Hantera inställningar för arbetsflödet

Om du vill lägga till utregistreringsutlösare eller en undantagslista för att avgöra när poster ska avregistreras från ett arbetsflöde kan du läsa mer om hur du hanterar utregistrering i arbetsflöden.

När du konfigurerar dina registreringsutlösare visas alternativet att lägga till en undantagslista eller utträdestriggers på fliken Inställningar. 

Tidpunkt 

Använd tidsinställningarna för att ange när ett arbetsflöde ska eller inte ska utföra åtgärder. Som standard körs arbetsflödesåtgärderna så snart en registrerad post når åtgärden.

Denna inställning påverkar inte registreringen i arbetsflödet, utan endast åtgärder efter registreringen. Om du har problem med registreringen i arbetsflödet kan du läsa om hur du felsöker vanliga problem med registrering i arbetsflöden. 

Observera: om din HubSpot-konto inte har någon angiven tidszon kommer arbetsflödets tidsinställningar som standard att vara EST (Eastern Standard Time). Läs mer om hur du anpassar tidszonen för ditt konto.

Så här konfigurerar du tidsinställningarna för ditt arbetsflöde: 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. Klicka på Inställningar längst upp till vänster.
4. I avsnittet Tidpunkt i det högra fönstret konfigurerar du följande:
   • Kör åtgärder endast vid specifika tidpunkter: ange när poster kan köra arbetsflödesåtgärder baserat på ditt kontos tidszon. 

     • Tidpunkten för den omplanerade åtgärden bestäms av när den registrerade posten når arbetsflödesåtgärden:

       • Om en post når en åtgärd utanför de angivna dagarnaochtiderna:arbetsflödet kommer att omplanera åtgärden till den tidigaste tillgängliga tiden nästa tillgängliga dag.
       • Om en post når en åtgärd utanför de angivna dagarna men under de angivna körningstiderna: arbetsflödetkommer att omplanera åtgärden till samma tidpunkt nästa tillgängliga dag. Detta gäller även om ett arbetsflöde har ett pausdatum lagt till i inställningen ”Kör inte åtgärder på specifika datum ”.

• • • För att förhindra överbelastning av arbetsflödet omplaneras åtgärderna så att de utförs inom ett 15-minutersfönster. Om nästa tillgängliga tidpunkt till exempel är kl. 09:00 kommer åtgärderna att omplaneras till mellan kl. 09:00 och 09:15.
    • Fördröjningar och ”om/då”-förgreningar omplaneras inte, men nästa åtgärd kommer att omplaneras. Till exempel är ett affärsbaserat arbetsflöde inställt på att endast utföra åtgärder måndag till torsdag, kl. 09.00–17.00. Affären går in i en två dagars fördröjning på torsdagen och lämnar sedan fördröjningen på lördagen. Nästa åtgärd kommer att omplaneras till måndagen mellan kl. 09.00 och 09.15.

• • Kör inte åtgärder på specifika datum: pausa ett arbetsflöde för att förhindra att åtgärder utförs på specifika datum. Du kan också ställa in att pausen ska gälla årligen. På dessa datum, när en post når en åtgärd, kommer den att pausas tills nästa tillgängliga datum. När du använder pausdatum bör du beakta följande:

    • Pausdatum tar hänsyn till andra datuminställningar vid omplanering av åtgärder. Till exempel är ett arbetsflöde inställt på att endast utföra åtgärder måndag till onsdag kl. 09.00–17.00. Om du lägger till ett pausdatum som infaller på en onsdag kommer alla åtgärder som är schemalagda för den onsdagen att flyttas till nästa måndag kl. 09.00.
    • Poster kommer fortfarande att registreras och gå in i fördröjningar och ”om/då”-grenar på pausdagar. När de lämnar fördröjningen eller ”om/då”-grenen kommer de istället att pausa vid nästa åtgärd. 
  • Schemalägg arbetsflödet så att det stängs av automatiskt: schemalägg arbetsflödet så att det stängs av efter ett visst datum och en viss tid. Läs mer om hur du stänger av arbetsflöden.

Prestationsmeddelanden

Innan du ställer in aviseringar i arbetsflödesredigeraren:

• Dina användaraviseringar måste vara aktiverade. Om e-postaviseringar för arbetsflöden är inaktiverade för en användare kommer arbetsflödena fortfarande att registrera poster och köras, men den användaren kommer inte att få e-postmeddelanden om arbetsflödena. Läs mer om hur du konfigurerar användaraviseringar i HubSpot. 

  • Detta gäller även anpassade aviseringar som skickas från arbetsflödesverktyget.

  • Denna inställning är användarspecifik och påverkar endast den enskilda användaren vars aviseringar är avstängda.

• Super-administratörer kan ställa in standardinställningar för aviseringar för andra användare, men inställningar som görs av enskilda användare har företräde framför standardinställningarna.

Så här aktiverar du användaraviseringar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Meddelanden i menyn till vänster.
3. Klicka på fliken E-post högst upp.
4. I avsnittet E-post klickar du för att slå på funktionen så att du får e-postmeddelanden till din inkorg.
5. Bläddra nedåt och klicka för att expandera avsnittet Arbetsflöden .
6. Markera kryssrutorna bredvid de relevanta typerna av aviseringar.
    

Ställ in arbetsflödesmeddelanden

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren, uppe till vänster, klickar du på Inställningar.
4. I avsnittet Prestanda i den högra panelen konfigurerar du följande:
   • Få ett meddelande när detta arbetsflöde behöver granskas: meddela användare och team varje gång arbetsflödets status ändras till Behöver granskas i verktyget för automatiseringsproblem. Läs mer om felsökning av automatiseringsproblem i HubSpot.
     
