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Workflows

Gerenciar as configurações de fluxo de trabalho

Ultima atualização: Agosto 4, 2021

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

Na guia Configurações de fluxo de trabalho, você pode gerenciar quando as ações devem ser executadas, definir disparadores de cancelamento de assinatura, adicionar campanhas associadas e permitir a inscrição do Salesforce.

Para acessar as configurações do fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.

Para assistir a uma visão geral das configurações do fluxo de trabalho, confira o vídeo abaixo:

Veja a lição completa da HubSpot Academy: Fluxos de trabalho mergulho profundo

Geral

Na seção Geral, você pode gerenciar os dias da semana e horários que as ações podem ser executadas, permitir que os contatos sejam inscritos com o Salesforce e associar fluxos de trabalho baseados em contato às campanhas do HubSpot. 

platform-workflow-general-tab-settings

Definir horários para as ações serem executadas

Por padrão, as ações de fluxo de trabalho serão executadas assim que um registro inscrito atingir a ação. Para especificar quando as ações podem ser ativadas:

  • Selecione horários específicos.
  • Selecione um dia no menu suspenso. Em seguida, use os menus suspensos para especificar o período no qual as ações devem ser executadas. Os horários são baseados no fuso horário selecionado nas configurações de conta
  • Para adicionar mais tempos de execução da ação, clique em Adicionar horas.

workflow-settings-specific-times-platform

Quando um registro atingir uma ação fora do período definido, a ação será reprogramada:

  • O fluxo de trabalho tentará reprogramar a ação para o mesmo horário no próximo dia disponível. No entanto, se a hora da ação estiver fora do período especificado, o fluxo de trabalho reagendará novamente a ação para o primeiro horário disponível no próximo dia disponível.
  • Para evitar a sobrecarga do fluxo de trabalho, as ações são reprogramadas para serem executadas dentro de uma janela de 15 minutos. Por exemplo, se o próximo horário disponível for 9h, as ações serão reagendadas para horários entre 9h e 9h15.

Atrasos e ramificações se/então não são reagendadas, mas a ação seguinte, sim. Por exemplo:

  • Um fluxo de trabalho baseado em negócios está definido para executar ações somente de segunda-feira a quinta-feira, das 9h às 17h.
  • Um negócio entra em um atraso de 2 dias na quinta-feira e sai do atraso no sábado.
  • Depois de sair do atraso no sábado, o negócio passa para a próxima etapa, que é uma ramificação se/então.
  • O negócio está verificado em relação à ramificação se/então e prossegue na ramificação SIM. A próxima ação será reprogramada para segunda-feira, entre as 9h e as 9h15.

Quando os registros estiverem programados para uma ação, a ação mostrará uma contagem desses registros, como 1 contato nesta ação . Para exibir os registros específicos e quando eles estão reagendados para continuar, clique na ação e, no painel direito, clique na guia [Objeto] na ação.



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Defina datas de pausa para evitar a execução de ações

Você pode definir um fluxo de trabalho para evitar a execução de ações em datas específicas. Nesta data, quando um registro atingir uma ação, a ação será pausada até a próxima data disponível. 

Por exemplo, você criou um fluxo de trabalho para uma campanha de marketing próxima. Se sua campanha estiver ocorrendo em novembro, talvez você não deseje enviar e-mails durante o feriado do Dia de Ação de Graças dos EUA. Você pode adicionar uma data de pausa para que suas ações de e-mail não enviem e-mails em 26 de novembro. Os contatos que atingirem a ação de envio de e-mail nessa data receberão seu e-mail no próximo dia à meia-noite.

As datas de pausa leva outras configurações de data em conta ao reagendar ações. Por exemplo, um fluxo de trabalho é definido para executar ações de segunda-feira a quarta-feira, das 9h até as 5h. Se você adicionar uma data de pausa que ocorra em uma quarta-feira, ações nesse dia serão reagendadas para a próxima segunda-feira às 9h.

Observação: os registros ainda serão inscritos e inseridos em atrasos e ramificações se/então em dias de pausa. Depois de inserir o fluxo de trabalho ou sair do atraso ou da ramificação se/então, ele será pausado na próxima ação. 

Para adicionar uma data de pausa ao fluxo de trabalho:

  • Na seção Em quais dias a seguir você deseja pausar a execução das ações?, clique em + Adicionar datas

    pause-action-add-dates-setting
  • Selecione uma data clicando no campo data. Você pode selecionar somente dias no futuro, começando com a data de amanhã. Para pausar as ações na mesma data todos os anos, marque a caixa de seleção Anualmente.

    pause-action-dates-field-
  • Adicione mais datas clicando em + Adicionar datas ou clique em Salvar para salvar as alterações.

Quando os registros estiverem programados para uma ação, a ação mostrará uma contagem desses registros, como 1 contato nesta ação . Para exibir os registros específicos e quanto tempo eles estão programados para pausar, clique na ação e, no painel direito, clique na [Objeto] na ação.



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Permitir inscrição do Salesforce

Em fluxos de trabalho baseados em contato, se você tiver instalado a integração do Salesforce e adicionado a janela do HubSpot Visualforce, poderá optar por inscrever os leads e contatos do Salesforce que foram sincronizados com o HubSpot. Para inscrever leads ou contatos do Salesforce, selecione Sim, permitir a inscrição do Salesforce.

Saiba mais sobre como inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.

Associar seu fluxo de trabalho com uma campanha do HubSpot

Se você for um usuário do Marketing Hub Professional ou Enterprise, essa configuração de fluxo de trabalho baseado em contato permite associar seus fluxos de trabalho a qualquer uma das suas campanhas. Clique no menu suspenso Campanhas associadas a e selecione um nome de campanha.

