Comment configurer des déclencheurs de désinscription dans des Workflows HubSpot

Résumé

Utilisez les déclencheurs de désinscription dans HubSpot pour supprimer des fiches d’informations de votre workflow. Les critères de désinscription offrent un contrôle plus granulaire sur les fiches d’informations qui passent par chaque workflow, afin que le workflow n’ait d’impact que sur les fiches d’informations que vous souhaitez.

Dans les workflows basés sur les contacts, gérez les déclencheurs de désinscription à l’aide de segments de suppression, d’objectifs de workflow ou de paramètres de workflow pour supprimer les contacts qui ne répondent plus aux critères du workflow.

Dans d’autres types de workflow, tels que les workflows basés sur l’entreprise ou les workflows basés sur les transactions, comprenez ce qui se passe lorsque des fiches d’informations rencontrent des déclencheurs de désinscription dans différents scénarios. Découvrez ensuite comment ajouter des déclencheurs de désinscription à un workflow.

Comment configurer des déclencheurs de désinscription pour les workflows basés sur des contacts ?

Pour gérer la désinscription dans un workflow basé sur les contacts :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom de votre workflow.
3. Dans l'éditeur de workflow, cliquez sur le critère d'inscription Modifier Modifier > .
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Paramètres . Dans la section Désinscrire si les contacts répondent aux conditions suivantes , configurez les éléments suivants :
   
   • Ajouté à un segment de suppression : ajoutez une liste de contacts que vous ne souhaitez pas inscrire ou que vous souhaitez désinscrire d’un workflow.
     • Si un segment de suppression est supprimé ou si des contacts sont supprimés d’un segment de suppression, ces contacts ne s’inscriront pas automatiquement dans le workflow, même s’ils répondent aux critères d’inscription du workflow. Ils ne pourront inscrire que la prochaine fois qu'ils rempliront les critères d'inscription du workflow .
     • L’ajout d’un segment de suppression à un workflow aura l’un des trois effets suivants en fonction du statut d’inscription actuel d’un contact :
       • Le contact n’est actuellement pas inscrit dans le workflow et est membre du segment de suppression : le contact ne sera pas inscrit dans le workflow même s’il répond aux critères d’inscription ultérieurement et apparaîtra dans l’historique du workflow comme étant trouvé dans un segment de suppression et désinscrit. Le contact ne peut pas être inscrit manuellement.
       • Le contact est actuellement inscrit dans le workflow et est membre du segment de suppression : le contact sera désinscrit lorsqu’il atteindra l’étape exécutable suivante dans le workflow, comme une action Envoyer un e-mail. Le contact ne sera pas désinscrit pendant les actions de branche, de délai ou d'aller à.
       • Le contact est actuellement inscrit dans le workflow et n’est pas membre du segment de suppression : le contact restera dans le workflow. Cependant, s’ils répondent aux critères du segment de suppression à une date ultérieure, ils seront désinscrits.
   • Objectif de workflow atteint : désinscrivez des contacts lorsqu’ils atteignent l’objectif spécifié. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des objectifs avec les workflows basés sur les contacts . 

• • Ne répond plus aux critères d’inscription : décidez si un contact sera supprimé s’il ne répond plus aux critères de critère d’inscription lors de son inscription. Par défaut, ce paramètre n'est pas activé.
    • Ce paramètre ne s'applique qu'à Lorsqu'un critère de filtrage est rempli l'inscription se déclenche.
    • Si ce paramètre est sélectionné, les contacts qui ne répondent pas aux critères ne peuvent pas être inscrits manuellement. 
    • Si un contact actuellement inscrit dans le workflow ne répondait pas aux critères d'inscription avant l'activation de ce paramètre, il ne sera pas désinscrit tant que le contact n'atteindra pas l'action suivante (hors branches et délais). Si vous souhaitez que le contact se désinscrive immédiatement, vous devrez le désinscrire manuellement .
    • Si vous inscrivez un contact test qui ne répond pas aux critères d’inscription lorsque ce paramètre est activé, il sera automatiquement désinscrit du workflow et n’exécutera aucune des étapes.
       

Comment configurer des déclencheurs de désinscription pour une entreprise, une transaction et d’autres types de workflow ?

Dans d'autres types de flux de travail, les déclencheurs de désinscription suppriment les enregistrements activement inscrits du flux de travail et les empêchent de s'inscrire ou de se réinscrire. 

Dans quels cas les déclencheurs de désinscription suppriment-ils des fiches d’informations des workflows ?

L'ajout de critères de désinscription à un workflow aura l'un des trois effets suivants :

• Si un enregistrement n'est pas actuellement inscrit dans le workflow et que répond aux déclencheurs de désinscription: l'enregistrement ne sera pas inscrit dans le workflow même s'il répond aux déclencheurs d'inscription  à une date ultérieure.
• Si un enregistrement est actuellement inscrit dans le workflow et que atteint les déclencheurs de désinscription : l'enregistrement sera immédiatement désinscrit du workflow.
• Si un enregistrement est actuellement inscrit dans le workflow et que ne répond pas aux critères de désinscription : l'enregistrement restera dans le workflow. Cependant, s’il répond aux critères de désinscription à une date ultérieure (alors qu’il est toujours actif dans le workflow), il sera désinscrit à ce moment-là.

Comment ajouter des déclencheurs de désinscription à un workflow ?

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
2. Cliquez sur le nom du workflow.
3. En haut à gauche, cliquez sur Modifier > Modifier le déclencheur d'inscription.
4. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’onglet Paramètres.
5. Dans la section Désinscrire si [objet] remplit les conditions suivantes , définissez un déclencheur de désinscription.
   • Par exemple, dans un workflow basé sur les transactions, vous pouvez sélectionner Propriétés de la transaction | Montant | est inférieur à | 1 000 pour désinscrire ou exclure les transactions dont le montant est inférieur à 1 000 $.
6. Pour ajouter plusieurs critères de désinscription, cliquez sur Ajouter des critères dans les sections ET ou OU. Découvrez-en davantage sur les critères ET et OU.
7. Après avoir ajouté vos déclencheurs de désinscription, cliquez sur Enregistrer.