Come impostare i trigger di disiscrizione nei flussi di lavoro di HubSpot

Riepilogo

Utilizzate i trigger di disiscrizione in HubSpot per rimuovere i record dal vostro flusso di lavoro. I trigger di disiscrizione forniscono un controllo più granulare sui record che passano attraverso ciascun flusso di lavoro, in modo che il flusso di lavoro abbia un impatto solo sui record desiderati.

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, gestite i trigger di disiscrizione utilizzando segmenti di soppressione, obiettivi del flusso di lavoro o impostazioni del flusso di lavoro per rimuovere i contatti che non soddisfano più i criteri del flusso di lavoro.

In altri tipi di workflow, come quelli basati sulle aziende, sulle transazioni e altri ancora, capire cosa succede quando i record incontrano trigger di disiscrizione in diversi scenari. Quindi, imparate come aggiungere i trigger di disiscrizione al vostro flusso di lavoro.

Come si impostano i trigger di disiscrizione per i flussi di lavoro basati sui contatti?

Per gestire la disiscrizione in un flusso di lavoro basato sui contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fate clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni . Nella sezione Disiscriviti se i contatti soddisfano le seguenti condizioni , configurare quanto segue:
   
   • Aggiunto a un segmento di soppressione: aggiungere un elenco di contatti che non si desidera iscrivere o che si desidera disiscrivere da un flusso di lavoro.
     • Se un segmento di soppressione viene rimosso o se i contatti vengono rimossi da un segmento di soppressione, questi contatti non si iscriveranno automaticamente al flusso di lavoro, anche se soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Potranno iscriversi solo la volta successiva che soddisfano i criteri di iscrizione o reiscrizione del flusso di lavoro.
     • L'aggiunta di un segmento di soppressione a un flusso di lavoro comporta una delle tre azioni possibili, in base allo stato di iscrizione attuale di un contatto:
       • Il contatto non è attualmente iscritto al flusso di lavoro ed è membro del segmento di soppressione: il contatto non sarà iscritto al flusso di lavoro anche se soddisfa i criteri di iscrizione in un momento successivo e apparirà nella cronologia del flusso di lavoro come trovato in un segmento di soppressione e non iscritto. Il contatto non può essere iscritto manualmente.
       • Il contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e fa parte del segmento di soppressione: il contatto sarà disiscritto quando raggiungerà il successivo passo eseguibile del flusso di lavoro, come ad esempio l'azione Invia e-mail . Il contatto non verrà disiscritto durante le azioni di diramazione, ritardo o passaggio.
       • Il contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e non è membro del segmento di soppressione: il contatto rimarrà nel flusso di lavoro. Tuttavia, se soddisfa i criteri del segmento di soppressione in un momento successivo, verrà disiscritto.
   • Raggiunto un obiettivo del flusso di lavoro: disiscrivere i contatti quando soddisfano l'obiettivo specificato. Per saperne di più sull'uso degli obiettivi nei flussi di lavoro basati sui contatti.

• • Non soddisfa più i criteri di iscrizione: decide se un contatto verrà rimosso se non soddisfa più i criteri di attivazione dell'iscrizione mentre è iscritto. Per impostazione predefinita, questa impostazione non è attivata.
    • Questa impostazione si applica solo ai trigger di iscrizione Quando un criterio di filtro è soddisfatto.
    • Quando questa impostazione è selezionata, i contatti che non soddisfano i criteri non possono essere iscritti manualmente.
    • Se un contatto attualmente iscritto nel flusso di lavoro non soddisfa i criteri di iscrizione prima dell' attivazione di questa impostazione, non verrà disiscritto finché non raggiunge l'azione successiva (escluse le diramazioni e i ritardi). Se si desidera che il contatto venga disiscritto immediatamente, è necessario disiscriverlo manualmente.
    • Se si iscrive un contatto di prova che non soddisfa i trigger di iscrizione quando questa impostazione è attivata, verrà automaticamente disiscritto dal flusso di lavoro e non eseguirà nessuna delle fasi.
      

Come si impostano i trigger di disiscrizione per i tipi di workflow azienda, affare e altri?

In altri tipi di workflow, i trigger di disiscrizione rimuovono i record attivamente iscritti dal workflow e impediscono loro di iscriversi o reiscriversi.

Quando i trigger di disiscrizione rimuovono i record dai flussi di lavoro?

L'aggiunta di trigger di disiscrizione a un flusso di lavoro comporta una di queste tre operazioni:

• Se un record non è attualmente iscritto al flusso di lavoro e soddisfa i trigger di disiscrizione, il record non sarà iscritto al flusso di lavoro anche se soddisfa i trigger di iscrizione in un momento successivo.
• Se un record è attualmente iscritto al flusso di lavoro e soddisfa i trigger di disiscrizione: il record viene immediatamente disiscritto dal flusso di lavoro.
• Se un record è attualmente iscritto nel flusso di lavoro e non soddisfa i trigger di disiscrizione: il record rimarrà nel flusso di lavoro. Tuttavia, se soddisfa i trigger di disiscrizione in un momento successivo (mentre è ancora attivo nel flusso di lavoro), verrà disiscritto in quel momento.

Come si aggiungono i trigger di disiscrizione al flusso di lavoro?

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni.
5. Nella sezione Disiscriviti se [oggetto] soddisfa le seguenti condizioni, impostare un trigger di disiscrizione.
   • Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle transazioni, è possibile selezionareProprietà transazione | Importo | è inferiore a | 1.000 per disiscrivere o escludere le transazioni con importi inferiori a 1.000 dollari.
6. Per aggiungere più trigger di disiscrizione, fare clic su Aggiungi criteri nelle sezioniAND o OR . Per saperne di più sui criteri AND e OR.
7. Dopo aver aggiunto i trigger di disiscrizione, fare clic su Salva.