Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Workflows

Hantera arbetsflödesinställningar

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional

På fliken Inställningar i ett arbetsflöde kan du hantera när åtgärder ska utföras, ställa in utlösare för avregistrering, lägga till associerade kampanjer och tillåta registrering i Salesforce.

Du kommer åt ett arbetsflödes inställningar:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera.
  • Klicka på fliken Inställningar i arbetsflödesredigeraren.

För att se en översikt över arbetsflödesinställningarna kan du titta på videon nedan:

Se hela HubSpot Academy-lektionen: Arbetsflöden - djupdykning

Allmänt

I avsnittet Allmänt kan du hantera vilka veckodagar och tider som åtgärder kan utföras, tillåta att kontakter registreras från Salesforce och associera kontaktbaserade arbetsflöden med HubSpot-kampanjer.

platform-workflow-general-tab-settings

Ange tider för när åtgärder ska utföras

Som standard utförs arbetsflödesåtgärder så snart en registrerad post når åtgärden. Ange när åtgärder kan utföras:

  • Välj Specifika tider.
  • Välj endag från rullgardinsmenyn. Använd sedanrullgardinsmenyernaför att ange tidsintervallet för de åtgärder som ska utföras. Tiderna baseras på den tidszon som valts i dinakontoinställningar .
  • Klicka påLägg till timmar om du vill lägga till fler tider för utförandet av åtgärder.

workflow-settings-specific-times-platform

Om en post når en åtgärd utanför den fastställda tidsramen kommer åtgärden att omplaneras:

  • Arbetsflödet kommer att försöka boka om åtgärden till samma tid på nästa tillgängliga dag. Om tidpunkten för åtgärden ligger utanför den angivna tidsramen kommer arbetsflödet istället att boka om åtgärden till den tidigaste tillgängliga tidpunkten på nästa tillgängliga dag.
  • För att förhindra överbelastning av arbetsflödet omplaneras åtgärderna så att de utförs inom ett 15-minutersfönster. Om nästa tillgängliga tid till exempel är kl. 9.00, kommer åtgärderna att omplaneras till tider mellan kl. 9.00 och 9.15.

Fördröjningar och om och då-grenar omplaneras inte, men det gör däremot de åtgärder som följer efter. Till exempel:

  • Ett avtalsbaserat arbetsflöde är inställt på att endast utföra åtgärder måndag till torsdag, kl. 9.00-17.00.
  • En affär börjar bli fördröjd i två dagar på torsdag och avslutas på lördag.
  • Efter att ha avslutat fördröjningen på lördag går affären vidare till nästa steg, som är en om/hen-gren.
  • Affären kontrolleras mot if/then-grenen och går sedan vidare till YES-grenen. Nästa åtgärd flyttas sedan till måndag mellan kl. 9.00 och 9.15.

När poster omplaneras för en åtgärd kommer åtgärden att visa ett antal av dessa poster, till exempel1 kontakt i den här åtgärden. Om du vill visa de specifika posterna och när de är omplanerade för att fortsätta klickar du på åtgärden och sedan på fliken [Objekt] i åtgärd i den högra panelen.



workflow-contact-waiting-in-action

Ange pausdatum för att förhindra att åtgärder utförs

Du kan ställa in ett arbetsflöde för att förhindra att åtgärder utförs på vissa datum. När en post når en åtgärd på dessa datum kommer åtgärden att pausa till nästa tillgängliga datum.

Du har till exempel skapat ett arbetsflöde för en kommande marknadsföringskampanj. Om kampanjen pågår i november kanske du inte vill skicka ut e-postmeddelanden under Thanksgiving-helgen i USA. Du kan lägga till ett pausdatum så att dina e-poståtgärder inte skickar ut e-post den 26 november. Kontakter som når e-postsändningsåtgärden det datumet får sitt e-postmeddelande nästa dag vid midnatt i stället.

Pausdatum tar hänsyn till andra datuminställningar när åtgärder planeras om. Ett arbetsflöde är till exempel inställt på att endast utföra åtgärder måndag - onsdag från 9.00 till 17.00. Om du lägger till ett pausdatum som infaller på en onsdag, kommer åtgärder på den dagen att omplaneras till nästa måndag kl. 9.00.

