Administrer arbeidsflytinnstillinger

Hvis du vil legge til utmeldingsutløsere eller en utelukkelsesliste for å bestemme når poster skal meldes ut av en arbeidsflyt, kan du lese mer om hvordan du administrerer utmelding i arbeidsflyter.

Når du konfigurerer registreringsutløsere, vises alternativet for å legge til en utelukkelsesliste eller utmeldingsutløsere i fanen Innstillinger. 

Tid 

Bruk tidsinnstillinger for å angi når en arbeidsflyt skal eller ikke skal utføre handlinger. Som standard vil arbeidsflythandlinger kjøres så snart en registrert post når handlingen.

Denne innstillingen påvirker ikke registreringen i arbeidsflyten, kun handlinger etter registrering. Hvis du har problemer med registreringen i arbeidsflyten, kan du lære hvordan du feilsøker vanlige problemer med registrering i arbeidsflyten. 

Merk: Hvis HubSpot-kontoen din ikke har en angitt tidssone, vil tidsinnstillingene for arbeidsflyten som standard være EST (Eastern Standard Time). Les mer om hvordan du tilpasser tidssonen for kontoen din.

Slik konfigurerer du tidsinnstillingene for arbeidsflyten: 

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. Klikk på Innstillinger øverst til venstre.
4. I delen Timing i høyre panel konfigurerer du følgende:
   • Kjør handlinger kun på bestemte tidspunkter: Angi når poster kan kjøre arbeidsflyt-handlinger basert på tidssonen for kontoen din. 

     • Tidspunktet for den omplanlagte handlingen bestemmes av når den registrerte posten når arbeidsflyt-handlingen:

       • Hvis en post når en handling utenfor de angitte dageneogtidspunktene:arbeidsflyten vil omplanlegge handlingen til det tidligste tilgjengelige tidspunktet på neste tilgjengelige dag.
       • Hvis en post når en handling utenfor de angitte dagene, men innenfor de angitte utførelsestidene: arbeidsflytenvil omplanlegge handlingen til samme tid på neste tilgjengelige dag. Dette gjelder også hvis en arbeidsflyt har en pausedato lagt til i innstillingen Ikke kjør handlinger på bestemte datoer .

• • • For å forhindre overbelastning av arbeidsflyten, blir handlinger omplanlagt til å utføres innenfor et 15-minutters vindu. Hvis for eksempel neste tilgjengelige tidspunkt er kl. 09.00, vil handlingene bli omplanlagt mellom kl. 09.00 og 09.15.
    • Forsinkelser og «hvis/da»-grener blir ikke omplanlagt, men den påfølgende handlingen vil bli det. For eksempel er en avtale-basert arbeidsflyt satt til å kun utføre handlinger mandag til torsdag, kl. 09.00 til 17.00. Avtalen går inn i en 2-dagers forsinkelse på torsdag, og kommer ut av forsinkelsen på lørdag. Den neste handlingen vil bli omplanlagt til mandag mellom kl. 09.00 og 09.15.

• • Ikke kjør handlinger på bestemte datoer: sett en arbeidsflyt på pause for å hindre at handlinger utføres på bestemte datoer. Du kan også angi datoer for å sette den på pause årlig. På disse datoene, når en post når en handling, vil den settes på pause til neste tilgjengelige dato. Når du bruker pausedatoer, må du være oppmerksom på følgende:

    • Pausedatoer tar hensyn til andre datoinnstillinger når handlinger omplanlegges. For eksempel er en arbeidsflyt satt til å kun utføre handlinger mandag til onsdag fra kl. 09.00 til 17.00. Hvis du legger til en pausedato som finner sted på en onsdag, vil alle handlinger som er planlagt for den onsdagen, flyttes til neste mandag kl. 09.00.
    • Postene vil fortsatt registreres og gå inn i forsinkelser og hvis/da-grener på pausede dager. Når de forlater forsinkelsen eller hvis/da-grenen, vil de i stedet pause ved neste handling. 
  • Planlegg at arbeidsflyten skal slås av automatisk: planlegg at arbeidsflyten skal slås av etter en bestemt dato og klokkeslett. Les mer om å slå av arbeidsflyter.

Ytelsesvarsler

Før du konfigurerer varsler i arbeidsflytredigereren:

• Brukervarslene dine må være slått på. Les mer om hvordan du konfigurerer brukervarsler i HubSpot. 

• SuAdministratorer kan angir standardinnstillinger for varsler for andre brukere, men innstillinger angitt av den enkelte bruker vil ha forrang fremfor standardinnstillingene.

Slik aktiverer du brukervarsler:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Varsler.
3. Klikk på E-post-fanen øverst.
4. I E-post -delen klikker du for å slå på bryteren for å motta e-postvarsler i innboksen din.
5. Rull ned og klikk for å utvide delen Arbeidsflyter .
6. Merk av i boksene ved siden av de relevante varslingstypene.
    

Angi varsler for arbeidsflyten

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. I arbeidsflytredigereren, øverst til venstre, klikker du på Innstillinger.
4. I delen Ytelse i panelet til høyre konfigurerer du følgende:
   • Få varsel når denne arbeidsflyten må gjennomgås: varsle brukere og team hver gang statusen til arbeidsflyten endres til «Må gjennomgås» i verktøyet for automatiseringsproblemer. Les mer om feilsøking av automatiseringsproblemer i HubSpot.
     
     • Det sendes et varsel hver gang et problem oppstår eller gjentar seg i arbeidsflyten. 

