Hantera arbetsflödesinställningar

På fliken Inställningar i ett arbetsflöde kan du hantera när åtgärder ska utföras, ställa in utlösare för avregistrering, lägga till associerade kampanjer, tillåta registrering i Salesforce och konfigurera arbetsflödesrelaterade meddelanden.

Så här kommer du åt ett arbetsflödes inställningar:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
• Håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera.
• Klicka på fliken Inställningar i arbetsflödesredigeraren.

Allmänt

På fliken Allmänt kan du hantera vilka veckodagar och tider som åtgärder kan utföras för alla arbetsflödestyper. I kontaktbaserade arbetsflöden kan du tillåta att kontakter registreras från Salesforce och koppla arbetsflöden till kampanjer.

På fliken Allmänt i arbetsflödesredigeraren konfigurerar du följande:

• Ange när poster kanexekvera arbetsflödesåtgärder baserat på kontots tidszon. Som standard utförs arbetsflödesåtgärder så snart en registrerad post når åtgärden. När du anger tidsramar för utförandet bör du notera följande :
  • När en registrering når en åtgärd utanför den fastställda tidsramen försöker arbetsflödet boka om åtgärden till samma tid på nästa tillgängliga dag. Men om tidpunkten för åtgärden ligger utanför den angivna tidsramen kommer arbetsflödet i stället att planera om åtgärden till den tidigaste tillgängliga tiden på nästa tillgängliga dag.
  • För att förhindra överbelastning av arbetsflödet omplaneras åtgärderna så att de utförs inom ett 15-minutersfönster. Om nästa tillgängliga tid till exempel är kl. 9.00 på morgonen, kommer åtgärderna att omplaneras till tider mellan kl. 9.00 och 9.15 på morgonen.
  • Fördröjningar och om/denna-grenar omplaneras inte, men den åtgärd som följer efter omplaneras. Ett avtalsbaserat arbetsflöde är till exempel inställt på att endast utföra åtgärder måndag till torsdag, kl. 9.00-17.00. Avtalet börjar en 2-dagars fördröjning på torsdag och avslutas sedan på lördag. Nästa åtgärd kommer att omplaneras till måndag mellan kl. 9.00 och 9.15.

• Vilka kommande datum vill du pausa åtgärder från att utföras: Pausa ett arbetsflöde för att förhindra att åtgärder utförs på specifika datum. Du kan också ställa in datumen för att pausa årligen. På dessa datum, när en post når en åtgärd, pausas den till nästa tillgängliga datum. När du använder pausdatum ska du tänka på följande:

  • Pausdatum tar hänsyn till andra datuminställningar när åtgärder planeras om. Ett arbetsflöde är till exempel inställt på att endast utföra åtgärder måndag - onsdag från 9.00 till 17.00. Om du lägger till ett pausdatum som infaller på en onsdag kommer nästa åtgärd att omplaneras till nästa måndag kl. 9.00.
  • Registreringarkommer fortfarande att registreras och gå in i fördröjningar och om/hen-grenar på pausdagar. När de lämnar fördröjningen eller om/vidaregrenen kommer de att pausa vid nästa åtgärd i stället.
• Tillåt att kontakter registreras i det här arbetsflödet från Salesforce: Om du har installerat Salesforce-integrationen och lagt till HubSpot Visualforce-fönstret kan du välja att registrera Salesforce-leads och -kontakter som har synkroniserats till HubSpot i kontaktbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar dina Salesforce-leads eller kontakter i HubSpot-arbetsflöden direkt från Salesforce.
• Kampanj: Associera ditt kontaktbaserade arbetsflöde med en kampanj. Den här inställningen är endast tillgänglig för konton med Marketing Hub Professional- ellerEnterprise-prenumerationer . När en kampanj är associerad med ett arbetsflöde kommer följande data att vara tillgängliga i kampanjen:
  • Antalet registrerade kontakter.
  • Antalet kontakter som anslöt sig till mållistan. Läs mer om hur du ställer in mål för arbetsflöden.
  • Den totala konverteringsgraden för arbetsflödet. Detta beräknas genom att dividera antalet anslutna målgrupper i mållistan med antalet påbörjade arbetsflöden och sedan multiplicera med 100 för att få en procentsats.
    
