Gestione delle impostazioni del flusso di lavoro

Configurate le impostazioni del flusso di lavoro per gestire i tempi di esecuzione delle azioni, le notifiche relative al flusso di lavoro e le connessioni del flusso di lavoro. Dall'editor del flusso di lavoro, è possibile anche impostare Attivazioni registrazione e consentire l'iscrizione a Salesforce.

Tempistica

Utilizzare le impostazioni di temporizzazione per specificare quando un flusso di lavoro deve o non deve eseguire le azioni dopo l' iscrizione.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, fate clic su Impostazioni.
• Nella sezione Tempistica del pannello di destra, configurare quanto segue:
  • Esegui flusso di lavoro: specificare quando i record possono eseguire le azioni del flusso di lavoro in base al fuso orario dell'account. Per impostazione predefinita, le azioni del flusso di lavoro vengono eseguite non appena un record iscritto raggiunge l'azione. Quando si specificano i tempi di esecuzione, tenere presente quanto segue:
    • Se un flusso di lavoro non ha una data di pausa:
      • Se il record raggiunge un'azione al di fuori della finestra temporale di esecuzione specificata, il flusso di lavoro tenterà di riprogrammare l'azione per la prima ora disponibile del giorno successivo.

• • • Se un flusso di lavoro ha una data di pausa:
      • Se il record raggiunge un'azione al di fuori delle ore di esecuzione specificate, il flusso di lavoro tenterà di riprogrammare per la prima ora disponibile del giorno successivo.
      • Se il record raggiunge un'azione durante le ore di esecuzione specificate, ma non in un giorno di esecuzione specificato, il flusso di lavoro tenterà di riprogrammare per la stessa ora del giorno successivo disponibile.
    • Per evitare il sovraccarico del flusso di lavoro, le azioni vengono riprogrammate per essere eseguite entro una finestra di 15 minuti. Ad esempio, se il prossimo orario disponibile è le 9:00, le azioni saranno riprogrammate tra le 9:00 e le 9:15.
    • Ritardi e rami if/then non vengono riprogrammati, ma lo sarà l'azione successiva. Ad esempio, un flusso di lavoro basato sulle trattative è impostato per eseguire solo le azioni dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00. La trattativa entra in un ritardo di 2 giorni il giovedì e ne esce il sabato. L'azione successiva sarà riprogrammata per lunedì tra le 9:00 e le 9:15 del mattino.

  • Non eseguire il flusso di lavoro: mettere in pausa un flusso di lavoro per impedire l'esecuzione di azioni in date specifiche. È anche possibile impostare le date di pausa annualmente. In queste date, quando un record raggiunge un'azione, viene messo in pausa fino alla data successiva disponibile. Quando si usano le date di pausa, tenere presente quanto segue:

    • Le date di pausa tengono conto di altre impostazioni di data quando si riprogrammano le azioni. Ad esempio, un flusso di lavoro è impostato per eseguire le azioni solo nei giorni da lunedì a mercoledì dalle 9.00 alle 17.00. Se si aggiunge una data di pausa che ha luogo il mercoledì, l'azione successiva verrà riprogrammata per il lunedì successivo alle 9.00. I record continueranno a iscriversi e a inserire ritardi.
    • I record continueranno a iscriversi e a inserire ritardi e rami if/then nei giorni di pausa. Una volta usciti dal ritardo o dal ramo if/then, andranno in pausa all'azione successiva.
  • Programmare la disattivazione automatica del flusso di lavoro: programmare la disattivazione del flusso di lavoro dopo una data e un'ora specifiche. Per saperne di più sulla disattivazione dei flussi di lavoro
    

Notifiche( soloEnterprise )

Prima di impostare le notifiche nell'editor dei flussi di lavoro, assicuratevi che le notifiche degli utenti siano attivate. Sebbene i super amministratori degli account Enterprise possano impostare le preferenze di notifica predefinite per gli altri utenti, le preferenze impostate dai singoli utenti avranno la precedenza su quelle predefinite. Per saperne di più sull'impostazione delle notifiche utente in HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
• In alto, fare clic sulla scheda Email .
• Nella sezione Email, fare clic per attivare l'interruttore per ricevere le notifiche via email nella propria casella di posta.
• Scorrere verso il basso e fare clic per espandere la sezione Flussi di lavoro .
• Selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di notifica pertinenti
  

Impostazione delle notifiche del flusso di lavoro

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nella sezione Prestazioni del pannello di destra, configurare quanto segue:
  • Ricevi notifica quando questo flusso di lavoro deve essere rivisto: notifica agli utenti e ai team ogni volta che lo stato del flusso di lavoro cambia in Flusso di lavoro.
    • L'utente riceverà una notifica la prima volta che si verifica un problema in questo flusso di lavoro.
    • Dopo la revisione dei problemi, lo stato cambierà in Revisionato.
    • Se si verificano nuovi problemi o se si ripresentano problemi già esaminati, lo stato tornerà a Necessità di revisione e verrà nuovamente inviata una notifica.

