Zarządzanie wyrejestrowywaniem w przepływach pracy

W przepływach pracy opartych na kontaktach można usuwać kontakty, które nie spełniają już kryteriów rejestracji, i zapobiegać rejestrowaniu kontaktów przy użyciu list wykluczeń.

W innych typach przepływów pracy można ustawić wyzwalacze anulowania rejestracji w celu wykluczenia lub anulowania rejestracji rekordów z przepływu pracy.

Zarządzanie anulowaniem rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach

Aby zarządzać anulowaniem rejestracji w przepływie pracy opartym na kontaktach:

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
• W lewym panelu kliknij kartę Wyrejestrowanie . Następnie skonfiguruj następujące elementy:
  
  • Contacts are on or join a suppression list: dodaj listę kontaktów, których nie chcesz rejestrować lub chcesz wyrejestrować z przepływu pracy.
    • Jeśli lista wykluczeń zostanie usunięta lub jeśli kontakty zostaną usunięte z listy wykluczeń, kontakty te nie będą automatycznie rejestrowane w przepływie pracy, nawet jeśli spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Będą kwalifikować się do rejestracji tylko wtedy, gdy następnym razem spełnią kryteria rejestracji lub ponownej rejestracji w przepływie pracy.
    • Dodanie listy wykluczeń do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności w oparciu o bieżący status rejestracji kontaktu:
      • Kontakt nie jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni kryteria rejestracji w późniejszym czasie, i pojawi się w historii przepływu pracy jako znaleziony na liście wykluczeń i niezarejestrowany. Kontaktu nie można zarejestrować ręcznie.
      • Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt zostanie wyrejestrowany po osiągnięciu następnego wykonywalnego kroku w przepływie pracy, takiego jak akcja Wyślij wiadomość e-mail . Kontakt nie zostanie wyrejestrowany podczas akcji rozgałęzienia, opóźnienia lub przejścia do.
      • Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i nie jest członkiem listy wykluczeń: kontakt pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak w późniejszym czasie spełni kryteria listy wykluczeń, zostanie wyrejestrowany.
  • Kontakty spełniają cel: kontakty zostaną wyrejestrowane, gdy spełnią określony cel. Dowiedz się więcej o używaniu celów w przepływach pracy opartych na kontaktach.

• • Kontakt nie spełnia już kryteriów rejestracji: zdecyduj, czy kontakt zostanie usunięty, jeśli nie spełnia już kryteriów wyzwalacza rejestracji podczas rejestracji. Domyślnie to ustawienie nie jest włączone.
    • To ustawienie będzie miało zastosowanie tylko do wyzwalaczy rejestracji po spełnieniu kryteriów filtrowania.
    • Gdy to ustawienie jest wybrane, kontakty, które nie spełniają kryteriów, nie mogą być rejestrowane ręcznie.
    • Jeśli masz kontakt obecnie zarejestrowany w przepływie pracy, który nie spełniał kryteriów rejestracji przed włączeniem tego ustawienia, nie zostanie on wyrejestrowany, dopóki kontakt nie osiągnie następnej akcji (z wyłączeniem rozgałęzień i opóźnień). Jeśli chcesz, aby kontakt został natychmiast wyrejestrowany, musisz ręcznie go wyrejestrować.
    • Jeśli zarejestrujesz kontakt testowy , który nie spełnia wyzwalaczy rejestracji, gdy to ustawienie jest włączone, zostanie on automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy i nie wykona żadnego z kroków.
      

Ustawianie wyzwalaczy anulowania rejestracji dla innych typów przepływów pracy

W innych typach przepływu pracy wyzwalacze wyrejestrowania usuną aktywnie zarejestrowane rekordy z przepływu pracy i uniemożliwią im rejestrację lub ponowną rejestrację.

Jak działają wyzwalacze anulowania rejestracji

Dodanie wyzwalaczy anulowania rejestracji do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:

• Jeśli rekord nie jest obecnie zarejestrowany w przepływiepracy i spełnia wyzwalacze anulowania rejestracji: rekord nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni wyzwalacze rejestracji w późniejszym czasie.
• Jeśli rekordjest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi spełnia kryteria wyrejestrowania: rekord zostanie natychmiast wyrejestrowany z przepływu pracy.
• Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi nie spełnia warunków wyrejestrowania: rekord pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak spełni on warunki wyrejestrowania w późniejszym czasie (będąc nadal aktywnym w przepływie pracy), zostanie wówczas wyrejestrowany.

Dodawanie wyzwalaczy wyrejestrowania do przepływu pracy

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
• Kliknij kartę Wyrejestrowanie.
• W lewym panelu ustaw wyzwalacz wyrejestrowania. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcji można wybrać opcjęWłaściwości transakcji | Kwota | jest mniejsza niż | 1000, aby wyrejestrować lub wykluczyć transakcje z kwotami mniejszymi niż 1000 USD.
  
• Aby dodać wiele wyzwalaczy wyrejestrowania, kliknij przycisk Dodaj kryteria w sekcjachAND lub OR . Dowiedz się więcej o kryteriach AND i OR.
• Po dodaniu wyzwalaczy anulowania rejestracji kliknij przycisk Zapisz.