Kuinka asettaa HubSpot-työnkulkujen rekisteröinnin poistamisen laukaisimet HubSpot-työnkuluissa?

Yhteenveto

Käytä HubSpotissa rekisteröinnin poistamisen laukaisimia tietueiden poistamiseen työnkulusta. Rekisteröinnin poistamisen laukaisimet antavat tarkemman kontrollin kunkin työnkulun läpi meneville tietueille, jotta työnkulku vaikuttaa vain haluamiisi tietueisiin.

Yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit hallita rekisteröinnin poistamisen laukaisimia käyttämällä poistosegmenttejä, työnkulun tavoitteita tai työnkulun asetuksia poistaaksesi yhteystietoja, jotka eivät enää täytä työnkulun kriteerejä.

Muissa työnkulkutyypeissä, kuten yrityspohjaisissa työnkuluissa ja sopimuspohjaisissa työnkuluissa, ymmärrä, mitä tapahtuu, kun tietueet kohtaavat rekisteröinnin poistamisen laukaisijat eri skenaarioissa. Opettele sitten, miten lisäät rekisteröinnin poistamisen käynnistimet työnkulkuun.

Miten asetan rekisteröinnin poistamisen laukaisimet yhteyshenkilöpohjaisiin työnkulkuihin?

Voit hallita rekisteröinnin poistamista yhteyshenkilöpohjaisessa työnkulussa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä .
3. Napsauta työnkulun editorissa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumisen laukaisinta.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset-välilehteä . Määritä Unenroll if contacts meet the following conditions -osiossa seuraavat asetukset:
   
   • Lisätty tukahdutussegmenttiin: Lisää luettelo yhteystiedoista, joita et halua rekisteröidä tai jotka haluat poistaa työnkulusta.
     • Jos estosegmentti poistetaan tai jos yhteyshenkilöt poistetaan estosegmentistä, nämä yhteyshenkilöt eivät rekisteröidy automaattisesti työnkulkuun, vaikka ne täyttäisivätkin työnkulun rekisteröinnin käynnistimet. He voivat rekisteröityä vasta, kun he seuraavan kerran täyttävät työnkulun rekisteröinti- tai uudelleenrekisteröintiperusteet.
     • Estosegmentin lisääminen työnkulkuun tekee yhden kolmesta asiasta riippuen yhteyshenkilön tämänhetkisestä ilmoittautumistilanteesta:
       • Yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja kuuluu estosegmenttiin: Yhteyshenkilöä ei kirjata työnkulkuun, vaikka hän täyttäisikin kirjoitusperusteet myöhemmin, ja se näkyy työnkulun historiassa siten, että hänet on löydetty estosegmentistä ja että hän ei ole kirjattu työnkulkuun. Yhteyshenkilöä ei voi rekisteröidä manuaalisesti.
       • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja kuuluu estosegmenttiin: Yhteyshenkilö poistetaan, kun hän saavuttaa työnkulun seuraavan suoritettavan vaiheen, kuten Lähetä sähköpostia -toiminnon. Yhteystietoa ei poisteta rekisteröinnistä haarautumis-, viivästys- tai siirtymistoimintojen aikana.
       • Yhteyshenkilö on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun eikä kuulu poistosegmenttiin: Yhteyshenkilö pysyy työnkulussa. Jos yhteyshenkilö kuitenkin täyttää tukisegmentin kriteerit myöhemmin, hänen rekisteröintinsä poistetaan.
   • Työnkulun tavoite saavutettu: Yhteyshenkilöt poistetaan rekisteristä, kun ne täyttävät määritetyn tavoitteen. Lisätietoja tavoitteiden käyttämisestä yhteystietopohjaisten työnkulkujen kanssa.

• • Ei enää täytä ilmoittautumiskriteerejä: Päätä, poistetaanko yhteyshenkilö, jos hän ei enää täytä ilmoittautumisen käynnistyskriteerejä ilmoittautumisen aikana. Oletusarvoisesti tämä asetus ei ole käytössä.
    • Tätä asetusta sovelletaan vain Kun suodatinkriteeri täyttyy -ilmoittautumislaukaisimiin.
    • Kun tämä asetus on valittuna, yhteystietoja, jotka eivät täytä kriteerejä, ei voi kirjata manuaalisesti.
    • Jos työnkulussa on tällä hetkellä kirjattu yhteyshenkilö, joka ei täyttänyt kirjautumisen käynnistäviä kriteerejä ennen kuin tämä asetus otettiin käyttöön, yhteyshenkilöä ei poisteta ennen kuin yhteyshenkilö saavuttaa seuraavan toiminnon (lukuun ottamatta haaroja ja viiveitä). Jos haluat, että yhteyshenkilö poistetaan välittömästi, sinun on poistettava yhteyshenkilön rekisteröinti manuaalisesti.
    • Jos rekisteröit testiyhteystiedon, joka ei täytä rekisteröinnin käynnistäviä tekijöitä, kun tämä asetus on käytössä, yhteyshenkilö poistetaan automaattisesti työnkulusta eikä hän suorita mitään vaiheita.
      

Miten asetan rekisteröinnin poistamisen käynnistimet yrityksen, sopimuksen ja muiden työnkulutyyppien osalta?

Muissa työnkulutyypeissä kirjautumisen poistamisen käynnistimet poistavat aktiivisesti kirjatut tietueet työnkulusta ja estävät niitä kirjautumasta tai kirjautumasta uudelleen.

Milloin rekisteröinnin poistamisen laukaisimet poistavat tietueet työnkuluista?

Rekisteröinnin poistamisen laukaisimien lisääminen työnkulkuun tekee yhden kolmesta asiasta:

• Jos tietue ei ole tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja täyttää kirjautumisen poistamisen käynnistimet: tietuetta ei kirjata työnkulkuun, vaikka se täyttäisi kirjautumisen käynnistimet myöhemmin.
• Jos tietue on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun ja täyttää kirjattavuuden poistamisen käynnistävät tekijät: tietue poistetaan välittömästi työnkulusta.
• Jos tietue on tällä hetkellä kirjattu työnkulkuun eikä täytä kirjautumisen poistamisen käynnistäviä tekijöitä: Tietue pysyy työnkulussa. Jos tietue kuitenkin täyttää kirjautumisen poistamisen laukaisevat kriteerit myöhemmin (kun se on vielä aktiivinen työnkulussa), se poistetaan kirjautumisesta tuolloin.

Miten lisään työnkulkuun kirjaamisen poistamisen laukaisimet?

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta työnkulun nimeä.
3. Valitse vasemmassa yläkulmassa Muokkaa > Muokkaa ilmoittautumisen laukaisijaa.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa Asetukset-välilehteä.
5. Aseta Unenroll if [object] meet the following conditions -osiossa Unenrollment trigger ( Rekisteröinnin poistaminen, jos [kohde] täyttää seuraavat ehdot ).
   • Esimerkiksi kauppaan perustuvassa työnkulussa voit valita Deal properties | Amount | is less than | 1,000 ( Kaupan ominaisuudet | Summa | on pienempi kuin | 1,000 ), jos haluat poistaa tai sulkea pois sopimukset, joiden summa on alle 1,000 dollaria.
6. Jos haluat lisätä useita rekisteröinnin poistamisen käynnistäviä tekijöitä, valitse Add criteria (Lisää kriteerejä ) AND tai OR (TAI ) -osiossa. Lisätietoja AND- ja OR-kriteereistä.
7. Kun olet lisännyt rekisteröinnin poistamisen käynnistimet, valitse Tallenna.