Wykorzystanie celów w przepływach pracy opartych na kontaktach

Kiedy tworzysz przepływ pracy oparty na kontaktach, możesz ustalić cel przepływu pracy, aby skupić się na jego celu i zmierzyć sukces przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów.

Jeśli jesteś użytkownikiem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, którzy próbują wyrejestrować lub wykluczyć kontakty w przepływach pracy opartych na kontaktach, dowiedz się więcej o usuwaniu kontaktów z przepływów pracy opartych na kontaktach za pomocą celów .

Uwaga: ze względu na zmiany związane z niedawno ogłoszonymi przez Apple funkcjami prywatności w iOS 15, liczba otwarć Twoich emaili może być wyższa niż zwykle. Możesz rozważyć wykorzystanie kliknięć lub odpowiedzi zamiast otwarć w celach związanych z przepływem pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak poruszać się po tych zmianach w HubSpot.

Jak działają cele przepływu pracy

Cel przepływu pracy to ostateczny cel przepływu pracy opartego na kontaktach. Kiedy zapisany kontakt spełnia kryteria celu przepływu, zostaje automatycznie usunięty z przepływu, zanim zostanie wykonana kolejna akcja. Do typowych celów przepływu należą:

• Przeniesienie kontaktów na nowy etap cyklu życia (np. etap Lifecycle kontaktu zmienia się na Customer).
• Podejmowanie przez kontakty działań świadczących o zaangażowaniu (np. wysłanie przez kontakt określonego formularza, kliknięcie określonego call-to-action, itp.)
• Kontakty osiągające określoną liczbę interakcji z treściami marketingowymi (np. kontakt osiąga określoną liczbę odsłon strony, wysłanych formularzy, kliknięć wiadomości e-mail itp.)

Kiedy kontakt jest po raz pierwszy zapisywany do przepływu pracy, HubSpot sprawdza, czy spełnia on kryteria celu. Jeśli tak, nie zostanie on zapisany do przepływu i nie będzie się liczył do wskaźnika konwersji celu przepływu.

Jeśli kontakt jest aktywny w danym przepływie i spełnia kryteria celu, zostanie on wypisany z przepływu. Jeśli w ramach przepływu został do niego wysłany email marketingowy , będzie on wliczany do wskaźnika konwersji celu przepływu. Aktywne kontakty, które zostały wypisane z przepływu w wyniku spełnienia kryteriów celu, można zidentyfikować whistorii przepływu na stronie .

Uwaga: usunięcie wszystkich kryteriów celu spowoduje wyzerowanie liczby kontaktów, które spełniły bieżący cel, oraz wyzerowanie współczynnika konwersji przepływu. Aktualizacja kryteriów celów lub dodanie nowych filtrów nie zresetuje danych dotyczących celów przepływu.

Użycie celów w kryteriach zapisu do przepływu pracy i filtrach listy

Istnieją dwa sposoby zapisywania kontaktów do przepływu lub na listę na podstawie tego, czy spełniły one kryteria celu.

W przypadku przepływów, które wykorzystują kryteria celów i wysyłają e-maile marketingowe, należy użyć filtru Status przepływu Kontakt spełnił cel. Spowoduje to zapisanie na listę wszystkich kontaktów, które liczą się do współczynnika konwersji celu przepływu. Ponieważ filtr zapisuje kontakty na podstawie współczynnika konwersji celu, metoda ta nie zadziała, jeśli przepływ nie wysyła e-maili marketingowych.

W przypadku przepływów, które posiadają kryterium celu, ale nie wysyłają maili marketingowych, należy użyć filtraStatus przepływu pracyKontakt został zapisany. Następnie należy użyć separatorów AND i dodać kryteria celu przepływu. Spowoduje to zapisanie wszystkich kontaktów, które zapisały się do pierwszego przepływu, a następnie spełniły kryteria celu.

Różnica między celami przepływu pracy a listami wyłączeń

Choć zarówno cele przepływu pracy, jak i listy wyłączeń służą do wyrejestrowywania kontaktów z przepływów pracy, to mają one różne zastosowania:

• Cel: służy do mierzenia sukcesu przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów. Przykładowo, kryteria celu mogą obejmować kontakty, które w czasie, gdy są zapisane do przepływu, stają się klientami lub przesyłają określony formularz. Jeśli kontakt spełni cel przepływu pracy i zostanie do niego wysłany e-mail marketingowy, będzie on wliczany do współczynnika konwersji celuprzepływu. Kontakt może spełnić cel przepływu, gdy jest w nim zapisany lub w dowolnym momencie po zakończeniu przepływu. Zaleca się stosowanie celów tylko wtedy, gdy przepływ zawiera wysyłkę maili marketingowych.
• Lista eliminacji: służy do eliminacji kontaktów, które nie mają być zapisywane do przepływu pracy. Na przykład, lista ta może obejmować konkurencję, kontakty, które są już klientami lub obecnymi pracownikami. Listy eliminacji należy używać zamiast celów, jeśli przepływ nie zawiera wysyłki marketingowej.

Ustawianie celu przepływu pracy w przepływie opartym na kontaktach

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę swojego przepływu opartego na kontaktach.
• W lewym górnym rogu kliknij przycisk Ustaw cel.
• W oknie dialogowym należy wybrać i ustawić kryteria celu. Następnie kliknij przycisk Gotowe.

• Aby dodać do celu wiele kryteriów, należy kliknąć przyciskORAZ lub LUB. Dowiedz się więcej ologice AND vs OR na stronie .

• Gdy skończysz, kliknij Zapisz.