管理工作流程設定

透過工作流程的「設定」分頁，您可以管理執行動作的時間、設定取消註冊觸發器、新增相關的活動、允許Salesforce註冊，以及設定與工作流程相關的通知。 

若要存取工作流程的設定，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
• 將遊標停留在工作流程上，然後按一下「編輯」。
• 在工作流程編輯器中，按一下[設定]標籤。

概述

在「一般」分頁中，您可以管理所有工作流程類型的操作可以執行的星期幾和時間。 在基於聯絡人的工作流程中，您可以允許從Salesforce註冊聯絡人，並將工作流程與活動相關聯。 

在工作流程編輯器的「一般」分頁中，設定下列項目：  

• 您希望執行這些操作的時間：指定記錄何時可以根據帳戶的時區執行工作流操作。 預設情況下，一旦註冊的記錄到達該操作，工作流動作就會立即執行。 指定執行時間範圍時，請注意以下事項： 
  • 當記錄到達設定時間範圍之外的操作時，工作流程將嘗試在下一個可用日期的同一時間重新安排該操作。 但是，如果操作的時間超出了指定的時間範圍，則工作流將改為在下一個可用日期重新安排操作的最早可用時間。
  • 為了防止工作流程過載，操作會重新安排在15分鐘內執行。 例如，如果下一個可用時間為上午9:00 ，則操作將重新安排為上午9:00至9:15之間的時間。
  • 延遲和if/then分支不會被重新安排，但接下來的動作是。 例如，基於交易的工作流程設置為僅執行週一至週四上午9:00至下午5:00的操作。 這筆交易將在週四進入延遲2天，然後在週六退出延遲。 下一步行動將重新安排在周一上午9:00至9:15之間。

• 您想暫停執行哪些即將到來的日期？ ：暫停工作流程以防止在特定日期執行操作。 您也可以將日期設為每年暫停。 在這些日期，當紀錄達到動作時，它將暫停至下一個可用日期。 使用暫停日期時，請注意以下事項：

  • 重新安排行程時， 暫停日期會考慮其他日期設定。 例如，工作流程被設定為僅在星期一至星期三上午9點至下午5點執行操作。 如果你新增的暫停日期是星期三，下一步行動將會重新安排在下個星期一上午9點進行。
  •  記錄仍將註冊並輸入延遲，如果/然後在暫停的日子分支。 一旦他們離開延遲或if/then分支，他們將在下一個動作中暫停。 
• 允許聯絡人從Salesforce註冊到此工作流：如果您已安裝Salesforce整合並新增HubSpot Visualforce視窗，您可以選擇將已同步到HubSpot的Salesforce潛在客戶與聯絡人註冊到基於聯絡人的工作流中。 進一步瞭解如何直接從Salesforce將Salesforce潛在客戶或聯絡人註冊到HubSpot工作流程。
• 活動：將您的聯絡人工作流程與活動相關聯。 此設定僅適用於擁有Marketing Hub Professional或Enterprise訂閱的帳戶。 當活動與工作流程相關聯時，活動中將提供以下資料：
  • 已注冊的聯系人的數目。
  • 加入目標清單的聯絡人數量。 進一步了解設定工作流程目標。
  • 整體工作流程轉換率。 計算方法是將加入目標清單號碼除以「已開始」工作流程號碼，然後乘以100以獲得百分比。
    
    

• 如果您使用的是「您要執行哪些時間的操作？」或「您要暫停執行 哪些即將到來的日期？」設定和記錄在操作中被暫停或重新安排，則操作將顯示這些記錄的計數。 若要檢視特定紀錄以及何時重新安排進行操作，請按照以下步驟操作：
  • 按一下操作。
  • 在右側面板中，按一下[Object] in action標籤。