• • Ricevere una notifica se il tasso di iscrizione cambia: notificare agli utenti e ai team ogni volta che l'iscrizione al flusso di lavoro aumenta o diminuisce oltre una soglia specificata. È possibile scegliere di utilizzare Breeze Intelligence per determinare questa soglia o di impostare manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare la notifica.
    • Usa Intelligence HubSpot: usa Breeze, l'IA di HubSpot, per rilevare automaticamente le variazioni insolite dei tassi di iscrizione.
      • Breeze Intelligence confronta il tasso di iscrizione di ogni giorno con l'andamento delle iscrizioni dell'ultimo mese. Cali o picchi insoliti nei tassi di iscrizione attiveranno notifiche via e-mail.
      • Quando si utilizza questa impostazione, non è necessario impostare una soglia.
    • Usa un intervallo manuale: imposta manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare le notifiche via e-mail. Quando si seleziona questa opzione, configurare quanto segue:
      • Controlla conteggio: scegliere se controllare il conteggio degli iscritti settimanalmente o giornalmente.
        • Settimanale: controlla e invia una notifica e-mail interna ogni venerdì alle 10:00 se i tassi di iscrizione settimanali per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
        • Giornalmente: controlla e invia una notifica interna via e-mail ogni giorno alle 10.00 se i tassi di iscrizione giornalieri per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata.
      • Iscriversi almeno: inserire una percentuale per attivare la registrazione in caso di aumento degli iscritti.
        • Se i tassi di iscrizione aumentano di più di questa percentuale, verrà inviata la notifica via e-mail del flusso di lavoro.
        • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate in caso di aumento delle iscrizioni al flusso di lavoro.
      • Diminuito di almeno: inserire una percentuale per attivare la registrazione se gli iscritti diminuiscono.
        • Se i tassi di iscrizione diminuiscono di più di questa percentuale, verrà inviata la notifica via e-mail del flusso di lavoro.
        • Se l'opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno attivate in caso di diminuzione delle iscrizioni al flusso di lavoro.

• • Destinatari delle notifiche: se l'opzione Ricevi una notifica quando questo flusso di lavoro deve essere rivisto o Ricevi una notifica se il tasso di iscrizione cambia è attivata, questo campo apparirà. È possibile scegliere di inviare le notifiche corrispondenti a singoli utenti o a team specifici.

    • Invia a questi utenti: selezionare utenti specifici a cui inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. I singoli utenti devono avere le notifiche via e-mail del flusso di lavoro abilitate nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.
    • Invia a questi team: selezionare team specifici per inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. Gli utenti di questi team devono avere abilitato le notifiche e-mail del flusso di lavoro nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail
      

Connessioni

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile specificare se un contatto deve essere disiscritto da altri flussi di lavoro quando viene iscritto al flusso di lavoro selezionato. L'impostazione si applica solo al momento dell'iscrizione e non disiscrive il contatto da altri flussi di lavoro in futuro. Per impostazione predefinita, questa impostazione è disattivata.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.

• Fate clic sul nome del flusso di lavoro.
• In alto a sinistra, fare clic su Impostazioni.
• Nel pannello di destra, nella sezione Contatti , attivate l'interruttore Disiscrivi i contatti da altri flussi di lavoro quando sono iscritti a questo flusso di lavoro. Quindi, selezionare i flussi di lavoro da cui il contatto deve essere disiscritto:
  • Iscriversi da tutti gli altri flussi di lavoro: il contatto verrà rimosso da tutti gli altri flussi di lavoro al momento dell'iscrizione.
  • Iscriversi da flussi di lavoro specifici: il contatto verrà rimosso dai flussi di lavoro specificati al momento dell'iscrizione.
    • Per selezionare un flusso di lavoro, fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto al flusso di lavoro da cui si desidera rimuovere i contatti.
    • Per rimuovere un flusso di lavoro da questa impostazione, fare clic sull'icona x accanto al nome del flusso di lavoro.
      

Disiscrizione

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile gestire l'iscrizione di contatti uniti, rimuovere i contatti che non soddisfano più i criteri di iscrizione e impedire l'iscrizione di contatti in liste specifiche.

In altri tipi di flusso di lavoro, è possibile impostare i criteri per disiscrivere i record attivi e impedire loro di iscriversi o reiscriversi.

