วิธีการตั้งค่าทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ HubSpot

สรุป

ใช้ทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนใน HubSpot เพื่อลบระเบียนออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ ทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนให้การควบคุมระเบียนที่ละเอียดมากขึ้นผ่านแต่ละเวิร์กโฟลว์เพื่อให้เวิร์กโฟลว์จะส่งผลกระทบต่อระเบียนที่คุณต้องการเท่านั้น

ในเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อให้จัดการทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนโดยใช้เซกเมนต์การระงับเป้าหมายเวิร์กโฟลว์หรือการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อลบผู้ติดต่อที่ไม่ตรงตามเกณฑ์เวิร์กโฟลว์อีกต่อไป

ในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัทเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ข้อตกลงและอื่นๆให้ทำความเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบันทึกพบกับการยกเลิกการลงทะเบียนในสถานการณ์ต่างๆ จากนั้นเรียนรู้วิธีเพิ่มทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณ

ฉันจะตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อได้อย่างไร

วิธีจัดการการยกเลิกการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์แบบสัมผัส:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ของคุณ
3. ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ให้คลิกทริกเกอร์แก้ไข > แก้ไขการลงทะเบียน
4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บการตั้งค่า ในการยกเลิกการลงทะเบียนหากผู้ติดต่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ให้กำหนดค่าต่อไปนี้: 
   
   • เพิ่มในส่วนการปราบปราม: เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการลงทะเบียนหรือคุณต้องการยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์
     • หากส่วนการระงับถูกลบออกหรือหากผู้ติดต่อถูกลบออกจากส่วนการระงับผู้ติดต่อเหล่านั้นจะไม่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ ผู้เข้าร่วมจะมีสิทธิลงทะเบียนในครั้งถัดไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนหรือการลงทะเบียนใหม่ของเวิร์กโฟลว์เท่านั้น
     • การเพิ่มส่วนการระงับไปยังเวิร์กโฟลว์จะทำหนึ่งในสามสิ่งตามสถานะการลงทะเบียนปัจจุบันของผู้ติดต่อ:
       • ผู้ติดต่อไม่ได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในขณะนี้และเป็นสมาชิกของส่วนการปราบปราม: ผู้ติดต่อจะไม่ได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์แม้ว่าจะเป็นไปตามทริกเกอร์การลงทะเบียนในภายหลังและจะปรากฏในประวัติของเวิร์กโฟลว์ว่าถูกพบในส่วนการปราบปรามและยกเลิกการลงทะเบียน ไม่สามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อด้วยตนเองได้
       • ผู้ติดต่อกำลังลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์และเป็นสมาชิกของส่วนการระงับ: ผู้ติดต่อจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเมื่อไปถึงขั้นตอนการดำเนินการถัดไปในเวิร์กโฟลว์เช่นการดำเนินการส่งอีเมล ผู้ติดต่อจะไม่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนในระหว่างสาขาล่าช้าหรือไปที่การดำเนินการ
       • ผู้ติดต่อกำลังลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์และไม่ได้เป็นสมาชิกของส่วนการปราบปราม: ผู้ติดต่อจะยังคงอยู่ในเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามหากพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของส่วนปราบปรามในภายหลังพวกเขาจะถูกยกเลิกการลงทะเบียน
   • ตรงตามเป้าหมายเวิร์กโฟลว์: ยกเลิกการลงทะเบียนผู้ติดต่อเมื่อตรงตามเป้าหมายที่กำหนด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เป้าหมายกับเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อ 

• • ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การลงทะเบียนอีกต่อไป: ตัดสินใจว่าจะลบผู้ติดต่อออกหรือไม่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทริกเกอร์การลงทะเบียนในขณะที่ลงทะเบียน ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่านี้จะไม่เปิดใช้งาน
    • การตั้งค่านี้จะใช้กับเมื่อเกณฑ์ตัวกรองตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเท่านั้น
    • เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์จะไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ 
    • หากคุณมีผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนก่อนที่จะเปิดการตั้งค่านี้พวกเขาจะไม่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนจนกว่าผู้ติดต่อจะถึงการดำเนินการถัดไป (ไม่รวมสาขาและความล่าช้า) หากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อยกเลิกการลงทะเบียนทันทีคุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนด้วยตนเอง
    • หากคุณลงทะเบียนผู้ติดต่อทดสอบที่ไม่ตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนเมื่อเปิดการตั้งค่านี้พวกเขาจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติจากเวิร์กโฟลว์และจะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ
       

ฉันจะตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับบริษัทข้อตกลงและเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นๆได้อย่างไร

ในเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นทริกเกอร์ที่ยกเลิกการลงทะเบียนจะลบระเบียนที่ลงทะเบียนอย่างแข็งขันออกจากเวิร์กโฟลว์และป้องกันไม่ให้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนใหม่ 

ทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนจะลบบันทึกออกจากเวิร์กโฟลว์เมื่อใด

การเพิ่มทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนไปยังเวิร์กโฟลว์จะทำหนึ่งในสามสิ่ง:

• หากบันทึกไม่ได้ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ในขณะนี้และตรงตามทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียน: บันทึกจะไม่ถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์แม้ว่าจะตรงตามทริกเกอร์การลงทะเบียนในภายหลัง
• หากมีการลงทะเบียนระเบียนในเวิร์กโฟลว์ในขณะนี้และตรงตามทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียน: ระเบียนจะถูกยกเลิกการลงทะเบียนจากเวิร์กโฟลว์ทันที
• หากมีการลงทะเบียนเรคคอร์ดในเวิร์กโฟลว์ในขณะนี้และไม่ตรงตามทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียน: เรคคอร์ดจะยังคงอยู่ในเวิร์กโฟลว์ อย่างไรก็ตามหากเป็นไปตามทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนในภายหลัง (ในขณะที่ยังคงใช้งานอยู่ในเวิร์กโฟลว์) ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนในเวลานั้น

ฉันจะเพิ่มทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ของฉันได้อย่างไร

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์
3. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกแก้ไข > แก้ไข ทริกเกอร์การลงทะเบียน
4. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บการตั้งค่า 
5. ในการยกเลิกการลงทะเบียนหาก [วัตถุ] ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ให้ตั้งทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียน
   • ตัวอย่างเช่นในเวิร์กโฟลว์ตามดีลคุณสามารถเลือกคุณสมบัติดีล | จำนวน   | น้อยกว่า | 1,000 เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเว้นข้อเสนอที่มีจำนวนน้อยกว่า $ 1,000 ได้
6. หากต้องการเพิ่มทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนหลายรายการให้คลิกเพิ่มเกณฑ์ใน ส่วนและ หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับและเทียบกับเกณฑ์ OR
7. หลังจากเพิ่มทริกเกอร์การยกเลิกการลงทะเบียนแล้วให้คลิก บันทึก