ワークフローで登録解除トリガーを設定する

HubSpotの登録解除トリガーを使用して、ワークフローからレコードを削除します。登録解除トリガーにより、各ワークフローを通過するレコードをよりきめ細かく制御できるため、ワークフローが必要なレコードのみに影響します。すべてのワークフローからレコードを登録解除したり、ワークフロー内のすべての連絡先を一括で登録解除したりすることはできません。

コンタクトベースのワークフローでは、除外セグメント、ワークフロー 目標、またはワークフロー設定を使用して登録解除トリガーを管理し、ワークフロー条件を満たさなくなったコンタクトを削除します。

会社ベースのワークフローや取引ベースのワークフローなど、他のワークフロータイプでは、さまざまなシナリオでレコードの登録解除トリガーが発生したときに何が起こるかを理解します。次に、ワークフローに「登録解除」トリガーを追加する方法について学びましょう。

レコードが統合されると、統合対象となったレコードはすべて、すべてのワークフローから自動的に登録解除されます。

連絡先ベースのワークフローに登録解除のトリガーを設定する

コンタクトベースのワークフローで登録解除を管理するには:

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. ワークフローエディターで、[編集]>[編集]登録トリガーをクリックします。
4. 左側のパネルで[ 設定 ]タブをクリックします。[ コンタクトが次の条件を満たす場合は登録解除 ]セクションで、次の項目を設定します。
   
   • 除外セグメントに追加:登録しないコンタクト、またはワークフローから登録解除したいコンタクトのリストを追加します。
     • 除外セグメントが削除された場合、またはコンタクトが除外セグメントから削除された場合、たとえワークフローの登録トリガーを満たしていても、それらのコンタクトはワークフローに自動的に登録されません。次回ワークフローの登録条件または再登録条件を満たしたときにのみ登録できます。
     • 除外セグメントをワークフローに追加すると、コンタクトの現在の登録ステータスに基づいて、次の3つの処理のいずれかが行われます。
       • コンタクトは現在ワークフローに登録 されておらず、除外セグメントのメンバーです: コンタクトは、後で 登録トリガー を満たした場合でもワークフローに登録されず、 ワークフローの履歴では、 除外セグメントで特定され、登録解除されたものとして表示されます。コンタクトを手動で登録することはできません。
       • このコンタクトは現在、ワークフローに登録されており、「」という抑制セグメントのメンバーとなっています。このコンタクトは直ちに登録解除され、残りのワークフローアクションには進まず、ワークフローメールなどの連絡も受け取らなくなります。
       • コンタクトは現在ワークフローに登録されており、除外セグメントのメンバー ではない : コンタクトはワークフロー内にとどまります。ただし、後で除外セグメントの条件を満たした場合は、登録解除されます。
   • ワークフロー 目標を満たした: が指定された目標を満たす場合、コンタクトの登録を解除します。コンタクトベースのワークフローでの目標の使用の詳細をご確認ください。 

• • 登録条件を満たさなくなった:登録中に登録トリガー条件を満たさなくなったコンタクトを削除するかどうかを決定します。デフォルトでは、この設定はオフになっています。
    • この設定は、［フィルター条件に適合したとき］登録トリガーにのみ適用されます。
    • この設定を選択すると、条件を満たさないコンタクトを手動で登録することはできません。 
    • 現在ワークフロー に登録されているコンタクトが、この設定がオンにされる前に登録トリガーを満たさなかった場合は、コンタクトが次のアクション(分岐と遅延を除く)に到達するまで登録解除されません。コンタクトをすぐに登録解除するには、 手動で登録解除 する必要があります。
    • この設定がオンになっている場合に登録トリガーを満たさない テストコンタクト を登録すると、そのコンタクトはワークフローから自動的に登録解除され、どのステップも実行されません。
       

会社、案件、およびその他のワークフロータイプに対して、登録解除のトリガーを設定する

他のワークフロータイプでは、登録解除トリガーによって、ワークフローから有効に登録されているレコードが削除されると共に、それらのレコードが登録または再登録の対象から外されます。 

登録解除のトリガーは、どのようにレコードを削除するのでしょうか

ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。

• レコードが現在ワークフローに登録されておらずかつの登録解除トリガー :を満たしている場合、そのレコードはワークフローに登録されません。たとえ後になって登録トリガーを満たしたとしても同様です。
• 現在ワークフローに登録されているレコード が 登録解除トリガー にミーティングした場合、 そのレコードは即座にワークフローから登録解除されます。
• レコードが現在ワークフローに登録されており、登録解除トリガーを満たさない場合、そのレコードはワークフローに残ります。ただし、後で(ワークフローでアクティブな状態で)登録解除トリガーを満たした場合は、その時点で登録解除されます。

ワークフローへの登録解除トリガーの追加

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. ワークフローの名前 をクリックします。
3. 左上で、Edit > Edit enrollment triggerをクリックします。
4. 左側のパネルで[ 設定]タブをクリックします。
5. [ [オブジェクト]が次の条件を満たす場合に登録解除 ]セクションで、登録解除トリガーを設定します。
   • 例えば、取引ベースのワークフローでは、[ 取引のプロパティー | 金額 |次の値より小さい |金額が1,000ドル未満の取引を登録解除または除外するには1,000 。
6. 複数の登録 解除トリガーを追加するには、[AND ]セクションまたは[OR]セクションで[条件を追加]をクリックします。ANDとORの条件について詳細をご確認ください。
7. 登録解除トリガーを追加したら、[ 保存]をクリックします。