ワークフローで登録解除を管理する

コンタクトベースのワークフローでは、登録条件に適合しなくなったコンタクト、ワークフロー 目標を満たしたコンタクト、または除外リストに追加されたコンタクトを除外できます。また、この条件を設定すると、レコードがワークフローに登録されなくなります。

他のワークフロータイプでは、登録解除トリガーを設定して、ワークフローからレコードを除外または登録解除できます。

コンタクトベースのワークフローでの登録解除を管理する

コンタクトベースのワークフローで登録解除を管理するには:

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. ワークフローエディターで、[編集]>[編集]登録トリガーをクリックします。
4. 左側のパネルで[ 設定 ]タブをクリックします。[ コンタクトが次の条件を満たす場合は登録解除 ]セクションで、次の項目を設定します。
   
   • 除外リストに追加済み:登録しないコンタクト、またはワークフローから登録解除したいコンタクトのリストを追加します。
     • 除外リストが削除された場合、またはコンタクトが除外リストから削除された場合、それらのコンタクトは、ワークフローの登録トリガーを満たしていても、ワークフローに自動的に登録されません。次回ワークフローの登録条件または再登録条件を満たしたときにのみ登録できます。
     • 除外リストをワークフローに追加すると、コンタクトの現在の登録ステータスに基づいて、次の3つの処理のいずれかが行われます。
       • コンタクトは現在ワークフローに登録 されておらず、除外リストのメンバーです: コンタクトは、後で 登録トリガー を満たした場合でもワークフローに登録されず、 ワークフローの履歴 に除外リストに含まれているものとして表示されます登録解除されました。コンタクトを手動で登録することはできません。
       • コンタクトがワークフローに現在登録されていて、除外リストのメンバーである場合：コンタクトが、Eメールを送信アクションなど、ワークフローの次のステップに到達すると登録解除されます。分岐中、遅延中、またはアクションへの移動中にコンタクトが登録解除されることはありません。
       • コンタクトがワークフローに現在登録されていて、除外リストのメンバーではない場合：コンタクトはワークフローに維持されます。ただし、後で除外リストの条件を満たした場合は、登録解除されます。
   • ワークフロー 目標を満たした: が指定された目標を満たす場合、コンタクトの登録を解除します。コンタクトベースのワークフローでの目標の使用の詳細をご確認ください。 

• • 登録条件を満たさなくなった:登録中に登録トリガー条件を満たさなくなったコンタクトを削除するかどうかを決定します。デフォルトでは、この設定はオフになっています。
    • この設定は、［フィルター条件に適合したとき］登録トリガーにのみ適用されます。
    • この設定を選択すると、条件を満たさないコンタクトを手動で登録することはできません。 
    • 現在ワークフロー に登録されているコンタクトが、この設定がオンにされる前に登録トリガーを満たさなかった場合は、コンタクトが次のアクション(分岐と遅延を除く)に到達するまで登録解除されません。コンタクトをすぐに登録解除するには、 手動で登録解除 する必要があります。
    • この設定がオンになっている場合に登録トリガーを満たさない テストコンタクト を登録すると、そのコンタクトはワークフローから自動的に登録解除され、どのステップも実行されません。
       

他のワークフロータイプの登録解除トリガーを設定する 

他のワークフロータイプでは、登録解除トリガーによって、ワークフローから有効に登録されているレコードが削除されると共に、それらのレコードが登録または再登録の対象から外されます。 

登録解除トリガーの仕組み

ワークフローに登録解除トリガーを追加すると、次の3つの処理のいずれかが実行されます。

• レコードが現在ワークフローに登録されておらず登録解除トリガー :を満たしている場合、登録トリガーを後から満たしたとしても、はワークフローに登録されません。
• 現在ワークフローに登録されているレコード が 登録解除トリガー にミーティングした場合、 そのレコードは即座にワークフローから登録解除されます。
• レコードが現在ワークフローに登録されており、登録解除トリガーを満たさない場合、そのレコードはワークフローに残ります。ただし、後で(ワークフローでアクティブな状態で)登録解除トリガーを満たした場合は、その時点で登録解除されます。

ワークフローへの登録解除トリガーの追加

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前 をクリックします。
3. 左上で、Edit > Edit enrollment triggerをクリックします。
4. 左側のパネルで[ 設定]タブをクリックします。
5. [ [オブジェクト]が次の条件を満たす場合に登録解除 ]セクションで、登録解除トリガーを設定します。
   • 例えば、取引ベースのワークフローでは、[ 取引のプロパティー | 金額 |次の値より小さい |金額が1,000ドル未満の取引を登録解除または除外するには1,000 。
     
6. 複数の登録 解除トリガーを追加するには、[AND ]セクションまたは[OR]セクションで[条件を追加]をクリックします。ANDとORの条件について詳細をご確認ください。
7. 登録解除トリガーを追加したら、[ 保存]をクリックします。