Gestione delle impostazioni del flusso di lavoro

Per aggiungere trigger di cancellazione o un elenco di esclusione al fine di stabilire quando i record devono essere cancellati da un flusso di lavoro, scopri di più sulla gestione della cancellazione nei flussi di lavoro.

Durante la configurazione dei trigger di iscrizione, l'opzione per aggiungere un elenco di esclusione o trigger di disiscrizione apparirà nella scheda Impostazioni. 

Tempistica 

Utilizza le impostazioni di tempistica per specificare quando un flusso di lavoro deve o non deve eseguire le azioni. Per impostazione predefinita, le azioni del flusso di lavoro verranno eseguite non appena un record iscritto raggiunge l'azione.

Questa impostazione non influirà sull'iscrizione al flusso di lavoro, ma solo sulle azioni successive all'iscrizione. Se riscontri problemi con l'iscrizione al flusso di lavoro, scopri come risolvere i problemi comuni relativi all'iscrizione al flusso di lavoro. 

Nota: se il tuo account HubSpot non ha un fuso orario impostato, le impostazioni di tempistica del flusso di lavoro saranno impostate di default su EST (Eastern Standard Time). Scopri di più su come personalizzare il fuso orario del tuo account.

Per configurare le impostazioni di tempistica del flusso di lavoro: 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.
3. In alto a sinistra, clicca su Impostazioni.
4. Nella sezione Tempistica del pannello di destra, configura quanto segue:
   • Esegui le azioni solo in orari specifici: specifica quando i record possono eseguire le azioni del flusso di lavoro in base al fuso orario del tuo account. 

     • La tempistica dell'azione riprogrammata è determinata dal momento in cui il record iscritto raggiunge l'azione del flusso di lavoro:

       • Se un record raggiunge un'azione al di fuori dei giorniedell'ora specificati:il flusso di lavoro riprogrammerà l'azione per l'ora più vicina disponibile nel giorno successivo disponibile.
       • Se un record raggiunge un'azione al di fuori dei giorni specificati ma durante le ore di esecuzione specificate: ilflusso di lavoro riprogrammerà l'azione per la stessa ora del giorno successivo disponibile. Ciò si applica anche se a un flusso di lavoro è stata aggiunta una data di pausa all'impostazione Non eseguire azioni in una data specifica .

• • • Per evitare un sovraccarico del flusso di lavoro, le azioni vengono riprogrammate per essere eseguite in una finestra di 15 minuti. Ad esempio, se il prossimo orario disponibile è alle 9:00, le azioni verranno riprogrammate tra le 9:00 e le 9:15.
    • I ritardi e i rami "se/allora" non vengono riprogrammati, ma lo sarà l'azione successiva. Ad esempio, un flusso di lavoro basato su un'opportunità è impostato per eseguire azioni solo dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 17:00. L'opportunità entra in un ritardo di 2 giorni il giovedì, per poi uscirne il sabato. L'azione successiva verrà riprogrammata per lunedì tra le 9:00 e le 9:15.

• • Non eseguire azioni in date specifiche: metti in pausa un flusso di lavoro per impedire l'esecuzione di azioni in date specifiche. Puoi anche impostare le date di pausa su base annuale. In quelle date, quando un record raggiunge un'azione, questa verrà messa in pausa fino alla data disponibile successiva. Quando utilizzi le date di pausa, tieni presente quanto segue:

    • Le date di pausa terranno conto di altre impostazioni di data durante la riprogrammazione delle azioni. Ad esempio, un flusso di lavoro è impostato per eseguire azioni solo dal lunedì al mercoledì dalle 9:00 alle 17:00. Se si aggiunge una data di pausa che cade di mercoledì, qualsiasi azione programmata per quel mercoledì verrà spostata al lunedì successivo alle 9:00.
    • I record continueranno a registrarsi e ad accedere ai ritardi e ai rami if/then nei giorni di pausa. Una volta usciti dal ritardo o dal ramo if/then, si fermeranno invece all'azione successiva. 
  • Pianifica lo spegnimento automatico del flusso di lavoro: pianifica lo spegnimento del flusso di lavoro dopo una data e un'ora specifiche. Scopri di più su come disattivare i flussi di lavoro.

Notifiche sulle prestazioni

Prima di configurare le notifiche nell'editor del flusso di lavoro:

• Le notifiche utente devono essere attivate. Scopri di più su come configurare le notifiche utente in HubSpot. 

• GliGli amministratori possono impostare le preferenze di notifica predefinite per gli altri utenti, ma le preferenze impostate dai singoli utenti avranno la precedenza su quelle predefinite.

Per attivare le notifiche utente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Notifiche.
3. In alto, clicca sulla scheda Email .
4. Nella sezione Email, clicca per attivare l'interruttore e ricevere le notifiche via email nella tua casella di posta.
5. Scorri verso il basso e clicca per espandere la sezione Flussi di lavoro .
6. Seleziona le caselle di controllo accanto ai tipi di notifica pertinenti.
    

Imposta le notifiche del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, in alto a sinistra, clicca su Impostazioni.
4. Nella sezione Prestazioni del pannello di destra, configura quanto segue:
   • Ricevi una notifica quando questo flusso di lavoro richiede una revisione: avvisa gli utenti e i team ogni volta che lo stato del flusso di lavoro passa a "Richiede revisione "nello strumento Problemi di automazione. Scopri di più sulla risoluzione dei problemi di automazione in HubSpot.
     