取消注冊和抑制

在基於聯絡人的工作流程中，您可以管理合併聯絡人的註冊，移除不再符合註冊條件的聯絡人，並防止在特定清單中註冊聯絡人。

在其他工作流程類型中，您可以設定取消註冊活躍記錄的條件，並阻止它們註冊或重新註冊。

管理基於聯系人的工作流中的取消注冊和禁止

在基於聯絡人的工作流程的取消註冊和抑制分頁中，設定下列項目：  

• 當聯絡人註冊此工作流程時：透過此工作流程設定，您可以決定註冊的聯絡人也註冊了其他工作流程時會發生什麼情況。 預設情況下，聯絡人不會從其他工作流程中移除。
  • 請勿將它們從其他工作流程中移除：聯絡人將繼續註冊在其他工作流程中。
  • 將它們從所有其他工作流程中移除：一旦聯絡人註冊到此工作流程中，它們將從所有其他工作流程中移除。
  • 從特定工作流程中刪除它們：一旦聯絡人註冊此工作流程，它們將從您從下拉式選單中選擇的任何工作流程中刪除。 
• 當聯絡人不再符合註冊條件時，請將其從此工作流程中移除?:如果 聯絡人在註冊時不再符合註冊觸發條件，則由他的設定決定是否會移除該聯絡人。 預設情況下，不會移除聯絡人。
  • 當此設定設定為「是」時，不符合條件的聯絡人不能手動註冊。  
  • 如果在啟用此設定之前，您目前在工作流中註冊的聯絡人未滿足註冊觸發器，則一旦啟用設定，他們將不會從工作流中取消註冊，您將需要手動取消註冊他們。
  • 如果您註冊的測試聯絡人未滿足啟用此設定時的註冊觸發器，他們將自動從工作流中取消註冊，並且不會執行任何步驟。
• 當兩個聯絡人被合併時，如果新建立的聯絡人符合觸發條件，他們是否應該在此工作流中註冊？: b y預設情況下，工作流不會註冊合併的聯絡人。 但是，如果合併的聯絡人再次符合註冊觸發條件並啟用重新註冊，則可以在未來註冊。
• 此工作流的禁止列表:添加不希望在工作流中注冊的聯系人列表。
  • 如果從工作流程的設定中刪除抑制清單，或者從抑制清單中刪除聯絡人，即使這些聯絡人符合工作流程的註冊觸發器，這些聯絡人也不會自動註冊到工作流程中。 他們在下次符合工作流程的註冊或重新註冊條件時，將有資格註冊。
  • 根據聯絡人目前的註冊狀態，將禁止清單新增至工作流程會執行以下三項操作之一：
    • 聯絡人目前未在工作流中註冊，並且是抑制列表的成員：即使聯絡人稍後符合註冊觸發器， 也不 會在工作流中 註冊，並且會在 工作流的歷史記錄中顯示為在抑制列表中找到並取消註冊。 聯系人也無法手動注冊。
    • 聯絡人目前已註冊到工作流程，並且是禁止列表的成員：當他們到達工作流程的下一步時，聯絡人將被取消註冊。
    • 聯絡人目前已註冊在工作流中，並且不是禁止列表的成員：該聯絡人將保留在工作流中。 但是，如果他們在以後符合抑制列表的條件，他們將被取消註冊。
      
      

為其他工作流類型設定取消註冊觸發器 

在其他工作流程類型中，取消註冊觸發器會從工作流程中移除主動註冊的記錄，並阻止它們註冊或重新註冊。 取消公司、交易、工單、報價、對話、意見回饋提交和承包商工作流程的對象時，請使用以下步驟。

要設定取消註冊觸發器，請按照以下步驟操作： 

• 按一下取消註冊和抑制選項卡。 
• 按一下設定取消註冊觸發器。
  
• 在右側面板中，設定取消註冊觸發器。 然後，按一下 套用篩選條件。 了解工作流中取消注冊觸發器的詳細資訊。
• 根據需要新增更多取消註冊觸發器，然後按一下「 儲存」。
  
  

通知

在工作流程設定的「通知」分頁中，設定電子郵件通知，以便在工作流程的註冊率增加或減少超過特定百分比時提醒使用者和團隊。 

設定使用者工作流程通知設定 

在工作流程編輯器中設定通知之前，請確保您的使用者通知已開啟。 雖然企業帳戶中的 超級管理員可以為其他用戶設定預設通知偏好設定，但個別用戶設定的偏好設定將優先於預設設定。 進一步了解如何在HubSpot中設定使用者通知。 

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，前往通知。
• 按一下[電子郵件]分頁。
• 在「電郵」部分，按一下以開啟開關，以接收收件箱的電郵通知。
• 向下捲動並按一下「工作流程」。
• 選取每週工作流程註冊變更摘要核取方塊。
   
  

設定個別工作流程的通知(僅限企業)

必須在工作流程編輯器中為個別工作流程設定電子郵件通知。 每週，包含已設定工作流程清單的電子郵件會傳送給所選使用者和團隊設定完成後，使用者將會收到每週通知電子郵件，內容包含其所選工作流程的註冊次數和註冊增加或減少百分比。   

要設定通知設定，請按照以下步驟操作： 

• 如果此工作流程的每週註冊率至少增加：輸入百分比以觸發此通知，請在每週星期五上午10點發送內部電子郵件通知。 如果註冊率增加超過此百分比，將發送工作流程電子郵件通知。 如果此選項留空，則不會觸發通知電子郵件以增加工作流程中的註冊人數。   
• 如果此工作流程的每週註冊率至少減少：請輸入百分比以觸發此通知，請在每週星期五上午10點發送內部電子郵件通知。 如果註冊率下降超過此百分比，將發送工作流程電子郵件通知。 如果此選項留空，則不會觸發通知電子郵件，以減少工作流程中的註冊。   
• 向用戶發送內部電子郵件通知：選擇特定用戶以發送工作流程通知電子郵件。 個人使用者必須在其設定中啟用工作流程電子郵件通知，才能接收此電子郵件。  
• 向團隊發送內部電子郵件通知：選擇特定團隊發送工作流程通知電子郵件。 這些團隊中的使用者必須在其設定中啟用工作流程電子郵件通知，才能接收此電子郵件。