Observera:register kommer fortfarande att registrera och ange förseningar och om/och-då-grenar på pausade dagar. När de väl går in i arbetsflödet eller lämnar en fördröjning eller om/vidare-gren kommer de att pausa vid nästa åtgärd.

Lägg till ett pausdatum i arbetsflödet:

  • Klicka på+ Lägg till datum underVilka kommande dagar vill du pausa åtgärder från att utföras?

    pause-action-add-dates-setting
  • Välj ett datum genom att klicka pådatumfältet. Du kan bara välja dagar i framtiden, med början i morgondagens datum. Om du vill pausa åtgärder på samma datum varje år markerar du kryssrutanÅrligen.

    pause-action-dates-field-
  • Lägg till fler datum genom att klicka på+ Lägg till datum eller klicka påSparaför att spara ändringarna.

När poster schemaläggs för en åtgärd visar åtgärden ett antal av dessa poster, t.ex.1 kontakt i den här åtgärden. Om du vill visa de specifika posterna och hur länge de är planerade att pausa klickar du på åtgärden och sedan på fliken [Objekt] i åtgärd i den högra panelen.



workflow-contact-waiting-in-action

Tillåt registrering från Salesforce

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du, om du har installerat Salesforce-integrationen och lagt till HubSpot Visualforce-fönstret, välja att registrera Salesforce-leads och kontakter som har synkroniserats till HubSpot. Om du vill registrera leads eller kontakter från Salesforce väljer du Ja, tillåt registrering från Salesforce.

Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.

Associera ditt arbetsflöde med en HubSpot-kampanj

Om du är en Marknadsföringshubben Professional eller Enterprise användare kan du med denna kontaktbaserade arbetsflödesinställning koppla dina arbetsflöden till alla dina kampanjer. Klicka på rullgardinsmenyn Kampanjer associerade med och välj ett kampanjnamn.

workflows-campaign-associated-with

När en kampanj är associerad med ett arbetsflöde finns följande uppgifter tillgängliga i kampanjen:

  • Antalet registrerade kontakter.
  • Antalet kontakter som anslöt sig till mållistan. Läs mer om hur du ställer in arbetsflödesmål.
  • Den totala konverteringsgraden i arbetsflödet. Detta beräknas genom att dividera antalet för den bifogade mållistan med antalet för det påbörjade arbetsflödet och sedan multiplicera med 100 för att få en procentsats.

campaigns-workflow-card

Avregistrering och borttagning

Med inställningarna i avsnittet Avregistrering och borttagning kan du kontrollera vilka poster som registreras och när.

I företags-, affärs-, offert- och biljettbaserade arbetsflöden kan du ställa in kriterierna för att avregistrera aktiva poster och förhindra att de registreras eller registreras på nytt.

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du hantera registrering av sammanslagna kontakter, ta bort kontakter som inte längre uppfyller registreringskriterierna och förhindra registrering av kontakter i specifika listor.

platform-workflow-unenrollment-and-suppression

Ange utlösare för avregistrering för företag, erbjudanden, offerter och biljetter.

I företags-, affärs-, offert- och biljettbaserade arbetsflöden tar utlösare för avregistrering bort aktivt registrerade poster från arbetsflödet och förhindrar att de registreras eller registreras på nytt.

  • Klicka på Ange utlösare för avregistrering.
  • I den högra panelen ställer du in dina utlösare för avregistrering. Klicka sedan påTillämpa filter. Läs mer omutlösare för avregistrering i arbetsflöden.
  • Lägg till fler utlösare för avregistrering vid behov och klicka sedan påSpara.

Ta bort registrerade kontakter från andra arbetsflöden

Med denna kontaktbaserade arbetsflödesinställning kan du bestämma vad som ska hända med registrerade kontakter som också är registrerade i ett annat arbetsflöde. Som standard tas kontakter inte bort från andra arbetsflöden.

