จัดการการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
|
|
|
กำหนดการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อจัดการเวลาที่ควรดำเนินการการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์และการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ จากตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณยังสามารถตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนและอนุญาตการลงทะเบียน Salesforce
เวลา
ใช้การตั้งค่าเวลาเพื่อระบุเวลาที่เวิร์กโฟลว์ควรหรือไม่ควรดำเนินการหลังจากลงทะเบียน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการตั้งค่า
- ในส่วนกำหนดเวลาของแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์: ระบุเวลาที่เรคคอร์ดสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามเขตเวลาของบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการทันทีที่บันทึกที่ลงทะเบียนถึงการดำเนินการ เมื่อระบุกรอบเวลาการดำเนินการให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:
- หากเวิร์กโฟลว์ไม่มีวันที่หยุดชั่วคราว:
- หากบันทึกถึงการดำเนินการนอกช่วงเวลาการดำเนินการที่ระบุเวิร์กโฟลว์จะพยายามกำหนดเวลาการดำเนินการใหม่สำหรับเวลาที่เร็วที่สุดในวันถัดไปที่พร้อมใช้งาน
- หากเวิร์กโฟลว์ไม่มีวันที่หยุดชั่วคราว:
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์: ระบุเวลาที่เรคคอร์ดสามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามเขตเวลาของบัญชีของคุณ ตามค่าเริ่มต้นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการทันทีที่บันทึกที่ลงทะเบียนถึงการดำเนินการ เมื่อระบุกรอบเวลาการดำเนินการให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:
-
-
- หากเวิร์กโฟลว์มีวันที่หยุดชั่วคราว:
- หากบันทึกถึงการดำเนินการนอกชั่วโมงการดำเนินการที่ระบุเวิร์กโฟลว์จะพยายามกำหนดเวลาใหม่ให้เร็วที่สุดในวันถัดไปที่พร้อมใช้งาน
- หากบันทึกถึงการดำเนินการในระหว่างชั่วโมงการดำเนินการที่ระบุแต่ไม่ใช่ในวันดำเนินการที่ระบุเวิร์กโฟลว์จะพยายามกำหนดเวลาใหม่เป็นเวลาเดียวกันในวันถัดไปที่พร้อมใช้งาน
- เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดของเวิร์กโฟลว์การดำเนินการจะถูกกำหนดเวลาใหม่เพื่อดำเนินการภายในช่วงเวลา 15 นาที ตัวอย่างเช่นหากเวลาว่างถัดไปคือ 9:00 น. การดำเนินการจะถูกกำหนดเวลาใหม่ระหว่าง 9:00 น. - 9:15 น.
- ความล่าช้าและสาขาหาก/จากนั้นไม่ได้กำหนดเวลาใหม่แต่จะมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่นเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงถูกตั้งค่าให้ดำเนินการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ข้อตกลงเข้าสู่ความล่าช้า 2 วันในวันพฤหัสบดีจากนั้นออกจากความล่าช้าในวันเสาร์ การดำเนินการต่อไปจะถูกกำหนดเวลาใหม่สำหรับวันจันทร์ระหว่างเวลา 9:00 น. - 9:15 น.
- หากเวิร์กโฟลว์มีวันที่หยุดชั่วคราว:
-
อย่าเรียกใช้เวิร์กโฟลว์: หยุดเวิร์กโฟลว์ชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้ดำเนินการในวันที่กำหนด หรือจะตั้งวันที่เป็นหยุดชั่วคราวทุกปีก็ได้ ในวันที่เหล่านั้นเมื่อบันทึกถึงการดำเนินการบันทึกจะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะถึงวันที่ว่างถัดไป เมื่อใช้วันที่หยุดชั่วคราวให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้:
- การหยุดวันที่ชั่วคราวจะคำนึงถึงการตั้งค่าวันที่อื่นๆเมื่อดำเนินการจัดกำหนดการใหม่ ตัวอย่างเช่นเวิร์กโฟลว์ถูกตั้งค่าให้ดำเนินการเฉพาะในวันจันทร์ - วันพุธตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. หากคุณเพิ่มวันหยุดชั่วคราวที่เกิดขึ้นในวันพุธการดำเนินการต่อไปจะถูกกำหนดใหม่สำหรับวันจันทร์ถัดไปเวลา 9.00 น.
