Używanie celów w przepływach pracy opartych na kontaktach

Podczas tworzenia przepływu pracy opartego na kontaktach można ustawić cel przepływu pracy, aby skupić się na celu i zmierzyć sukces przepływu pracy.

Podobnie jak w przypadku list wykluczeń, wszystkie kontakty spełniające cel przepływu pracy zostaną automatycznie odblokowane. Jeśli próbujesz wyrejestrować lub wykluczyć obiekty w innych typach przepływu pracy, dowiedz się, jak zamiast tego ustawić wyzwalacze wyrejestrowania.

Zanim zaczniesz

Podczas korzystania z celów przepływu pracy należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Metryka konwersji celu oblicza procent kontaktów, które osiągnęły cel przepływu pracy po wysłaniu wiadomości e-mail w przepływie pracy. Podczas raportowania celów przepływu pracy metryka współczynnika konwersji celu będzie dostępna tylko wtedy, gdy spełnione są oba kryteria:
  • Kontakty musiały otrzymać marketingową wiadomość e-mail w przepływie pracy. Wskaźniki konwersji celu nie będą wyświetlane, jeśli przepływ pracy nie zawiera akcji Wyślij wiadomość e-mail .
  • Twoje konto musi mieć subskrypcję Marketing Hub Professional i Enterprise .

• Podczas aktualizacji celu należy pamiętać o następujących kwestiach:
  
  • Wyczyszczenie wszystkich kryteriów celu zresetuje liczbę kontaktów, które osiągnęły bieżący cel i zresetuje współczynnik konwersji przepływu pracy do zera.
  • Aktualizacja kryteriów celu lub dodanie nowych filtrów bez usunięcia celu nie spowoduje zresetowania danych celu przepływu pracy.
• Podczas aktualizacji celu, chociaż może to mieć wpływ na dane współczynnika konwersji, liczba kontaktów, które ukończyły cel, nie zostanie zresetowana, jeśli cel zostanie usunięty lub edytowany bez usunięcia.
  • Gdy kontakt osiągnie dowolny cel ustawiony dla przepływu pracy, zawsze będzie liczony jako ten, który go osiągnął, nawet jeśli cel zostanie zaktualizowany lub usunięty.
  • Filtry Kontakt osiągnął cel i Kontakt nie osiągnął celu obliczają liczbę kontaktów, które osiągnęły cel przepływu pracy po wysłaniu wiadomości e-mail w przepływie pracy. Liczba istniejących kontaktów dla tych metryk nie ulegnie zmianie, jeśli cel przepływu pracy zostanie zaktualizowany.

• Gdy kontakt jest aktywny w przepływie pracy i spełnia kryteria celu, zostanie automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy.
  
  • Kontakty te zostaną wyrejestrowane, nawet jeśli nie wysłano do nich wiadomości marketingowych.

• • Gdy kontakt jest po raz pierwszy rejestrowany w przepływie pracy, HubSpot sprawdza, czy spełnia on kryteria celu. Jeśli tak, nie zostanie zapisany do przepływu pracy i nie będzie wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.
  • Aktywne kontakty, które zostały usunięte z przepływu pracy w wyniku spełnienia kryteriów celu, można zidentyfikować na stronie szczegółów przepływu pracy.

Przykłady celów przepływu pracy

Cel przepływu pracy powinien być ostatecznym celem przepływu pracy opartego na kontaktach. Gdy zarejestrowany kontakt spełnia kryteria celu przepływu pracy, jest on automatycznie usuwany z przepływu pracy przed wykonaniem następnej akcji. Typowe cele przepływu pracy obejmują:

• Przenoszenie kontaktów do nowego etapu cyklu życia (np. etap cyklu życia kontaktu zmienia się na Klient).
• Kontakty podejmujące działania wskazujące na zaangażowanie (np. kontakt przesyła określony formularz, klika określone wezwanie do działania itp.)
• Kontakty osiągające określoną liczbę interakcji z treściami marketingowymi (np. kontakt osiąga określoną liczbę wyświetleń strony, przesłania formularza, kliknięć wiadomości e-mail itp.)

