Ustawianie wyzwalaczy wyrejestrowania w przepływach pracy

Wykorzystaj wyzwalacze wyrejestrowania w HubSpot, aby usunąć rekordy z przepływu pracy. Wyzwalacze wyrejestrowania zapewniają bardziej szczegółową kontrolę nad rekordami przechodzącymi przez każdy przepływ pracy, dzięki czemu przepływ pracy będzie miał wpływ wyłącznie na te rekordy, które chcesz. Nie ma możliwości jednoczesnego wyrejestrowania rekordów ze wszystkich przepływów pracy ani wszystkich kontaktów z jednego przepływu pracy.

• W przepływach pracy opartych na kontaktach zarządzaj wyzwalaczami wyrejestrowania za pomocą segmentów wykluczających, celów przepływu pracy lub ustawień przepływu pracy, aby usunąć kontakty, które nie spełniają już kryteriów przepływu pracy.

• W przypadku innych typów przepływów pracy, takich jak przepływy oparte na firmach, przepływy oparte na transakcjach i inne, należy zapoznać się z tym, co dzieje się, gdy rekordy napotykają wyzwalacze wyrejestrowania w różnych scenariuszach. Następnie dowiedz się, jak dodać wyzwalacze wyrejestrowania do przepływu pracy.
  

Ustawianie wyzwalaczy wyrejestrowania w przepływach pracy opartych na kontaktach

Aby zarządzać wyrejestrowaniem w przepływie pracy opartym na kontaktach:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę swojego przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Edytuj > Edytuj wyzwalacz rezygnacji.
4. W panelu po lewej stronie kliknij kartę „Ustawienia ”. W sekcji „Wypisz, jeśli kontakty spełniają następujące warunki ” skonfiguruj następujące opcje:
   
   • Dodano do segmentu wykluczeń: dodaj listę kontaktów, których nie chcesz rejestrować lub które chcesz wyrejestrować z przepływu pracy.
     • Jeśli segment wykluczeń zostanie usunięty lub jeśli kontakty zostaną usunięte z segmentu wykluczeń, kontakty te nie zostaną automatycznie zapisane do przepływu pracy, nawet jeśli spełniają wyzwalacze zapisania do przepływu pracy. Będą one kwalifikować się do zapisania dopiero wtedy, gdy ponownie spełnią kryteria zapisania lub ponownego zapisania do przepływu pracy.
     • Dodanie segmentu wykluczenia do przepływu pracy spowoduje jedną z trzech rzeczy w zależności od aktualnego statusu rejestracji kontaktu:
       • Kontakt nie jest obecnie zapisany do przepływu pracy i należy do segmentu wykluczeń: kontakt nie zostanie zapisany do przepływu pracy, nawet jeśli w późniejszym czasie spełni warunki uruchamiające zapisanie, i pojawi się w historii przepływu pracy jako znaleziony w segmencie wykluczeń i wyrejestrowany. Kontaktu nie można zapisać ręcznie.
       • Kontakt jest obecnie zapisany do przepływu pracy i należy do segmentu wykluczenia: kontakt zostanie natychmiast wyrejestrowany i nie będzie przechodził przez pozostałe działania przepływu pracy ani nie będzie otrzymywał komunikatów, takich jak e-maile związane z przepływem pracy.
       • Kontakt jest obecnie zapisany w przepływie pracy i nie należy do segmentu wykluczenia: kontakt pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak w późniejszym czasie spełni kryteria segmentu wykluczenia, zostanie wyrejestrowany.
   • Osiągnięcie celu przepływu pracy: wyrejestruj kontakty, gdy osiągną określony cel. Dowiedz się więcej o korzystaniu z celów w przepływach pracy opartych na kontaktach.

