管理工作流程設定

配置工作流程设置，以管理应何时执行的操作、任何与工作流程相关的通知以及工作流程的连接。在工作流程编辑器中，您还可以设置取消注册触发器并允许 Salesforce 注册。

时间安排

使用定时设置来指定工作流程在注册后何时应该或不应该执行操作。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击工作流程的名称 。
• 在工作流程编辑器的左上角，单击设置。
• 在右侧面板的定时 部分，配置以下内容：
  • 运行工作流程：根据账户时区指定记录执行工作流程操作的时间。默认情况下，工作流操作将在注册记录到达操作时立即执行。指定执行时限时，请注意以下几点：
    • 如果工作流程没有暂停日期：
      • 如果记录在指定的执行时间窗口外到达某个操作，工作流程将尝试在下一个可用日的最早 可用时间重新安排操作。

• • • 如果工作流程有暂停日期：
      • 如果记录在指定的执行时间外到达某个操作，工作流程将尝试在下一个可用日的最早可用时 间重新安排。
      • 如果记录在指定的执行时间内到达某个操作，但不在指定的执行日，工作流程将尝试在下一个可用日的相同时间重新安排。
    • 为防止工作流超载，会重新安排操作在 15 分钟窗口内执行。例如，如果下一个可用时间是上午 9:00，则会在上午 9:00 - 9:15 之间重新安排操作。
    • 延迟和 "如果/然后 "分支不会重新安排，但后续操作会重新安排。例如，基于交易的工作流程设置为只在周一至周四上午 9:00 至下午 5:00 执行操作。交易在周四进入为期 2 天的延迟，然后在周六退出延迟。下一个操作将重新安排在周一上午 9:00 - 9:15 之间执行。

  • 不运行工作流：暂停工作流以防止在特定日期执行操作。您还可以设置每年暂停的日期。在这些日期，当记录到达某个操作时，会暂停到下一个可用日期。使用暂停日期时，请注意以下几点：

    • 暂停日期在重新安排操作时会考虑其他日期设置。例如，工作流程设置为只在周一至周三上午 9 点至下午 5 点执行操作。如果添加的暂停日期发生在周三，下一个操作将重新安排在下周一上午 9 点。
    • 记录仍将在暂停日注册并进入延迟和 if/then 分支。一旦他们离开延迟或 "如果/则 "分支，他们将在下一个操作时暂停。
  • 安排工作流程自动关闭：安排工作流程在特定日期和时间后关闭。了解有关关闭工作流程的更多信息。
    

通知（ 仅限企业版）

在工作流程编辑器中设置通知前，请确保您的用户通知已打开。虽然企业账户的超级管理员可以为其他用户设置默认通知首选项，但单个用户设置的首选项将优先于默认值。了解有关在 HubSpot 中设置用户通知的更多信息。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至通知。
• 在顶部，单击电子邮件 选项卡。
• 在 "电子邮件"部分，单击打开开关，以接收发送到收件箱的电子邮件通知。
• 向下滚动并单击展开工作流程 部分。
• 选择相关通知类型旁边的复选框。
  。

设置工作流程通知

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击工作流程的名称 。
• 在工作流程编辑器的左上角，单击设置。
• 在右侧面板的性能 部分，配置以下内容：
  • 此工作流需要审核时获得通知：每次工作流状态变为需要审核时通知用户和团队。
    • 在此工作流中首次出现任何问题时，您将收到通知。
    • 问题审核完毕后，状态将变为已审核。
    • 如果出现任何新问题，或者任何已审查过的问题再次出现，状态将变回需要审查，并再次触发通知。

• • 在注册率发生变化时获得通知：在 工作流程的注册率每次增加或减少超过指定阈值时通知用户和团队。您可以选择使用 Breeze Intelligence 来确定该阈值，或手动设置增减率以触发通知。
    • 使用 Breeze Intelligence：使用 HubSpot 的人工智能 Breeze 自动检测注册率的异常变化。
      • Breeze Intelligence 会将每天的注册率与过去一个月的注册模式进行比较。注册率的异常下降或飙升将触发电子邮件通知。
      • 使用此设置时，用户无需设置阈值。
    • 使用手动范围： 手动设置增加或减少的比率，以触发电子邮件通知。选择此选项时，请配置以下内容：
      • 检查计数： 选择每周还是每天检查注册计数。
        • 每周：每周五 上午 10 点，如果工作流程的注册人数比一周增加或减少指定的百分比， 则检查并发送内部电子邮件通知。
        • 每日： 如果工作流程的每日注册率按指定百分比增加或减少，则每天上午 10 点检查并发送内部电子邮件通知。
      • 至少增加：输入一个百分比，以便在注册人数增加时触发此通知。
        • 如果注册率的增幅超过此百分比，就会发送工作流程电子邮件通知。
        • 如果此选项留空，工作流程中注册人数增加时将不会触发通知邮件。
      • 至少减少：输入一个百分比，以便在注册人数减少时触发通知。
        • 如果报名率下降超过此百分比，将发送工作流程电子邮件通知。
        • 如果该选项留空，工作流程中的注册人数减少时将不会触发通知邮件。

• • 通知接收者：如果 "在此工作流程需要审核时获取通知 "或 "在注册率发生变化时获取通知 " 选项被切换为 "开启"，则会出现此字段。您可以选择向单个用户或特定团队发送相应的通知。

