Hantera inställningar för arbetsflöde

På fliken Inställningar i ett arbetsflöde kan du hantera när åtgärder ska utföras, ställa in avregistreringsutlösare, lägga till associerade kampanjer, tillåta registrering i Salesforce och konfigurera arbetsflödesrelaterade aviseringar.

Så här öppnar du inställningarna för ett arbetsflöde:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
• Håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera.
• Klicka på fliken Inställningar i arbetsflödesredigeraren.

Allmänt

På fliken Allmänt kan du hantera vilka veckodagar och tider som åtgärder kan utföras för alla arbetsflödestyper. I kontaktbaserade arbetsflöden kan du tillåta att kontakter registreras från Salesforce och associera arbetsflöden med kampanjer.

Konfigurera följande på fliken Allmänt i din arbetsflödesredigerare:

• Vilka tider vill du att åtgärderna ska utföras: ange när poster kan utföra arbetsflödesåtgärder baserat på ditt kontos tidszon. Som standard körs arbetsflödesåtgärder så snart en registrerad post når åtgärden. När du anger dina tidsramar för körning bör du notera följande:
  • Om en post når en åtgärd utanför den angivna tidsramen kommer arbetsflödet att försöka planera om åtgärden till samma tid på nästa tillgängliga dag. Men om tidpunkten för åtgärden ligger utanför den angivna tidsramen, kommer arbetsflödet istället att omplanera åtgärden till den tidigaste tillgängliga tidpunkten på nästa tillgängliga dag.
  • För att förhindra överbelastning av arbetsflödet omplaneras åtgärder så att de utförs inom ett 15-minutersfönster. Om nästa tillgängliga tid till exempel är kl. 9.00 kommer åtgärderna att omplaneras till tider mellan kl. 9.00 och 9.15.
  • Förseningar och om/så-grenar omplaneras inte, men det gör däremot den åtgärd som följer. Ett affärsbaserat arbetsflöde är till exempel inställt på att endast utföra åtgärder måndag till torsdag, 9:00 till 17:00. Affären får en 2-dagars fördröjning på torsdag och lämnar sedan fördröjningen på lördag. Nästa åtgärd flyttas till måndag mellan kl. 9.00 och 9.15.

• Vilka kommande datum vill du pausa åtgärder från att utföras?: pausa ett arbetsflöde för att förhindra att åtgärder utförs på specifika datum. Du kan också ställa in datumen för att pausa årligen. På dessa datum, när en post når en åtgärd, kommer den att pausas till nästa tillgängliga datum. När du använder pausdatum bör du notera följande:

  • Pausdatum tar hänsyn till andra datuminställningar vid omplanering av åtgärder. Ett arbetsflöde är till exempel inställt på att endast utföra åtgärder måndag - onsdag från 9:00 till 17:00. Om du lägger till ett pausdatum som inträffar på en onsdag kommer nästa åtgärd att omplaneras till nästa måndag kl. 9.00.
  • Registreringar kommer fortfarande att registreras och gå in i fördröjningar och om/så-grenar på pausade dagar. När de lämnar försenings- eller om/så-grenen kommer de att pausa vid nästa åtgärd istället.
• Tillåtatt kontakter registreras i detta arbetsflöde från Salesforce: Om du har installerat Salesforce-integrationen och lagt till HubSpot Visualforce-fönstret kan du välja att registrera Salesforce-leads och kontakter som har synkats till HubSpot i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
• Kampanj: koppla ditt kontaktbaserade arbetsflöde till en kampanj. Den här inställningen är endast tillgänglig för konton med Marketing Hub Professional- ellerEnterprise-prenumerationer . När en kampanj är associerad med ett arbetsflöde kommer följande data att vara tillgängliga i kampanjen:
  • Antalet inskrivna kontakter.
  • Antalet kontakter som gick med i mållistan. Läs mer om hur du ställer in arbetsflödesmål.
  • Den övergripande konverteringsgraden för arbetsflödet. Detta beräknas genom att dividera antalet anslutna till mållistan med antalet påbörjade arbets flöden och sedan multiplicera med 100 för att få en procentsats.
    