Gestione della disiscrizione nei flussi di lavoro a contatto

Nella scheda Disiscrizione e soppressione di un flusso di lavoro basato sui contatti:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica > Modifica attivazione registrazione.
• Nella scheda Iscrizioni, fare clic su Impostazioni di iscrizione per iscriversi. Quindi, è possibile configurare quanto segue:
  • Iscriversi quando i contatti sono uniti: per impostazione predefinita, i flussi di lavoro non iscrivono i contatti uniti anche se il contatto soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti uniti possono iscriversi in seguito se soddisfano nuovamente i criteri di attivazione registrazione e l'attivazione di nuova registrazione è abilitata. Ad esempio, il trigger di attivazione registrazione è l'invio di un qualsiasi modulo in una qualsiasi pagina. Quando due contatti che hanno precedentemente compilato dei moduli vengono uniti, il nuovo contatto non si iscrive al flusso di lavoro. Tuttavia, se il nuovo contatto unito invia nuovamente un modulo, verrà iscritto al flusso di lavoro.
  • Consentire l'iscrizione dei contatti a questo flusso di lavoro da Salesforce: se avete rata l'integrazione con Salesforce e aggiunto la finestra HubSpot Visualforce, potete scegliere di iscrivere gli annunci dei lead e i contatti di Salesforce sincronizzati con HubSpot ai flussi di lavoro basati sui contatti. Per saperne di più su come iscrivere i lead o i contatti di Salesforce ai flussi di lavoro di HubSpot direttamente da Salesforce.
    
    

• Per gestire le impostazioni di disiscrizione, nel pannello di sinistra fare clic sulla scheda Disiscrizione . Quindi, è possibile configurare quanto segue:
  
  • I contatti fanno parte di un elenco di eliminazione: aggiungere un elenco di contatti che non si desidera iscrivere.
    • Se un elenco di eliminazione viene rimosso o se i contatti vengono rimossi da un elenco di eliminazione, questi contatti non si iscriveranno automaticamente al flusso di lavoro, anche se soddisfano i trigger di attivazione registrazione del flusso di lavoro. Potranno iscriversi la volta successiva che soddisfano i criteri di iscrizione o reiscrizione del flusso di lavoro.
    • L'aggiunta di un elenco di eliminazione a un flusso di lavoro comporta una di queste tre operazioni, in base allo stato di iscrizione attuale di un contatto:
      • Il contatto non è attualmente iscritto al flusso di lavoro e fa parte dell'elenco di soppressione: il contatto non sarà iscritto al flusso di lavoro anche se soddisfa i criteri di attivazione registrazione in un momento successivo e apparirà nella cronologia del flusso di lavoro come trovato in un elenco di soppressione e non iscritto. Inoltre, il contatto non può essere iscritto manualmente.
      • Il contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e fa parte dell'elenco di eliminazione: il contatto verrà disiscritto quando raggiungerà il successivo passo eseguibile del flusso di lavoro, ad esempio l'azione Invia e-mail . Il contatto non verrà disiscritto durante le azioni di diramazione, ritardo o vai a.
      • Il contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e non fa parte dell'elenco di eliminazione: il contatto rimarrà nel flusso di lavoro. Tuttavia, se in un secondo momento soddisfa i criteri dell'elenco di eliminazione, verrà disiscritto.
  • Riunioni che soddisfano un obiettivo: disiscrivete i contatti quando soddisfano l'obiettivo specificato. Per saperne di più sull'uso degli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti.

• • Contatto che non soddisfa più i criteri di attivazione registrazione: decidere se un contatto verrà rimosso se non soddisfa più i criteri di attivazione registrazione mentre è iscritto. Per impostazione predefinita, questa impostazione non è attivata. Questa impostazione si applica solo agli Attivazione registrazione quando un criterio di filtro è soddisfatto.
    • Quando questa impostazione è selezionata, i contatti che non soddisfano i criteri non possono essere iscritti manualmente.
    • Se un contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e non soddisfaceva i criteri di attivazione registrazione prima dell' attivazione di questa impostazione, non verrà iscritto finché non raggiungerà l'azione successiva (esclusi i rami e i ritardi). Se si desidera che il contatto si disiscriva immediatamente, è necessario disiscriverlo manualmente.
    • Se si iscrive un contatto di prova che non soddisfa le Attivazioni di registrazione quando questa impostazione è attivata, verrà automaticamente disiscritto dal flusso di lavoro e non eseguirà nessuna delle fasi
      

Impostazione di trigger di disiscrizione per altri tipi di flusso di lavoro

In altri tipi di flussi di lavoro, le Attivazioni di nuova registrazione rimuovono i record attivamente iscritti dal flusso di lavoro e impediscono loro di iscriversi o reiscriversi. Per disiscrivere gli oggetti dai flussi di lavoro basati su Azienda, Trattativa, Ticket, Preventivo, Conversione, Invio di feedback e Contraente, procedere come segue.

Per impostare i trigger di disiscrizione:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica > Modifica attivazione registrazione.
• In alto, fare clic sulla scheda Disiscrizione .
• Fare clic su + Aggiungi criteri.
• Nel pannello di sinistra, impostare i trigger di disiscrizione. Quindi, fare clic su Applica filtro. Per saperne di più sui trigger di disiscrizione nei flussi di lavoro.
• Aggiungere altri trigger di disiscrizione se necessario, quindi fare clic su Salva.