Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Na guia Configurações de fluxo de trabalho, você pode gerenciar quando as ações devem ser executadas, definir disparadores de cancelamento de assinatura, adicionar campanhas associadas, permitir a inscrição do Salesforce e configurar notificações relacionadas ao fluxo de trabalho.
Para acessar as configurações do fluxo de trabalho:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
- Passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar.
- No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.
Geral
Na guia Geral, você pode gerenciar os dias da semana e horários que as ações podem ser executadas para todos os tipos de fluxo de trabalho. Em fluxos de trabalho baseados em contatos, você pode permitir que os contatos sejam inscritos no Salesforce e associe fluxos de trabalho a campanhas.
Na guia Geral do editor de fluxo de trabalho, configure o seguinte:
- Em quais horários você deseja executar as ações?: especifique quando os registros podem executar ações de fluxo de trabalho. Por padrão, as ações de fluxo de trabalho serão executadas assim que um registro inscrito atingir a ação. Ao especificar os prazos de execução, observe o seguinte:
- Quando um registro atingir uma ação fora do período definido, o fluxo de trabalho tentará reprogramar a ação para o mesmo horário no próximo dia disponível. No entanto, se a hora da ação estiver fora do período especificado, o fluxo de trabalho reagendará novamente a ação para o primeiro horário disponível no próximo dia disponível.
- Para evitar a sobrecarga do fluxo de trabalho, as ações são reprogramadas para serem executadas dentro de uma janela de 15 minutos. Por exemplo, se o próximo horário disponível for 9h, as ações serão reagendadas para horários entre 9h e 9h15.
- Atrasa e se/então as ramificações não são reagendadas, mas a ação a seguir é. Por exemplo, um fluxo de trabalho baseado em negócios está definido para executar ações somente de segunda-feira a quinta-feira, das 9hàs 17h. O negócio entra em um atraso de 2 dias na quinta-feira e sai do atraso no sábado. A próxima ação será reagendada para segunda-feira, entre as 9h e as 9h15.
-
Quais datas futuras você deseja pausar a execução das ações?: pause um fluxo de trabalho para evitar a execução das ações em datas específicas. Você também pode definir as datas para pausar anualmente. Nessas datas, quando um registro atingir uma ação, ele será pausado até a próxima data disponível. Ao usar datas de pausa, observe o seguinte:
- As datas de pausa leva outras configurações de data em conta ao reagendar ações. Por exemplo, um fluxo de trabalho é definido para executar ações de segunda-feira a quarta-feira, DAS 9H até as 5H. Se você adicionar uma data de pausa que ocorra em uma quarta-feira, a próxima ação será reagendada para a próxima segunda-feira às 9H.
- Os registros ainda se inscreverão e inserirão atrasos e ramificações se/então em dias pausados. Uma vez que eles deixam o atraso ou se/então ramificação, eles vão pausar na próxima ação em vez disso.
- Permitir que os contatos sejam inscritos neste fluxo de trabalho do Salesforce: se você tiver instalado a integração do Salesforce e adicionado a janela do HubSpot Visualforce, poderá optar por inscrever os leads e contatos do Salesforce que foram sincronizados com o HubSpot em fluxos de trabalho baseados em contato. Saiba mais sobre como inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.
- Campanha: associe seu fluxo de trabalho baseado em contato com uma campanha. Essa configuração só está disponível para contas com assinaturas do Marketing Hub Professional ou Enterprise. Quando uma campanha estiver associada a um fluxo de trabalho, os seguintes dados estarão disponíveis na campanha:
- O número de contatos inscritos.
- O número de contatos que ingressaram na lista de metas. Saiba mais sobre como configurar as metas de fluxo de trabalho.
- A taxa geral de conversão do fluxo de trabalho. Ela é calculada dividindo o número de Ingressados na lista de metas pelo número do Fluxo de trabalho iniciado e multiplicando por 100 para obter uma porcentagem.
- Se você estiver usando as configurações Que horas deseja que as ações sejam executadas? ou Quais datas futuras você deseja pausar para que as ações sejam executadas? e os registros forem pausados ou programados novamente em uma ação, a ação mostrará uma contagem desses registros. Para visualizar os registros específicos e quando eles estão reagendados para continuar:
- Clique na ação.
- No painel direito, clique na guia [Objeto] em ação.
Cancelamentos de inscrição e supressão
Em fluxos de trabalho baseados em contatos, você pode gerenciar a inscrição de contatos mesclados, remover contatos que não atendem mais aos critérios de inscrição e impedem a inscrição de contatos em listas específicas.
Em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode definir os critérios que cancelam os registros ativos e também impedem a inscrição ou reinscrição.
Gerenciar cancelamento de inscrição e supressão em fluxos de trabalho baseados em contato
Na guia Desinscrição e supressão de um fluxo de trabalho baseado em contato, configure o seguinte:
- Quando os contatos se inscrevem neste fluxo de trabalho: essa configuração de fluxo de trabalho permite decidir o que acontecerá com os contatos inscritos que também estão inscritos em outro fluxo de trabalho. Por padrão, os contatos não serão removidos de outros fluxos de trabalho.
- Não os remova de outros fluxos de trabalho: os contatos permanecerão inscritos em outros fluxos de trabalho.
- Removê-los de todos os outros fluxos de trabalho: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, eles serão removidos de todos os outros fluxos de trabalho.
- Removê-los de um fluxo de trabalho específico: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, ele será removido de qualquer fluxo de trabalho selecionado no menu suspenso.
- Quando um contato não atender mais às condições de inscrição, remova-o deste fluxo de trabalho?: t essa configuração determina se um contato será removido se não atender mais aos critérios de gatilho de inscrição enquanto inscrito. Por padrão, os contatos não são removidos.