     • Ett meddelande skickas varje gång ett problem uppstår eller återkommer i arbetsflödet. 

1. • • Om några ärenden återkommer eller nya ärenden upptäcks efter det kommer statusen automatiskt att ändras tillbaka till ”Behöver granskas” i verktyget för automatiseringsärenden. En ny avisering kommer också att skickas.
     • För att förhindra en överbelastning av aviseringar begränsas antalet aviseringar automatiskt per arbetsflöde. Om flera ärenden inträffar samtidigt kommer du inte att få en separat avisering för varje ärende. Du kan när som helst granska alla aktiva ärenden under fliken ”Behöver granskas” i verktyget för automatiserade ärenden.
     • Ingen ytterligare konfiguration krävs. Meddelandena följer dina befintliga inställningar för arbetsflödesmeddelanden.

• • Få ett meddelande om anmälningsgraden förändras: meddela användare och team varje gång anmälningarna till arbetsflödet ökar eller minskar över eller under ett angivet tröskelvärde. Du kan välja att använda Breeze Intelligence för att fastställa detta tröskelvärde eller manuellt ange en ökningstakt eller minskningstakt som ska utlösa meddelandet. 
    • Använd Breeze Intelligence: använd Breeze, HubSpots AI, för att automatiskt upptäcka ovanliga förändringar i anmälningstakten.
      • Breeze Intelligence jämför den dagliga anmälningsgraden med mönstret för anmälningar under den senaste månaden. Ovanliga nedgångar eller uppgångar i anmälningsgraden utlöser e-postmeddelanden.
      • När du använder den här inställningen behöver användarna inte ange någon tröskel. 
    • Använd ett manuellt intervall: ställ in en ökning eller minskning manuellt för att utlösa e-postmeddelandena. När du väljer det här alternativet ska du konfigurera följande: 
      • Kontrollfrekvens: välj om du vill kontrollera antalet anmälningar varje vecka eller varje dag. 
        • Varje vecka: kontrollera och skicka ett internt e-postmeddelande varje fredag kl. 10.00 om registreringsgraden för arbetsflödet ökar eller minskar med den angivna procenten jämfört med föregående vecka. 
        • Dagligen: kontrollera och skicka ett internt e-postmeddelande varje dag kl. 10.00 om den dagliga anmälningstakten för arbetsflödet ökar eller minskar med den angivna procenten. 
      • Ökning med minst: ange en procentandel för att utlösa detta meddelande om antalet anmälningar ökar.
        • Om anmälningssiffrorna ökar med mer än denna procentandel skickas e-postmeddelandet för arbetsflödet.
        • Om detta alternativ lämnas tomt kommer inga e-postmeddelanden att utlösas vid ökade anmälningar till arbetsflödet. 
      • Minskat med minst: ange en procentsats för att utlösa detta meddelande om antalet anmälningar minskar. 
        • Om anmälningsgraden minskar med mer än denna procentandel skickas e-postmeddelandet från arbetsflödet.
        • Om detta alternativ lämnas tomt kommer inga e-postmeddelanden att skickas vid minskade anmälningar i arbetsflödet. 

• • Mottagare av aviseringar: om alternativet Få en avisering när detta arbetsflöde behöver granskaseller Få en avisering om registreringsgraden ändras är aktiverat, visas detta fält. Du kan välja att skicka motsvarande aviseringar till enskilda användare eller specifika team. 

    • Skicka till dessa användare: välj specifika användare som ska få e-postmeddelandet om arbetsflödet. Enskilda användare måste ha aktiverat e-postmeddelanden för arbetsflödet i sina inställningar för att kunna ta emot detta e-postmeddelande. 
    • Skicka till dessa team: välj specifika team som ska få e-postmeddelandet om arbetsflödet. Användare i dessa team måste ha aktiverat e-postmeddelanden för arbetsflödet i sina inställningar för att kunna ta emot detta e-postmeddelande.
  • Jämför konverteringsgraden för varje gren och slutpunkt: aktivera den här inställningen för att börja spåra konverterings- och prestandamätvärden för arbetsflödet. Läs mer om hur du granskar arbetsflödets konverterings- och prestandadata. 
     
     

Anslutningar (endast kontaktbaserade arbetsflöden)

Om en kontakt uppfyller alla registreringskriterier för flera arbetsflöden kommer kontakten att registreras i varje arbetsflöde automatiskt och omedelbart. I kontaktbaserade arbetsflöden kan du ange om en kontakt ska avregistreras från andra arbetsflöden när den registreras i det valda arbetsflödet. Denna inställning visas inte i andra typer av arbetsflöden. 

Inställningen gäller endast vid registreringstillfället och innebär inte att kontakten avregistreras från andra arbetsflöden i framtiden. Som standard är denna inställning inaktiverad. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. Klicka på Inställningar längst upp till vänster.
4. I den högra panelen, under avsnittet Anslutningar , aktivera alternativet Avregistrera kontakter från andra arbetsflöden när de registreras i detta arbetsflöde. Välj sedan vilka arbetsflöden som kontakten ska avregistreras från:
   • Avregistrera från alla andra arbetsflöden: kontakten tas bort från alla andra arbetsflöden vid registreringen. 
   • Avregistrera från specifika arbetsflöden: kontakten tas bort från de angivna arbetsflödena vid registreringen. 
     • För att välja ett arbetsflöde klickar du på rullgardinsmenyn och markerar kryssrutorna bredvid de arbetsflöden som du vill att kontakterna ska tas bort från. 
     • För att ta bort ett arbetsflöde från den här inställningen klickar du på x-ikonen bredvid arbetsflödets namn.