietueita siirretään toimintoa varten, toiminto näyttää kyseisten tietueiden lukumäärän, esimerkiksi1 yhteyshenkilö tässä toiminnossa. Jos haluat nähdä tietyt tietueet ja sen, milloin ne on ajoitettu uudelleen, napsauta toimintoa ja napsauta sitten oikeassa paneelissa [Kohde] toiminnossa -välilehteä.



workflow-contact-waiting-in-action

Aseta taukopäivämäärät estämään toimintojen suorittaminen.

Voit määrittää työnkulun estämään toimintojen suorittamisen tiettyinä päivinä. Kun tietue saavuttaa toimenpiteen kyseisenä päivänä, toimenpide keskeytetään seuraavaan käytettävissä olevaan päivämäärään asti.

Olet esimerkiksi luonut työnkulun tulevaa markkinointikampanjaa varten. Jos kampanja on käynnissä marraskuussa, et ehkä halua lähettää sähköposteja Yhdysvaltain kiitospäivän aikana. Voit lisätä taukopäivän, jotta sähköpostitoimintosi eivät lähetä sähköposteja 26. marraskuuta. Yhteyshenkilöt, jotka saavuttavat sähköpostin lähetystoiminnon kyseisenä päivänä, saavat sähköpostinsa sen sijaan seuraavana päivänä keskiyöllä.

Taukopäivämäärät ottavat muut päivämääräasetukset huomioon, kun toimintoja ajoitetaan uudelleen. Esimerkiksi työnkulku on asetettu suorittamaan toimia vain maanantaista keskiviikkoon kello 9:00-17:00. Jos lisäät taukopäivän, joka on keskiviikkona, kyseisen päivän toimet ajoitetaan uudelleen seuraavaksi maanantaiksi klo 9.00.

Huomaa:kirjaukset kirjautuvat ja syöttävät edelleen viivästyksiä ja jos/kun-haaroja taukopäivinä.Kun ne tulevat työnkulkuun tai poistuvat viiveestä tai if/then-haarasta, ne pysähtyvät seuraavaan toimenpiteeseen.

Voit lisätä työnkulkuun taukopäivän:

  • KohdassaMillä tulevilla päivillä haluat keskeyttää toimintojen suorittamisen? napsauta+ Lisää päivämääriä.

    pause-action-add-dates-setting
  • Valitse päivämäärä napsauttamallapäivämääräkenttää. Voit valita vain tulevia päiviä, alkaen huomisesta päivästä. Jos haluat keskeyttää toimet samana päivänä joka vuosi, valitseVuosittain-valintaruutu.

    pause-action-dates-field-
  • Lisää päivämääriä napsauttamalla+ Lisää päivämääriä tai tallenna muutokset napsauttamallaTallenna.

Kun tietueet on ajoitettu toimintoa varten, toiminnossa näytetään kyseisten tietueiden määrä, esimerkiksi1 yhteyshenkilö tässä toiminnossa. Jos haluat nähdä tietyt tietueet ja sen, kuinka kauan ne on ajastettu tauolle, napsauta toimintoa ja napsauta sitten oikeassa paneelissa [Kohde] toiminnossa -välilehteä.



workflow-contact-waiting-in-action

Salli ilmoittautuminen Salesforcesta

Jos olet asentanut Salesforce-integraation ja lisännyt HubSpot Visualforce -ikkunan, voit yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa valita, haluatko rekisteröidä HubSpotiin synkronoidut Salesforce-johtajat ja yhteystiedot. Jos haluat rekisteröidä Salesforce-leadit tai -kontaktit, valitse Kyllä, salli rekisteröinti Salesforcesta.

Lue lisää Salesforce-johtojen tai -kontaktien kirjaamisesta HubSpot-työnkulkuihin suoraan Salesforcesta.

Yhdistä työnkulku HubSpot-kampanjaan

Jos olet Markkinoinnin keskus Professional tai Enterprise -käyttäjä, voit tämän yhteystietopohjaisen työnkulkuasetuksen avulla liittää työnkulut mihin tahansa kampanjaasi. Napsauta pudotusvalikkoa Kampanjat, joihin liittyy ja valitse kampanjan nimi.

workflows-campaign-associated-with

Kun kampanja on liitetty työnkulkuun, seuraavat tiedot ovat käytettävissä kampanjassa:

  • Rekisteröityjen yhteystietojen määrä.
  • Tavoiteluetteloon liittyneiden yhteystietojen määrä. Lisätietoja työnkulun tavoitteiden asettamisesta.
  • Työnkulun yleinen muuntumisaste. Tämä lasketaan jakamalla yhdistetyn tavoiteluettelon määrä aloitetun työnkulun määrällä ja kertomalla se sitten 100:lla, jolloin saadaan prosenttiluku.

campaigns-workflow-card

Rekisteröinnin lopettaminen ja tukahduttaminen

Rekisteröinnin poistaminen ja tukahduttaminen -osion asetusten avulla voit valvoa, mitkä tietueet rekisteröidään ja milloin.

Yritys-, kauppa-, tarjous- ja tikettipohjaisissa työnkuluissa voit määrittää kriteerit, joiden perusteella aktiiviset tietueet poistetaan rekisteristä ja estetään niiden rekisteröinti tai uudelleenrekisteröinti.

Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit hallita yhdistettyjen yhteystietojen rekisteröintiä, poistaa yhteystietoja, jotka eivät enää täytä rekisteröintikriteerejä, ja estää yhteystietojen rekisteröinnin tietyissä luetteloissa.

platform-workflow-unenrollment-and-suppression

Määritä rekisteröinnin poistamisen käynnistimet yrityksille, tarjouksille, tarjouksille ja lipuille.