• • Nie spełnia już warunków kwalifikacyjnych: zdecyduj , czy kontakt zostanie usunięty, jeśli podczas trwania rejestracji przestanie spełniać kryteria wyzwalające rejestrację. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.
    • To ustawienie ma zastosowanie wyłącznie do wyzwalaczy rejestracji typu „Gdy spełnione zostaną kryteria filtru ”.
    • Gdy to ustawienie jest włączone, kontakty niespełniające kryteriów nie mogą zostać ręcznie zapisane.
    • Jeśli zarejestrujesz kontakt testowy, który nie spełnia kryteriów wyzwalających rejestrację, gdy to ustawienie jest włączone, zostanie on automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy i nie wykona żadnego z kroków.

• • • Jeśli w przepływie pracy znajduje się obecnie kontakt, który nie spełniał kryteriów uruchamiających rejestrację przed włączeniem tego ustawienia:
      • Zostanie on wyrejestrowany dopiero po przejściu do następnej akcji, chyba że następną akcją jest opóźnienie lub rozgałęzienie. W takim przypadku kontakt zostanie wyrejestrowany dopiero podczas następnej akcji, która nie jest opóźnieniem ani rozgałęzieniem.
      • Jeśli chcesz, aby kontakt został wyrejestrowany natychmiast, musisz to zrobić ręcznie.

• • • Jeśli masz kontakt, który jest obecnie zapisany w przepływie pracy, ale nie spełnił kryteriów zapisania po włączeniu tego ustawienia, zostanie on automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy. Dotyczy to również rekordów oczekujących w działaniach typu „opóźnienie” i „rozgałęzienie”.
    • Jeśli kryteria rejestracji zostaną zmienione przy włączonym tym ustawieniu, wszystkie kontakty, które nie spełniają już nowych kryteriów, zostaną natychmiast wyrejestrowane z przepływu pracy, nawet jeśli znajdują się w akcji opóźnienia lub rozgałęzienia.
      

Ustawianie wyzwalaczy wyrejestrowania dla firm, transakcji i innych typów przepływów pracy

W przypadku innych typów przepływów pracy wyzwalacze wyrejestrowania usuną aktywnie zarejestrowane rekordy z przepływu pracy i uniemożliwią ich rejestrację lub ponowną rejestrację.

W jaki sposób wyzwalacze wyrejestrowania usuwają rekordy

Dodanie wyzwalaczy wyrejestrowania do przepływu pracy spowoduje jedną z trzech rzeczy:

• Jeśli rekord nie jest obecnie zapisany w przepływie pracy i spełnia warunki wyzwalaczy wyrejestrowania: rekord nie zostanie zapisany w przepływie pracy, nawet jeśli w późniejszym czasie spełni warunki wyzwalaczy rejestracji.
• Jeśli rekord jest obecnie włączony do przepływu pracy i spełnia warunki wykluczenia: rekord zostanie natychmiast wykluczony z przepływu pracy.
• Jeśli rekord jest obecnie włączony do przepływu pracy i nie spełnia warunków wyłączenia: rekord pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak spełni warunki wyłączenia w późniejszym czasie (będąc nadal aktywnym w przepływie pracy), zostanie wówczas wyłączony.

Dodawanie warunków wyrejestrowania do przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj warunek wykluczenia.
4. W panelu po lewej stronie kliknij kartę „Ustawienia ”.
5. W sekcji „Wypisz, jeśli [obiekt] spełnia następujące warunki ” ustaw wyzwalacz wypisania.
   • Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcjach możesz wybrać opcjęWłaściwości transakcji | Kwota | jest mniejsza niż | 1 000, aby wyrejestrować lub wykluczyć transakcje o kwocie mniejszej niż 1 000 USD.
6. Aby dodać wiele wyzwalaczy wyrejestrowania, kliknij opcję „Dodaj kryteria ”w sekcjach „AND” lub „OR ”. Dowiedz się więcej o kryteriach „AND” i „OR”.
7. Po dodaniu wyzwalaczy wyrejestrowania kliknij Zapisz.