Ręczne usuwanie rekordów z przepływów pracy

Oprócz korzystania z list wykluczeń, celów lub wyzwalaczy wyrejestrowania w celu zautomatyzowania wyrejestrowania przepływu pracy, rekordy można również ręcznie wyrejestrować z przepływów pracy.

Podczas gdy wszystkie typy rekordów można ręcznie wyrejestrować ze strony szczegółów przepływu pracy, kontakty można również ręcznie wyrejestrować z rekordu kontaktu.

Jeśli zamiast tego chcesz wyrejestrować kontakty z sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak działa wyrejestrowanie sekwencji i wyrejestrowanie kontaktów z sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Uwaga: opcja wyrejestrowania rekordu z przepływu pracy pojawi się tylko wtedy, gdy rekord jest nadal aktywny w przepływie pracy. Jeśli rekord ukończył przepływ pracy, opcja nie pojawi się.

Wyrejestrowanie rekordów ze strony szczegółów przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na nazwę przepływu pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły.
3. Na stronie szczegółów przepływu pracy kliknij kartę Dzienniki akcji lub kartę Historia rejestracji .
4. W prawym górnym rogu karty kliknij menu rozwijane Wybierz kontakt i użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać rekord.
5. W tabeli najedź kursorem na zdarzenie dla rekordu, a następnie kliknij opcję Wyrejestruj.
6. W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak. Wybrany rekord zostanie wyrejestrowany z przepływu pracy.

Wyrejestrowywanie rekordów w opóźnieniu

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. W tabeli kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W przepływie pracy kliknij [liczba rekordów] w akcji.
   

.

4. W lewym panelu zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz wyrejestrować.
5. U góry kliknij opcję Wyrejestruj.
6. W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.
   

Wyrejestrowanie kontaktów z rekordu kontaktu

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. Na karcie członkostwa w przepływie pracy w prawym panelu kliknij opcję Zarządzaj.
   
   

4. Aby wyszukać przepływ pracy, w prawym górnym rogu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać nazwę przepływu pracy.
5. W kolumnie stanu tabeli kliknij opcję Wyrejestruj.
6. W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, wyrejestruj z przepływu pracy.