Gestione delle impostazioni del flusso di lavoro

Configurate le impostazioni del flusso di lavoro per gestire i tempi di esecuzione delle azioni, le notifiche relative alle prestazioni del flusso di lavoro e per specificare se un contatto deve disiscriversi da altri flussi di lavoro una volta iscritto al flusso di lavoro selezionato. Per saperne di più sulla creazione di flussi di lavoro.

Tempistica

Utilizzare le impostazioni di temporizzazione per specificare quando un flusso di lavoro deve o non deve eseguire le azioni. Questa impostazione non influisce sull'iscrizione del flusso di lavoro, ma solo sulle azioni successive all' iscrizione. Se si verificano problemi con l'iscrizione al flusso di lavoro, imparare a risolvere i problemi comuni di iscrizione al flusso di lavoro.

Nota bene: se il vostro account HubSpot non ha un fuso orario prestabilito, le impostazioni temporali del flusso di lavoro saranno predefinite su EST (Eastern Standard Time). Per saperne di più sulla personalizzazione del fuso orario del vostro account.

Per configurare le impostazioni temporali del flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nella sezione Temporizzazione del pannello di destra, configurare quanto segue:
  • Esegui azioni solo in orari specifici: specificare quando i record possono eseguire le azioni del flusso di lavoro in base al fuso orario dell'account. Per impostazione predefinita, le azioni del flusso di lavoro vengono eseguite non appena un record iscritto raggiunge l'azione. In generale, quando un record raggiunge un'azione al di fuori delle date o degli orari specificati, il flusso di lavoro riprogrammerà l'azione per la prima ora disponibile del giorno successivo.

• • • Per evitare il sovraccarico del flusso di lavoro, le azioni vengono riprogrammate per essere eseguite entro una finestra di 15 minuti. Ad esempio, se l'ora successiva disponibile è le 9:00, le azioni verranno riprogrammate tra le 9:00 e le 9:15.
    • I ritardi e i rami if/then non vengono riprogrammati, ma l'azione successiva sì. Ad esempio, un flusso di lavoro basato sulle trattative è impostato per eseguire solo azioni dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00. L'affare entra in un ritardo di 2 giorni il giovedì e ne esce il sabato. L'azione successiva sarà riprogrammata per lunedì tra le 9:00 e le 9:15 del mattino.
    • Se un flusso di lavoro ha una data di pausa aggiunta all'impostazione Non eseguire azioni in date specifiche , quando un record raggiunge un'azione durante le ore di esecuzione specificate, ma non in un giorno di esecuzione specificato, il flusso di lavoro verrà riprogrammato per la stessa ora del giorno successivo disponibile, invece che per la prima ora disponibile.

• • Non eseguire azioni in date specifiche: mettere in pausa un flusso di lavoro per impedire l'esecuzione di azioni in date specifiche. È anche possibile impostare le date di pausa annualmente. In queste date, quando un record raggiunge un'azione, viene messo in pausa fino alla data successiva disponibile. Quando si usano le date di pausa, tenere presente quanto segue:

    • Le date di pausa terranno conto di altre impostazioni di data quando riprogrammeranno le azioni. Ad esempio, un flusso di lavoro è impostato per eseguire le azioni solo dal lunedì al mercoledì, dalle 9.00 alle 17.00. Se si aggiunge una data di pausa che cade di mercoledì, tutte le azioni pianificate per quel mercoledì saranno spostate al lunedì successivo alle 9.00. I record continueranno a iscriversi e a inserire ritardi.
    • I record continueranno a iscriversi e a entrare nei ritardi e nei rami se/quindi nei giorni di pausa. Una volta usciti dal ritardo o dal ramo if/then, andranno in pausa all'azione successiva.
  • Programmare la disattivazione automatica del flusso di lavoro: programmare la disattivazione del flusso di lavoro dopo una data e un'ora specifiche. Per saperne di più sulla disattivazione dei flussi di lavoro.

Notifiche sulle prestazioni( soloEnterprise )

Prima di impostare le notifiche nell'editor del flusso di lavoro, assicuratevi che le notifiche degli utenti siano attivate.

Sebbene i superamministratori degli account Enterprise possano impostare le preferenze di notifica predefinite per gli altri utenti, le preferenze impostate dai singoli utenti avranno la precedenza su quelle predefinite. Per saperne di più sull'impostazione delle notifiche utente in HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• In alto, fare clic sulla scheda Email .
• Nella sezione Email, fare clic per attivare l'interruttore per ricevere le notifiche via email nella propria casella di posta.
• Scorrere verso il basso e fare clic per espandere la sezione Flussi di lavoro .
• Selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di notifica pertinenti.
  