- บันทึกจะยังคงลงทะเบียนและเข้าสู่ความล่าช้าและสาขาหาก/จากนั้นในวันที่หยุดชั่วคราว เมื่อพวกเขาออกจากความล่าช้าหรือสาขาถ้า/จากนั้นพวกเขาจะหยุดชั่วคราวในการดำเนินการต่อไปแทน
- กำหนดเวลาเวิร์กโฟลว์เพื่อปิดโดยอัตโนมัติ: กำหนดเวลาเวิร์กโฟลว์เพื่อปิดหลังจากวันที่และเวลาที่ระบุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดเวิร์กโฟลว์
-
การแจ้งเตือน (เฉพาะองค์กร )
ก่อนที่จะตั้งค่าการแจ้งเตือนในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนผู้ใช้ของคุณเปิดอยู่ ในขณะที่ผู้ดูแลระบบระดับซูเปอร์ในบัญชี Enterprise สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้รายอื่นได้แต่การตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ใช้แต่ละรายจะมีความสำคัญมากกว่าค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้ใช้ใน HubSpot
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การแจ้งเตือน
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ อีเมล
- ในส่วนอีเมลให้คลิกเพื่อสลับสวิตช์เพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังกล่องจดหมายของคุณ
- เลื่อนลงและคลิกเพื่อขยายส่วน เวิร์กโฟลว์
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากประเภทการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง
ตั้งค่าการแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์
วิธีเรียกใช้การแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ของคุณ:- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการตั้งค่า
- ในส่วนประสิทธิภาพของแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
- รับการแจ้งเตือนเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้ต้องการการตรวจสอบ: แจ้งให้ผู้ใช้และทีมทราบทุกครั้งที่สถานะของเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนเป็นต้องการการตรวจสอบ
- คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในครั้งแรกที่มีปัญหาเกิดขึ้นในเวิร์กโฟลว์นี้
- หลังจากตรวจสอบปัญหาแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็นตรวจสอบแล้ว
- หากมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นหรือมีปัญหาที่ได้รับการรีวิวแล้วเกิดขึ้นอีกสถานะจะเปลี่ยนกลับเป็นต้องการรีวิวและเรียกใช้การแจ้งเตือนอีกครั้ง
- รับการแจ้งเตือนเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้ต้องการการตรวจสอบ: แจ้งให้ผู้ใช้และทีมทราบทุกครั้งที่สถานะของเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนเป็นต้องการการตรวจสอบ
-
- รับการแจ้งเตือนหากอัตราการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง: แจ้งให้ผู้ใช้และทีมทราบทุกครั้งที่การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์เพิ่มขึ้นหรือลดลงผ่านเกณฑ์ที่ระบุ คุณสามารถเลือกที่จะใช้ Breeze Intelligence เพื่อกำหนดเกณฑ์นี้หรือกำหนดอัตราการเพิ่มหรือลดด้วยตนเองเพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือน
- ใช้ Breeze Intelligence: ใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของอัตราการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
- Breeze Intelligence จะเปรียบเทียบอัตราการลงทะเบียนในแต่ละวันกับรูปแบบการลงทะเบียนในช่วงเดือนที่ผ่านมา อัตราการลงทะเบียนที่ลดลงหรือพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติจะทำให้เกิดการแจ้งเตือนทางอีเมล
- เมื่อใช้การตั้งค่านี้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเกณฑ์
- ใช้ช่วงด้วยตนเอง: กำหนดอัตราการเพิ่มหรือลดด้วยตนเองเพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
- ตรวจสอบจำนวน: เลือกว่าจะตรวจสอบจำนวนการลงทะเบียนรายสัปดาห์หรือรายวัน
- รายสัปดาห์: ตรวจสอบและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในทุกวันศุกร์เวลา 10.00 น. หากอัตราการลงทะเบียนสัปดาห์ต่อสัปดาห์สำหรับเวิร์กโฟลว์เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ
