Määritä rekisteröinnin peruuttamisen laukaisijat työnkuluissa

Käytä HubSpotin tilauksen peruutuslaukaisimia poistaaksesi tietueita työnkulustasi. Tilauksen peruutuslaukaisimet tarjoavat tarkemman hallinnan kunkin työnkulun läpi kulkevista tietueista, jolloin työnkulku vaikuttaa vain niihin tietueisiin, joihin haluat sen vaikuttavan. Tietueita ei ole mahdollista poistaa kaikista työnkuluista kerralla, eikä kaikkia yhteyshenkilöitä työnkulusta kerralla.

Yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa voit hallita poistumistriggereitä suodatussegmenttien, työnkulun tavoitteiden tai työnkulun asetusten avulla ja poistaa yhteyshenkilöt, jotka eivät enää täytä työnkulun kriteerejä.

Muissa työnkulutyypeissä, kuten yrityspohjaisissa ja kauppapohjaisissa työnkuluissa, on tärkeää ymmärtää, mitä tapahtuu, kun tietueet kohtaavat poistumistriggereitä eri tilanteissa. Tutustu sitten siihen, miten voit lisätä poistumistriggereitä työnkulkuusi.

Kun tietueita yhdistetään, kaikki yhdistämiseen sisältyvät tietueet poistetaan automaattisesti kaikista työnkuluista.

Määritä poistumiskynnykset kontaktipohjaisille työnkuluille

Voit hallita poistumista kontaktipohjaisessa työnkulussa seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun muokkausnäkymässä Muokkaa > Muokkaa poistumiskynnystä.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset-välilehteä . Määritä seuraavat asetukset kohdassa Poista rekisteröinti, jos kontaktit täyttävät seuraavat ehdot :
   
   • Lisätty poissulkemissegmenttiin: lisää luettelo kontakteista, joita et halua liittää työnkulkuun tai jotka haluat poistaa siitä.
     • Jos poissulkemissegmentti poistetaan tai jos yhteystiedot poistetaan poissulkemissegmentistä, kyseiset yhteystiedot eivät liity automaattisesti työnkulkuun, vaikka ne täyttäisivätkin työnkulun liittymiskriteerit. Ne ovat liittymiskelpoisia vasta seuraavan kerran, kun ne täyttävät työnkulun liittymis- tai uudelleenliittymiskriteerit.
     • Poissulkemissegmentin lisääminen työnkulkuun aiheuttaa yhden kolmesta seuraavasta toiminnosta kontaktin nykyisen liittymistilan perusteella:
       • Yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä liitetty työnkulkuun ja kuuluu poissulkemissegmenttiin: yhteyshenkilöä ei liitetä työnkulkuun, vaikka hän täyttäisikin liittymiskriteerit myöhemmin, ja hän näkyy työnkulun historiassa poissulkemissegmentistä löydettynä ja liittymättömänä. Yhteyshenkilöä ei voi liittää manuaalisesti.
       • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä liitetty työnkulkuun ja kuuluu poissulkemissegmenttiin: yhteyshenkilö poistetaan työnkulusta välittömästi, eikä hän etene jäljellä olevien työnkulun toimien läpi tai saa viestintää, kuten työnkulun sähköposteja.
       • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä mukana työnkulussa eikä kuulu poissulkemissegmenttiin: yhteyshenkilö pysyy työnkulussa. Jos hän kuitenkin täyttää poissulkemissegmentin kriteerit myöhemmin, hänet poistetaan työnkulusta.
   • Työnkulun tavoite saavutettu: poista kontaktit työnkulusta, kun ne saavuttavat määritetyn tavoitteen. Lue lisää tavoitteiden käytöstä kontaktipohjaisissa työnkuluissa.

• • Ei enää täytä liittymiskriteereitä: päätä , poistetaanko kontakti, jos hän ei enää täytä liittymiskriteereitä ollessaan mukana työnkulussa. Oletusarvoisesti tämä asetus ei ole käytössä.
    • Tämä asetus koskee vain ”Kun suodatuskriteeri täyttyy” -liittymiskäynnistäjiä.
    • Kun tämä asetus on valittuna, kontakteja, jotka eivät täytä kriteerejä, ei voi rekisteröidä manuaalisesti.
    • Jos työnkulkuun on tällä hetkellä liitetty kontakti, joka ei täyttänyt liittymiskriteereitä ennen tämän asetuksen ottamista käyttöön, häntä ei poisteta työnkulusta ennen kuin hän saavuttaa seuraavan toiminnon (haaroituksia ja viiveitä lukuun ottamatta). Jos haluat, että kontakti poistetaan työnkulusta välittömästi, sinun on poistettava hänet manuaalisesti.
    • Jos liität testikontaktin, joka ei täytä liittymiskriteereitä tämän asetuksen ollessa käytössä, hänet poistetaan automaattisesti työnkulusta eikä hän suorita mitään vaiheita.
      

Määritä poistumiskriteerit yrityksille, kaupoille ja muille työnkulutyypeille

Muissa työnkulutyypeissä poistamisen laukaisuehdot poistavat aktiivisesti rekisteröidyt tietueet työnkulusta ja estävät niiden rekisteröitymisen tai uudelleenrekisteröitymisen.

Miten rekisteröinnin poistamisen laukaisijat poistavat tietueita

Ilmoittautumisen peruuttamisen laukaisijoiden lisääminen työnkulkuun aiheuttaa yhden seuraavista kolmesta seurauksesta:

• Jos tietuetta ei ole tällä hetkellä liitetty työnkulkuun ja se täyttää liittymisen peruuttamisen laukaisuehdot: tietuetta ei liitetä työnkulkuun, vaikka se täyttäisikin liittymisen laukaisuehdot myöhemmin.
• Jos tietue on tällä hetkellä liitetty työnkulkuun ja täyttää poistumiskriteerit: tietue poistetaan välittömästi työnkulusta.
• Jos tietue on tällä hetkellä mukana työnkulussa eikä täytä poistumiskriteereitä: tietue pysyy työnkulussa. Jos se kuitenkin täyttää poistumiskriteerit myöhemmin (ollessaan edelleen aktiivinen työnkulussa), se poistetaan työnkulusta kyseisellä hetkellä.

Lisää poistumiskriteerit työnkulkuun

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä.
3. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa liittymiskynnystä.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset -välilehteä.
5. Määritä rekisteröinnin poistamisen laukaisija kohdassa Poista rekisteröinti, jos [objekti] täyttää seuraavat ehdot.
   • Esimerkiksi kauppapohjaisessa työnkulussa voit valita Kauppan tiedot | Summa | on pienempi kuin | 1 000, jolloin rekisteröinti peruutetaan tai suljetaan pois kaupat, joiden summa on alle 1 000 dollaria.
6. Voit lisätä useita poistumiskynnyksiä napsauttamalla Lisää kriteeri AND- - tai OR-osioissa . Lue lisää AND- ja OR-kriteereistä.
7. Kun olet lisännyt poistamisen laukaisijat, napsauta Tallenna.