1. • • Hvis eventuelle problemer oppstår på nytt eller nye problemer oppdages etter det, vil statusen automatisk endres tilbake til «Trenger gjennomgang» i verktøyet for automatiseringsproblemer. Det vil også sendes en ny varsling.
     • For å forhindre overbelastning av varsler, blir varslene automatisk begrenset per arbeidsflyt. Hvis flere problemer oppstår samtidig, vil du ikke motta et separat varsel for hvert problem. Du kan når som helst se gjennom alle aktive problemer i fanen «Trenger gjennomgang» i verktøyet for automatiseringsproblemer.
     • Det kreves ingen ytterligere konfigurasjon. Varsler vil følge dine eksisterende innstillinger for varsler i arbeidsflyten.

• • Få varsel hvis registreringsraten endres: varsle brukere og team hver gang registreringen i arbeidsflyten øker eller reduseres utover en angitt terskel. Du kan velge å bruke Breeze Intelligence til å bestemme denne terskelen eller manuelt angi en øknings- eller reduksjonsrate for å utløse varselet. 
    • Bruk Breeze Intelligence: bruk Breeze, HubSpots AI, til automatisk å oppdage uvanlige endringer i påmeldingsratene.
      • Breeze Intelligence vil sammenligne registreringsraten hver dag med registreringsmønsteret i løpet av den siste måneden. Uvanlige fall eller økninger i registreringsratene vil utløse e-postvarsler.
      • Når du bruker denne innstillingen, trenger ikke brukerne å angi en terskel. 
    • Bruk et manuelt intervall: angi manuelt en øknings- eller reduksjonsrate for å utløse e-postvarslene. Når du velger dette alternativet, må du konfigurere følgende: 
      • Kontrollfrekvens: velg om du vil sjekke antall påmeldinger ukentlig eller daglig. 
        • Ukentlig: sjekk og send et internt e-postvarsel hver fredag kl. 10.00 hvis registreringsratene for arbeidsflyten fra uke til uke øker eller reduseres med den angitte prosentandelen. 
        • Daglig: sjekk og send et internt e-postvarsel hver dag kl. 10.00 hvis de daglige registreringsratene for arbeidsflyten øker eller reduseres med den angitte prosentandelen. 
      • Økning på minst: Angi en prosentandel for å utløse dette varselet hvis påmeldingene øker.
        • Hvis påmeldingsraten øker med mer enn denne prosentandelen, vil e-postvarselet for arbeidsflyten bli sendt.
        • Hvis dette alternativet er tomt, vil ikke e-postvarsler utløses for økt påmelding i arbeidsflyten. 
      • Redusert med minst: Angi en prosentandel for å utløse dette varselet hvis påmeldingen reduseres. 
        • Hvis påmeldingsraten synker med mer enn denne prosentandelen, vil e-postvarselet i arbeidsflyten bli sendt.
        • Hvis dette feltet er tomt, vil ikke e-postvarsler utløses for reduserte påmeldinger i arbeidsflyten. 

• • Mottakere av varsler: Hvis alternativet Få varsel når denne arbeidsflyten må gjennomgåseller Få varsel hvis registreringsraten endres er slått på, vises dette feltet. Du kan velge å sende de tilhørende varslene til enkeltbrukere eller bestemte team. 

    • Send til disse brukerne: velg bestemte brukere som skal motta e-postvarselet for arbeidsflyten. Enkeltbrukere må ha slått på e-postvarsler for arbeidsflyten i innstillingene sine for å motta denne e-posten. 
    • Send til disse teamene: Velg bestemte team som skal motta e-postvarselet for arbeidsflyten. Brukere i disse teamene må ha slått på e-postvarsler for arbeidsflyten i innstillingene sine for å motta denne e-posten.
  • Sammenlign konverteringsraten for hver gren og hvert sluttpunkt: Slå på denne innstillingen for å begynne å spore konverterings- og ytelsesmålinger for arbeidsflyten. Les mer om hvordan du kan se på konverterings- og ytelsesdataene for arbeidsflyten din. 
     
     

Koblinger (kun kontaktbaserte arbeidsflyter)

I kontaktbaserte arbeidsflyter kan du angi om en kontakt skal melde seg ut av andre arbeidsflyter når den meldes på den valgte arbeidsflyten. Denne innstillingen vises ikke i andre typer arbeidsflyter. 

Innstillingen gjelder kun på tidspunktet for påmelding, og vil ikke melde kontakten ut av andre arbeidsflyter i fremtiden. Som standard er denne innstillingen deaktivert. 

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. Klikk på Innstillinger øverst til venstre.
4. I høyre panel, i delen Tilkoblinger , slå på bryteren Fjern kontakter fra andre arbeidsflyter når de er registrert i denne arbeidsflyten. Velg deretter hvilke arbeidsflyter kontakten skal fjernes fra:
   • Meld deg ut av alle andre arbeidsflyter: Kontakten vil bli fjernet fra alle andre arbeidsflyter på tidspunktet for påmelding. 
   • Meld deg ut av bestemte arbeidsflyter: Kontakten vil bli fjernet fra de angitte arbeidsflytene ved påmelding. 
     • For å velge en arbeidsflyt, klikk på rullegardinmenyen og merk av i boksene ved siden av arbeidsflytene du ønsker å fjerne kontaktene fra. 
     • For å fjerne en arbeidsflyt fra denne innstillingen, klikk på x-ikonet ved siden av arbeidsflytens navn.