- ทุกวัน: ตรวจสอบและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในทุกวันเวลา 10.00 น. หากอัตราการลงทะเบียนรายวันสำหรับเวิร์กโฟลว์เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ
- เพิ่มขึ้นอย่างน้อย: ป้อนเปอร์เซ็นต์เพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือนนี้หากการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น
- หากอัตราการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมากกว่าเปอร์เซ็นต์นี้การแจ้งเตือนทางอีเมลเวิร์กโฟลว์จะถูกส่งไป
- หากตัวเลือกนี้เว้นว่างไว้อีเมลแจ้งเตือนจะไม่ถูกเรียกใช้สำหรับการลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในเวิร์กโฟลว์
- ลดลงอย่างน้อย: ป้อนเปอร์เซ็นต์เพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือนนี้หากการลงทะเบียนลดลง
- หากอัตราการลงทะเบียนลดลงมากกว่าเปอร์เซ็นต์นี้การแจ้งเตือนทางอีเมลเวิร์กโฟลว์จะถูกส่งไป
- หากตัวเลือกนี้เว้นว่างไว้อีเมลแจ้งเตือนจะไม่ถูกเรียกใช้สำหรับการลงทะเบียนที่ลดลงในเวิร์กโฟลว์
- ตรวจสอบจำนวน: เลือกว่าจะตรวจสอบจำนวนการลงทะเบียนรายสัปดาห์หรือรายวัน
- ใช้ Breeze Intelligence: ใช้ Breeze ซึ่งเป็น AI ของ HubSpot เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของอัตราการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
- รับการแจ้งเตือนหากอัตราการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง: แจ้งให้ผู้ใช้และทีมทราบทุกครั้งที่การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์เพิ่มขึ้นหรือลดลงผ่านเกณฑ์ที่ระบุ คุณสามารถเลือกที่จะใช้ Breeze Intelligence เพื่อกำหนดเกณฑ์นี้หรือกำหนดอัตราการเพิ่มหรือลดด้วยตนเองเพื่อเรียกใช้การแจ้งเตือน
-
-
ผู้รับการแจ้งเตือน: หากรับการแจ้งเตือนเมื่อเวิร์กโฟลว์นี้ต้องการการตรวจสอบหรือรับการแจ้งเตือนหากตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงอัตราการลงทะเบียนเปิดอยู่ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกส่งการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ใช้แต่ละรายหรือทีมที่ต้องการได้
- ส่งไปยังผู้ใช้เหล่านี้: เลือกผู้ใช้ที่ต้องการเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้แต่ละรายต้องเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลเวิร์กโฟลว์ในการตั้งค่าเพื่อรับอีเมลนี้
- ส่งไปยังทีมเหล่านี้: เลือกทีมที่ต้องการเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนเวิร์กโฟลว์ ผู้ใช้ในทีมเหล่านี้ต้องเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลของเวิร์กโฟลว์ในการตั้งค่าเพื่อรับอีเมลนี้
-
การเชื่อมต่อ
ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อคุณสามารถระบุได้ว่าผู้ติดต่อควรยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์อื่นเมื่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ที่เลือกหรือไม่ การตั้งค่าจะมีผลเฉพาะในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเท่านั้นแต่จะไม่ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อจากเวิร์กโฟลว์อื่นๆในอนาคต ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่านี้จะถูกปิด
หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์อื่นเมื่อลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ที่เลือก:- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกการตั้งค่า
- ในแผงด้านขวาในส่วนการเชื่อมต่อให้สลับไปที่รายชื่อยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์อื่นเมื่อลงทะเบียนในสวิตช์เวิร์กโฟลว์นี้ จากนั้นเลือกเวิร์กโฟลว์ที่ผู้ติดต่อควรยกเลิกการลงทะเบียน:
- ยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์อื่นๆทั้งหมด: ผู้ติดต่อจะถูกลบออกจากเวิร์กโฟลว์อื่นๆทั้งหมดในขณะที่ลงทะเบียน
- ยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์ที่เฉพาะเจาะจง: ผู้ติดต่อจะถูกลบออกจากเวิร์กโฟลว์ที่ระบุในขณะที่ลงทะเบียน
- หากต้องการเลือกเวิร์กโฟลว์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการลบผู้ติดต่อออก
- หากต้องการลบเวิร์กโฟลว์ออกจากการตั้งค่านี้ให้คลิกไอคอน x ถัดจากชื่อเวิร์กโฟลว์
ยกเลิกการลงทะเบียน
ในเวิร์กโฟลว์แบบใช้การติดต่อจัดการการลงทะเบียนผู้ติดต่อที่ผสานลบผู้ติดต่อที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกต่อไปและป้องกันการลงทะเบียนผู้ติดต่อในรายการเฉพาะ
ในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นคุณสามารถตั้งเกณฑ์เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนระเบียนที่ใช้งานอยู่และป้องกันไม่ให้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนใหม่ได้
จัดการการยกเลิกการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัส
ในแท็บการยกเลิกการลงทะเบียนและการระงับของเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัส:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกทริกเกอร์แก้ไข > แก้ไขการลงทะเบียน
- ในแท็บการลงทะเบียนให้คลิกการตั้งค่าการลงทะเบียน เพื่อขยาย จากนั้นคุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้:
- ลงทะเบียนเมื่อผู้ติดต่อถูกผสาน: ตามค่าเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์จะไม่ลงทะเบียนผู้ติดต่อที่ผสานแม้ว่าผู้ติดต่อจะตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกันสามารถลงทะเบียนในภายหลังได้หากเป็นไปตามทริกเกอร์การลงทะเบียนอีกครั้งและเปิดใช้งานการลงทะเบียนใหม่ ตัวอย่างเช่นทริกเกอร์การลงทะเบียนได้กรอกข้อมูลการส่งแบบฟอร์มใดๆในหน้าใดๆ เมื่อรวมผู้ติดต่อสองรายที่เคยกรอกแบบฟอร์มก่อนหน้านี้ผู้ติดต่อใหม่จะไม่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามหากผู้ติดต่อที่รวมใหม่ส่งแบบฟอร์มในภายหลังอีกครั้งพวกเขาจะได้รับการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
- อนุญาตให้ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์นี้จาก Salesforce: หากคุณติดตั้งการผสานรวม Salesforce และเพิ่มหน้าต่าง HubSpot Visualforce คุณสามารถเลือกลงทะเบียนลีดและผู้ติดต่อ Salesforce ที่ซิงค์กับ HubSpot ในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ผู้ติดต่อได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนลีดหรือรายชื่อผู้ติดต่อ Salesforce ของคุณในเวิร์กโฟลว์ HubSpot โดยตรงจาก Salesforce
- ในการจัดการการตั้งค่าการยกเลิกการลงทะเบียนของคุณในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บยกเลิกการลงทะเบียน จากนั้นคุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้:
- รายชื่อผู้ติดต่ออยู่ในหรือเข้าร่วมรายการระงับ: เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการลงทะเบียน
- หากรายการการระงับถูกลบออกหรือหากผู้ติดต่อถูกลบออกจากรายการการระงับผู้ติดต่อเหล่านั้นจะไม่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ พวกเขาจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในครั้งต่อไปที่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนหรือการลงทะเบียนใหม่ของเวิร์กโฟลว์
- การเพิ่มรายการการระงับไปยังเวิร์กโฟลว์จะทำหนึ่งในสามสิ่งตามสถานะการลงทะเบียนปัจจุบันของผู้ติดต่อ:
- ผู้ติดต่อไม่ได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในขณะนี้และเป็นสมาชิกของรายการปราบปราม: ผู้ติดต่อจะไม่ได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์แม้ว่าจะตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนในภายหลังและจะปรากฏในประวัติของเวิร์กโฟลว์ว่าพบในรายการปราบปรามและยกเลิกการลงทะเบียน ผู้ติดต่อยังไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้
