Impostare i trigger di cancellazione nei flussi di lavoro

Utilizza i trigger di cancellazione in HubSpot per rimuovere i record dal tuo flusso di lavoro. I trigger di cancellazione offrono un controllo più granulare sui record che passano attraverso ciascun flusso di lavoro, in modo che il flusso di lavoro abbia effetto solo sui record desiderati. Non è possibile cancellare i record da tutti i flussi di lavoro, né rimuovere tutti i contatti da un flusso di lavoro in una sola volta.

Nei flussi di lavoro basati sui contatti, gestisci i trigger di disiscrizione utilizzando segmenti di esclusione, obiettivi del flusso di lavoro o impostazioni del flusso di lavoro per rimuovere i contatti che non soddisfano più i criteri del flusso di lavoro.

In altri tipi di flussi di lavoro, come quelli basati sull’azienda, sulle trattative e altri ancora, è importante comprendere cosa accade quando i record incontrano i trigger di disiscrizione in diversi scenari. Successivamente, scopri come aggiungere i trigger di disiscrizione al tuo flusso di lavoro.

Quando i record vengono uniti, tutti i record inclusi nell’unione vengono automaticamente esclusi da tutti i flussi di lavoro.

Impostare i trigger di disiscrizione per i flussi di lavoro basati sui contatti

Per gestire la disiscrizione in un flusso di lavoro basato sui contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fai clic sul nome del tuo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni . Nella sezione Disiscrivi se i contatti soddisfano le seguenti condizioni , configurare quanto segue:
   
   • Aggiunti a un segmento di esclusione: aggiungi un elenco di contatti che non desideri iscrivere o che vorresti disiscrivere da un flusso di lavoro.
     • Se un segmento di esclusione viene rimosso o se i contatti vengono rimossi da un segmento di esclusione, tali contatti non verranno automaticamente iscritti al flusso di lavoro, anche se soddisfano i trigger di iscrizione del flusso di lavoro. Saranno idonei all'iscrizione solo la prossima volta che soddisferanno i criteri di iscrizione o di re-iscrizione del flusso di lavoro.
     • L’aggiunta di un segmento di esclusione a un flusso di lavoro comporterà una delle tre seguenti azioni, a seconda dello stato di iscrizione attuale del contatto:
       • Il contatto non è attualmente iscritto al flusso di lavoro ed è membro del segmento di esclusione: il contatto non verrà iscritto al flusso di lavoro anche se in un secondo momento soddisfa i criteri di iscrizione, e apparirà nella cronologia del flusso di lavoro come individuato in un segmento di esclusione e disiscritto. Il contatto non può essere iscritto manualmente.
       • Il contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e fa parte del segmento di esclusione: il contatto verrà immediatamente disiscritto e non proseguirà nelle azioni rimanenti del flusso di lavoro né riceverà comunicazioni, come le e-mail del flusso di lavoro.
       • Il contatto è attualmente iscritto al flusso di lavoro e non fa parte del segmento di esclusione: il contatto rimarrà nel flusso di lavoro. Tuttavia, se in un secondo momento soddisferà i criteri del segmento di esclusione, verrà disiscritto.
   • Obiettivo del flusso di lavoro raggiunto: disiscrivere i contatti quando raggiungono l’obiettivo specificato. Scopri di più sull’utilizzo degli obiettivi con i flussi di lavoro basati sui contatti.

• • Non soddisfa più i criteri di iscrizione: decidere se un contatto debba essere rimosso qualora non soddisfi più i criteri di attivazione dell’iscrizione mentre è iscritto. Per impostazione predefinita, questa opzione non è attivata.
    • Questa impostazione si applica solo ai trigger di iscrizione del tipo «Quando viene soddisfatto un criterio di filtro ».
    • Quando questa impostazione è selezionata, i contatti che non soddisfano i criteri non possono essere iscritti manualmente.
    • Se hai un contatto attualmente iscritto al flusso di lavoro che non soddisfaceva i criteri di attivazione prima che questa impostazione fosse attivata, non verrà disiscritto fino a quando non raggiungerà l’azione successiva (esclusi rami e ritardi). Se desideri che il contatto venga disiscritto immediatamente, dovrai farlo manualmente.
    • Se si iscrive un contatto di prova che non soddisfa i criteri di attivazione dell’iscrizione quando questa impostazione è attiva, verrà automaticamente disiscritto dal flusso di lavoro e non eseguirà alcuna delle fasi.
      

Imposta i trigger di disiscrizione per azienda, trattativa e altri tipi di flusso di lavoro

In altri tipi di flusso di lavoro, i criteri di esclusione rimuovono i record attivamente inclusi dal flusso di lavoro e impediscono loro di essere inclusi o reinseriti.

In che modo i trigger di disiscrizione rimuovono i record

L’aggiunta di trigger di disiscrizione a un flusso di lavoro comporta una delle tre seguenti azioni:

• Se un record non è attualmente iscritto al flusso di lavoro e soddisfa i trigger di disiscrizione: il record non verrà iscritto al flusso di lavoro anche se in un secondo momento dovesse soddisfare i trigger di iscrizione.
• Se un record è attualmente iscritto al flusso di lavoro e soddisfa i trigger di disiscrizione: il record verrà immediatamente disiscritto dal flusso di lavoro.
• Se un record è attualmente iscritto al flusso di lavoro e non soddisfa i trigger di disiscrizione: il record rimarrà nel flusso di lavoro. Tuttavia, se in un secondo momento soddisfa i trigger di disiscrizione (mentre è ancora attivo nel flusso di lavoro), verrà disiscritto in quel momento.

Aggiungere i criteri di esclusione a un flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. In alto a sinistra, fare clic su Modifica > Modifica trigger di iscrizione.
4. Nel pannello di sinistra, fare clic sulla scheda Impostazioni.
5. Nella sezione " Disiscrivi se [oggetto] soddisfa le seguenti condizioni ", imposta un trigger di disiscrizione.
   • Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, è possibile selezionareProprietà della trattativa | Importo | è inferiore a | 1.000 per annullare l’iscrizione o escludere le trattative con importi inferiori a 1.000 $.
6. Per aggiungere più trigger di disiscrizione, fare clic su Aggiungi criterio nelle sezioni " e AND" o " e OR ". Ulteriori informazioni sui criteri AND e OR.
7. Dopo aver aggiunto i trigger di disiscrizione, fare clic su Salva.