- Quando essa configuração está definida como Sim, os contatos que não atendem aos critérios não podem ser inscritos manualmente.
- Se você tiver um contato atualmente inscrito no fluxo de trabalho que não atendeu aos acionadores de registro antes que essa configuração tivesse sido ativada, ele não será inscrito no fluxo de trabalho após a ativação da configuração e será necessário cancelar manualmente a inscrição dele.
- Se você inscrever um contato de teste que não atenda aos critérios de inscrição quando essa configuração estiver ativada, eles serão automaticamente cancelados do fluxo de trabalho e não executarão nenhuma das etapas.
- Quando dois contatos são mesclados, o contato recém-criado deve se inscrever neste fluxo de trabalho se atender aos critérios de disparo?: por padrão, os fluxos de trabalho não inscreverão os contatos mesclados. No entanto, os contatos mesclados poderão se inscrever no futuro se atenderem aos disparadores de inscrição novamente e a reinscrição estiver ativada.
- Listas de supressão para este fluxo de trabalho: adicione uma lista de contatos que você não deseja inscrever no fluxo de trabalho.
- Se uma lista de supressão for removida das configurações de um fluxo de trabalho ou se os contatos forem removidos de uma lista de supressão, esses contatos não serão inscritos automaticamente no fluxo de trabalho, mesmo se cumprirem os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho. Eles serão qualificados para inscrever na próxima vez que cumprirem os critérios de inscrição ou reinscrição do fluxo de trabalho.
- Adicionar uma lista de supressão a um fluxo de trabalho realizará um dos três procedimentos com base no status atual de inscrição de um contato:
- O contato não está inscrito atualmente no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato não será inscrito no fluxo de trabalho mesmo se atender aos critérios de inscrição posteriormente e aparecerá no histórico do fluxo de trabalho como encontrado em uma lista de supressão e terá sua inscrição cancelada. O contato também não pode ser inscrito manualmente.
- O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato terá sua inscrição cancelada quando atingir a próxima etapa do fluxo de trabalho.
- O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e não é um membro da lista de supressão: o contato permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se ele atender aos critérios da lista de supressão em um momento posterior, ele será desinscrito.
Definir disparadores de cancelamento de inscrição para outros tipos de fluxo de trabalho
Em outros tipos de fluxos de trabalho, os disparadores de cancelamento de inscrição removerão registros ativamente inscritos do fluxo de trabalho e impedirão que eles se inscrevam ou se reinscrevam. Para definir disparadores de cancelamento de inscrição:
- Clique na guia Cancelar inscrição e supressão.
- Clique emDefinir disparadores de cancelamento de inscrição.
- No painel direito, defina os disparadores de cancelamento de inscrição. Em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre os disparadores de cancelamento de inscrição nos fluxo de trabalho.
- Adicione mais gatilhos de cancelamento de inscrição conforme necessário e clique em Salvar.
Notificações
A partir da guia Notificações de uma configuração de fluxo de trabalho, configure notificações por e-mail para alertar usuários e equipes quando a taxa de inscrição de um fluxo de trabalho aumenta ou diminui além de uma determinada porcentagem.
Configurar as configurações de notificação do fluxo de trabalho do usuário
Antes de configurar notificações no editor de fluxo de trabalho, certifique-se de que suas notificações de usuário estejam ativadas. Embora os superadministradores nas contas do Enterprise possam definir as preferências de notificação padrão para outros usuários, as preferências definidas por usuários individuais terão precedência sobre os padrões. Saiba mais sobre como configurar notificações do usuário no HubSpot.- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Notificações.
- Clique na guia E-mail.
- Na secção E-mail, clique para ativar o botão para receber notificações de e-mail à sua caixa de entrada.
- Role a tela para baixo e clique em Fluxos de trabalho.
- Selecione a caixa de seleção Resumo semanal da alteração nas inscrições de fluxo de trabalho.
Configure notificações para fluxos de trabalho individuais
As notificações por e-mail devem ser definidas no editor de fluxo de trabalho para fluxos de trabalho individuais. Todas as semanas, um e-mail contendo uma lista de fluxos de trabalho configurados será enviado aos usuários e à equipe selecionados. Assim que isso for configurado, os usuários receberão um e-mail de notificação semanal com o número de inscrições e a porcentagem de aumento ou diminuição nas inscrições para os fluxos de trabalho selecionados.
Para definir suas configurações de notificações:- Envie uma notificação de e-mail interna todas as sextas-feiras às 10h se as taxas de inscrição semanais para este fluxo de trabalho aumentarem em pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação. Se as taxas de inscrição aumentarem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada. Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para aumento de inscrições no fluxo de trabalho.
- Envie uma notificação de e-mail interna todas as sextas-feiras às 10h se as taxas de inscrição semanais para este fluxo de trabalho diminuírem em pelo menos: insira uma porcentagem para acionar esta notificação. Se as taxas de inscrição diminuírem mais do que essa porcentagem, a notificação por e-mail do fluxo de trabalho será enviada. Se esta opção for deixada em branco, os e-mails de notificação não serão acionados para inscrições reduzidas no fluxo de trabalho.
- Enviar notificações de e-mail internas aos usuários: selecione usuários específicos para enviar o e-mail de notificação de fluxo de trabalho. Os usuários individuais devem ter notificações de e-mail de fluxo de trabalho habilitadas em suas configurações para receber esse e-mail.
- Enviar notificações de e-mail interno para equipes: selecione equipes específicas para enviar o e-mail de notificação de fluxo de trabalho. Os usuários dessas equipes devem ter notificações de e-mail de fluxo de trabalho ativadas nas configurações para receber esse e-mail.
