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Workflows

Gerenciar as configurações do fluxo de trabalho

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Nas configurações do fluxo de trabalho, você pode gerenciar quando as ações devem ser executadas, definir critérios de cancelamento de inscrição, adicionar campanhas associadas e permitir a inscrição do Salesforce.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique na guia Configurações.

Geral

Na seção Geral, você pode gerenciar os dias da semana e horários que as ações podem ser executadas, permitir que os contatos sejam inscritos do Salesforce e associar fluxos de trabalho baseados em contato às campanhas do HubSpot. 

platform-workflow-general-tab-settings

Definir horários para as ações serem executadas

Por padrão, as ações de fluxo de trabalho serão executadas assim que um registro inscrito atingir a ação. Para especificar quando as ações podem ser ativadas:

  • Selecione horários específicos.
  • Selecione um dia no menu suspenso. Em seguida, use os menus suspensos para especificar o período no qual as ações devem ser executadas. Os horários são baseados no fuso horário selecionado nas configurações de conta
  • Para adicionar mais tempos de execução da ação, clique em Adicionar horas.

workflow-settings-specific-times-platform

Quando um registro atingir uma ação fora do período definido, a ação será reprogramada para o próximo horário disponível. Para evitar a sobrecarga do fluxo de trabalho, as ações são reagendadas para execução dentro de um período de 15 minutos. Por exemplo, se o próximo horário disponível for 9h, as ações serão reagendadas para horários entre 9h e 9h15.

Atrasos e ramificações se/então não são reagendadas, mas a ação seguinte, sim. Por exemplo:

  • Um fluxo de trabalho baseado em negócios está definido para executar ações somente de segunda-feira a quinta-feira, das 9h às 17h.
  • Um negócio entra em um atraso de 2 dias na quinta-feira e sai do atraso no sábado.
  • Depois de sair do atraso no sábado, o negócio passa para a próxima etapa, que é uma ramificação se/então.
  • O negócio está verificado em relação à ramificação se/então e prossegue na ramificação SIM. A próxima ação será reprogramada para segunda-feira, entre as 9h e as 9h15.

Permitir inscrição do Salesforce

Em fluxos de trabalho baseados em contato, se você tiver instalado a integração do Salesforce e adicionado a janela do HubSpot Visualforce, poderá optar por inscrever os leads e contatos do Salesforce que foram sincronizados com o HubSpot. Para inscrever leads ou contatos do Salesforce, selecione Sim, permitir a inscrição do Salesforce.

Saiba mais sobre como inscrever seus leads ou contatos do Salesforce em fluxos de trabalho do HubSpot diretamente do Salesforce.

Associar seu fluxo de trabalho com uma campanha do HubSpot

Se você for um usuário do Marketing Hub Professional ou Enterprise, essa configuração de fluxo de trabalho baseado em contato permite associar seus fluxos de trabalho a qualquer uma das suas campanhas. Clique no menu suspenso Campanhas associadas a e selecione um nome de campanha.

workflows-campaign-associated-with

Quando uma campanha estiver associada a um fluxo de trabalho, os seguintes dados estarão disponíveis na campanha:

  • O número de contatos inscritos.
  • O número de contatos que ingressaram na lista de metas. Saiba mais sobre como configurar as metas de fluxo de trabalho.
  • A taxa geral de conversão do fluxo de trabalho. Ela é calculada dividindo o número de Ingressados na lista de metas pelo número do Fluxo de trabalho iniciado e multiplicando por 100 para obter uma porcentagem.

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Cancelamentos de inscrição e supressão

Na seção Cancelar inscrição e supressão, você pode definir os critérios para cancelar a inscrição de registros. Em fluxos de trabalho baseados em contato, você também pode gerenciar a inscrição de contatos mesclados, remover os contatos que não atendem mais aos critérios de inscrição e impedir a inscrição de contatos que atendem aos critérios de uma lista especificada.