    

• Om du använder inställningarna Vilka tider vill du att åtgärderna ska utföras? eller Vilka kommande datum vill du pausa åtgärder från att utföras? och poster pausas eller omplaneras i en åtgärd, kommer åtgärden att visa ett antal av dessa poster. För att visa de specifika posterna och när de är omplanerade för att fortsätta:
  • Klicka på åtgärden.
  • Klicka på fliken [Objekt] i åtgärd i den högra panelen.

Avregistrering och undertryckning

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du hantera registrering av sammanslagna kontakter, ta bort kontakter som inte längre uppfyller registreringskriterierna och förhindra registrering av kontakter i specifika listor.

I andra typer av arbetsflöden kan du ange kriterier som avregistrerar aktiva poster och även hindrar dem från att registreras eller registreras på nytt.

Hantera avregistrering och undertryckning i kontaktbaserade arbetsflöden

Konfigurera följande på fliken Avregistrering och under tryckning i ett kontaktbaserat arbetsflöde:

• När kontakter registreras i det här arbetsflödet: med den här inställningen kan du bestämma vad som ska hända med registrerade kontakter som också är registrerade i ett annat arbetsflöde. Som standard tas kontakter inte bort från andra arbetsflöden.
  • Ta inte bort dem från andra arbetsflöden: kontakterna förblir inskrivna i andra arbetsflöden.
  • Ta bort dem från alla andra arbetsflöden: när kontakten är inskriven i det här arbetsflödet tas de bort från alla andra arbetsflöden.
  • Ta bort dem från ett specifikt arbetsflöde: när kontakten har registrerats i det här arbetsflödet tas de bort från alla arbetsflöden som du väljer i rullgardinsmenyn.
• När en kontakt inte längre uppfyller registreringsvillkoren, ta bort dem från detta arbetsflöde?: den här inställningen avgör om en kontakt ska tas bort om de inte längre uppfyller registreringsvillkoren medan de är inskrivna. Som standard tas kontakter inte bort.
  • När denna inställning är inställd på Ja, kan kontakter som inte uppfyller kriterierna inte registreras manuellt.
  • Om du har en kontakt som för närvarande är inskriven i arbetsflödet och som inte uppfyllde inskrivningsutlösarna innan den här inställningen aktiverades, kommer de inte att avregistreras från arbetsflödet förrän kontakten når nästa åtgärd (exklusive grenar och fördröjningar). Om du vill att kontakten ska avregistreras omedelbart måste du avregistrera dem manuellt.
  • Om du registrerar en testkontakt som inte uppfyller registreringstriggers när den här inställningen är aktiverad, kommer de automatiskt att avregistreras från arbetsflödet och kommer inte att utföra något av stegen.
• När två kontakter slås samman, bör den nyskapade kontakten registreras i detta arbetsflöde om de uppfyller utlösningskriterierna?: Som standard registrerar arbetsflöden inte sammanslagna kontakter. Sammanslagna kontakter kan dock registreras i framtiden om de uppfyller registreringsutlösarna igen och återregistrering är aktiverad.
• Undertryckningslistor för detta arbetsflöde: lägg till en lista över kontakter som du inte vill registrera i arbetsflödet.
  • Om en spärrlista tas bort från ett arbetsflödes inställningar, eller om kontakter tas bort från en spärrlista, kommer dessa kontakter inte automatiskt att registreras i arbetsflödet, även om de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare. De kan registrera sig nästa gång de uppfyller arbetsflödets kriterier för registrering eller omregistrering.
  • Om du lägger till en undertryckningslista i ett arbetsflöde görs en av tre saker baserat på kontaktens aktuella registreringsstatus:
    • Kontaktenär för närvarande inte registrer adi arbetsflödet och är en medlem av spärrlistan: kontakten kommer inte att registreras i arbetsflödet även om de uppfyller registreringsutlösarna vid ett senare tillfälle, och kommer att visas i arbetsflödets historik som hittad i en spärrlista och avregistrerad. Kontakten kan inte heller registreras manuellt.
    • Kontaktenär för närvarande registrerad i arbetsflödet och är en medlem av spärrlistan: kontakten kommer att avregistreras när de når nästa steg i arbetsflödet.
    • Kontakten är för närvarande registrerad i arbetsflödet och är inte en medlem av undertryckningslistan: kontakten kommer att förbli i arbetsflödet. Men om de uppfyller kriterierna för spärrlistan vid ett senare tillfälle kommer de att avregistreras.
      