  • Ta inte bort dem från andra arbetsflöden: kontakterna kommer att fortsätta att vara registrerade i andra arbetsflöden.
  • Ta bort dem från alla andra arbetsflöden: När kontakten har registrerats i det här arbetsflödet tas de bort från alla andra arbetsflöden.
  • Ta bort dem från ett specifikt arbetsflöde: När kontakten har registrerats i det här arbetsflödet tas de bort från alla arbetsflöden som du väljer i rullgardinsmenyn. Klicka på rullgardinsmenyn Ta bort dem från specifika arbetsflöden för att välja specifika arbetsflöden.

Tillåt sammanslagna kontakter att registrera sig

När du slår samman kontakter kan den sammanslagna kontakten uppfylla registreringstriggers för arbetsflöden .Standardbeteendet för registrering av sammanslagna kontakter beror på när arbetsflödet skapades:

  • Arbetsflöden som skapats före mars 2021 kommer som standard att registrera kontakter som ett resultat av en sammanslagning.
  • Arbetsflöden som skapas efter mars 2021 kommer som standard inte att registrera kontakter som ett resultat av en sammanslagning. De sammanslagna kontakterna kan dock registreras i framtiden om de uppfyller registreringstriggarna igen och om återregistreringär aktiverad.

Om du vill uppdatera sammanslagna kontaktregistreringar i ett arbetsflöde väljer du Ja eller Nej för den här inställningen.

workflow-contact-merge-setting

Ta bort kontakter som inte längre uppfyller kraven för registrering.

Den här inställningen bestämmer om en kontakt ska tas bort om den inte längre uppfyller kriterierna för utlösande av registrering medan den är registrerad.

Alternativet Nej, behåll dem i det här arbetsflödet är valt som standard. Välj Ja, ta bort dem från det här arbetsflödet om du vill ta bort kontakter när de inte längre uppfyller kraven för registrering. När den här inställningen är inställd påJakan kontakterna inte heller registreras manuellt.

Observera: Om du har en kontakt som för närvarande är inskriven i arbetsflödet och som inte uppfyllde inskrivningsutlösarna innan den här inställningen aktiverades,kommer de inte att avregistreras från arbetsflödet när inställningen är aktiverad, utan du måste avregistrera demmanuellt.

Den här inställningen gäller även för testkontakter. Om du registrerar en testkontakt som inte uppfyller registreringsutlösarna när den här inställningen är aktiverad kommer de automatiskt att avregistreras från arbetsflödet och kommer inte att utföra något av stegen.

Lägga till en lista över undertryckningar

I kontaktbaserade arbetsflöden klickar du på rullgardinsmenyn Suppression lists for this workflow och väljer en lista med kontakter som du inte vill registrera i arbetsflödet.

Observera:Om du vill avregistrera eller utesluta poster i arbetsflöden som rör företag, affärer, offerter, biljetter eller anpassade objekt får du veta hur du ställer in utlösare för avregistrering.


Om du lägger till en undertryckningslista i ett arbetsflöde gör du en av tre saker beroende på en kontakts aktuella inskrivningsstatus:

  1. Kontakten är inte för närvarande inskriven i arbetsflödet och är en medlem i listan över borttagna kontakter: kontakten kommer inte att registreras i arbetsflödet, även om den uppfyller registreringstriggarna vid en senare tidpunkt, och kommer att visas i arbetsflödeshistoriken som att den finns i en undertryckningslista och inte är registrerad. Kontakten kan inte heller registreras manuellt.
  2. Kontakten är för närvarande inskriven i arbetsflödet och ingår i listan över borttagna kontakter: kontakten kommer att avregistreras när den når nästa steg i arbetsflödet.
  3. Kontakten är för närvarande inskriven i arbetsflödet och är inte med i listan över borttagna kontakter: kontakten kommer att fortsätta att vara med i arbetsflödet. Men om den senare uppfyller kriterierna för undertryckningslistan kommer den att avregistreras.

Om en undertryckningslista tas bort från ett arbetsflödes inställningar eller om kontakter tas bort från en undertryckningslista kommer dessa kontakter inte att registreras automatiskt i arbetsflödet, även om de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare. De kommer att vara berättigade till registrering nästa gång de uppfyller arbetsflödets kriterier för registrering eller återregistrering.