    

• Om du använder inställningarna Vilka tider vill du att åtgärderna ska utföras? eller Vilka kommande datum vill du pausa åtgärder från att utföras? och om poster pausas eller schemaläggs i en åtgärd, kommer åtgärden att visa ett antal av dessa poster. Om du vill visa de specifika posterna och när de är omplanerade för att fortsätta:
  • Klicka på åtgärden.
  • Klicka på fliken [Objekt] i åtgärd i den högra panelen.

Avregistrering och borttagning

I kontaktbaserade arbetsflöden kan du hantera registrering av sammanslagna kontakter, ta bort kontakter som inte längre uppfyller registreringskriterierna och förhindra registrering av kontakter i specifika listor.

I andra typer av arbetsflöden kan du ange kriterierna för att avregistrera aktiva poster och förhindra att de registreras eller registreras på nytt.

Hantera avregistrering och undertryckande i kontaktbaserade arbetsflöden

Konfigurera följande på fliken Avregistrering och undertryckning i ett kontaktbaserat arbetsflöde:

• När kontakter registreras i det här arbetsflödet: Med den här arbetsflödesinställningen kan du bestämma vad som ska hända med registrerade kontakter som också registreras i ett annat arbetsflöde. Som standard tas kontakter inte bort från andra arbetsflöden.
  • Ta inte bort dem från andra arbetsflöden: Kontakterna förblir inskrivna i andra arbetsflöden.
  • Ta bort dem från alla andra arbetsflöden: När kontakten är inskriven i det här arbetsflödet tas den bort från alla andra arbetsflöden.
  • Ta bort dem från ett specifikt arbetsflöde: När kontakten har registrerats i det här arbetsflödet tas de bort från alla arbetsflöden som du väljer i rullgardinsmenyn.
• När en kontakt inte längre uppfyller villkoren för registrering, ta bort dem från det här arbetsflödet: Den här inställningen avgör om en kontakt ska tas bort om den inte längre uppfyller kriterierna för registrering när den är registrerad. Som standard tas kontakterna inte bort.
  • När den här inställningen är inställd på Ja kan kontakter som inte uppfyller kriterierna inte registreras manuellt.
  • Om du har en kontakt som för närvarande är inskriven i arbetsflödet och som inte uppfyllde registreringstriggarna innan den här inställningen aktiverades ,kommer de inte att avregistreras från arbetsflödet när inställningen är aktiverad och du måste avregistrera demmanuellt.
  • Om du registrerar en testkontakt som inte uppfyller registreringstriggarna när den här inställningen aktiveras kommer de automatiskt att avregistreras från arbetsflödet och kommer inte att utföra något av stegen.
• När två kontakter slås samman, ska den nyss skapade kontakten registreras i det här arbetsflödet om den uppfyller kriterierna för aktivering?: Somstandard registrerar arbetsflöden inte sammanslagna kontakter. De sammanslagna kontakterna kan dock registreras i framtiden om de uppfyller registreringstriggarna igen och om återregistrering är aktiverad.
• Förbudslistor för det här arbetsflödet: Lägg till en lista över kontakter som du inte vill registrera i arbetsflödet.
  • Om en undertryckningslista tas bort från ett arbetsflödes inställningar, eller om kontakter tas bort från en undertryckningslista, kommer dessa kontakter inte att registreras automatiskt i arbetsflödet, även om de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare. De kommer att vara berättigade att registrera sig nästa gång de uppfyller arbetsflödets kriterier för registrering eller återregistrering.
  • Om du lägger till en undertryckningslista i ett arbetsflöde kan du göra en av tre saker baserat på en kontakts aktuella registreringsstatus:
    • Kontakten är inte för närvarande inskriven i arbetsflödet och är medlem i undertryckningslistan: kontakten kommer inte att bli inskriven i arbetsflödet även om de uppfyller inskrivningsgrunderna vid en senare tidpunkt, och kommer att visas i arbetsflödets historik som att den finns i en undertryckningslista och inte är inskriven. Kontakten kan inte heller registreras manuellt.
    • Kontakten är för närvarande inskriven i arbetsflödet och finns med i en undertryckningslista: kontakten kommer att avregistreras när den når nästa steg i arbetsflödet.
    • Kontakten är för närvarande inskriven i arbetsflödet och ingårinte i listan över borttagna kontakter: kontakten kommer att fortsätta att ingå i arbetsflödet. Men om de uppfyller kriterierna för den borttagna listan vid ett senare tillfälle kommer de att avregistreras.
      