- ผู้ติดต่อกำลังลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์และเป็นสมาชิกของรายการระงับ: ผู้ติดต่อจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเมื่อไปถึงขั้นตอนการดำเนินการถัดไปในเวิร์กโฟลว์เช่นการดำเนินการส่งอีเมล ผู้ติดต่อจะไม่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนในระหว่างสาขาล่าช้าหรือไปที่การดำเนินการ
- ผู้ติดต่อกำลังลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์และไม่ได้เป็นสมาชิกของรายการระงับ: ผู้ติดต่อจะยังคงอยู่ในเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามหากพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของรายการปราบปรามในภายหลังพวกเขาจะถูกยกเลิกการลงทะเบียน
- ผู้ติดต่อตรงตามเป้าหมาย: ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อเมื่อตรงตามเป้าหมายที่กำหนด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เป้าหมายกับเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อ
- รายชื่อผู้ติดต่ออยู่ในหรือเข้าร่วมรายการระงับ: เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการลงทะเบียน
-
- ผู้ติดต่อไม่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกต่อไป: ตัดสินใจว่าจะลบผู้ติดต่อออกหรือไม่หากไม่ตรงตามเกณฑ์การทริกเกอร์การลงทะเบียนในขณะที่ลงทะเบียน ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่านี้จะไม่เปิดใช้งาน การตั้งค่านี้จะใช้กับเมื่อเกณฑ์ตัวกรองตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเท่านั้น
- เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์จะไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้
- หากคุณมีผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนก่อนที่จะเปิดการตั้งค่านี้พวกเขาจะไม่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนจนกว่าผู้ติดต่อจะถึงการดำเนินการถัดไป (ไม่รวมสาขาและความล่าช้า) หากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อยกเลิกการลงทะเบียนทันทีคุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนด้วยตนเอง
- หากคุณลงทะเบียนผู้ติดต่อทดสอบที่ไม่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้พวกเขาจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติจากเวิร์กโฟลว์และจะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ
- ผู้ติดต่อไม่ตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกต่อไป: ตัดสินใจว่าจะลบผู้ติดต่อออกหรือไม่หากไม่ตรงตามเกณฑ์การทริกเกอร์การลงทะเบียนในขณะที่ลงทะเบียน ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่านี้จะไม่เปิดใช้งาน การตั้งค่านี้จะใช้กับเมื่อเกณฑ์ตัวกรองตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเท่านั้น
ตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น
ในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นทริกเกอร์ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะลบระเบียนที่ลงทะเบียนอย่างแข็งขันออกจากเวิร์กโฟลว์และป้องกันไม่ให้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนใหม่ ใช้ขั้นตอนด้านล่างเมื่อยกเลิกการลงทะเบียนออบเจ็กต์จากบริษัทข้อเสนอตั๋วใบเสนอราคาการสนทนาการส่งข้อเสนอแนะและเวิร์กโฟลว์ตามผู้รับเหมา
วิธีตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียน:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
- ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกทริกเกอร์แก้ไข > แก้ไขการลงทะเบียน
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บยกเลิกการลงทะเบียน
- คลิก + เพิ่มเกณฑ์
- ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนของคุณ จากนั้นคลิกใช้ตัวกรอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์
- เพิ่มทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนเพิ่มเติมตามความจำเป็นจากนั้นคลิก บันทึก