Ställ in utlösare för avregistrering i arbetsflöden

Använd utregistreringsutlösare i HubSpot för att ta bort poster från ditt arbetsflöde. Utregistreringsutlösare ger dig mer detaljerad kontroll över vilka poster som ska gå igenom varje arbetsflöde, så att arbetsflödet endast påverkar de poster du önskar. Det går inte att avregistrera poster från alla arbetsflöden, eller att ta bort alla kontakter från ett arbetsflöde på en gång.

I kontaktbaserade arbetsflöden hanterar du utregistreringsutlösare med hjälp av uteslutningssegment, arbetsflödesmål eller arbetsflödesinställningar för att ta bort kontakter som inte längre uppfyller arbetsflödeskriterierna.

I andra typer av arbetsflöden, till exempel företagsbaserade arbetsflöden, affärsbaserade arbetsflöden och så vidare, bör du förstå vad som händer när poster stöter på utregistreringsutlösare i olika scenarier. Lär dig sedan hur du lägger till utregistreringsutlösare i ditt arbetsflöde.

När poster slås samman avregistreras alla poster som ingår i sammanslagningen automatiskt från alla arbetsflöden.

Ställ in uteslutningsutlösare för kontaktbaserade arbetsflöden

Så här hanterar du avregistrering i ett kontaktbaserat arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.
3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på Redigera > Redigera utregistreringsutlösare.
4. I den vänstra panelen klickar du på fliken Inställningar . I avsnittet Avregistrera om kontakter uppfyller följande villkor konfigurerar du följande:
   
   • Lagt till i ett uteslutningssegment: lägg till en lista över kontakter som du inte vill registrera eller som du vill avregistrera från ett arbetsflöde.
     • Om ett uteslutningssegment tas bort eller om kontakter tas bort från ett uteslutningssegment kommer dessa kontakter inte automatiskt att registreras i arbetsflödet, även om de uppfyller arbetsflödets registreringsutlösare. De kommer endast att vara berättigade till registrering nästa gång de uppfyller arbetsflödets kriterier för registrering eller omregistrering.
     • Att lägga till ett uteslutningssegment i ett arbetsflöde medför en av tre konsekvenser beroende på kontaktens aktuella registreringsstatus:
       • Kontakten är för närvarande inte registrerad i arbetsflödet och ingår i uteslutningssegmentet: kontakten kommer inte att registreras i arbetsflödet även om den senare uppfyller registreringskriterierna, och kommer att visas i arbetsflödets historik som att den hittades i ett uteslutningssegment och avregistrerades. Kontakten kan inte registreras manuellt.
       • Kontakten är för närvarande registrerad i arbetsflödet och ingår i uteslutningssegmentet: kontakten kommer omedelbart att avregistreras och kommer inte att gå vidare genom återstående åtgärder i arbetsflödet eller ta emot meddelanden, såsom e-postmeddelanden från arbetsflödet.
       • Kontakten är för närvarande registrerad i arbetsflödet och ingår inte i uteslutningssegmentet: kontakten kommer att kvarstå i arbetsflödet. Om hen senare uppfyller kriterierna för uteslutningssegmentet kommer hen dock att avregistreras.
   • Uppnått ett arbetsflödesmål: avregistrera kontakter när de uppnår det angivna målet. Läs mer om hur du använder mål med kontaktbaserade arbetsflöden.

• • Uppfyller inte längre registreringskriterierna: bestäm om en kontakt ska tas bort om den inte längre uppfyller kriterierna för registreringsutlösaren medan den är registrerad. Som standard är denna inställning inte aktiverad.
    • Denna inställning gäller endast registreringsutlösare av typen ”När ett filterkriterium uppfylls ”.
    • När denna inställning är vald kan kontakter som inte uppfyller kriterierna inte registreras manuellt.
    • Om du har en kontakt som för närvarande är registrerad i arbetsflödet och som inte uppfyllde registreringskriterierna innan denna inställning aktiverades, kommer den inte att avregistreras förrän kontakten når nästa åtgärd (med undantag för förgreningar och fördröjningar). Om du vill att kontakten ska avregistreras omedelbart måste du avregistrera den manuellt.
    • Om du registrerar en testkontakt som inte uppfyller registreringsvillkoren när denna inställning är aktiverad kommer den automatiskt att avregistreras från arbetsflödet och kommer inte att genomföra något av stegen.
      

Ställ in utregistreringstriggers för företag, affär och andra typer av arbetsflöden

I andra typer av arbetsflöden kommer utregistreringstriggers att ta bort aktivt registrerade poster från arbetsflödet och förhindra att de registreras eller omregistreras.

Hur tar utträdestriggers bort poster

Att lägga till utregistreringsutlösare i ett arbetsflöde medför en av följande tre effekter:

• Om en post för närvarande inte är registrerad i arbetsflödet och uppfyller utregistreringsutlösarna: posten kommer inte att registreras i arbetsflödet även om den uppfyller registreringsutlösarna vid ett senare tillfälle.
• Om en post för närvarande är registrerad i arbetsflödet och uppfyller utregistreringsutlösarna: kommer posten omedelbart att avregistreras från arbetsflödet.
• Om en post för närvarande är registrerad i arbetsflödet och inte uppfyller villkoren för avregistrering: posten kommer att förbli i arbetsflödet. Om den dock uppfyller villkoren för avregistrering vid ett senare tillfälle (medan den fortfarande är aktiv i arbetsflödet) kommer den att avregistreras vid den tidpunkten.

Lägg till utregistreringstriggers i ett arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på arbetsflödets namn.
3. Klicka på Redigera > Redigera registreringsutlösare längst upp till vänster.
4. Klicka på fliken Inställningar i den vänstra panelen.
5. I avsnittet Avregistrera om [objekt] uppfyller följande villkor ställer du in en utlösare för avregistrering.
   • I ett affärsbaserat arbetsflöde kan du till exempel väljaAffärsegenskaper | Belopp | är mindre än | 1 000 för att avregistrera eller exkludera affärer med belopp under 1 000 dollar.
6. Om du vill lägga till flera utregistreringsutlösare klickar du på Lägg till kriterier i avsnitten O CH- eller ELLER . Läs mer om OCH- respektive ELLER-kriterier.
7. När du har lagt till dina uteslutningsutlösare klickar du på Spara.