Use metas em fluxos de trabalho baseados em contato

Quando criando um fluxo de trabalho baseado em contato , você pode definir uma meta de fluxo de trabalho para focar no objetivo do seu fluxo de trabalho e medir o sucesso do seu fluxo de trabalho no cultivo de contatos. 

Semelhante às listas de supressão, todos os contatos que cumpram a meta de fluxo de trabalho terão a inscrição cancelada automaticamente. No entanto, taxas de conversão de meta estará disponível apenas em Centro de marketing Profissional e Empreendimento contas.

Antes de começar

Uma meta de fluxo de trabalho é o objetivo final do seu fluxo de trabalho com base em contato. Quando um contato inscrito atender aos critérios da meta de fluxo de trabalho, ele será cancelado automaticamente do fluxo de trabalho antes da execução da próxima ação. As metas de fluxo de trabalho comuns incluem:

• Movendo contatos para um novo estágio do ciclo de vida (por exemplo, o contato Estágio do ciclo de vida muda para Cliente).
• Os contatos que executam ações que indicam o envolvimento (por exemplo, o contato envia um formulário específico, clica em uma call to action específica etc.).
• Contatos que alcançam várias interações com seu conteúdo de marketing (por exemplo, o contato alcança um determinado número de visualizações de página, envios de formulários, cliques por e-mail, etc.).

Ao usar as metas, observe o seguinte:

• Quando um contato é registrado pela primeira vez em um fluxo de trabalho, o HubSpot verifica se ele atende aos critérios da meta. Se o fizerem, eles irão não estará inscrito no fluxo de trabalho e não contam para o fluxo de trabalho taxa de conversão de meta.
• Quando um contato estiver ativo em um fluxo de trabalho e atender aos critérios da meta, ele terá a inscrição cancelada automaticamente do fluxo de trabalho. Você pode identificar contatos ativos que tiveram a inscrição cancelada em um fluxo de trabalho como resultado do cumprimento dos critérios da meta na página de detalhes do fluxo de trabalho.
• Apenas contatos que também foram enviou um e-mail de marketing no fluxo de trabalho contará para o fluxo de trabalho taxa de conversão de meta . 

• Embora as metas do fluxo de trabalho e listas de supressão ambos cancelam a inscrição de contatos em fluxos de trabalho, eles têm finalidades diferentes:

  • Meta: usado para medir o sucesso do seu fluxo de trabalho no cultivo de contatos. Por exemplo, seus critérios de meta podem incluir contatos que se tornam clientes ou enviam um formulário específico enquanto estão inscritos no fluxo de trabalho. Quando um contato atinge sua meta de fluxo de trabalho e era enviou um e-mail de marketing no fluxo de trabalho, eles contarão para o fluxo de trabalho taxa de conversão de meta. Um contato pode atender a uma meta do fluxo de trabalho enquanto estiver inscrito ou a qualquer momento após a conclusão do fluxo de trabalho. É recomendado usar metas somente quando o fluxo de trabalho contém um envio de email de marketing.
  • Lista de supressão: usada para suprimir contatos que você não deseja inscrever no fluxo de trabalho. Por exemplo, sua lista de supressão pode incluir seus concorrentes, contatos que já são clientes ou funcionários atuais. É recomendado usar listas de supressão em vez de metas quando o fluxo de trabalho não contém um envio de e-mail de marketing.

Definir uma meta de fluxo de trabalho em seu fluxo de trabalho com base em contato

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do seu fluxo de trabalho com base em contato.
• No canto superior esquerdo, clique em Editar > Editar meta. 
• No painel esquerdo, selecione o Os contatos atingem uma meta caixa de seleção. 
• Na caixa de diálogo, selecione e defina a meta critério. Então clique Salvar.
   

• Para adicionar vários critérios à meta, clique em E ou OU. Aprender mais sobre Lógica E vs OR.
• Depois de configurar sua meta, clique em Salvar.
   

Visualizar o desempenho da sua meta (somente para Marketing Hub Professional e Enterprise)

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Passe o mouse sobre seu fluxo de trabalho e clique em Mais. Em seguida, selecione Ver detalhes. O taxa de conversão de meta será exibido no Principais métricas relatório. 
   

Use metas nos critérios de inscrição do fluxo de trabalho

Inscreva contatos em um fluxo de trabalho com base no fato de eles atenderem aos critérios de meta do fluxo de trabalho. Para fluxos de trabalho que usam critérios de meta e enviam e-mails de marketing:

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome do seu fluxo de trabalho baseado em contatos.
• No editor de fluxo de trabalho, clique em Definir gatilhos. Aprender mais sobre definindo gatilhos de inscrição em fluxos de trabalho.
• No painel esquerdo, selecione Quando um evento ocorre. 
• Sob Fluxos de trabalho , selecione Meta de fluxo de trabalho alcançada.
  • Isso inscreverá todos os contatos que contam para o fluxo de trabalho taxa de conversão de meta.
  • Como o filtro é inscrito com base na taxa de conversão da meta, esse método não funcionará se o fluxo de trabalho não enviar e-mails de marketing.

• Clique + Adicione critérios.
• Na direita Adicionar gatilho painel, clique Fluxo de trabalho e pesquise e selecione o nome do fluxo de trabalho que você deseja usar.

• Na parte superior, clique Salvar. 

Usar meta em filtros

Use meta como filtros em listas baseadas em contato ou qualquer outro critério de filtro. Ao usar o meta como filtros, apenas contatos que atenderam aos critérios de meta do fluxo de trabalho selecionado e que receberam um email de marketing do mesmo fluxo de trabalho serão incluídos. 

• Configure o filtro na ferramenta. 
• Na seção de participação inscrevei e recursos HubSpot , clique em inscrever Fluxo de trabalho. 
• Selecione o fluxo de trabalho pelo qual deseja filtrar. 
• Clique no menu suspenso Status do fluxo de trabalho e selecione O contato atingiu a meta ou O Contato não atingiu o meta .