Gerenciar as configurações de fluxo de trabalho

Defina suas configurações de fluxo de trabalho para gerenciar quando as ações devem ser executadas, quaisquer notificações relacionadas ao desempenho do fluxo de trabalho e especifique se um contato deve cancelar a inscrição de outro fluxos de trabalho quando inscrito no fluxo de trabalho selecionado. Saiba mais sobre a criação de fluxos de trabalho .

Calendário 

Use as configurações de tempo para especificar quando um fluxo de trabalho deve ou não executar ações. Por padrão, as ações de fluxo de trabalho serão executadas assim que um registro registrado atingir a ação.

Esta configuração não afetará o inscrevo de fluxo de trabalho, somente as ações após inscrever. Se você estiver tendo problemas com o seu inscrevo de fluxo de trabalho, saiba como solucionar problemas comuns de inscrevo de fluxo de trabalho . 

Observe: se sua conta HubSpot não tiver um fuso horário definido, as configurações de tempo do fluxo de trabalho assumirão EST (Eastern Standard Time) como padrão. Saiba mais sobre como personalizar o fuso horário de sua conta.

Para definir as configurações de tempo do fluxo de trabalho: 

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• No Tempo seção do painel direito, configure o seguinte:
  • Executar ações somente em horários específicos: especifique quando os registros podem executar ações de fluxo de trabalho com base no fuso horário da conta. 

    • O tempo para a ação reprogramada é determinado quando o registro inscrito atinge a ação do workflow:

      • Se um registro atingir uma ação fora dos dias e horas especificados: o fluxo de trabalho reprogramará a ação para a primeira hora disponível no próximo dia disponível.
      • Se um registro atingir uma ação fora dos dias especificados, mas durante as horas de execução especificadas: o fluxo de trabalho reprogramará a ação para a mesma hora no próximo dia disponível. Isso também se aplicará se um fluxo de trabalho tiver uma data de pausa adicionada à configuração Não executar ações na data específica.

• • • Para evitar a sobrecarga do fluxo de trabalho, as ações são reprogramadas para serem executadas dentro de uma janela de 15 minutos. Por exemplo, se o próximo horário disponível for 9h, as ações serão reprogramadas entre 9h e 9h15.
    • Atrasos e se/então as ramificações não são reprogramadas, mas a ação a seguir será. Por exemplo, um fluxo de trabalho baseado em negócios é definido para executar ações apenas de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h. O negócio entra em atraso de 2 dias na quinta-feira e sai do atraso no sábado. A próxima ação será remarcada para segunda-feira, entre 9h e 9h15.

• • Não executar ações em datas específicas: pausar um fluxo de trabalho para impedir que as ações sejam executadas em datas específicas. Você também pode definir as datas de pausa anual. Nessas datas, quando um registro atinge uma ação, ele fará uma pausa até a próxima data disponível. Ao usar datas de pausa, observe o seguinte:

    • As datas de pausa levarão outras configurações de data em consideração ao reagendar ações. Por exemplo, um fluxo de trabalho está definido para executar apenas ações de segunda a quarta-feira das 9h às 17h. Se você adicionar uma data de pausa que ocorra em uma quarta-feira, quaisquer ações programadas para essa quarta-feira serão movidas para a próxima segunda-feira às 9h.
    • Os registros irão ainda inscreva-se e insira atrasos e ramificações se/então em dias de pausa. Depois que eles saírem do atraso ou ramificarem se/então, eles farão uma pausa na próxima ação. 
  • Programe o fluxo de trabalho para desligar automaticamente: agende o fluxo de trabalho para desligar após uma data e hora específicas. Aprender mais sobre desativando fluxos de trabalho.

Notificações de desempenho (somente Enterprise)

Antes de configurar notificações no editor de fluxo de trabalho, certifique-se de que as notificações do usuário estejam ativadas.

Enquanto Superadministradores em Empreendimento contas podem definir preferências de notificação padrão para outros usuários, as preferências definidas por usuários individuais terão precedência sobre os padrões. Aprender mais sobre configurando notificações de usuário no HubSpot. 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
• Na parte superior, clique no E-mail aba.
• No E-mail seção, clique para alternar a trocar ativado para receber notificações por e-mail em sua caixa de entrada.
• Role para baixo e clique para expandir o Fluxos de trabalho seção.
• Selecione os caixas de seleção ao lado dos tipos de notificação relevantes.
   