Yritys-, kauppa-, tarjous- ja tikettipohjaisissa työnkuluissa rekisteröinnin poistamisen käynnistimet poistavat aktiivisesti rekisteröidyt tietueet työnkulusta ja estävät niitä rekisteröitymästä tai rekisteröitymästä uudelleen.

Poista kirjatut yhteystiedot muista työnkuluista.

Tämän yhteyshenkilöpohjaisen työnkulkuasetuksen avulla voit päättää, mitä tapahtuu kirjatuille yhteyshenkilöille, jotka ovat kirjattuina myös toiseen työnkulkuun. Oletusarvoisesti yhteystietoja ei poisteta muista työnkuluista.

  • Älä poista niitä muista työnkuluista: yhteystiedot pysyvät kirjattuina muihin työnkulkuihin.
  • Poista heidät kaikista muista työnkuluista: Kun yhteyshenkilö on kirjattu tähän työnkulkuun, hänet poistetaan kaikista muista työnkuluista.
  • Poista heidät tietystä työnkulusta: kun yhteyshenkilö on kirjattu tähän työnkulkuun, hänet poistetaan mistä tahansa työnkulusta, jonka valitset pudotusvalikosta. Valitse tietty(t) työnkulku(t) napsauttamalla Poista heidät tietyistä työnkuluista -pudotusvalikkoa.

Salli yhdistettyjen yhteystietojen rekisteröinti

Kun yhdistät yhteystietoja, yhdistetty yhteystieto voi täyttää työnkulkujen ilmoittautumislaukaisimet .Yhdistettyjen yhteystietojen rekisteröinnin oletuskäyttäytyminen riippuu siitä, milloin työnkulku on luotu:

  • Ennen maaliskuuta 2021 luodut työnkulut rekisteröivät oletusarvoisesti yhteystietoja yhdistämisen tuloksena.
  • Maaliskuun 2021 jälkeen luodut työnkulut eivät oletusarvoisesti rekisteröi yhteystietoja yhdistämisen tuloksena. Yhdistetyt yhteyshenkilöt voidaan kuitenkin rekisteröidä tulevaisuudessa, jos ne täyttävät rekisteröinnin käynnistävät tekijät uudelleen ja uudelleenrekisteröintion otettu käyttöön.

Jos haluat päivittää yhdistetyn yhteystiedon rekisteröinnin työnkulussa, valitse Kyllä tai Ei tälle asetukselle.

workflow-contact-merge-setting

Poista yhteystietoja, jotka eivät enää täytä ilmoittautumisen laukaisevia tekijöitä.

Tämä asetus määrittää, poistetaanko yhteyshenkilö, jos hän ei enää täytä ilmoittautumisen käynnistyskriteereitä ilmoittautumisen aikana.

Ei, pidä ne tässä työnkulussa -vaihtoehto on oletusarvoisesti valittuna. Valitse Kyllä, poista heidät tästä työnkulusta , jos haluat poistaa yhteystietoja, kun ne eivät enää täytä ilmoittautumisen käynnistäviä tekijöitä. Kun tämä asetus on asetettuKyllä, yhteystietoja ei voi myöskään rekisteröidä manuaalisesti.

Huomaa: jos työnkulkuun on tällä hetkellä kirjattu yhteyshenkilö, joka ei täyttänyt kirjautumisen käynnistäviä tekijöitä ennen kuin tämä asetus otettiin käyttöön,häntä ei poisteta työnkulusta, kun asetus on otettu käyttöön , vaan hänetonpoistettava manuaalisesti.

Tätä asetusta sovelletaan myös testikontakteihin. Jos rekisteröit testiyhteystiedon, joka ei täytä rekisteröinnin käynnistäviä tekijöitä, kun tämä asetus on käytössä, hänet poistetaan automaattisesti työnkulusta eikä hän suorita mitään vaiheita.

Lisää tukahduttamisluettelo

Napsauta yhteystietopohjaisissa työnkuluissa Suppression lists for this workflow -pudotusvalikkoa ja valitse luettelo yhteystiedoista, joita et halua ottaa mukaan työnkulkuun.

Huomaa:Jos haluat poistaa tai sulkea pois tietueet yritys-, kauppa-, tarjous-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa, opettele , mitenmäärittelet tietojen poistamisen käynnistimet.


Jos työnkulkuun lisätään tukahdutusluettelo, se tekee yhden kolmesta asiasta riippuen yhteyshenkilön tämänhetkisestä ilmoittautumistilanteesta:

  1. Yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä kirjoilla työnkulussa ja on estoluettelon jäsen: yhteyshenkilöäei kirjata työnkulkuun, vaikka hän täyttäisi kirjautumisen laukaisevat krite erit myöhemmin, ja se näkyy työnkulun historiassa poistolistalla ja kirjautumattomana. Yhteyshenkilöä ei voi myöskään kirjata manuaalisesti.
  2. Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja kuuluu estoluetteloon: Yhteyshenkilö poistetaan, kun hän saavuttaa työnkulun seuraavan vaiheen.
  3. Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun eikä kuulu poistoluetteloon: Yhteyshenkilö pysyy työnkulussa. Jos hän kuitenkin täyttää tukahduttamisluettelon kriteerit myöhemmin, hänet poistetaan luettelosta.

Jos estoluettelo poistetaan työnkulun asetuksista tai jos yhteystietoja poistetaan estoluettelosta, nämä yhteystiedot eivät rekisteröidy automaattisesti työnkulkuun, vaikka ne täyttäisivätkin työnkulun rekisteröinnin käynnistävät tekijät. He voivat rekisteröityä, kun he seuraavan kerran täyttävät työnkulun rekisteröinti- tai uudelleenrekisteröintiperusteet.