Zarządzanie wyrejestrowywaniem w przepływach pracy
Data ostatniej aktualizacji: 9 kwietnia 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
W przepływach pracy opartych na kontaktach można usuwać kontakty, które nie spełniają już kryteriów rejestracji, i zapobiegać rejestrowaniu kontaktów przy użyciu list wykluczeń.
W innych typach przepływów pracy można ustawić wyzwalacze anulowania rejestracji w celu wykluczenia lub anulowania rejestracji rekordów z przepływu pracy.
Zarządzanie anulowaniem rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach
Aby zarządzać anulowaniem rejestracji w przepływie pracy opartym na kontaktach:
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
- Kliknij nazwę przepływu pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
- W lewym panelu kliknij kartę Wyrejestrowanie . Następnie skonfiguruj następujące elementy:
- Contacts are on or join a suppression list: dodaj listę kontaktów, których nie chcesz rejestrować lub chcesz wyrejestrować z przepływu pracy.
- Jeśli lista wykluczeń zostanie usunięta lub jeśli kontakty zostaną usunięte z listy wykluczeń, kontakty te nie będą automatycznie rejestrowane w przepływie pracy, nawet jeśli spełniają wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Będą kwalifikować się do rejestracji tylko wtedy, gdy następnym razem spełnią kryteria rejestracji lub ponownej rejestracji w przepływie pracy.
- Dodanie listy wykluczeń do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności w oparciu o bieżący status rejestracji kontaktu:
- Kontakt nie jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni kryteria rejestracji w późniejszym czasie, i pojawi się w historii przepływu pracy jako znaleziony na liście wykluczeń i niezarejestrowany. Kontaktu nie można zarejestrować ręcznie.
- Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i jest członkiem listy wykluczeń: kontakt zostanie wyrejestrowany po osiągnięciu następnego wykonywalnego kroku w przepływie pracy, takiego jak akcja Wyślij wiadomość e-mail . Kontakt nie zostanie wyrejestrowany podczas akcji rozgałęzienia, opóźnienia lub przejścia do.
- Kontakt jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i nie jest członkiem listy wykluczeń: kontakt pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak w późniejszym czasie spełni kryteria listy wykluczeń, zostanie wyrejestrowany.
- Kontakty spełniają cel: kontakty zostaną wyrejestrowane, gdy spełnią określony cel. Dowiedz się więcej o używaniu celów w przepływach pracy opartych na kontaktach.
- Contacts are on or join a suppression list: dodaj listę kontaktów, których nie chcesz rejestrować lub chcesz wyrejestrować z przepływu pracy.
-
- Kontakt nie spełnia już kryteriów rejestracji: zdecyduj, czy kontakt zostanie usunięty, jeśli nie spełnia już kryteriów wyzwalacza rejestracji podczas rejestracji. Domyślnie to ustawienie nie jest włączone.
- To ustawienie będzie miało zastosowanie tylko do wyzwalaczy rejestracji po spełnieniu kryteriów filtrowania.
- Gdy to ustawienie jest wybrane, kontakty, które nie spełniają kryteriów, nie mogą być rejestrowane ręcznie.
- Jeśli masz kontakt obecnie zarejestrowany w przepływie pracy, który nie spełniał kryteriów rejestracji przed włączeniem tego ustawienia, nie zostanie on wyrejestrowany, dopóki kontakt nie osiągnie następnej akcji (z wyłączeniem rozgałęzień i opóźnień). Jeśli chcesz, aby kontakt został natychmiast wyrejestrowany, musisz ręcznie go wyrejestrować.
- Jeśli zarejestrujesz kontakt testowy , który nie spełnia wyzwalaczy rejestracji, gdy to ustawienie jest włączone, zostanie on automatycznie wyrejestrowany z przepływu pracy i nie wykona żadnego z kroków.
- Kontakt nie spełnia już kryteriów rejestracji: zdecyduj, czy kontakt zostanie usunięty, jeśli nie spełnia już kryteriów wyzwalacza rejestracji podczas rejestracji. Domyślnie to ustawienie nie jest włączone.
Ustawianie wyzwalaczy anulowania rejestracji dla innych typów przepływów pracy
W innych typach przepływu pracy wyzwalacze wyrejestrowania usuną aktywnie zarejestrowane rekordy z przepływu pracy i uniemożliwią im rejestrację lub ponowną rejestrację.
Jak działają wyzwalacze anulowania rejestracji
Dodanie wyzwalaczy anulowania rejestracji do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:
- Jeśli rekord nie jest obecnie zarejestrowany w przepływiepracy i spełnia wyzwalacze anulowania rejestracji: rekord nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni wyzwalacze rejestracji w późniejszym czasie.
- Jeśli rekordjest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi spełnia kryteria wyrejestrowania: rekord zostanie natychmiast wyrejestrowany z przepływu pracy.
- Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi nie spełnia warunków wyrejestrowania: rekord pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak spełni on warunki wyrejestrowania w późniejszym czasie (będąc nadal aktywnym w przepływie pracy), zostanie wówczas wyrejestrowany.
Dodawanie wyzwalaczy wyrejestrowania do przepływu pracy
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu pracy.
- W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Edytuj wyzwalacz rejestracji.
- Kliknij kartę Wyrejestrowanie.
- W lewym panelu ustaw wyzwalacz wyrejestrowania. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcji można wybrać opcjęWłaściwości transakcji | Kwota | jest mniejsza niż | 1000, aby wyrejestrować lub wykluczyć transakcje z kwotami mniejszymi niż 1000 USD.
- Aby dodać wiele wyzwalaczy wyrejestrowania, kliknij przycisk Dodaj kryteria w sekcjachAND lub OR . Dowiedz się więcej o kryteriach AND i OR.
- Po dodaniu wyzwalaczy anulowania rejestracji kliknij przycisk Zapisz.