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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestione delle impostazioni del flusso di lavoro

Ultimo aggiornamento: aprile 2, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

Dalla scheda Impostazioni e notifiche di un flusso di lavoro, è possibile gestire quando le azioni devono essere eseguite, impostare trigger di disiscrizione, aggiungere campagne associate, consentire l'iscrizione a Salesforce e configurare le notifiche relative al flusso di lavoro.

Per accedere alle impostazioni di un flusso di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sulla scheda Impostazioni e notifiche .

Generale

Nella pagina Generale è possibile gestire quando le azioni possono essere eseguite per tutti i tipi di flusso di lavoro. Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile consentire l'iscrizione dei contatti da Salesforce e associare i flussi di lavoro alle campagne.

Nella pagina Generale dell'editor di workflow, configurare quanto segue:

  • A che ora si desidera che le azioni vengano eseguite: specificare quando i record possono eseguire le azioni del flusso di lavoro in base al fuso orario dell'account. Per impostazione predefinita, le azioni del flusso di lavoro vengono eseguite non appena un record iscritto raggiunge l'azione. Quando si specificano i tempi di esecuzione, tenere presente quanto segue:
    • Quando un record raggiunge un'azione al di fuori dell'intervallo di tempo impostato, il flusso di lavoro tenterà di riprogrammare l'azione alla stessa ora del giorno successivo disponibile. Tuttavia, se l'ora dell'azione è al di fuori dell'intervallo di tempo specificato, il flusso di lavoro riprogrammerà l'azione per la prima ora disponibile del giorno successivo.
    • Per evitare il sovraccarico del flusso di lavoro, le azioni vengono riprogrammate per essere eseguite entro una finestra di 15 minuti. Ad esempio, se il prossimo orario disponibile è le 9:00, le azioni saranno riprogrammate tra le 9:00 e le 9:15.
    • I ritardi e i rami if/then non vengono riprogrammati, ma l'azione successiva sì. Ad esempio, un flusso di lavoro basato sulle transazioni è impostato per eseguire solo le azioni dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00. L'affare entra in un ritardo di 2 giorni il giovedì e ne esce il sabato. L'azione successiva sarà riprogrammata per lunedì tra le 9:00 e le 9:15 del mattino.
  • Quali date prossime si desidera sospendere l'esecuzione delle azioni: sospendere un flusso di lavoro per impedire l'esecuzione di azioni in date specifiche. È anche possibile impostare le date per la pausa annuale. In queste date, quando un record raggiunge un'azione, viene messo in pausa fino alla data successiva disponibile. Quando si usano le date di pausa, tenere presente quanto segue:

    • Le date di pausa tengono conto di altre impostazioni di data quando si riprogrammano le azioni. Ad esempio, un flusso di lavoro è impostato per eseguire azioni solo nei giorni da lunedì a mercoledì dalle 9.00 alle 17.00. Se si aggiunge una data di pausa che ha luogo il mercoledì, l'azione successiva verrà riprogrammata per il lunedì successivo alle 9.00. I record continueranno a iscriversi e a inserire ritardi.
    • I record continueranno a iscriversi e a entrare nei ritardi e nei rami se/quindi nei giorni di pausa. Una volta usciti dal ritardo o dal ramo se/then, si fermeranno invece all'azione successiva.
  • Consentire l'iscrizione dei contatti in questo flusso di lavoro da Salesforce: se avete installato l'integrazione con Salesforce e aggiunto la finestra Visualforce di HubSpot, potete scegliere di iscrivere i lead e i contatti di Salesforce sincronizzati con HubSpot nei flussi di lavoro basati sui contatti. Per saperne di più sull'iscrizione dei lead o dei contatti di Salesforce nei flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.
  • Campagna: associa il flusso di lavoro basato sui contatti a una campagna. Questa impostazione è disponibile solo per gli account conabbonamenti Marketing Hub Professional o Enterprise . Quando una campagna è associata a un flusso di lavoro, i seguenti dati saranno disponibili nella campagna:
    • Il numero di contatti iscritti.
    • Il numero di contatti che si sono uniti all'elenco degli obiettivi. Per saperne di più sull'impostazione degli obiettivi del flusso di lavoro.
    • Il tasso di conversione complessivo del flusso di lavoro. Si calcola dividendo il numero dell'elenco di obiettivi iscritti per il numero di flussi di lavoro avviati, quindi moltiplicando per 100 per ottenere una percentuale.
  • Se si utilizzano le impostazioni A che ora si desidera che le azioni vengano eseguite? o Quali date prossime si desidera sospendere l'esecuzione delle azioni? e i record vengono messi in pausa o riprogrammati in un'azione, l'azione mostrerà un conteggio di tali record. Per visualizzare i record specifici e quando sono riprogrammati per procedere:
    • Fare clic sull'azione.
    • Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda [Oggetto] nell'azione.

