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Workflows

Définir des critères de désinscription dans les workflows d'entreprise, de transaction, de ticket et de devis

Dernière mise à jour: avril 12, 2021

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Définissez des critères de désinscription pour désinscrire ou exclure des fiches d'informations dans des workflows basés sur des entreprises, des transactions, des devis ou des tickets


Remarque :

  • Si vous disposez d'un compte Hub Marketing Pro ou Entreprise et que vous essayez de désinscrire ou d'exclure des contacts d'un workflow basé sur les contacts, découvrez comment utiliser les listes de suppression.
  • Si vous êtes un utilisateur Hub Sales ou Hub Services Pro ou Entreprise, et que vous essayez de désinscrire ou d'exclure des contacts d'un workflow basé sur les contacts, découvrez comment définir des objectifs de workflow.

Fonctionnement des critères de désinscription

L'ajout de critères de désinscription à un workflow aura l'un des trois effets suivants :

  1. Un(e) entreprise/transaction/devis/ticket n'est actuellement pas inscrit(e) dans le workflow et satisfait aux critères de désinscription : l'entreprise/transaction/devis/ticket ne sera pas inscrit(e) dans le workflow même si les critères d'inscription sont ultérieurement satisfaits.
  2. Un(e) entreprise/transaction/devis/ticket est actuellement inscrit(e) dans le workflow et satisfait aux critères de désinscription : la désinscription de l'entreprise/transaction/devis/ticket du workflow sera immédiate.
  3. Un(e) entreprise/transaction/devis/ticket est actuellement inscrit(e) dans le workflow et ne satisfait pas aux critères de désinscription : l'entreprise/transaction/devis/ticket restera dans le workflow. Toutefois, si l'élément satisfait ultérieurement aux critères de désinscription (alors qu'il est toujours actif dans le workflow), il sera alors désinscrit.

Remarque : un(e) entreprise/transaction/devis/ticket qui ne satisfait plus aux critères de désinscription d'un workflow ne sera pas automatiquement inscrit(e) dans le workflow, même si l'élément satisfait toujours alors aux critères d'inscription au workflow. L'inscription d'un(e) entreprise/transaction/devis/ticket dans un workflow n'a lieu qu'au moment où il/elle satisfait aux critères d'inscription ou de réinscription du workflow.

 

Ajouter des critères de désinscription à un workflow

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom du workflow.
  • Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Désinscription et suppression.
  • Dans la fenêtre de droite, configurez un critère de désinscription. Par exemple, dans un workflow basé sur une transaction, il est possible de sélectionner les propriétés de la transaction |  Montant | est inférieur à | 1 000 pour désinscrire ou exclure des transactions d'un montant inférieur à 1 000 $.

  • Pour ajouter plusieurs critères de désinscription, cliquez sur ET ou sur OU. En savoir plus sur les critères ET vs OU.

  • Après avoir défini vos critères de désinscription, cliquez sur Enregistrer.