Rekisteröinnin poistamisen hallinta työnkuluissa

Poista yhteystietopohjaisissa työnkuluissa yhteystietoja, jotka eivät enää täytä rekisteröintikriteerejä, ja estä yhteystietojen rekisteröinti tukilistojen avulla.

Muissa työnkulkutyypeissä voit määrittää rekisteröinnin poistamisen laukaisimet tietueiden sulkemiseksi tai poistamiseksi työnkulusta.

Rekisteröinnin poistamisen hallinta yhteystietopohjaisissa työnkuluissa

Rekisteröinnin poistamisen hallinta yhteystietopohjaisessa työnkulussa:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta työnkulun nimeä .
• Napsauta työnkulkueditorissa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumisen laukaisinta.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Unenrollment-välilehteä . Määritä sitten seuraavat asetukset:
  
  • Yhteyshenkilöt ovat tukahdutusluettelossa tai liittyvät tukahdutusluetteloon: Lisää luettelo yhteystiedoista, joita et halua rekisteröidä tai jotka haluat poistaa työnkulusta.
    • Jos estoluettelo poistetaan tai yhteyshenkilöt poistetaan estoluettelosta, nämä yhteyshenkilöt eivät rekisteröidy automaattisesti työnkulkuun, vaikka ne täyttäisivätkin työnkulun rekisteröinnin käynnistimet. He voivat rekisteröityä vasta, kun he seuraavan kerran täyttävät työnkulun rekisteröinti- tai uudelleenrekisteröintiperusteet.
    • Estoluettelon lisääminen työnkulkuun tekee yhden kolmesta asiasta riippuen yhteyshenkilön tämänhetkisestä ilmoittautumistilanteesta:
      • Yhteyshenkilöä ei ole tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja hän on tukilistan jäsen: Yhteyshenkilöä ei kirjata työnkulkuun, vaikka hän täyttäisikin kirjoitusperusteet myöhemmin, ja hän näkyy työnkulun historiassa tukilistalla ja ei ole kirjattu. Yhteyshenkilöä ei voi rekisteröidä manuaalisesti.
      • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja on tukilistan jäsen: Yhteyshenkilö poistetaan, kun hän saavuttaa työnkulun seuraavan suoritettavan vaiheen, kuten Lähetä sähköpostia -toiminnon. Yhteystietoa ei poisteta rekisteröinnistä haarautumis-, viivästys- tai siirtymistoimintojen aikana.
      • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun eikä kuulu poistoluetteloon: Yhteyshenkilö pysyy työnkulussa. Jos yhteyshenkilö kuitenkin täyttää tukilistan kriteerit myöhemmin, hänen rekisteröintinsä poistetaan.
  • Yhteyshenkilöt täyttävät tavoitteen: Yhteyshenkilöt poistetaan, kun ne täyttävät määritetyn tavoitteen. Lisätietoja tavoitteiden käyttämisestä yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

• • Yhteyshenkilö ei enää täytä ilmoittautumiskriteerejä: Päätä, poistetaanko yhteyshenkilö, jos hän ei enää täytä ilmoittautumisen käynnistyskriteerejä ilmoittautumisen aikana. Oletusarvoisesti tämä asetus ei ole käytössä.
    • Tätä asetusta sovelletaan vain Kun suodatinkriteeri täyttyy -ilmoittautumislaukaisimiin.
    • Kun tämä asetus on valittuna, yhteystietoja, jotka eivät täytä kriteerejä, ei voi kirjata manuaalisesti.
    • Jos työnkulussa on tällä hetkellä kirjattu yhteyshenkilö, joka ei täyttänyt kirjautumisen käynnistäviä kriteerejä ennen kuin tämä asetus otettiin käyttöön, yhteyshenkilöä ei poisteta ennen kuin yhteyshenkilö saavuttaa seuraavan toiminnon (lukuun ottamatta haaroja ja viiveitä). Jos haluat, että yhteyshenkilö poistetaan välittömästi, sinun on poistettava yhteyshenkilön rekisteröinti manuaalisesti.
    • Jos rekisteröit testiyhteystiedon , joka ei täytä rekisteröinnin käynnistäviä tekijöitä, kun tämä asetus on käytössä, yhteyshenkilö poistetaan automaattisesti työnkulusta eikä hän suorita mitään vaiheita.
      

Rekisteröinnin poistamisen käynnistimien määrittäminen muille työnkulutyypeille

Muissa työnkulutyypeissä kirjautumisen poistamisen laukaisimet poistavat aktiivisesti kirjatut tietueet työnkulusta ja estävät niitä kirjautumasta tai kirjautumasta uudelleen.

Miten kirjautumisen poistamisen käynnistimet toimivat

Rekisteröinnin poistamisen laukaisimien lisääminen työnkulkuun tekee yhden kolmesta asiasta:

• Jos tietue ei ole tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja täyttää kirjautumisen poistamisen käynnistävät tekijät: tietuetta ei kirjata työnkulkuun, vaikka se täyttäisi kirjautumisen käynnistävät tekijät myöhemmin.
• Jos tietue on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja täyttää kirjaamisen poistamisen laukaisevat kriteerit: Tietue poistetaan välittömästi työnkulusta.
• Jos tietue on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun eikä täytä kirjautumisen poistamisen käynnistäviä tekijöitä: Tietue pysyy työnkulussa. Jos tietue kuitenkin täyttää kirjautumisen poistamisen laukaisevat kriteerit myöhemmin (kun se on vielä aktiivinen työnkulussa), se poistetaan kirjautumisesta tuolloin.

Rekisteröinnin poistamisen käynnistävien tekijöiden lisääminen työnkulkuun

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta työnkulun nimeä.
• Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumislaukaisinta.
• Napsauta Rekisteröinnin poistaminen -välilehteä.
• Määritä vasemmassa paneelissa rekisteröinnin poistamisen laukaisija. Esimerkiksi kauppaan perustuvassa työnkulussa voit valita Deal properties | Amount | is less than | 1,000 ( Kaupan ominaisuudet | Summa | on alle | 1,000 ) poistaaksesi tai sulkeaksesi pois sopimukset, joiden summa on alle 1,000 dollaria.
  
• Jos haluat lisätä useita rekisteröinnin poistamisen käynnistäviä tekijöitä, valitse Add criteria (Lisää kriteerit )AND tai OR (TAI ) -osiossa. Lisätietoja AND- ja OR-kriteereistä.
• Kun olet lisännyt rekisteröinnin poistamisen käynnistimet, valitse Tallenna.