Disiscrizione e soppressione

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile gestire l'iscrizione dei contatti uniti, rimuovere i contatti che non soddisfano più i criteri di iscrizione e impedire l'iscrizione di contatti in liste specifiche.

In altri tipi di flusso di lavoro, è possibile impostare i criteri per disiscrivere i record attivi e impedirne l'iscrizione o la reiscrizione.

Gestire la disiscrizione e la soppressione nei flussi di lavoro basati sui contatti

Nella scheda Disiscrizione e soppressione di un flusso di lavoro basato sui contatti, configurare quanto segue:

  • Quando i contatti si iscrivono a questo flusso di lavoro: decidere cosa accadrà ai contatti iscritti che sono iscritti anche a un altro flusso di lavoro. Per impostazione predefinita, i contatti non verranno rimossi da altri flussi di lavoro.
    • Non rimuoverli da altri flussi di lavoro: i contatti rimarranno iscritti in altri flussi di lavoro. Questa è l'impostazione predefinita.
    • Rimuovili da tutti gli altri flussi di lavoro: una volta iscritto in questo flusso di lavoro, il contatto verrà rimosso da tutti gli altri flussi di lavoro.
    • Rimuovili da un flusso di lavoro specifico: una volta iscritto in questo flusso di lavoro, il contatto verrà rimosso dai flussi di lavoro specificati.
  • Quando un contatto non soddisfa più le condizioni di iscrizione, rimuovilo da questo flusso di lavoro: decidere se un contatto verrà rimosso se non soddisfa più i criteri di attivazione dell'iscrizione mentre è iscritto. Per impostazione predefinita, i contatti non vengono rimossi.
    • Quando questa impostazione è impostata su Sì... i contatti che non soddisfano i criteri non possono essere iscritti manualmente.
    • Se un contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e non soddisfaceva i criteri di iscrizione prima dell' attivazione di questa impostazione, non verrà disiscritto fino a quando non raggiungerà l'azione successiva (esclusi i rami e i ritardi). Se si desidera che il contatto si disiscriva immediatamente, è necessario disiscriverlo manualmente.
    • Se si iscrive un contatto di prova che non soddisfa i trigger di iscrizione quando questa impostazione è attivata, verrà automaticamente disiscritto dal flusso di lavoro e non eseguirà nessuna delle fasi.
  • Quando due contatti vengono uniti, il nuovo contatto creato deve iscriversi a questo flusso di lavoro se soddisfa i criteri di attivazione: per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non iscrivono i contatti uniti anche se l'unione significa che il contatto soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti uniti possono iscriversi in futuro se soddisfano nuovamente i criteri di iscrizione e se la reiscrizione è abilitata. Ad esempio, se il trigger di iscrizione è l'aver compilato un modulo qualsiasi, quando i contatti vengono uniti questo non iscriverà il contatto al flusso di lavoro per impostazione predefinita. Tuttavia, se il contatto invia nuovamente un modulo, verrà iscritto al flusso di lavoro.
  • Elenchi di soppressione per questo flusso di lavoro: aggiungere un elenco di contatti che non si desidera iscrivere.
    • Se un elenco di soppressione viene rimosso o se i contatti vengono rimossi da un elenco di soppressione, questi contatti non si iscriveranno automaticamente al flusso di lavoro, anche se soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Saranno idonei all'iscrizione la volta successiva che soddisfano i criteri di iscrizione o reiscrizione del flusso di lavoro.
    • L'aggiunta di un elenco di soppressione a un flusso di lavoro comporta una di queste tre operazioni, in base allo stato di iscrizione attuale di un contatto:
      • Ilcontatto non è attualmente iscritto al flusso di lavoro ed è membro dell'elenco di soppressione: il contatto non sarà iscritto al flusso di lavoro anche se soddisfa i criteri di iscrizione in un momento successivo e apparirà nella cronologia del flusso di lavoro come trovato in un elenco di soppressione e non iscritto. Il contatto non può nemmeno essere iscritto manualmente.
      • Ilcontatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e fa parte dell'elenco di soppressione: il contatto verrà disiscritto quando raggiungerà la fase successiva del flusso di lavoro.
      • Ilcontatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e non fa parte dell'elenco di soppressione: il contatto rimarrà nel flusso di lavoro. Tuttavia, se soddisfa i criteri dell'elenco di soppressione in un momento successivo, verrà disiscritto.
    • Programmare la disattivazione automatica del flusso di lavoro: programmare la disattivazione del flusso di lavoro dopo una data e un'ora specifiche. Per saperne di più sulla disattivazione dei flussi di lavoro.

