Rimuovere manualmente i record dai flussi di lavoro

Oltre a utilizzare elenchi di esclusione, obiettivi o trigger di disiscrizione per automatizzare la disiscrizione dai flussi di lavoro, è possibile disiscrivere manualmente i record dai flussi di lavoro.

Sebbene sia possibile rimuovere manualmente tutti i tipi di record dalla pagina dei dettagli del flusso di lavoro, i contatti possono essere rimossi manualmente anche direttamente dalla scheda del contatto.

Se invece desideri rimuovere i contatti dalle sequenze, scopri di più su come funziona la rimozione dalle sequenze e su come rimuovere i contatti dalle sequenze utilizzando i flussi di lavoro.

Prima di iniziare

• L'opzione per rimuovere un record da un flusso di lavoro apparirà solo se il record è ancora attivo nel flusso di lavoro. Se il record ha completato il flusso di lavoro, l'opzione non apparirà.
• La disiscrizione di un record impedisce l’esecuzione di future azioni del flusso di lavoro per quel contatto. Non annulla le azioni già eseguite.
• La disiscrizione manuale dei record li rimuoverà dal flusso di lavoro. Tuttavia, se soddisfano i trigger di re-iscrizione, potranno essere re-iscritti nello stesso flusso di lavoro. Per impedire ai contatti di re-iscriversi nuovamente a un flusso di lavoro specifico, è possibile utilizzare un elenco di esclusione o i trigger di disiscrizione.

Rimuovere i record dal flusso di lavoro dalla pagina dei dettagli

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Passa il mouse sul nome del flusso di lavoro e fai clic su Altro. Quindi, seleziona Visualizza dettagli.
3. Nella pagina dei dettagli del flusso di lavoro, fare clic sulla scheda "Registri delle azioni " o sulla scheda "Cronologia delle iscrizioni ".
4. In alto a destra nella scheda, fare clic sul menu a discesa Scegli contatto e utilizzare la barra di ricerca per individuare il record.
5. Nella tabella, passare il mouse su un evento relativo al record, quindi fare clic su "Rimuovi iscrizione".
6. Nella finestra di dialogo, fare clic su "Sì". Il record selezionato verrà rimosso dal flusso di lavoro.
   
   

Rimuovere i record dal flusso di lavoro con un ritardo

È possibile rimuovere un record direttamente quando è in coda in un ritardo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Nella tabella, fare clic sul nome del flusso di lavoro.
3. Nell’editor del flusso di lavoro, nell’azione di ritardo specifica, fare clic su [numero di record] in azione.
   

4. Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera rimuovere. Non è possibile rimuovere tutti i record di un ritardo in una sola volta.
5. Nella parte superiore, fare clic su " Rimuovi iscrizione".
6. Nella finestra di dialogo, fare clic su «Sì».
   

Rimuovi i contatti dalla scheda del contatto

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del contatto.
3. Nella scheda " Appartenenza ai flussi di lavoro " nel pannello di destra, fare clic su Gestisci.
4. Per cercare un flusso di lavoro, in alto a destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare il nome del flusso di lavoro.
5. Nella colonna "Stato" della tabella, clicca su "Annulla iscrizione".
6. Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, rimuovi l'iscrizione al flusso di lavoro.