Use metas em fluxos de trabalho baseados em contato

Ao criar um fluxo de trabalho baseado em contatos, é possível definir uma meta para focar o objetivo do seu fluxo de trabalho e medir o sucesso dele em estimular contatos. 

Semelhante às listas de supressão, todos os contatos que cumpram a meta de fluxo de trabalho terão a inscrição cancelada automaticamente. No entanto, as taxas de conversão da meta só estarão disponíveis nas contas do Marketing Hub Professional e Enterprise.

Antes de começar

Uma meta de fluxo de trabalho é o objetivo final do seu fluxo de trabalho com base em contato. Quando um contato inscrito atender aos critérios da meta de fluxo de trabalho, ele será cancelado automaticamente do fluxo de trabalho antes da execução da próxima ação. As metas de fluxo de trabalho comuns incluem:

• Mover os contatos para um novo estágio do ciclo de vida (por exemplo, o estágio do ciclo de vida do contato muda para Cliente).
• Os contatos que executam ações que indicam o envolvimento (por exemplo, o contato envia um formulário específico, clica em uma call to action específica etc.).
• Contatos que alcançam várias interações com seu conteúdo de marketing (por exemplo, o contato alcança um determinado número de visualizações de página, envios de formulários, cliques por e-mail, etc.).

Ao usar as metas, observe o seguinte:

• Quando um contato é registrado pela primeira vez em um fluxo de trabalho, o HubSpot verifica se ele atende aos critérios da meta. Se sim, ele não será inscrito no fluxo de trabalho e não será contabilizado para a taxa de conversão da meta do fluxo de trabalho.
• Quando um contato estiver ativo em um fluxo de trabalho e atender aos critérios da meta, ele terá a inscrição cancelada automaticamente do fluxo de trabalho. Você pode identificar contatos ativos que tiveram a inscrição cancelada em um fluxo de trabalho como resultado do cumprimento dos critérios da meta na página de detalhes do fluxo de trabalho.
• Somente os contatos que também receberam um e-mail de marketing no fluxo de trabalho serão contabilizados na taxa de conversão da meta do fluxo de trabalho. 

• Embora as metas de fluxo de trabalho e as listas de supressão cancelem a inscrição de contatos dos fluxos de trabalho, elas têm finalidades diferentes:

  • Meta: usada para medir o sucesso do seu fluxo de trabalho na estimulação de contatos. Por exemplo, seus critérios de meta podem incluir contatos que se tornam clientes ou enviam um formulário específico enquanto estão inscritos no fluxo de trabalho. Quando um contato atender a sua meta de fluxo de trabalho e receber um e-mail de marketing no fluxo de trabalho, ele será contabilizado na taxa de conversão da meta do fluxo de trabalho. Um contato pode atender a uma meta do fluxo de trabalho enquanto estiver inscrito ou a qualquer momento após a conclusão do fluxo de trabalho. É recomendado usar metas somente quando o fluxo de trabalho contém um envio de e-mail de marketing.
  • Lista de supressão: usada para suprimir contatos que você não deseja inscrever no fluxo de trabalho. Por exemplo, sua lista de supressão pode incluir seus concorrentes, contatos que já são clientes ou funcionários atuais. É recomendado usar listas de supressão em vez de metas quando o fluxo de trabalho não contém um envio de e-mail de marketing.

Definir uma meta de fluxo de trabalho em seu fluxo de trabalho com base em contato

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do seu fluxo de trabalho baseado em contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em meta Definir meta.
• Na caixa de diálogo, selecione e defina os critérios da meta. Em seguida, clique em Concluído.

• Para adicionar vários critérios à meta, clique em E ou OU. Saiba mais sobre a lógica E e OU.

• Quando terminar, clique em Salvar.

Visualizar o desempenho da sua meta (somente para Marketing Hub Professional e Enterprise)

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do seu fluxo de trabalho baseado em contatos.
• Clique na guia Metas para exibir os relatórios de metas.

Usar metas nos critérios de inscrição do fluxo de trabalho e nos filtros de lista

Há duas maneiras de inscrever os contatos em um fluxo de trabalho ou uma lista com base no cumprimento dos critérios da meta do fluxo de trabalho. 

• Para fluxos de trabalho que usam os critérios da meta e enviam e-mails de marketing:
  • No editor de fluxo de trabalho, clique emDefinir disparadores. Saiba mais sobre como definir gatilhos de inscrição em fluxos de trabalho.
  • No painel direito, clique em Fluxos de trabalho.

• • Pesquise e selecione o nome do fluxo de trabalho que deseja usar.
  • Em Disparar fluxo de trabalho quando, selecione O contato cumpriu a meta. Isso inscreverá todos os contatos contabilizados na taxa de conversão da meta do fluxo de trabalho. Como o filtro inscreve com base em uma taxa de conversão da meta, esse método não funcionará se o fluxo de trabalho não enviar e-mails de marketing.
    
  • Clique em Aplicar filtro.
  • Clique em Salvar.

• Para fluxos de trabalho que têm critérios da meta, mas não enviam e-mails de marketing:
  
  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir disparadores. 
  • No painel direito, clique em Fluxos de trabalho.
  • Pesquise e selecione o nome do fluxo de trabalho que deseja usar.
  • Em Disparar fluxo de trabalho quando, selecione O contato foi inscrito.
  • Clique em Aplicar filtro. 
  • Clique em E para adicionar critérios da meta do fluxo de trabalho. Isso inscreverá todos os contatos inscritos no fluxo de trabalho e que cumprem os critérios da meta.

• • Clique em Salvar.