管理工作流程设置

配置工作流程设置，以管理应何时执行的操作、任何与工作流程性能相关的通知，并指定联系人在注册到所选工作流程时是否应从其他工作流程中取消注册。了解有关创建工作流程的更多信息。

时间安排

使用定时设置来指定工作流程何时应该或不应该执行操作。默认情况下，工作流操作将在注册记录到达操作时立即运行。

此设置不会影响工作流程注册，只会影响注册后的操作。如果您在工作流程注册时遇到问题，请了解如何排除常见的工作流程注册问题。

请注意：如果您的 HubSpot 账户没有设置时区，工作流程的时间设置将默认为东部标准时间（EST）。了解有关自定义账户时区的更多信息。

配置工作流程的定时设置：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击工作流程的名称 。
• 在左上角单击设置。
• 在右侧面板的定时 部分，配置以下内容：
  • 仅在特定时间运行操作：根据账户时区指定记录可以运行工作流程操作的时间。

    • 重新安排的操作时间由注册记录到达工作流程操作的时间决定：

      • 如果记录在指定日期和时间之外执行操作：工作流程将在下一个可用日的最早可用时 间重新安排操作。
      • 如果记录 在指定天数之外但在指定执行时间内到达某个操作： 工作流程将在下一个可 用天的相同时间重新安排操作。如果工作流程在 "不在特定日期运行操作 "设置中添加了暂停日期，这也同样适用。

• • • 为防止工作流程超载，会重新安排操作在 15 分钟窗口内执行。例如，如果下一个可用时间是上午 9:00，则会在上午 9:00 - 9:15 之间重新安排操作。
    • 延迟和 "如果/然后 "分支不会重新安排，但后续操作会重新安排。例如，基于交易的工作流程设置为只在周一至周四上午 9:00 至下午 5:00 执行操作。交易在周四进入为期 2 天的延迟，然后在周六退出延迟。下一个操作将重新安排在周一上午 9:00 - 9:15 之间。

• • 不在特定日期运行操作：暂停工作流程，防止在特定日期执行操作。您还可以设置每年暂停的日期。在这些日期，当记录到达某个操作时，会暂停到下一个可用日期。使用暂停日期时，请注意以下几点：

    • 暂停日期在重新安排操作时会考虑其他日期设置。例如，工作流程设置为只在周一至周三上午 9 点至下午 5 点执行操作。如果添加的暂停日期是周三，则该周三安排的任何操作都将移至下周一上午 9 点。
    • 在暂停日，记录仍将注册并进入延迟和 "如果/则 "分支。一旦离开延迟或 "如果/则 "分支，就会在下一个操作中暂停。
  • 安排工作流程自动关闭：安排工作流程在特定日期和时间后关闭。了解有关关闭工作流程的更多信息。

性能通知（ 仅限企业版）

在工作流程编辑器中设置通知前，请确保用户通知已打开。

虽然企业账户的超级管理员可以为其他用户设置默认通知首选项，但单个用户设置的首选项将优先于默认值。了解有关在 HubSpot 中设置用户通知的更多信息。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至通知。
• 在顶部，单击电子邮件 选项卡。
• 在 "电子邮件"部分，单击打开开关，以接收发送到收件箱的电子邮件通知。
• 向下滚动并单击展开工作流程 部分。
• 选择相关通知类型旁边的复选框。
  。

设置工作流程通知

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击工作流程的名称 。
• 在工作流程编辑器的左上角，单击设置。
• 在右侧面板的性能 部分，配置以下内容：
  • 该工作流需要审核时获得通知：每次工作流状态变为需要审核时通知用户和团队。
    • 当该工作流程中出现任何问题时，您将首次收到通知。
    • 问题审核完毕后，状态将变为已审核。
    • 如果出现任何新问题，或任何已审查过的问题再次出现，状态将变回需要审查，并再次触发通知。

• • 在注册率发生变化时获得通知：在 工作流程的注册率每次增加或减少超过指定阈值时通知用户和团队。您可以选择使用 Breeze Intelligence 来确定该阈值，或手动设置增减率以触发通知。
    • 使用 Breeze Intelligence：使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 自动检测注册率的异常变化。
      • Breeze Intelligence 会将每天的注册率与过去一个月的注册模式进行比较。注册率的异常下降或飙升将触发电子邮件通知。
      • 使用此设置时，用户无需设置阈值。
    • 使用手动范围： 手动设置增加或减少的比率，以触发电子邮件通知。选择此选项时，请配置以下内容：
      • 检查计数： 选择每周还是每天检查注册计数。
        • 每周：每周五 上午 10 点，如果工作流程的注册人数比一周增加或减少指定的百分比， 则检查并发送内部电子邮件通知。
        • 每日： 如果工作流程的每日注册率按指定百分比增加或减少，则每天上午 10 点检查并发送内部电子邮件通知。
      • 至少增加：输入一个百分比，以便在注册人数增加时触发此通知。
        • 如果注册率的增幅超过此百分比，就会发送工作流程电子邮件通知。
        • 如果此选项留空，工作流程中注册人数增加时将不会触发通知邮件。
      • 至少减少：输入一个百分比，以便在注册人数减少时触发通知。
        • 如果报名率下降超过此百分比，将发送工作流程电子邮件通知。
        • 如果该选项留空，工作流程中的注册人数减少时将不会触发通知邮件。

• • 通知接收者：如果 "在此工作流程需要审核时获取通知 "或 "在注册率发生变化时获取通知 " 选项被切换为 "开启"，则会出现此字段。您可以选择向单个用户或特定团队发送相应的通知。

    • 发送给这些用户：选择要发送工作流程通知电子邮件的特定用户。单个用户必须在其设置中打开工作流程电子邮件通知，才能收到此电子邮件。
    • 发送给这些团队：选择特定团队发送工作流程通知电子邮件。这些团队的用户必须在其设置中打开工作流程电子邮件通知，才能收到此电子邮件。
  • 比较每个分支和终点的转换： 打开此设置可开始跟踪工作流程的转换和性能指标。了解有关查看工作流程转换和性能数据的更多信息。
    
    

连接

在基于联系人的工作流程中，您可以指定联系人在注册到所选工作流程时是否应从其他 工作流程中取消注册。该设置仅在注册时适用，将来不会从其他工作流程中取消联系人的注册。默认情况下，此设置为关闭。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。

• 单击工作流程的名称 。
• 在左上角，单击设置。
• 在右侧面板的 "连接 "部分，切换 "注册此工作流程时从其他工作流程中取消联系人注册"开关。然后，选择联系人应从哪些工作流程中取消注册：
  • 从所有其他工作流程中取消注册：注册时，联系人将从所有其他工作流程中移除。
  • 从特定工作流程中取消注册： 注册时将从指定的工作流程中删除联系人。
    • 要选择工作流程，请单击下拉菜单，然后选择要从工作流程中删除的联系人旁边的复选框。
    • 要从该设置中移除工作流程，请单击工作流程名称旁边的x 图标 。