HubSpot 워크플로에서 등록 취소 트리거를 설정하는 방법

연락처 기반 워크플로에서 더 이상 등록 기준을 충족하지 않거나 워크플로 목표를 충족하거나 억제 세그먼트에 추가된 연락처를 제거하도록 선택할 수 있습니다. 이 기준을 설정하면 워크플로에 레코드가 등록되지 않도록 할 수도 있습니다.

다른 워크플로 유형에서는 등록 취소 트리거를 설정하여 워크플로에서 레코드를 제외하거나 등록 취소할 수 있습니다.

연락처 기반 워크플로의 등록 취소 트리거를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

연락처 기반 워크플로우에서 등록 취소를 관리하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 설정 탭을 클릭합니다. 연락처가 다음 조건을 충족하는 경우 등록 취소 섹션에서 다음을 구성합니다:
   
   • 등록 금지 세그먼트에 추가: 등록하지 않으려는 연락처 목록을 추가하거나 워크플로에서 등록 취소하려는 연락처 목록을 추가합니다.
     • 등록 금지 세그먼트가 제거되거나 연락처가 등록 금지 세그먼트에서 제거되면 해당 연락처는 워크플로의 등록 트리거를 충족하더라도 워크플로우에 자동으로 등록되지 않습니다. 해당 연락처는 다음에 워크플로의 등록 또는 재등록 기준을 충족할 때만 등록할 수 있는 자격을 얻게 됩니다.
     • 워크플로우에 등록 금지 세그먼트를 추가하면 연락처의 현재 등록 상태에 따라 다음 세 가지 중 하나가 수행됩니다:
       • 연락처가현재 워크플로우에 등록 되어 있지 않고 숨김 세그먼트의 구성원인 경우: 연락처가 나중에 등록 트리거를 충족하더라도 워크플로우에 등록되지 않으며 워크플로우의 기록에 숨김 세그먼트에서 발견되어 등록되지 않은 것으로 표시됩니다. 연락처를 수동으로 등록할 수 없습니다.
       • 연락처가현재 워크플로우에 등록되어 있고 억제 세그먼트의 구성원인 경우: 연락처가 워크플로우의 다음 실행 단계(예: 이메일 보내기 작업)에 도달하면 등록이 해제됩니다. 연락처는 분기, 지연 또는 작업으로 이동 중에는 등록이 해제되지 않습니다.
       • 연락처가현재 워크플로에 등록되어 있고 억제 세그먼트의 구성원이 아닌 경우: 연락처는 워크플로에 그대로 유지됩니다. 하지만 나중에 억제 세그먼트의 기준을 충족하면 등록이 해제됩니다.
   • 워크플로 목표 달성: 연락처가 지정된 목표를 달성하면 등록을 해제합니다. 연락처 기반 워크플로우에서 목표를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• • 더 이상 등록 기준을 충족하지 않음: 연락처가 등록되어 있는 동안 더 이상 등록 트리거 기준을 충족하지 않는 경우 연락처를 제거할지 여부를 결정합니다. 기본적으로 이 설정은 켜져 있지 않습니다.
    • 이 설정은 필터 기준이 등록 트리거를 충족하는 경우에만 적용됩니다.
    • 이 설정을 선택하면 기준을 충족하지 않는 연락처는 수동으로 등록할 수 없습니다.
    • 이 설정을 켜기 전에 등록 트리거를 충족하지 않은 연락처가 워크플로우에 현재 등록되어 있는 경우에는 해당 연락처가 다음 작업(분기 및 지연 제외)에 도달할 때까지 등록이 해제되지 않습니다. 연락처의 등록을 즉시 등록 취소하려면 수동으로 등록 을 취소해야 합니다.
    • 이 설정이 켜져 있을 때 등록 트리거를 충족하지 않는 테스트 연락처를 등록하면 워크플로우에서 자동으로 등록이 해제되고 어떤 단계도 실행되지 않습니다.
      

회사, 거래 및 기타 워크플로 유형에 대한 등록 취소 트리거를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

다른 워크플로 유형에서는 등록 취소 트리거가 워크플로에서 활성 등록 레코드를 제거하여 등록 또는 재등록을 방지합니다.

등록 취소 트리거는 언제 워크플로에서 레코드를 제거하나요?

워크플로에 등록 취소 트리거를 추가하면 다음 세 가지 중 하나가 수행됩니다:

• 레코드가 현재 워크플로에 등록되어 있지 않고 등록 취소 트리거를 충족하는 경우: 나중에 등록 트리거를 충족하더라도 레코드가 워크플로에 등록되지 않습니다.
• 기록이 현재 워크플로에 등록되어 있고 등록 취소 트리거를 충족하는 경우: 해당 기록은 워크플로에서 즉시 등록 취소됩니다.
• 레코드가 현재 워크플로에 등록되어 있고 등록 취소 트리거를 충족하지 않는 경우: 레코드가 워크플로에 그대로 유지됩니다. 그러나 나중에 등록 취소 트리거를 충족하는 경우(워크플로에서 여전히 활성 상태일 때) 해당 기록은 그 시점에 등록 취소됩니다.

워크플로에 등록 취소 트리거를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서 편집 > 등록 트리거 편집을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 설정 탭을 클릭합니다.
5. 개체가 다음 조건을 충족하는 경우 등록 취소 섹션에서 등록 취소 트리거를 설정합니다.
   • 예를 들어 거래 기반 워크플로우에서 거래 속성 | 금액이 | 1,000 미만임을 선택하여 금액이 1,000달러 미만인 거래를 등록 취소하거나 제외할 수 있습니다.
6. 여러 등록 취소 트리거를 추가하려면 AND 또는 OR 섹션에서 기준 추가를 클릭합니다 . AND와 OR 기준에 대해 자세히 알아보세요.
7. 등록 취소 트리거를 추가한 후 저장을 클릭합니다.