Zrozumienie celów przepływu pracy a listy wykluczeń

Chociaż zarówno cele przepływu pracy, jak i listy wyklu czeń powodują wyrejestrowanie kontaktów z przepływów pracy, służą one różnym celom:

• Cel: służy do pomiaru sukcesu przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów. Na przykład kryteria celu mogą obejmować kontakty, które zostały klientami lub przesłały określony formularz podczas rejestracji w przepływie pracy.
  • Gdy kontakt spełnia cel przepływu pracy i został wysłany e-mail marketingowy w przepływie pracy, będzie on wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.
  • Kontakt może osiągnąć cel przepływu pracy, gdy jest aktualnie zarejestrowany lub w dowolnym momencie po ukończeniu przepływu pracy. Zaleca się korzystanie z celów tylko wtedy, gdy przepływ pracy zawiera wysyłkę marketingowej wiadomości e-mail.
• Lista wykluczeń: służy do wykluczania kontaktów, których nie chcesz rejestrować w przepływie pracy. Na przykład lista wykluczeń może obejmować konkurencję, kontakty, które są już klientami lub obecnymi pracownikami. Zaleca się używanie list tłumienia zamiast celów, gdy przepływ pracy nie zawiera wysyłania marketingowych wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o ustawianiu i sprawdzaniu list wykluczeń.

Ustaw cel przepływu pracy w przepływie pracy opartym na kontaktach

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
3. W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj cel.
4. W lewym panelu kliknij, aby włączyć przełącznik Met a workflow goal.
5. Kliknij Dodaj kryteria i skonfiguruj cel przepływu pracy.
   
   

5. Aby dodać wiele kryteriów do celu, kliknij + Dodaj kryteria. Dowiedz się więcej o logice AND vs OR.
6. Po skonfigurowaniu celu u góry kliknij przycisk Zapisz.
   

Wyświetlanie wydajności celu( tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise)

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły. Współczynnik konwersji celu zostanie wyświetlony w raporcie Top metrics .
   

Używanie celów w kryteriach rejestracji zdarzeń w przepływie pracy

Rejestrowanie kontaktów w przepływie pracy na podstawie tego, czy spełniają kryteria celu przepływu pracy. Można również używać celów przepływu pracy, a także innych statusów przepływu pracy, takich jak ukończenie, rejestracja i inne, jako wyzwalaczy rejestracjipo spełnieniu kryteriów filtrowania.

W przypadku przepływów pracy, które używają kryteriów celu i wysyłają marketingowe wiadomości e-mail:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Skonfiguruj wyzwalacze. Dowiedz się więcej o ustawianiu wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy.
4. W lewym panelu wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie.
5. W sekcji Przepływy pracy wybierz opcję Osiągnięty cel przepływu pracy.
   • Spowoduje to zarejestrowanie wszystkich kontaktów, które liczą się do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.
   • Ponieważ filtr rejestruje na podstawie współczynnika konwersji celu, ta metoda nie zadziała, jeśli przepływ pracy nie wysyła marketingowych wiadomości e-mail.
6. W tej samej grupie kliknij + Dodaj kryteria.
7. W prawym panelu Dodaj wyzwalacz kliknij Przepływ pracy , wyszukaj i wybierz nazwę przepływu pracy, którego chcesz użyć.
8. U góry kliknij przycisk Zapisz.

Używanie celów w filtrach

Używaj celów jako filtrów na listach opartych na kontaktach lub innych kryteriach filtrowania. Na przykład, aby utworzyć listę kontaktów, które osiągnęły cel w określonym przepływie pracy.

Podczas korzystania z celów jako filtrów, filtry Kontakt osiągnął cel i Kontakt nie osiągnął celu obliczają tylko kontakty, które spełniły kryteria celu wybranego przepływu pracy i zostały wysłane marketingowe wiadomości e-mail z tego samego przepływu pracy.

Gdy kontakt spełni dowolny cel ustawiony dla przepływu pracy, zawsze będzie liczony jako spełniony, nawet jeśli cel zostanie zaktualizowany lub usunięty.

1. Skonfigurujfiltr w swoim narzędziu.
2. W sekcji Członkostwo i rejestracja zasobów HubSpot kliknij opcję Rejestracja przepływu pracy.
3. Wybierz przepływ pracy, według którego chcesz filtrować.
4. Kliknij menu rozwijane Status przepływu pracy i wybierz opcję Kontakt osiągnął cel lub Kontakt nie osiągnął celu.