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Quando uma campanha estiver associada a um fluxo de trabalho, os seguintes dados estarão disponíveis na campanha:

  • O número de contatos inscritos.
  • O número de contatos que ingressaram na lista de metas. Saiba mais sobre como configurar as metas de fluxo de trabalho.
  • A taxa geral de conversão do fluxo de trabalho. Ela é calculada dividindo o número de Ingressados na lista de metas pelo número do Fluxo de trabalho iniciado e multiplicando por 100 para obter uma porcentagem.

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Cancelamentos de inscrição e supressão

As configurações na seção Cancelamento de inscrição e supressão permitem controlar quais registros inscrever e quando.

Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, orçamentos e tíquetes, você pode definir os critérios que cancelam os registros ativos e também impedem a inscrição ou reinscrição.

Em fluxos de trabalho baseados em contatos, você pode gerenciar a inscrição de contatos mesclados, remover contatos que não atendem mais aos critérios de inscrição e impedem a inscrição de contatos em listas específicas.

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Definir os disparadores de cancelamento de assinatura para empresas, negócios, orçamentos e tíquetes

Em fluxos de trabalho baseados em empresas, negócios, orçamento e tíquetes, os disparadores de cancelamento de assinatura removerão registros ativamente inscritos do fluxo de trabalho e impedirão que eles se inscrevam ou se reinscrevam.

  • Clique emDefinir disparadores de cancelamento de inscrição.
  • No painel direito, defina os disparadores de cancelamento de inscrição. Em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre os disparadores de cancelamento de inscrição nos fluxo de trabalho.
  • Adicione mais disparadores de cancelamento de inscrição, conforme necessário, e clique em Salvar.

Remover os contatos inscritos de outros fluxos de trabalho

Essa configuração de fluxo de trabalho baseado em contato permite decidir o que acontecerá com os contatos inscritos que também estão inscritos em outro fluxo de trabalho. Por padrão, os contatos não serão removidos de outros fluxos de trabalho.

  • Não os remova de outros fluxos de trabalho: os contatos permanecerão inscritos em outros fluxos de trabalho.
  • Removê-los de todos os outros fluxos de trabalho: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, eles serão removidos de todos os outros fluxos de trabalho.
  • Removê-los de um fluxo de trabalho específico: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, ele será removido de qualquer fluxo de trabalho selecionado no menu suspenso. Clique no menu suspenso Remova-os de fluxos de trabalho específicos para selecionar os fluxos de trabalho específicos.

Permitir que contatos mesclados sejam inscritos

Quando você mescla os contatos, o contato mesclado pode atender aos disparadores de inscrição para fluxos de trabalho. O comportamento padrão para a inscrição de contatos fundidos depende de quando o fluxo de trabalho foi criado:

  • Os fluxos de trabalho criados antes de março de 2021 registrarão contatos como resultado de uma fusão por padrão
  • Os fluxos de trabalho criados após março de 2021 não registrarão contatos como resultado de uma fusão por padrão. No entanto, os contatos fundidos podem se inscrever no futuro, se eles encontrarem o gatilho de inscrição novamente e a inscriçãofor ativada novamente

Para atualizar a inscrição de contatos fundidos em um fluxo de trabalho, selecione Sim ou Não para esta configuração

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Remover contatos que não atendem mais aos disparadores de inscrição

Essa configuração determina se um contato será removido se não atender mais aos disparadores de inscrição enquanto inscrito.

A opção Não, mantenha-os neste fluxo de trabalho é selecionada por padrão. Selecione Sim, remova-os deste fluxo de trabalho para remover os contatos quando eles não atenderem mais aos disparadores de inscrição. Quando esta definição estiver definida para Sim Os contatos também não poderão ser cadastrados manualmente.

Observação: se você tiver um contato atualmente inscrito no fluxo de trabalho que não atendeu aos critérios de inscrição antes que essa configuração tivesse sido ativada, ele não será inscrito no fluxo de trabalho após a ativação da configuração e será necessário cancelar manualmente a inscrição dele.

Essa configuração também se aplica aos contatos de teste. Se você inscrever um contato de teste que não atenda aos critérios de inscrição quando essa configuração estiver ativada, eles serão automaticamente cancelados do fluxo de trabalho e não executarão nenhuma das etapas.

Adicionar uma lista de supressão

Em fluxos de trabalho baseados em contatos, clique no menu suspenso Listas de supressão para este fluxo de trabalho e selecione uma listade contatos que você não deseja inscrever no fluxo de trabalho.

Por favor, note Se você quiser desinscrever ou excluir registros na empresa, negociar, cotar, ticket, ou fluxos de trabalho personalizados baseados em objetos, aprenda como definir os gatilhos de desinscrição.


Adicionar uma lista de supressão a um fluxo de trabalho realizará um dos três procedimentos com base no status atual de inscrição de um contato:

  1. O contato não está inscrito atualmente no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato não será inscrito no fluxo de trabalho mesmo se atender aos critérios de inscrição posteriormente e aparecerá no histórico do fluxo de trabalho como encontrado em uma lista de supressão e terá sua inscrição cancelada. O contato também não pode ser registrado manualmente.
  2. O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato terá sua inscrição cancelada quando atingir a próxima etapa do fluxo de trabalho.
  3. O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e não é um membro da lista de supressão: o contato permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se ele atender aos critérios da lista de supressão em um momento posterior, ele será desinscrito.

Se uma lista de supressão for removida das configurações de um fluxo de trabalho ou se os contatos forem removidos de uma lista de supressão, esses contatos não serão inscritos automaticamente no fluxo de trabalho, mesmo se cumprirem os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho. Eles serão qualificados para inscrever na próxima vez que cumprirem os critérios de inscrição ou reinscrição do fluxo de trabalho.