En la configuración de tu workflow, puedes administrar cuando las acciones se ejecuten, establecer criterios de cancelación de suscripción, agregar campañas asociadas y permitir la inscripción de Salesforce.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
- Haz clic en el nombre de un workflow.
- En el editor de Workflows, haz clic en la pestaña Configuración.
General
En la sección Disposiciones generales, puedes administrar los días de la semana y los horarios que pueden ejecutarse, permitir que los contactos se inscriban desde Salesforce y asocien workflows basados en contactos con campañas de HubSpot.
Establece los horarios para ejecutar las acciones
Por opción predeterminada, las acciones del workflow se ejecutan tan pronto como un registro inscrito llegue a la acción. Para especificar cuándo se pueden ejecutar las acciones:
- Seleccionar Horarios específicos.
- Selecciona un día desde el menú desplegable. Luego usa los menús desplegables para especificar el intervalo de tiempo para ejecutar las acciones. Los tiempos se basan en la zona horaria seleccionada en tu configuración de cuenta.
- Para agregar más tiempo de ejecución de acciones, haz clic en Agregar horas.
Cuando un registro alcance una acción fuera del período establecido, la acción se reprogramará para el siguiente momento disponible. Los retrasos y bifurcaciones si/entonces se ejecutarán fuera del período, pero la acción que sigue se reprogramará. Por ejemplo:
- Un workflow basado en negocios se ha establecido solo para ejecutar acciones de lunes a jueves, de 9.00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Un negocio introduce un retraso de 2 días el jueves y luego sale del retraso el sábado.
- Tras salir del retraso el sábado, el negocio se continúa en el siguiente paso, que es una bifurcación si/entonces.
- El negocio se verifica contra la bifurcación si/entonces y luego continúa por el lado SÍ. Luego, se reprograma la siguiente acción para el lunes a las 9:00 a. m.
Permitir la inscripción desde Salesforce
En workflows basados en contactos, si haz instalado la integración de Salesforce y agregado la ventana Visualforce de HubSpot, puedes elegir inscribir oportunidades de venta de Salesforce y contactos que se sincronizaron con HubSpot. Para inscribir leads o contactos de Salesforce, selecciona Sí, permitir la inscripción desde Salesforce.
Más información sobre inscribir a tus oportunidades de venta de Salesforce o contactos en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.
Asociar tu workflow con una campaña de HubSpot
Si eres usuario de Marketing Hub Pro o Enterprise la configuración de workflows basada en contactos te permite asociar tus workflows a cualquiera de tus campañas. Haz clic en el menú desplegable Campañas asociadas con y selecciona un nombre de campaña.
Cuando una campaña está asociada a un workflow, los siguientes datos estarán disponibles en la campaña:
- El número de contactos inscritos.
- El número de contactos que se incorporaron a la lista de objetivos. Más información sobre configuración de objetivos de workflow.
- La tasa de conversión de workflow general. Esto se calcula dividiendo el número Lista de metas de incorporaciones por el número de Workflow iniciado, luego multiplica por 100 para obtener un porcentaje.
Cancelación de inscripción y supresión
En la sección Cancelación de inscripción y supresión, puedes establecer los criterios para cancelar la inscripción de registros. En workflows basados en contactos, también puedes administrar la inscripción de contactos combinados, eliminar contactos que ya no cumplen con los criterios de inscripción y evitar la inscripción de contactos que cumplan con los criterios de una lista específica.
Establecer criterios de cancelación de inscripción para empresas, negocios, cotizaciones y tickets
En workflows de empresa, negocio, cotización y tickets de asistencia técnica, establece los criterios que elimina los registros del workflow:
- Haz clic en Establecer activadores de cancelación de inscripción.
- En el panel derecho, establece tus activadores de cancelación de inscripción. Luego, haz clic en Aplicar filtro. Más información sobre activadores de cancelación de inscripción en workflows.
- Agrega más activadores de cancelación de inscripción según sea necesario, luego haz clic en Guardar.
Eliminar contactos inscritos de otros workflows
Esta configuración de workflow basada en contactos te permite decidir qué sucederá con los contactos inscritos que también están inscritos en otro workflow. De manera predeterminada, los contactos no se eliminarán de otros workflows.
- No eliminarlos de otros workflows: los contactos permanecerán inscritos en otros workflows.
- Eliminarlos de todos los demás workflows: una vez que el contacto esté inscrito en este workflow, se eliminarán de todos los demás workflows.
- Eliminarlos de un workflow específico: una vez que el contacto esté inscrito en este workflow, se eliminarán de cualquier workflow que selecciones desde el menú desplegable. Haz clic en el menú desplegable Eliminar de workflows específicos para seleccionar los workflows específicos.
Evitar combinar contactos de inscripción
De manera predeterminada, cuando combinas contactos, el contacto restante se inscribirá en un workflow basado en contactos si cumple con los activadores de inscripción. Para evitar combinar contactos de inscripción en un workflow, selecciona No para esta configuración.
Agregar una lista de supresión
En workflows basados en contactos, haz clic en el menú desplegable Listas de supresión para este workflow y selecciona una listade contactos que no deseas inscribir en el workflow.
Nota:
- Solo usuarios de Marketing Hub Pro y Enterprise pueden crear listas de supresión para workflows. Si es usuario de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise, descubre cómo cancelar la inscripción o excluir contactos en workflows basados en contacto con metas.
- Si quieres cancelar la inscripción o excluir objetos en workflows basados en empresas, basados en negocios, basados en cotizaciones o basados en tickets de asistencia técnica, descubre cómo en establecer activadores de cancelación de suscripción.
Agregar una lista de supresión a un workflow hará una de tres acciones según el estado actual de la inscripción de un contacto:
- El contacto no está inscrito actualmente en el workflow y es miembro de la lista de supresión: el contacto no se inscribirá en el workflow incluso si cumple con los activadores de inscripción en una fecha posterior, y aparecerá en el historial del workflow como encontrado en una lista de supresión y cancelada su suscripción.
- El contacto está inscrito actualmente en el workflow y es miembro de la lista de supresión: se cancelará la inscripción del contacto cuando llegue al paso siguiente en workflow.
- El contacto está inscrito actualmente en el workflow y no es miembro de la lista de supresión: el contacto permanecerá en el workflow. Sin embargo, si cumplen con los criterios de la lista de supresión en una fecha posterior, serán excluidos.
Si un contacto se elimina de una lista de supresión, no se inscribirán automáticamente en el workflow incluso si aún cumplen con los activadores de inscripción del workflow. Los contactos solo se inscriben en el workflow en el momento en que cumplen con los activadores de inscripción o activadores de reinscripción del workflow.