      

Ange utlösare för avregistrering för andra arbetsflödestyper

I andra typer av arbetsflöden kommer utlösare för avregistrering att ta bort aktivt registrerade poster från arbetsflödet och förhindra att de registreras eller registreras på nytt. Använd stegen nedan när du avregistrerar objekt från arbetsflöden baserade på företag, affärer, biljetter, offerter, konversationer, feedback och entreprenörer.

Så här ställer du in utlösare för avregistrering:

• Klicka på fliken Avregistrering och borttagning.
• Klicka på Ange utlösare för avregistrering.
  
• I den högra panelen ställer du in dina utlösare för avregistrering. Klicka sedan påTillämpa filter. Läs mer om utlösare för avregistrering i arbetsflöden.
• Lägg till fler utlösare för avregistrering vid behov och klicka sedan påSpara.
  
  

Meddelanden

På fliken Aviseringar i en arbetsflödesinställning kan du konfigurera e-postmeddelanden för att varna användare och team när ett arbetsflödes inskrivningsgrad ökar eller minskar över en viss procentandel.

Konfigurera inställningar för användares meddelanden om arbetsflöden

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Notiser i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på fliken E-post .
• I avsnittet E-post klickar du på för att slå på knappen för att ta emot e-postmeddelanden till din inkorg.
• Rulla nedåt och klicka på Arbetsflöden.
• Markera kryssrutan Veckovisning av ändringar i inskrivningar i arbetsflöden.
  
  

Konfigurera meddelanden för enskilda arbetsflöden (endastEnterprise )

E-postmeddelanden måste ställas in i arbetsflödesredigeraren för enskilda arbetsflöden. Varje vecka skickas ett e-postmeddelande med en lista över konfigurerade arbetsflöden till de valda användarna och teamet När detta är inställt får användarna varje vecka ett e-postmeddelande med antalet inskrivningar och den procentuella ökningen eller minskningen av inskrivningar för deras valda arbetsflöden .

• Skicka ett internt e-postmeddelande varje fredag kl. 10.00 om antalet inskrivningar för det här arbetsflödet ökar med minst: Ange en procentsats för att utlösa meddelandet. Om inskrivningsgraden ökar med mer än denna procentsats skickas e-postmeddelandet om arbetsflödet. Om det här alternativet är tomt kommer inga e-postmeddelanden att utlösas för ökade inskrivningssiffror i arbetsflödet.
• Skicka ett internt e-postmeddelande varje fredag kl. 10.00 om antalet inskrivningar för det här arbetsflödet minskar med minst: Ange en procentsats för att utlösa detta meddelande. Om antalet inskrivningar minskar med mer än denna procentsats skickas e-postmeddelandet om arbetsflödet. Om det här alternativet är tomt kommer inga e-postmeddelanden att utlösas för minskade inskrivningar i arbetsflödet.
• Skicka interna e-postmeddelanden till användare: Välj specifika användare som ska skicka e-postmeddelanden om arbetsflödesmeddelanden. Enskilda användare måste ha aktiverat e-postmeddelanden om arbetsflöde i sina inställningar för att få detta e-postmeddelande.
• Skicka interna e-postmeddelanden till team: Välj specifika team för att skicka e-postmeddelanden om arbetsflöde. Användare i dessa team måste ha arbetsflödesmeddelanden aktiverade i sina inställningar för att få det här e-postmeddelandet.