Zarządzanie wyrejestrowywaniem w przepływach pracy

W przepływach pracy opartych na kontaktach można usunąć kontakty, które nie spełniają już kryteriów rejestracji, spełniają cel przepływu pracy lub zostały dodane do list wykluczeń. Ustawienie tych kryteriów uniemożliwi również rejestrowanie rekordów w przepływie pracy.

W innych typach przepływów pracy można ustawić wyzwalacze anulowania rejestracji w celu wykluczenia lub anulowania rejestracji rekordów z przepływu pracy.

Zarządzanie anulowaniem rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach

Aby zarządzać wyrejestrowaniem w przepływie pracy opartym na kontaktach:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
4. W lewym panelu kliknij kartę Ustawienia . W sekcji Wyrejestruj, jeśli kontakty spełniają następujące warunki skonfiguruj następujące elementy:
   
   • Added to a suppression list: dodaj listę kontaktów, których nie chcesz rejestrować lub chcesz wyrejestrować z przepływu pracy.
     • Jeśli lista wykluczeń zostanie usunięta lub jeśli kontakty zostaną usunięte z listy wykluczeń, kontakty te nie zostaną automatycznie zarejestrowane w przepływie pracy, nawet jeśli spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Będą kwalifikować się do rejestracji tylko wtedy, gdy następnym razem spełnią kryteria rejestracji lub ponownej rejestracji w przepływie pracy.
     • Dodanie listy wykluczeń do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności w oparciu o bieżący status rejestracji kontaktu:
       • Kontakt nie jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni kryteria rejestracji w późniejszym czasie, i pojawi się w historii przepływu pracy jako znaleziony na liście wykluczeń i niezarejestrowany. Kontaktu nie można zarejestrować ręcznie.
       • Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt zostanie wyrejestrowany po osiągnięciu następnego wykonywalnego kroku w przepływie pracy, takiego jak akcja Wyślij wiadomość e-mail . Kontakt nie zostanie wyrejestrowany podczas akcji rozgałęzienia, opóźnienia lub przejścia do.
       • Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i nie jest członkiem listy wykluczeń: kontakt pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak w późniejszym czasie spełni kryteria listy wykluczeń, zostanie wyrejestrowany.
   • Osiągniętocel przepływu pracy: kontakty zostaną wyrejestrowane po osiągnięciu określonego celu. Dowiedz się więcej o używaniu celów w przepływach pracy opartych na kontaktach.

• • Nie spełnia już kryteriów rejestracji: zdecyduj, czy kontakt zostanie usunięty, jeśli nie spełnia już kryteriów wyzwalacza rejestracji podczas rejestracji. Domyślnie to ustawienie nie jest włączone.
    • To ustawienie będzie miało zastosowanie tylko do wyzwalaczy rejestracji po spełnieniu kryteriów filtrowania.
    • Gdy to ustawienie jest wybrane, kontakty, które nie spełniają kryteriów, nie mogą być rejestrowane ręcznie.
    • Jeśli masz kontakt obecnie zarejestrowany w przepływie pracy, który nie spełniał kryteriów rejestracji przed włączeniem tego ustawienia, nie zostanie on wyrejestrowany, dopóki kontakt nie osiągnie następnej akcji (z wyłączeniem rozgałęzień i opóźnień). Jeśli chcesz, aby kontakt został natychmiast wyrejestrowany, musisz ręcznie go wyrejestrować.
    • Jeśli zarejestrujesz kontakt testowy, który nie spełnia wyzwalaczy rejestracji, gdy to ustawienie jest włączone, zostanie on automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy i nie wykona żadnego z kroków.
      

Ustawianie wyzwalaczy anulowania rejestracji dla innych typów przepływów pracy

W innych typach przepływu pracy wyzwalacze wyrejestrowania usuną aktywnie zarejestrowane rekordy z przepływu pracy i uniemożliwią im rejestrację lub ponowną rejestrację.

Jak działają wyzwalacze anulowania rejestracji

Dodanie wyzwalaczy anulowania rejestracji do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:

• Jeśli rekord nie jest obecnie zarejestrowany w przepływiepracy i spełnia wyzwalacze anulowania rejestracji: rekord nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni wyzwalacze rejestracji w późniejszym czasie.
• Jeśli rekordjest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi spełnia kryteria wyrejestrowania: rekord zostanie natychmiast wyrejestrowany z przepływu pracy.
• Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi nie spełnia warunków wyrejestrowania: rekord pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak spełni on warunki wyrejestrowania w późniejszym czasie (będąc nadal aktywnym w przepływie pracy), zostanie wówczas wyrejestrowany.

Dodawanie wyzwalaczy wyrejestrowania do przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
4. W lewym panelu kliknij kartę Ustawienia.
5. W sekcji Wyrejestruj, jeśli [obiekt] spełnia następujące warunki ustaw wyzwalacz wyrejestrowania.
   • Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcji można wybrać opcjęWłaściwości transakcji | Kwota | jest mniejsza niż | 1000, aby wyrejestrować lub wykluczyć transakcje z kwotami mniejszymi niż 1000 USD.
     
6. Aby dodać wiele wyzwalaczy wyrejestrowania, kliknij przycisk Dodaj kryteria w sekcjachAND lub OR . Dowiedz się więcej o kryteriach AND i OR.
7. Po dodaniu wyzwalaczy anulowania rejestracji kliknij przycisk Zapisz.