Impostazione delle notifiche del flusso di lavoro

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nella sezione Prestazioni del pannello di destra, configurare quanto segue:
  • Ricevi notifica quando questo flusso di lavoro deve essere revisionato: notifica agli utenti e ai team ogni volta che lo stato del flusso di lavoro cambia in Necessità di revisione .
    • L'utente riceverà una notifica la prima volta che si verifica un problema in questo flusso di lavoro.
    • Dopo la revisione dei problemi, lo stato cambierà in Revisionato.
    • Se si verificano nuovi problemi o se si ripresentano problemi già esaminati, lo stato tornerà a Necessità di revisione e verrà nuovamente inviata una notifica.

• • Ricevere una notifica se il tasso di iscrizione cambia: notificare agli utenti e ai team ogni volta che l'iscrizione al flusso di lavoro aumenta o diminuisce oltre una soglia specificata. È possibile scegliere se utilizzare Breeze Intelligence per determinare questa soglia o se impostare manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare la notifica.
    • Utilizzare Breeze Intelligence: utilizzare Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per rilevare automaticamente le variazioni insolite dei tassi di iscrizione.
      • Breeze Intelligence confronta il tasso di iscrizione di ogni giorno con l'andamento delle iscrizioni dell'ultimo mese. Cali o picchi insoliti nei tassi di iscrizione faranno scattare le notifiche via e-mail.
      • Quando si utilizza questa impostazione, non è necessario impostare una soglia.
    • Usa un intervallo manuale: imposta manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare le notifiche via e-mail. Quando si seleziona questa opzione, configurare quanto segue:
      • Controlla conteggio: scegliere se controllare il conteggio delle iscrizioni settimanalmente o giornalmente .
        • Settimanale: controlla e invia una notifica e-mail interna ogni venerdì alle 10:00 se i tassi di iscrizione settimanali per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
        • Giornalmente: controlla e invia una notifica e-mail interna ogni giorno alle 10:00 se i tassi di iscrizione giornalieri per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
      • Aumento minimo: inserire una percentuale per attivare la notifica in caso di aumento delle iscrizioni.
        • Se i tassi di iscrizione aumentano di più di questa percentuale, verrà inviata la notifica via e-mail del flusso di lavoro.
        • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate per l'aumento delle iscrizioni al flusso di lavoro.
      • Diminuito di almeno: inserire una percentuale per attivare la notifica in caso di diminuzione delle iscrizioni.
        • Se i tassi di iscrizione diminuiscono di più di questa percentuale, verrà inviata la notifica via e-mail del flusso di lavoro.
        • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate per le iscrizioni diminuite nel flusso di lavoro.

• • Destinatari delle notifiche: se l'opzione Ricevi una notifica quando questo flusso di lavoro deve essere rivisto o Ricevi una notifica se il tasso di iscrizione cambia è attivata, questo campo apparirà. È possibile scegliere di inviare le notifiche corrispondenti a singoli utenti o a team specifici.

    • Invia a questi utenti: selezionare utenti specifici a cui inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. I singoli utenti devono avere le notifiche via e-mail del flusso di lavoro attivate nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.
    • Invia a questi team: selezionare team specifici per inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. Gli utenti di questi team devono avere le notifiche e-mail del flusso di lavoro attivate nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.
      

Connessioni

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile specificare se un contatto deve essere disiscritto da altri flussi di lavoro quando viene iscritto al flusso di lavoro selezionato. L'impostazione si applica solo al momento dell'iscrizione e non disiscrive il contatto da altri flussi di lavoro in futuro. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.

• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nel pannello di destra, nella sezione Connessioni , attivare l'interruttore Disiscrivi i contatti da altri flussi di lavoro quando sono iscritti a questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare i flussi di lavoro da cui il contatto deve essere disiscritto:
  • Disiscriviti da tutti gli altri flussi di lavoro: il contatto verrà rimosso da tutti gli altri flussi di lavoro al momento dell'iscrizione.
  • Disiscriviti da flussi di lavoro specifici: il contatto verrà rimosso dai flussi di lavoro specificati al momento dell'iscrizione.
    • Per selezionare un flusso di lavoro, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto al flusso di lavoro da cui si desidera rimuovere i contatti.
    • Per rimuovere un flusso di lavoro da questa impostazione, fare clic sull'icona x accanto al nome del flusso di lavoro.