Używanie celów w przepływach pracy opartych na kontaktach

Podczas tworzenia przepływu pracy opartego na kontaktach można ustawić cel przepływu pracy, aby skupić się na celu przepływu pracy i zmierzyć sukces przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów.

Podobnie jak w przypadku list wykluczeń, wszystkie kontakty, które osiągną cel przepływu pracy, zostaną automatycznie wyrejestrowane. Jednak współczynniki konwersji celów będą dostępne tylko nakontach Marketing Hub Professional i Enterprise .

Zanim zaczniesz

Cel przepływu pracy jest ostatecznym celem przepływu pracy opartego na kontaktach. Gdy zarejestrowany kontakt spełnia kryteria celu przepływu pracy, zostaje automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy przed wykonaniem następnej akcji. Typowe cele przepływu pracy obejmują:

• Przenoszenie kontaktów do nowego etapu cyklu życia (np. etap cyklu życia kontaktu zmienia się na Klient).
• Kontakty podejmujące działania wskazujące na zaangażowanie (np. kontakt przesyła określony formularz, klika określone wezwanie do działania itp.)
• Kontakty osiągające określoną liczbę interakcji z treściami marketingowymi (np. kontakt osiąga określoną liczbę wyświetleń strony, przesłania formularza, kliknięć wiadomości e-mail itp.)

Korzystając z celów, należy również pamiętać o następujących kwestiach:

• Gdy kontakt jest po raz pierwszy rejestrowany w przepływie pracy, HubSpot sprawdza, czy spełnia on kryteria celu. Jeśli tak, nie zostanie zapisany do przepływu pracy i nie będzie wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.
• Gdy kontakt jest aktywny w przepływie pracy i spełnia kryteria celu, zostanie automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy. Aktywne kontakty, które zostały wyrejestrowane z przepływu pracy w wyniku spełnienia kryteriów celu, można zidentyfikować na stronie szczegółów przepływu pracy.
• Tylko kontakty, do których wysłano również marketingową wiadomość e-mail w ramach przepływu pracy, będą wliczane do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.

• Chociaż zarówno cele przepływu pracy, jak i listy wykluczeń powodują wyrejestrowanie kontaktów z przepływów pracy, służą one różnym celom:

  • Cel: służy do pomiaru sukcesu przepływu pracy w pielęgnowaniu kontaktów. Na przykład kryteria celu mogą obejmować kontakty, które zostały klientami lub przesłały określony formularz podczas rejestracji w przepływie pracy. Gdy kontakt spełnia cel przepływu pracy i został wysłany e-mail marketingowy w przepływie pracy, będzie on wliczany do współczynnika konwersji celu przepływu pracy. Kontakt może osiągnąć cel przepływu pracy, gdy jest aktualnie zarejestrowany lub w dowolnym momencie po ukończeniu przepływu pracy. Zaleca się używanie celów tylko wtedy, gdy przepływ pracy zawiera wysyłkę marketingowej wiadomości e-mail.
  • Lista wykluczeń: służy do wykluczania kontaktów, których nie chcesz rejestrować w przepływie pracy. Na przykład lista wykluczeń może obejmować konkurencję, kontakty, które są już klientami lub obecnych pracowników. Zaleca się używanie list wykluczeń zamiast celów, gdy przepływ pracy nie zawiera wysyłania marketingowych wiadomości e-mail.

Ustaw cel przepływu pracy w przepływie pracy opartym na kontaktach

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
• W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj cel.
• W lewym panelu zaznacz pole wyboru Kontakty spełniają cel.
• W oknie dialogowym wybierz i ustaw kryteria celu. Następnie kliknij przycisk Zapisz.
  

• Aby dodać wiele kryteriów do celu, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o logice AND i OR.
• Po skonfigurowaniu celu kliknij przycisk Zapisz.
  

Wyświetlanie wydajności celu (tylkoMarketing Hub Professional i Enterprise)

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij Więcej. Następnie wybierz opcję Wyświetl szczegóły. Współczynnik konwersji celu zostanie wyświetlony w raporcie Top metrics .
  

Używanie celów w kryteriach rejestracji przepływu pracy

Rejestrowanie kontaktów w przepływie pracy na podstawie tego, czy spełniają kryteria celu przepływu pracy. W przypadku przepływów pracy, które używają kryteriów celów i wysyłają marketingowe wiadomości e-mail:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę przepływu pracy opartego na kontaktach.
• W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Skonfiguruj wyzwalacze. Dowiedz się więcej o ustawianiu wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy.
• W lewym panelu wybierz opcję Gdy wystąpi zdarzenie.
• W sekcji Przepływy pracy wybierz opcję Osiągnięty cel przepływu pracy.
  • Spowoduje to zarejestrowanie wszystkich kontaktów, które liczą się do współczynnika konwersji celu przepływu pracy.
  • Ponieważ filtr rejestruje na podstawie współczynnika konwersji celu, ta metoda nie zadziała, jeśli przepływ pracy nie wysyła marketingowych wiadomości e-mail.

• Kliknij + Dodaj kryteria.
• W prawym panelu Dodaj wyzwalacz kliknij Przepływ pracy , wyszukaj i wybierz nazwę przepływu pracy, którego chcesz użyć.

• U góry kliknij przycisk Zapisz.

Używanie celów w filtrach

Używaj celów jako filtrów na listach opartych na kontaktach lub innych kryteriach filtrowania. W przypadku używania celów jako filtrów uwzględnione zostaną tylko kontakty, które spełniły kryteria celu wybranego przepływu pracy i otrzymały marketingową wiadomość e-mail z tego samego przepływu pracy.

• Skonfiguruj filtr w swoim narzędziu.
• W sekcji HubSpot asset membership and enrollment kliknij Workflow enrollment.
• Wybierz przepływ pracy, według którego chcesz filtrować.
• Kliknij menu rozwijane Status przepływu pracy i wybierz opcję Kontakt osiągnął cel lub Kontakt nie osiągnął celu.