     • Viene inviata una notifica ogni volta che si verifica o si ripete un problema nel flusso di lavoro. 

1. • • Se in seguito si verificano nuovamente dei problemi o ne vengono rilevati di nuovi, lo stato tornerà automaticamente a " Necessita di revisione" nello strumento dei problemi di automazione. Verrà inoltre inviata una nuova notifica.
     • Per evitare un sovraccarico di notifiche, queste vengono automaticamente limitate per ogni flusso di lavoro. Se si verificano più problemi contemporaneamente, non riceverai una notifica separata per ciascuno di essi. Puoi controllare tutti i problemi attivi nella scheda "Da revisionare " nello strumento dei problemi di automazione in qualsiasi momento.
     • Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. Le notifiche seguiranno le impostazioni di notifica del flusso di lavoro esistenti.

• • Ricevi una notifica se il tasso di iscrizione cambia: avvisa gli utenti e i team ogni volta che le iscrizioni al flusso di lavoro aumentano o diminuiscono oltre una soglia specificata. Puoi scegliere di utilizzare Breeze Intelligence per determinare questa soglia oppure impostare manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare la notifica. 
    • Utilizza Breeze Intelligence: utilizza Breeze, l'IA di HubSpot, per rilevare automaticamente variazioni insolite nei tassi di iscrizione.
      • Breeze Intelligence confronterà il tasso di iscrizione giornaliero con l'andamento delle iscrizioni dell'ultimo mese. Calo o picchi insoliti nei tassi di iscrizione attiveranno notifiche via e-mail.
      • Quando si utilizza questa impostazione, gli utenti non devono impostare una soglia. 
    • Utilizza un intervallo manuale: imposta manualmente un tasso di aumento o diminuzione per attivare le notifiche via email. Quando selezioni questa opzione, configura quanto segue: 
      • Frequenza di controllo: scegli se controllare il numero di iscrizioni settimanalmente o quotidianamente. 
        • Settimanale: controlla e invia una notifica via e-mail interna ogni venerdì alle 10:00 se i tassi di iscrizione settimanali per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata. 
        • Giornalmente: controlla e invia una notifica via e-mail interna ogni giorno alle 10:00 se i tassi di iscrizione giornalieri per il flusso di lavoro aumentano o diminuiscono della percentuale specificata. 
      • Aumento di almeno: inserisci una percentuale per attivare questa notifica se le iscrizioni aumentano.
        • Se i tassi di iscrizione aumentano di più di questa percentuale, verrà inviata la notifica via e-mail del flusso di lavoro.
        • Se questa opzione viene lasciata vuota, le e-mail di notifica non verranno inviate in caso di aumento delle iscrizioni al flusso di lavoro. 
      • Diminuzione di almeno: inserisci una percentuale per attivare questa notifica se le iscrizioni diminuiscono. 
        • Se i tassi di iscrizione diminuiscono di una percentuale superiore a questa, verrà inviata la notifica e-mail del flusso di lavoro.
        • Se questa opzione viene lasciata vuota, le email di notifica non verranno inviate in caso di diminuzione delle iscrizioni nel flusso di lavoro. 

• • Destinatari delle notifiche: se l'opzione Ricevi una notifica quando questo flusso di lavoro richiede una revisioneo Ricevi una notifica se il tasso di iscrizione cambia è attivata, questo campo apparirà. Puoi scegliere di inviare le notifiche corrispondenti a singoli utenti o a team specifici. 

    • Invia a questi utenti: seleziona utenti specifici a cui inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. I singoli utenti devono avere le notifiche e-mail del flusso di lavoro attivate nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail. 
    • Invia a questi team: seleziona team specifici a cui inviare l'e-mail di notifica del flusso di lavoro. Gli utenti di questi team devono avere le notifiche e-mail del flusso di lavoro attivate nelle loro impostazioni per ricevere questa e-mail.
  • Confronta i dati relativi alle conversioni per ogni ramo e punto finale: attiva questa impostazione per iniziare a monitorare le metriche relative alle conversioni e alle prestazioni del flusso di lavoro. Scopri di più su come esaminare i dati relativi alle conversioni e alle prestazioni del tuo flusso di lavoro. 
     
     

Connessioni (solo flussi di lavoro basati sui contatti)

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile specificare se un contatto deve essere disiscritto da altri flussi di lavoro quando viene iscritto al flusso di lavoro selezionato. Questa impostazione non apparirà in altri tipi di flussi di lavoro. 

L'impostazione si applicherà solo al momento dell'iscrizione e non disiscriverà il contatto da altri flussi di lavoro in futuro. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.
3. In alto a sinistra, clicca su Impostazioni.
4. Nel pannello di destra, nella sezione Connessioni , attiva l'opzione " Disiscrivi i contatti da altri flussi di lavoro quando si iscrivono a questo flusso di lavoro ". Quindi, seleziona da quali flussi di lavoro il contatto deve essere disiscritto:
   • Disiscriviti da tutti gli altri flussi di lavoro: il contatto verrà rimosso da tutti gli altri flussi di lavoro al momento dell'iscrizione. 
   • Disiscriviti da flussi di lavoro specifici: il contatto verrà rimosso dai flussi di lavoro specificati al momento dell'iscrizione. 
     • Per selezionare un flusso di lavoro, clicca sul menu a tendina e seleziona le caselle di controllo accanto al flusso di lavoro da cui desideri rimuovere i contatti. 
     • Per rimuovere un flusso di lavoro da questa impostazione, clicca sull'icona x accanto al nome del flusso di lavoro.