Gérer la désinscription dans les workflows

Dans les workflows basés sur les contacts, supprimez les contacts qui ne remplissent plus les critères d’inscription et empêchez l’inscription des contacts en utilisant des listes de suppression.

Dans d’autres types de workflows, vous pouvez définir des critères de désinscription pour exclure ou désinscrire des fiches d’informations d’un workflow.

Gérer la désinscription dans des workflows basés sur les contacts

Pour gérer la désinscription dans un workflow basé sur les contacts :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom de votre workflow.
• Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur le critère d’inscription Modifier Modifier > .
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Désinscription . Ensuite, configurez les éléments suivants :
  
  • Les contacts sont sur ou rejoignent une liste de désinscription : ajoutez une liste de contacts que vous ne souhaitez pas inscrire ou que vous souhaitez désinscrire d’un workflow.
    • Si une liste de désinscription est supprimée ou si des contacts sont supprimés d’une liste de désinscription, ces contacts ne seront pas automatiquement inscrits dans le workflow, même s’ils répondent aux critères d’inscription du workflow. Ils ne pourront inscrire que la prochaine fois qu’ils rempliront les critères d’inscription du workflow .
    • L'ajout d'une liste de désinscription à un workflow aura l'un des trois effets suivants, selon le statut d'inscription actuel des contacts :
      • Le contact n'est pas actuellement inscrit dans le workflow et est membre de la liste de suppression: le contact ne sera pas inscrit dans le workflow même s'il répond aux déclencheurs d'inscription à une date ultérieure, et apparaîtra dans l'Historique du workflow comme ayant été trouvé dans une liste de suppression et désinscrit. Le contact ne peut pas être inscrit manuellement.
      • Le contact est actuellement inscrit dans le workflow et fait partie de la liste de suppression : le contact sera désinscrit lorsqu'il atteindra la prochaine étape exécutable du workflow, telle qu'une action Envoyer un e-mail . Le contact ne sera pas désinscrit pendant les actions de branche, de délai ou d’aller à.
      • Le contact est actuellement inscrit dans le Workflow et n'est pas membre de la liste de suppression : le contact restera dans le Workflow. Toutefois, s'il répond ultérieurement aux critères de la liste de désinscription, il sera alors désinscrit.
  • Les contacts atteignent un objectif : désinscrit les contacts lorsqu'ils atteignent l'objectif spécifié. Découvrez-en davantage sur l’utilisation des objectifs avec les workflows basés sur les contacts . 

• • Le contact ne remplit plus les critères d'inscription : décide si un contact sera supprimé s'il ne remplit plus les critères de déclenchement de l'inscription alors qu'il est inscrit. Par défaut, ce paramètre n'est pas activé.
    • Ce paramètre ne s'applique qu'à Lorsqu'un critère de filtrage est rempli l'inscription se déclenche.
    • Si ce paramètre est sélectionné, les contacts qui ne répondent pas aux critères ne peuvent pas être inscrits manuellement. 
    • Si un contact actuellement inscrit dans le workflow ne répondait pas aux critères d’inscription avant l’activation de ce paramètre, il ne sera pas désinscrit tant que le contact n’atteindra pas l’action suivante (hors branches et délais). Si vous souhaitez que le contact se désinscrive immédiatement, vous devrez le désinscrire manuellement .
    • Si vous inscrivez un contact test qui ne répond pas aux critères d’inscription lorsque ce paramètre est activé, il sera automatiquement désinscrit du workflow et n’exécutera aucune étape.
       

Définir des déclencheurs de désinscription pour d'autres types de Workflow 

Dans d'autres types de flux de travail, les déclencheurs de désinscription suppriment les enregistrements activement inscrits du flux de travail et les empêchent de s'inscrire ou de se réinscrire. 

Fonctionnement des déclencheurs de désinscription

L'ajout de critères de désinscription à un workflow aura l'un des trois effets suivants :

• Si un enregistrement n'est pas actuellement inscrit dans le workflow et que répond aux déclencheurs de désinscription: l'enregistrement ne sera pas inscrit dans le workflow même s'il répond aux déclencheurs d'inscription  à une date ultérieure.
• Si un enregistrement est actuellement inscrit dans le workflow et que atteint les déclencheurs de désinscription : l'enregistrement sera immédiatement désinscrit du workflow.
• Si un enregistrement est actuellement inscrit dans le workflow et que ne répond pas aux critères de désinscription : l'enregistrement restera dans le workflow. Toutefois, si l'élément satisfait ultérieurement aux critères de désinscription (alors qu'il est toujours actif dans le workflow), il sera alors désinscrit.

Ajouter des déclencheurs de désinscription à un Workflow

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
• Cliquez sur le nom du workflow.
• En haut à gauche, cliquez sur Modifier > Modifier le déclencheur d'inscription.
• Cliquez sur l'onglet Unenrollment.
• Dans le panneau de gauche, définissez un déclencheur de désinscription. Par exemple, dans un workflow basé sur les opérations, vous pouvez sélectionner Opération propriétés | Montant | est inférieur à | 1 000 pour désinscrire ou exclure les opérations dont les montants sont inférieurs à 1 000 $.
  
• Pour ajouter plusieurs déclencheurs de désinscription, cliquez sur Ajouter des critères dans les sections AND ou OR . En savoir plus sur Critères AND vs OR.
• Après avoir ajouté vos critères de désinscription, cliquez sur Enregistrer.