Como definir disparadores de cancelamento de inscrição no Fluxos de trabalho HubSpot

Resumo

Use os disparadores de cancelamento de inscrição no HubSpot para remover registros do seu fluxo de fluxo de trabalho. Os gatilhos de cancelamento de inscrição fornecem controle mais granular sobre os registros que passam por cada fluxo de trabalho, para que o fluxo de trabalho afete apenas os registros desejados.

Em fluxos de trabalho baseados em contatos, gerencie os gatilhos de cancelamento de inscrição usando segmentos de supressão, metas de fluxo de trabalho ou configurações de fluxo de trabalho para remover contatos que não atendem mais aos critérios de fluxo de trabalho.

Em outros tipos de fluxo de trabalho, como fluxos de trabalho baseados em empresas, fluxos de trabalho baseados em negócios e muito mais, entenda o que acontece quando os registros encontram disparadores de cancelamento de inscrição em diferentes cenários. Em seguida, saiba como adicionar disparadores de cancelamento de inscrição ao seu fluxo de trabalho.

Como defino disparadores de cancelamento de inscrição para fluxos de trabalho baseados em contatos?

Para gerenciar o cancelamento de inscrição em um fluxo de trabalho baseado em contato:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho.
3. No editor de fluxos de trabalho, clique em Editar  > Editar gatilho de inscrição .
4. No painel esquerdo, clique na guia Configurações. Na seção Cancelar Registro se os contatos atenderem às seguintes condições, configure o seguinte: 
   
   • Adicionado a um segmento de supressão: adicione uma lista de contatos que você não deseja inscrever ou que gostaria de cancelar a inscrição de um fluxo de trabalho.
     • Se um segmento de supressão for removido ou se os contatos forem removidos de um segmento de supressão, esses contatos não inscreverão automaticamente no fluxo de trabalho, mesmo se atenderem aos gatilhos de inscrição do workflow. Eles só estarão qualificados para inscrever na próxima vez que atenderem aos critérios de inscrevo ou de re-inscreve do fluxo de trabalho.
     • Adicionar um segmento de supressão a um fluxo de trabalho fará uma das três coisas com base no status atual do inscrevo:
       • O Contato não está inscrito no momento no fluxo de trabalho e é membro do segmento de supressão: o contato não será inscrito no fluxo de trabalho mesmo que ele atenda aos gatilhos de inscrição posteriormente e aparecerá no histórico do fluxo de trabalho como sendo encontrado em um segmento de supressão e não inscrito. O contato não pode ser registrado manualmente.
       • O Contato está inscrito no momento no fluxo de trabalho e é membro do segmento de supressão: o contato será cancelado quando atingir a próxima etapa executável no fluxo de trabalho, como uma ação Enviar e-mail. O registro do contato não será cancelado durante ramificação, atraso ou ir para ações.
       • O Contato está inscrito no momento no fluxo de trabalho e não é membro do segmento de supressão: o contato permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se eles atenderem aos critérios do segmento de supressão posteriormente, o registro será cancelado.
   • Atender a um meta de fluxo de trabalho: cancele a inscrição dos contatos quando eles atenderem ao meta especificado. Saiba mais sobre como usar meta com fluxos de trabalho baseado em contato . 

• • Não atende mais aos critérios de inscrevo: decida se um contato será removido se não atender mais aos critérios de gatilho de inscrição enquanto estiver inscrito. Por padrão, essa configuração não está ativada.
    • Esta configuração só se aplicará a Quando um critério de filtro é atendido gatilhos de inscrição.
    • Quando esta configuração é selecionada, os contatos que não atendem aos critérios não podem ser registrados manualmente. 
    • Se você tiver um contato inscrito no momento no fluxo de trabalho que não atendeu aos gatilhos de inscrição antes que esta configuração fosse ativada, eles não serão cancelados até que o contato alcance a próxima ação (excluindo ramificações e atrasos). Se você quiser que o contato cancele a inscrição imediatamente, será necessário cancelá-lo manualmente .
    • Se você inscrever um contato de teste que não atende aos gatilhos de inscrição quando esta configuração estiver ativada, eles serão automaticamente cancelados do fluxo de trabalho e não executarão nenhuma das etapas.
       

Como defino disparadores de cancelamento de inscrição para empresas, negócios e outros tipos de fluxo de fluxo de trabalho?

Em outros tipos de fluxo de trabalho, os gatilhos de cancelamento de inscrição removerão registros ativamente inscritos do fluxo de trabalho e impedirão que eles sejam inscritos ou reinscritos. 

Quando os disparadores de cancelamento de inscrição removem registros dos fluxos de trabalho?

Adicionar acionadores de cancelamento de inscrição a um fluxo de trabalho resultará em uma dessas três coisas:

• Se um registro for atualmente não está inscrito no fluxo de trabalho e encontra os gatilhos de cancelamento de inscrição: o registro será não ser inscritos no fluxo de trabalho mesmo que atendam aos gatilhos de inscrição Mais tarde.
• Se um registro for atualmente matriculado no fluxo de trabalho e encontra os gatilhos de cancelamento de inscrição: o registro será imediatamente cancelado do fluxo de trabalho.
• Se um registro for atualmente matriculado no fluxo de trabalho e não atende os gatilhos de cancelamento de inscrição: o registro permanecerá no fluxo de trabalho. No entanto, se ele atender aos gatilhos de cancelamento de inscrição posteriormente (enquanto ainda estiver ativo no fluxo de trabalho), o registro será cancelado nesse momento.

Como adiciono gatilhos de cancelamento de inscrição ao meu fluxo de trabalho?

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho.
3. No canto superior esquerdo, clique em Editar > Editar gatilho de inscrição.
4. No painel esquerdo, clique na guia Configurações.
5. Na seção Cancelar Inscrição se [objeto] atender às condições a seguir , defina um gatilho de cancelamento de inscrição.
   • Por exemplo, em um fluxo de trabalho com base em negócio, você pode selecionar propriedades do Negócio | Valor | é menor que US$ 1.0000 para cancelar a inscrição ou excluir negociações com quantias menores que US$ 1.000.
6. Para adicionar vários gatilhos de cancelamento de registro, clique em Adicionar critérios nas seções AND ou. Saiba mais sobre os critérios AND versus OR.
7. Depois de adicionar os disparadores de cancelamento de registro, clique em Salvar.