    • 发送给这些用户：选择要发送工作流程通知电子邮件的特定用户。单个用户必须在设置中启用了工作流程电子邮件通知，才能收到此电子邮件。
    • 发送给这些团队：选择特定团队发送工作流程通知电子邮件。这些团队中的用户必须在设置中启用了工作流程电子邮件通知，才能收到此电子邮件。
      

连接

在基于联系人的工作流程中，您可以指定联系人在注册到所选工作流程时是否应从其他 工作流程中取消注册。该设置仅在注册时适用，将来不会从其他工作流程中取消联系人的注册。默认情况下，此设置为关闭。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。

• 单击工作流程的名称 。
• 在左上角，单击设置。
• 在右侧面板的 "连接 "部分，切换 "注册此工作流程时从其他工作流程中取消联系人注册"开关。然后，选择联系人应从哪些工作流程中取消注册：
  • 从所有其他工作流程中取消注册：注册时，联系人将从所有其他工作流程中移除。
  • 从特定工作流程中取消注册： 注册时将从指定的工作流程中删除联系人。
    • 要选择工作流程，请单击下拉菜单，然后选择要从工作流程中删除的联系人旁边的复选框。
    • 要从该设置中移除工作流程，请单击工作流程名称旁边的x 图标 。
      

取消注册

在基于联系人的工作流程中，可管理合并联系人的注册、移除不再符合注册标准的联系人，以及阻止特定列表中的联系人注册。

在其他工作流程类型中，您可以设置解除活动记录注册的标准，也可以防止这些记录注册或重新注册。

在基于联系人的工作流程中管理取消注册事宜

在基于联系人的工作流程的取消注册和抑制选项卡中：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击工作流程名称 。
• 在工作流程编辑器中，单击 编辑> 编辑注册触发器。
• 在 "注册"选项卡中，单击 "注册设置 "展开。然后，您可以配置以下内容：
  • 合并联系人时注册： 默认情况下，即使联系人符合工作流注册标准，工作流也不会注册合并的联系人。但是，如果合并后的联系人再次满足注册触发器，并且启用了重新注册，则可以在以后注册。例如，注册触发器是已在任何页面上填写任何表单提交。当两个之前填写过表单的联系人合并时，新联系人将不会在工作流程中注册。但是，如果新合并的联系人以后再次提交表单，他们就会注册到工作流程中。
  • 允许联系人从 Salesforce 注册到此工作流：如果你已经安装了 Salesforce 集成并添加了 HubSpot Visualforce 窗口，你可以选择将已同步到 HubSpot 的 Salesforce 潜在客户和联系人注册到基于联系人的工作流中。了解有关直接从 Salesforce 将 Salesforce 潜在客户或联系人加入 HubSpot 工作流的更多信息。
    
    

• 要管理取消注册设置，请在左侧面板中单击取消注册 选项卡。然后，您可以配置以下内容：
  
  • 联系人在或加入抑制列表： 添加不想注册的联系人列表。
    • 如果移除抑制列表或从抑制列表中移除联系人，即使这些联系人满足工作流程的注册触发条件，他们也不会自动注册工作流程。当他们下次满足工作流程的注册或重新注册条件时，才有资格注册。
    • 根据联系人的当前注册状态，在工作流程中添加抑制列表会做以下三件事中的一件：
      • 联系人当前未在工作流中注册，并且是 抑制列表中的一员：即使联系人以后满足了注册触发条件，也不会在工作流中注册，并且会在工作流历史记录中显示为在抑制列表中发现并未注册。联系人也无法手动注册。
      • 联系人当前已注册工作流程，并且是抑制列表中的一员：当联系人到达工作流程中的下一个可执行步骤（如发送电子邮件 操作）时，联系人将被取消注册。在分支、延迟或转到操作过程中，联系人不会被取消注册。
      • 联系人当前已加入工作流程，且不在禁止列表中： 联系人将保留在工作流程中。但是，如果他们以后满足了抑制列表的标准，他们将被取消注册。
  • 联系人达到目标：当联系人达到指定目标时，将取消其注册。了解有关在基于联系人的工作流程中使用目标的更多信息。

• • 联系人不再符合注册标准： 如果联系人在注册时不再符合注册触发标准，则决定是否删除该联系人。默认情况下，此设置未打开。此设置只适用于满足筛选条件时的注册触发器。
    • 选择此设置后，不符合条件的联系人将无法手动注册。
    • 如果工作流程中当前注册的联系人在此设置打开之前不符合注册触发器，则在联系人到达下一个操作（不包括分支和延迟）之前，他们不会被取消注册。如果希望立即取消注册，则需要手动取消注册。
    • 如果启用此设置后，注册的测试联系人 不符合注册触发条件，他们将自动从工作流中取消注册，并且不会执行任何步骤。
      。

为其他工作流程类型设置取消注册触发器

在其他工作流类型中，取消注册触发器将从工作流中移除主动注册的记录，并阻止它们注册或重新注册。从基于公司、交易、票据、报价、对话、反馈提交和承包商的工作流中取消对象注册时，请使用以下步骤。

设置取消注册触发器：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 单击工作流程名称 。
• 在工作流程编辑器中，单击 编辑> 编辑注册触发器。
• 在顶部，单击取消注册 选项卡。
• 单击 + 添加标准。
• 在左侧面板中，设置取消注册触发器。然后，单击应用筛选器。进一步了解工作流程中的取消注册触发器。
• 根据需要添加更多取消注册触发器，然后单击保存。