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ワークフローで登録解除トリガーを設定する
更新日時 2023年 1月 19日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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ワークフローからレコードを除外または登録解除するには、登録解除トリガーを設定できます。登録解除トリガーは、会社、取引、チケット、見積もり、カスタムオブジェクト、コミュニケーションベースのワークフローで設定可能です。
コンタクトベースのワークフローにおいて、サプレッションリストを使用してレコードを除外または登録解除する方法について説明します。
登録解除トリガーの動作
ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。
- ワークフローに現在登録されていないレコードが登録解除トリガーの条件を満たしている場合:後から登録トリガーの条件を満たしたとしても、レコードはワークフローに登録されません。
- ワークフローに現在登録されているレコードが登録解除トリガーの条件を満たしている場合:レコードは直ちにワークフローから登録解除されます。
- ワークフローに現在登録されているレコードが登録解除トリガーの条件を満たしていない場合:レコードはワークフローに残されます。ただし、後から(ワークフローでまだアクティブなときに)登録解除トリガーの条件を満たした場合、その時点で登録解除されます。
ワークフローに登録解除トリガーを追加する
- HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
- ワークフローの名前をクリックします。
- [設定]タブをクリックします。
- 左のサイドバーで、[登録解除と除外]をクリックします。
- 右側のペインで、登録解除トリガーを設定します。たとえば、取引ベースのワークフローでは、取引のプロパティー | 金額 | 次の値より小さい | 1,000を選択して、1,000ドル以下の金額の取引を登録解除するか除外します。
- 複数の登録解除トリガーを追加するには、[AND]または[OR]をクリックします。ANDとOR条件について詳細をご確認ください。
- 登録解除トリガーを設定したら、[保存]をクリックします。
Workflows
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