      

Ange utlösare för avregistrering för andra arbetsflödestyper

I andra typer av arbetsflöden tar avregistreringsutlösare bort aktivt registrerade poster från arbetsflödet och förhindrar dem från att registreras eller registreras på nytt. Använd stegen nedan när du avregistrerar objekt från företags-, affärs-, biljett-, offert-, konversations-, feedback- och entreprenörsbaserade arbetsflöden.

Ange utlösare för avregistrering:

• Klicka på fliken Avregistrering och undertryckning.
• Klicka på Ställ in triggers för avregistrering.
  
• I den högra panelen anger du dina avregistreringsutlösare. Klicka sedan på Använd filter. Läs mer om avregistreringsutlösare i arbetsflöden.
• Lägg till fler avregistreringsutlösare efter behov och klicka sedan på Spara.
  
  

Meddelanden

På fliken Meddelanden i en arbetsflödesinställning kan du ställa in e-postmeddelanden för att varna användare och team när ett arbetsflödes registreringsgrad ökar eller minskar över en viss procentsats.

Konfigurera aviseringsinställningar för användarens arbetsflöde

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Meddelanden.
• Klicka på fliken E-post .
• I avsnittet E-post klickar du för att slå på strömbrytaren för att ta emot e-postmeddelanden till din inkorg.
• Bläddra nedåt och klicka på Arbetsflöden.
• Markera kryssrutan Veckovis sammanfattning av ändringar i arbetsflödesregistreringar.
  
  

Konfigurera aviseringar för enskilda arbetsflöden( endastEnterprise )

E-postaviseringar måste ställas in i arbetsflödesredigeraren för enskilda arbetsflöden. Varje vecka skickas ett e-postmeddelande med en lista över konfigurerade arbetsflöden till de valda användarna och teamet När detta har ställts in kommer användarna att få ett e-postmeddelande varje vecka med antalet registreringar och procentuell ökning eller minskning av registreringar för deras valda arbetsflöden.

• Skicka ett internt e-postmeddelande varje fredag kl. 10.00 om antalet registreringar per vecka för detta arbetsflöde ökar med minst: Ange en procentsats som ska utlösa detta meddelande. Om anmälningsgraden ökar med mer än denna procentsats skickas e-postmeddelandet för arbetsflödet. Om det här alternativet lämnas tomt kommer inga e-postmeddelanden att skickas för ökade registreringar i arbets flödet.
• Skicka ett internt e-postmeddelande varje fredag kl. 10.00 om anmälningsgraden för detta arbetsflöde minskar med minst: Ange en procentsats för att utlösa detta meddelande. Om anmälningsgraden minskar med mer än denna procentsats skickas e-postmeddelandet för arbetsflödet. Om det här alternativet lämnas tomt kommer inga e-postmeddelanden att skickas för minskade registreringar i arbets flödet.
• Skicka interna e-postmeddelanden till användare: välj specifika användare som ska få e-postmeddelandet om arbetsflödet. Enskilda användare måste ha e-postaviseringar för arbetsflöde aktiverade i sina inställningar för att få detta e-postmeddelande.
• Skicka interna e-postaviseringar till team: välj specifika team för att skicka e-postmeddelandet om arbetsflödet. Användare i dessa team måste ha e-postaviseringar för arbetsflöde aktiverade i sina inställningar för att ta emot detta e-postmeddelande.