Definir notificações de fluxo de trabalho

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, no canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• Na seção Desempenho do painel direito, configure o seguinte:
  • Receba notificações quando este fluxo de trabalho precisar de revisão: notifique usuários e equipes sempre que o status do fluxo de trabalho for alterado para Revisão de necessidades. 
    • Você será notificado na primeira vez que ocorrer algum problema neste fluxo de trabalho.
    • Após a revisão dos problemas, o status mudará para Revisado.
    • Se ocorrerem novos problemas ou se ocorrerem novamente problemas já revisados, o status voltará para Precisa de revisão e acione uma notificação novamente.

• • Ser notificado se a taxa de inscrevo for alterada: notificar usuários e equipes sempre que a inscreve do fluxo de trabalho aumentar ou diminuir após um limite especificado. Você pode optar por usar o Breeze Intelligence para determinar esse limite ou definir manualmente uma taxa de aumento ou diminuição para gatilho da notificação. 
    • Use o Breeze intelligence: use o Breeze, a IA do HubSpot, para detectar automaticamente alterações incomuns nas inscreves.
      • A Breeze Intelligence comparará a inscreve a cada dia com o padrão de inscreve durante o mês passado. Mergulhos ou picos incomuns nas taxas de inscrevo irão gatilho notificações por e-mail.
      • Ao usar essa configuração, os usuários não precisam definir um limite. 
    • Use uma faixa manual: defina manualmente uma taxa de aumento ou diminuição para gatilho das notificações de e-mail. Ao selecionar essa opção, configure o seguinte: 
      • Contagem de cheques: escolha se deseja verificar a contagem de inscrições semanalmente ou diariamente. 
        • Semanalmente: verifique e envie uma notificação interna por e-mail todas as sextas-feiras às 10h se as taxas de inscrição semanais para o fluxo de trabalho aumentarem ou diminuírem na porcentagem especificada. 
        • Diário: verifique e envie uma notificação interna por e-mail todos os dias às 10h se as taxas diárias de inscrição no fluxo de trabalho aumentarem ou diminuírem na porcentagem especificada. 
      • Aumentou pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação se o número de matrículas aumentar.
        • Se as taxas de inscrição aumentarem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada.
        • Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para aumento de inscrições no fluxo de trabalho. 
      • Diminuiu em pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação se a matrícula diminuir. 
        • Se as taxas de inscrição diminuírem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada.
        • Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para diminuição de inscrições no fluxo de trabalho. 

• • Destinatários da notificação: se a opção Receber notificação quando este fluxo de trabalho precisar de revisão ou Receber notificação se a opção inscrever alterações de classificação estiver ativada, este campo será exibido. Você pode optar por enviar as notificações correspondentes a usuários individuais ou equipes específicas. 

    • Envie para estes usuários: selecione usuários específicos para enviar o e-mail de notificação do fluxo de trabalho. Os usuários individuais devem ter as notificações por email de fluxo de trabalho ativadas em suas configurações para receber este email. 
    • Envie para estas equipes: selecione equipes específicas para enviar o e-mail de notificação do fluxo de trabalho. Os usuários dessas equipes devem ter as notificações por email de fluxo de trabalho ativadas em suas configurações para receber este email.
  • Comparar conversões para cada ramificação e ponto de extremidade (BETA): ative essa definição para começar a rastrear conversões e métricas de desempenho para o fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como revisar as conversões do fluxo de trabalho e os dados de desempenho. 
     
     

Conexões

Em fluxos de trabalho baseados em contato, você pode especificar se um contato deve cancelar a inscrição em outros fluxos de trabalho quando inscrito no fluxo de trabalho selecionado. A configuração só será aplicada no momento da inscrição, será não cancelar a inscrição do contato em outros fluxos de trabalho no futuro. Por padrão, essa configuração está desativada.

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.

• Clique no nome do fluxo de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Configurações.
• No painel direito, no Conexões seção, ative o Cancelar a inscrição de contatos de outros fluxos de trabalho quando inscritos neste fluxo de trabalho trocar. Em seguida, selecione em quais fluxos de trabalho o contato deve cancelar a inscrição:
  • Cancele a inscrição em todos os outros fluxos de trabalho: o contato será removido de todos outros fluxos de trabalho no momento da inscrição. 
  • Cancele a inscrição em fluxos de trabalho específicos: o contato será removido dos fluxos de trabalho especificados no momento da inscrição. 
    • Para selecionar um fluxo de trabalho, clique no botão menu suspenso e selecione o caixas de seleção ao lado do fluxo de trabalho do qual você deseja remover os contatos. 
    • Para remover um fluxo de trabalho desta configuração, clique no botão ícone x ao lado do nome do fluxo de trabalho.