Administrer afmelding i workflows

I kontaktbaserede workflows kan du fjerne kontakter, der ikke længere opfylder tilmeldingskriterierne, og forhindre tilmelding af kontakter ved hjælp af undertrykkelseslister.

I andre arbejdsgangstyper kan du indstille afmeldingsudløsere til at udelukke eller afmelde poster fra en arbejdsgang.

Administrer afmelding i kontaktbaserede arbejdsgange

Sådan administrerer du afmelding i en kontaktbaseret arbejdsgang:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på din arbejdsgang.
• Klik på Edit > Edit enrollment trigger i workflow-editoren.
• Klik på fanen Unenrollment i venstre panel. Konfigurer derefter følgende:
  
  • Kontakter er på eller deltager i en undertrykkelsesliste: Tilføj en liste over kontakter, som du ikke ønsker at tilmelde, eller som du gerne vil afmelde fra et workflow.
    • Hvis en undertrykkelsesliste fjernes, eller hvis kontakter fjernes fra en undertrykkelsesliste, vil disse kontakter ikke automatisk blive tilmeldt workflowet, selvom de opfylder workflowets tilmeldingsudløsere. De vil kun være berettiget til at tilmelde sig, næste gang de opfylder arbejdsgangens tilmeldings- eller gentilmeldingskriterier.
    • Tilføjelse af en undertrykkelsesliste til en arbejdsgang vil gøre en af tre ting baseret på en kontakts aktuelle tilmeldingsstatus:
      • Kontaktener ikke tilmeldt work floweti øjeblikket og er medlem af undertrykkelseslisten: Kontakten vil ikke blive tilmeldt workflowet, selv hvis de opfylder tilmeldingskriterierne på et senere tidspunkt, og vil blive vist i workflowets historik som værende fundet på en undertrykkelsesliste og afmeldt. Kontakten kan ikke tilmeldes manuelt.
      • Kontaktener i øjeblikket tilmeldt workflowet og er medlem af undertrykkelseslisten: Kontakten vil blive afmeldt, når de når det næste eksekverbare trin i workflowet, f.eks. en Send e-mail-handling . Kontakten bliver ikke afmeldt under forgrenings-, forsinkelses- eller gå til-handlinger.
      • Kontaktener i øjeblikket tilmeldt work flowetog er ikke medlem af undertrykkelseslisten: Kontakten forbliver i workflowet. Men hvis de opfylder kriterierne for undertrykkelseslisten på et senere tidspunkt, vil de blive afmeldt.
  • Kontakter opfylder et mål: Afmeld kontakter, når de opfylder det angivne mål. Læs mere om at bruge mål med kontaktbaserede workflows.

• • Kontakt opfylder ikke længere tilmeldingskriterierne: Bestem, om en kontakt skal fjernes, hvis den ikke længere opfylder tilmeldingsudløserkriterierne, mens den er tilmeldt. Som standard er denne indstilling ikke slået til.
    • Denne indstilling gælder kun for Når et filterkriterium er opfyldt tilmeldingsudløsere.
    • Når denne indstilling er valgt, kan kontakter, der ikke opfylder kriterierne, ikke tilmeldes manuelt.
    • Hvis du har en kontakt, der i øjeblikket er tilmeldt workflowet, og som ikke opfyldte tilmeldingsudløsningerne, før denne indstilling blev slået til, vil de ikke blive afmeldt, før kontakten når den næste handling (undtagen forgreninger og forsinkelser). Hvis du ønsker, at kontakten skal afmeldes med det samme, skal du afmelde dem manuelt.
    • Hvis du tilmelder en testkontakt , der ikke opfylder tilmeldingsudløsningerne, når denne indstilling er aktiveret, vil de automatisk blive afmeldt fra workflowet og ikke udføre nogen af trinnene.
      

Indstil afmeldingsudløsere for andre arbejdsgangstyper

I andre workflowtyper vil afmeldingsudløsere fjerne aktivt tilmeldte poster fra workflowet og forhindre dem i at blive tilmeldt eller gentilmeldt.

Sådan fungerer afmeldingsudløsere

Tilføjelse af afmeldingsudløsere til en arbejdsgang vil gøre en af tre ting:

• Hvis en post ikke er tilmeldt workflowet i øjeblikket og opfylder afmeldingsudløsningerne: posten vil ikke blive tilmeldt workflowet, selvom den opfylder tilmeldingsudløsningerne på et senere tidspunkt.
• Hvis en posti øjeblikket er tilmeldt work flowetog opfylder afmeldingstruslerne: posten afmeldes straks fra workflowet.
• Hvis en posti øjeblikket er tilmeldt workflowetog ikke opfylder udløsende faktorer for afmelding: posten forbliver i workflowet. Men hvis den på et senere tidspunkt (mens den stadig er aktiv i workflowet) opfylder udløsende faktorer for afmelding, vil den blive afmeldt på det tidspunkt.

Tilføj afmeldingsudløsere til en arbejdsgang

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på arbejdsgangen.
• Klik på Rediger> Rediger tilmeldingsudløser øverst til venstre.
• Klik på fanen Afmelding.
• Indstil en afmeldingstrigger i venstre panel. I et aftalebaseret workflow kan du f.eks. vælgeAftaleegenskaber | Beløb | er mindre end| 1.000 for at afmelde eller udelukke aftaler med beløb på mindre end 1.000 dollars.
  
• Hvis du vil tilføje flere afmeldingsudløsere, skal du klikke på Tilføj kriterier i afsnitteneAND eller OR. Få mere at vide om AND vs OR-kriterier.
• Når du har tilføjet dine afmeldingsudløsere, skal du klikke på Gem.