Impostare trigger di disiscrizione per altri tipi di flusso di lavoro

In altri tipi di flussi di lavoro, i trigger di disiscrizione rimuovono i record attivamente iscritti dal flusso di lavoro e ne impediscono l'iscrizione o la reiscrizione. Per disiscrivere gli oggetti dai flussi di lavoro basati su Società, Trattativa, Ticket, Preventivo, Conversazione, Invio di feedback e Contraente, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Per impostare i trigger di disiscrizione:

  • Disiscrivete [tipo di oggetto] quando soddisfa i seguenti criteri: Fare clic sulla scheda Disiscrizione e soppressione.
  • Fare clic su Imposta trigger di disiscrizione.
  • Nel pannello di destra, impostare i trigger di disiscrizione. Quindi, fare clic su Applica filtro. Per saperne di più sui trigger di disiscrizione nei flussi di lavoro.
  • Aggiungete altri trigger di disiscrizione se necessario, quindi fate clic su Salva.
  • Pianifica la disattivazione automatica del flusso di lavoro: programmare la disattivazione del flusso di lavoro dopo una data e un'ora specifiche. Per saperne di più sulla disattivazione dei flussi di lavoro.


Notifiche( soloEnterprise )

Dalla scheda Notifiche di un'impostazione del flusso di lavoro, è possibile impostare notifiche e-mail per avvisare gli utenti e i team quando il tasso di iscrizione di un flusso di lavoro aumenta o diminuisce oltre una certa percentuale.

Prima di impostare le notifiche nell'editor del flusso di lavoro, assicuratevi che le notifiche degli utenti siano attivate. Sebbene i superamministratori degli account Enterprise possano impostare le preferenze di notifica predefinite per gli altri utenti, le preferenze impostate dai singoli utenti avranno la precedenza su quelle predefinite. Per saperne di più sull' impostazione delle notifiche utente in HubSpot.
  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
  • In alto, fare clic sulla scheda Email .
  • Nella sezione Email, fare clic per attivare l'interruttore per ricevere le notifiche via email nella propria casella di posta.
  • Scorrere verso il basso e fare clic per espandere la sezione Flussi di lavoro .
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di notifica pertinenti.

Impostare i destinatari delle notifiche

Impostare i destinatari delle notifiche del flusso di lavoro Quando questo flusso di lavoro deve essere rivisto e Quando si verifica una modifica importante dell'iscrizione a utenti e team specifici.

  • Invia a questi utenti: selezionare utenti specifici a cui inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. I singoli utenti devono avere le notifiche e-mail del flusso di lavoro abilitate nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.
  • Invia a questi team: selezionare team specifici per inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. Gli utenti di questi team devono avere le notifiche e-mail del flusso di lavoro abilitate nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.

Notifiche di revisione dei bisogni (BETA)

Notifica agli utenti e ai team ogni volta che lo stato del flusso di lavoro cambia in Esigenze di revisione.

  • L'utente riceverà una notifica la prima volta che si verifica un problema in questo flusso di lavoro.
  • Dopo la revisione dei problemi, lo stato cambierà in Revisionato.
  • Se si verificano nuovi problemi o se si ripresentano problemi già esaminati, lo stato tornerà a Esigenze di revisione e verrà nuovamente inviata una notifica.

Notifiche di modifica dell'iscrizione al flusso di lavoro

Ogni settimana, agli utenti e al team selezionati viene inviata un'e-mail contenente un elenco dei flussi di lavoro configurati.Gli utenti riceveranno un'e-mail di notifica giornaliera o settimanale con il numero di iscrizioni e la percentuale di aumento o diminuzione delle iscrizioni per i flussi di lavoro selezionati.

Per configurare le impostazioni delle notifiche:
  • Per attivare le notifiche di modifica del flusso di lavoro, fate clic sull'opzione Notifica per questo flusso di lavoro .
  • Controllare il conteggio delle iscrizioni: scegliere se controllare il conteggio delle iscrizioni settimanalmente o giornalmente .
    • Settimanale: controlla e invia un'e-mail interna di notifica ogni venerdì alle 10:00 se i tassi di iscrizione settimanali per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
    • Giornalmente: controlla e invia una notifica interna via e-mail ogni giorno alle 10:00 se i tassi di iscrizione giornalieri per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
  • Attiva se le iscrizioni sono aumentate di almeno: inserire una percentuale per attivare questa notifica.
    • Se i tassi di iscrizione aumentano di più di questa percentuale, verrà inviata la notifica via e-mail del flusso di lavoro.
    • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate per l'aumento delle iscrizioni nel flusso di lavoro.
  • Attiva se le iscrizioni sono diminuite di almeno: inserire una percentuale per attivare questa notifica.
    • Se i tassi di iscrizione diminuiscono di più di questa percentuale, verrà inviata l'e-mail di notifica del flusso di lavoro.
    • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate per le iscrizioni diminuite nel flusso di lavoro.

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