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Defina os critérios de cancelamento de inscrição para empresas, negócios, orçamentos e tíquetes

Nos fluxos de trabalho baseados em empresa, negócio, orçamento e tíquete, defina os critérios que removem os registros do fluxo de trabalho:

  • Clique emDefinir disparadores de cancelamento de inscrição.
  • No painel direito, defina os disparadores de cancelamento de inscrição. Em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre os disparadores de cancelamento de inscrição nos fluxo de trabalho.
  • Adicione mais disparadores de cancelamento de inscrição, conforme necessário, e clique em Salvar.

Remover os contatos inscritos de outros fluxos de trabalho

Essa configuração de fluxo de trabalho baseado em contato permite decidir o que acontecerá com os contatos inscritos que também estão inscritos em outro fluxo de trabalho. Por padrão, os contatos não serão removidos de outros fluxos de trabalho.

  • Não os remova de outros fluxos de trabalho: os contatos permanecerão inscritos em outros fluxos de trabalho.
  • Removê-los de todos os outros fluxos de trabalho: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, eles serão removidos de todos os outros fluxos de trabalho.
  • Removê-los de um fluxo de trabalho específico: depois que o contato for inscrito neste fluxo de trabalho, ele será removido de qualquer fluxo de trabalho selecionado no menu suspenso. Clique no menu suspenso Remova-os de fluxos de trabalho específicos para selecionar os fluxos de trabalho específicos.

Impeça contatos mesclados de fazer a inscrição

Por padrão, ao mesclar os contatos, o contato restante será inscrito em um fluxo de trabalho baseado em contato se ele atender aos disparadores de inscrição. Para impedir que contatos mesclados se inscrevam em um fluxo de trabalho, selecione Não para essa configuração.

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Remover contatos que não atendem mais aos critérios de inscrição

Essa configuração determina se um contato será removido se não atender mais aos critérios de inscrição enquanto inscrito.

A opção Não, mantenha-os neste fluxo de trabalho é selecionada por padrão. Selecione Sim, remova-os deste fluxo de trabalho para remover os contatos quando eles não atenderem mais aos critérios de inscrição iniciais.

Observação: se você tiver um contato atualmente inscrito no fluxo de trabalho que não atendeu aos critérios de inscrição antes que essa configuração tivesse sido ativada, ele não será inscrito no fluxo de trabalho após a ativação da configuração e será necessário cancelar manualmente a inscrição dele.

Essa configuração também se aplica aos contatos de teste. Se você inscrever um contato de teste que não atenda aos critérios de inscrição quando essa configuração estiver ativada, eles serão automaticamente cancelados do fluxo de trabalho e não executarão nenhuma das etapas.

Adicionar uma lista de supressão

Em fluxos de trabalho baseados em contato, clique no menu suspenso Listas de supressão para este fluxo de trabalho e selecione uma listade contatos que você não deseja que estejam inscritos no fluxo de trabalho.

Observação:

Adicionar uma lista de supressão a um fluxo de trabalho realizará um dos três procedimentos com base no status atual de inscrição de um contato:

  1. O contato não está inscrito atualmente no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato não será inscrito no fluxo de trabalho mesmo se atender aos critérios de inscrição posteriormente e aparecerá no histórico do fluxo de trabalho como encontrado em uma lista de supressão e terá sua inscrição cancelada.
  2. O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e é um membro da lista de supressão: o contato terá sua inscrição cancelada quando atingir a próxima etapa do fluxo de trabalho.
  3. O contato está atualmente inscrito no fluxo de trabalho e não é um membro da lista de supressão: o contato permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se ele atender aos critérios da lista de supressão em um momento posterior, ele será desinscrito.

Se um contato for removido de uma lista de supressão, ele não será automaticamente inscrito no fluxo de trabalho, mesmo se atender aos disparadores de cancelamento de inscrição do fluxo de trabalho. Os contatos são inscritos apenas em um fluxo de trabalho no momento que atenderem à inscrição do fluxo de trabalho ou aos disparadores de pré-inscrição.