Gerenciar cancelamento de inscrição no fluxos de trabalho

No fluxos de trabalho com base em contato, você pode optar por remover contatos que não atendam mais aos critérios de inscrevo, que atendam ao meta de fluxo de trabalho ou que tenham sido adicionados a segmentos de supressão. Ao definir esses critérios, isso também impedirá que os registros sejam inscritos no fluxo de trabalho.

Em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode definir gatilhos de cancelamento de inscrição para excluir ou cancelar a inscrição de registros de um fluxo de trabalho.

Gerencie o cancelamento de inscrição em fluxos de trabalho baseados em contato

Para gerenciar o cancelamento de inscrição em um fluxo de trabalho baseado em contato:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho.
3. No editor de fluxos de trabalho, clique em Editar  > Editar gatilho de inscrição .
4. No painel esquerdo, clique na guia Configurações. Na seção Cancelar Registro se os contatos atenderem às seguintes condições, configure o seguinte: 
   
   • Adicionado a um segmento de supressão: adicione uma lista de contatos que você não deseja inscrever ou que gostaria de cancelar a inscrição de um fluxo de trabalho.
     • Se um segmento de supressão for removido ou se os contatos forem removidos de um segmento de supressão, esses contatos não inscreverão automaticamente no fluxo de trabalho, mesmo se atenderem aos gatilhos de inscrição do workflow. Eles só estarão qualificados para inscrever na próxima vez que atenderem aos critérios de inscrevo ou de re-inscreve do fluxo de trabalho.
     • Adicionar um segmento de supressão a um fluxo de trabalho fará uma das três coisas com base no status atual do inscrevo:
       • O Contato não está inscrito no momento no fluxo de trabalho e é membro do segmento de supressão: o contato não será inscrito no fluxo de trabalho mesmo que ele atenda aos gatilhos de inscrição posteriormente e aparecerá no histórico do fluxo de trabalho como sendo encontrado em um segmento de supressão e não inscrito. O contato não pode ser registrado manualmente.
       • O Contato está inscrito no momento no fluxo de trabalho e é membro do segmento de supressão: o contato será cancelado quando atingir a próxima etapa executável no fluxo de trabalho, como uma ação Enviar e-mail. O registro do contato não será cancelado durante ramificação, atraso ou ir para ações.
       • O Contato está inscrito no momento no fluxo de trabalho e não é membro do segmento de supressão: o contato permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se eles atenderem aos critérios do segmento de supressão posteriormente, o registro será cancelado.
   • Atender a um meta de fluxo de trabalho: cancele a inscrição dos contatos quando eles atenderem ao meta especificado. Saiba mais sobre como usar meta com fluxos de trabalho baseado em contato . 

• • Não atende mais aos critérios de inscrevo: decida se um contato será removido se não atender mais aos critérios de gatilho de inscrição enquanto estiver inscrito. Por padrão, essa configuração não está ativada.
    • Esta configuração só se aplicará a Quando um critério de filtro é atendido gatilhos de inscrição.
    • Quando esta configuração é selecionada, os contatos que não atendem aos critérios não podem ser registrados manualmente. 
    • Se você tiver um contato inscrito no momento no fluxo de trabalho que não atendeu aos gatilhos de inscrição antes que esta configuração fosse ativada, eles não serão cancelados até que o contato alcance a próxima ação (excluindo ramificações e atrasos). Se você quiser que o contato cancele a inscrição imediatamente, será necessário cancelá-lo manualmente .
    • Se você inscrever um contato de teste que não atende aos gatilhos de inscrição quando esta configuração estiver ativada, eles serão automaticamente cancelados do fluxo de trabalho e não executarão nenhuma das etapas.
       

Definir gatilhos de cancelamento de inscrição para outros tipos de fluxo de trabalho 

Em outros tipos de fluxo de trabalho, os gatilhos de cancelamento de inscrição removerão registros ativamente inscritos do fluxo de trabalho e impedirão que eles sejam inscritos ou reinscritos. 

Como funcionam os gatilhos de cancelamento de inscrição

Adicionar acionadores de cancelamento de inscrição a um fluxo de trabalho resultará em uma dessas três coisas:

• Se um registro for atualmente não está inscrito no fluxo de trabalho e encontra os gatilhos de cancelamento de inscrição: o registro será não ser inscritos no fluxo de trabalho mesmo que atendam aos gatilhos de inscrição Mais tarde.
• Se um registro for atualmente matriculado no fluxo de trabalho e encontra os gatilhos de cancelamento de inscrição: o registro será imediatamente cancelado do fluxo de trabalho.
• Se um registro for atualmente matriculado no fluxo de trabalho e não atende os gatilhos de cancelamento de inscrição: o registro permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se ele atender aos gatilhos de cancelamento de inscrição posteriormente (enquanto ainda estiver ativo no fluxo de trabalho), o registro será cancelado nesse momento.

Adicionar gatilhos de cancelamento de inscrição a um fluxo de trabalho

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho.
3. No canto superior esquerdo, clique em Editar > Editar gatilho de inscrição.
4. No painel esquerdo, clique na guia Configurações.
5. Na seção Cancelar Inscrição se [objeto] atender às condições a seguir , defina um gatilho de cancelamento de inscrição.
   • Por exemplo, em um fluxo de trabalho com base em negócio, você pode selecionar propriedades do Negócio | Valor | é menor que US$ 1.0000 para cancelar a inscrição ou excluir negociações com quantias menores que US$ 1.000.
6. Para adicionar vários gatilhos de cancelamento de registro, clique em Adicionar critérios nas seções AND ou. Saiba mais sobre os critérios AND versus OR.
7. Depois de adicionar os disparadores de cancelamento de registro, clique em Salvar.