Wykorzystanie celów w przepływach pracy opartych na kontaktach

Podczas tworzenia przepływu opartego na kontaktach, można wyznaczyć cel przepływu, aby skupić się na celu przepływu i zmierzyć

sukces przepływu w pielęgnowaniu kontaktów

Podobnie jak w przypadku list eliminacyjnych, wszystkie kontakty, które spełnią cel przepływu pracy, zostaną automatycznie odblokowane. Jednak współczynniki konwersji celów będą dostępne tylko na kontach Marketing Hub Professional i Enterprise .

Zanim zaczniesz

Cel przepływu pracy jest ostatecznym celem przepływu opartego na kontaktach. Gdy zapisany kontakt spełnia kryteria celu przepływu, jest automatycznie usuwany z przepływu, zanim zostanie wykonana kolejna akcja. Do typowych celów przepływu pracy należą:

• Przeniesienie kontaktów do nowego etapu cyklu życia (np. etap cyklu życia kontaktu zmienia się na Klient).
• Kontakty podejmujące działania wskazujące na zaangażowanie (np. kontakt przesyła określony formularz, klika określoną akcję call-to-action, itp.)
• Kontakty osiągające określoną liczbę interakcji z Twoimi treściami marketingowymi (np. kontakt osiąga określoną liczbę odsłon strony, przesłania formularza, kliknięć wiadomości e-mail itp.)

Korzystając z celów, zwróć również uwagę na następujące kwestie:

• Kiedy kontakt jest po raz pierwszy zapisywany do przepływu pracy, HubSpot sprawdza, czy spełnia on kryteria celu. Jeśli tak, nie zostanie on zapisany do przepływu pracy i nie będzie wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu.
• Gdy kontakt jest aktywny w przepływie i spełnia kryteria celu, zostanie automatycznie usunięty z przepływu. Aktywne kontakty, które zostały usunięte z przepływu w wyniku spełnienia kryteriów celu, można zidentyfikować na stronie szczegółów przepływu.
• Tylko Tylko kontakty, do których w ramach przepływu wysłano również wiadomość marketingową, będą wliczane do współczynnika konwersji celu.

• Zarówno cele przepływu pracy, jak i listy eliminacyjne pozwalają na wypisanie kontaktów z przepływu, ale służą różnym celom:

  • Cel: służy do mierzenia sukcesu Twojego przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów. Przykładowo, celem mogą być kontakty, które po włączeniu do przepływu staną się klientami lub prześlą określony formularz. Jeśli kontakt spełni cel przepływu i zostanie wysłany do niego e-mail marketingowy, będzie on wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu. Kontakt może spełnić cel przepływu, gdy jest zapisany do niego lub w dowolnym momencie po zakończeniu przepływu. Zaleca się stosowanie celów tylko wtedy, gdy przepływ zawiera wysyłkę wiadomości marketingowych.
  • Lista eliminacji: służy do eliminacji kontaktów, które nie mają być zapisane do przepływu. Zaleca się stosowanie list eliminacyjnych zamiast celów, gdy przepływ nie zawiera wysyłki wiadomości marketingowych.

Ustawianie celu przepływu pracy w przepływie opartym na kontaktach

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę swojego przepływu opartego na kontaktach.
• Przejść do zakładki Cele, a następnie kliknąć Ustaw cel.
• W oknie dialogowym należy wybrać i ustawić kryteria celu. Następnie kliknąć Zapisz.

• Aby dodać do celu wiele kryteriów, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o logice AND vs OR.

• Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

Zobacz wydajność swojego celu (Marketing Hub Profesjonalny i Enterprise)

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
• Kliknij kartę Cele, aby wyświetlić raporty dotyczące celów.

Używanie celów w kryteriach zapisu do przepływu pracy i filtrach listy

Istnieją dwa sposoby zapisywania kontaktów do przepływu lub listy na podstawie tego, czy spełniają one kryteria celu przepływu.

• W przypadku przepływów wykorzystujących kryteria celu i wysyłających e-maile marketingowe:
  • W edytorze przepływu pracy kliknij przyciskUstaw wyzwalacze. Dowiedz się więcej oustawianiu wyzwalaczy zapisów w przepływach pracy.
  • W prawym panelu kliknij opcję Przepływy pracy.

• • Wyszukaj i wybierz nazwę przepływu, którego chcesz użyć.
  • W sekcji Wyzwalaj przepływ, gdy wybierz opcję Kontakt osiągnął cel. Spowoduje to zapisanie wszystkich kontaktów, które liczą się do współczynnika konwersji celu przepływu. Ponieważ filtr zapisuje kontakty na podstawie współczynnika konwersji celu, metoda ta nie zadziała, jeśli przepływ nie będzie wysyłał e-maili marketingowych.
    
  • Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
  • Kliknij Zapisz.

• W przypadku przepływów, które mają kryteria celów, ale nie wysyłają wiadomości marketingowych:
  
  • W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Ustaw wyzwalacze.
  • W prawym panelu kliknij Przepływy pracy.
  • Wyszukaj i wybierz nazwę przepływu, którego chcesz użyć.
  • W sekcji Wyzwalaj przepływ pracy, gdy, wybierz opcję Kontakt został zapisany.
  • Kliknij Zastosuj filtr.
  • Kliknij ORAZ, aby dodać kryteria celu przepływu. W ten sposób zostaną zapisane wszystkie kontakty, które zapisały się do przepływu i spełniły kryteria celu.

• • Kliknij Zapisz.