ワークフローで登録解除を管理する

コンタクトベースのワークフローで、条件登録満たさなくなったコンタクトを削除し、抑制リストを使用してコンタクトの登録を防止します。

他のワークフロータイプでは、登録解除トリガーを設定して、ワークフローからレコードを除外または登録解除できます。

コンタクトベースのワークフローでの登録解除を管理する

コンタクトベースのワークフローで登録解除を管理するには:

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、[編集]>[編集]登録トリガーをクリックします。
• 左側のパネルで[ 登録解除 ]タブをクリックします。次に、次のように構成します。
  
  • コンタクトが除外リストに登録されているか、除外リストに追加されている:登録しない、またはワークフローから登録解除するコンタクトのリストを追加します。
    • 除外リストが削除された場合、またはコンタクトが除外リストから削除された場合、それらのコンタクトは、ワークフローの登録トリガーを満たしていても、ワークフローに自動的に登録されません。次回ワークフローの登録条件または再登録条件を満たしたときにのみ登録できます。
    • 除外リストをワークフローに追加すると、コンタクトの現在の登録ステータスに基づいて、次の3つの処理のいずれかが行われます。
      • コンタクトが現在ワークフローに登録されておらず、登録解除リストのメンバー：コンタクトが登録トリガーに合致してもワークフローに登録されず、ワークフローの履歴に登録解除リストと除外として表示されます。コンタクトを手動で登録することはできません。
      • コンタクトがワークフローに現在登録されていて、除外リストのメンバーである場合：コンタクトが、Eメールを送信アクションなど、ワークフローの次のステップに到達すると登録解除されます。分岐中、遅延中、またはアクションへの移動中にコンタクトが登録解除されることはありません。
      • コンタクトがワークフローに現在登録されていて、除外リストのメンバーではない場合：コンタクトはワークフローに維持されます。ただし、後で除外リストの条件を満たした場合は、登録解除されます。
  • コンタクトが目標を達成した場合:コンタクトが指定された目標を達成したときにコンタクトを登録解除します。コンタクトベースのワークフローでの目標の使用の詳細をご確認ください。 

• • コンタクトが登録条件を満たさなくなった場合：登録中にコンタクトが登録トリガー条件を満たさなくなった場合、コンタクトを削除するかどうかを指定します。デフォルトでは、この設定はオフになっています。
    • この設定は、［フィルター条件に適合したとき］登録トリガーにのみ適用されます。
    • この設定を選択すると、条件を満たさないコンタクトを手動で登録することはできません。 
    • 現在ワークフロー に登録されているコンタクトが、この設定がオンにされる前に登録トリガーを満たさなかった場合は、コンタクトが次のアクション(分岐と遅延を除く)に到達するまで登録解除されません。コンタクトをすぐに登録解除するには、 手動で登録解除 する必要があります。
    • この設定が有効になっているときに、登録トリガーを満たさない テストコンタクトを登録すると、ワークフローから自動的に登録解除され、ステップが実行されなくなります。
       

他のワークフロータイプの登録解除トリガーを設定する 

他のワークフロータイプでは、登録解除トリガーによって、ワークフローから有効に登録されているレコードが削除されると共に、それらのレコードが登録または再登録の対象から外されます。 

登録解除トリガーの仕組み

ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。

• レコードが現在ワークフローに登録されておらず登録解除トリガー :を満たしている場合、登録トリガーを後から満たしたとしても、はワークフローに登録されません。
• 現在ワークフローに登録されているレコード が 登録解除トリガー にミーティングした場合、 そのレコードは即座にワークフローから登録解除されます。
• レコードが現在ワークフローに登録されており、登録解除トリガーを満たさない場合、そのレコードはワークフローに残ります。ただし、後から（ワークフローでまだアクティブなときに）登録解除トリガーの条件を満たした場合、その時点で登録解除されます。

ワークフローへの登録解除トリガーの追加

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ワークフローの名前をクリックします。
• 左上で、Edit > Edit enrollment triggerをクリックします。
• Unenrollmentタブをクリックします。
• 左のパネルで、登録解除トリガーを設定する。例えば、取引ベースのワークフローでは、取引プロパティー| 金額 |が|1,000を選択することで、1,000ドル未満の取引を登録解除または除外することができます。
  
• 複数の登録解除トリガーを追加するには、AND またはORセクションの中のAdd criteriaをクリックする。ANDとORの基準について詳しくはこちら .
• 登録解除トリガーを追加したら、[ 保存]をクリックします。