Ustawianie wyzwalaczy nierejestrowania w przepływach pracy

Aby wykluczyć lub usunąć rekordy z przepływu pracy, można ustawić wyzwalacze niezapisania. Wyzwalacze nierejestracji można ustawić w przepływach pracy opartych na firmie, umowie, biletach, ofertach, obiektach niestandardowych i konwersacjach.

Dowiedz się, jak wykluczyć lub usunąć rekordy z przepływów pracy opartych na kontaktach za pomocą list eliminacji.

Jak działają wyzwalacze nierejestracji

Dodanie do przepływu pracy wyzwalacza niezapisania spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:

1. Jeśli rekord nie jest aktualnie zarejestrowany w przepływiei spełniawarunki aktywacji: rekord nie zostaniezarejestrowany w przepływie, nawet jeśli spełniwarunki aktywacji w późniejszym czasie.
2. Jeśli rekord jest aktualnie zarejestrowany w przepływie i spełnia kryteria wyrejestrowania : rekord zostanie natychmiast wyrejestrowany z przepływu.
3. Jeżeli rekord jest aktualnie zarejestrowany w przepływie inie spełnia warunków wyrejestrowania: rekord pozostanie w przepływie. Jeśli jednak w późniejszym czasie (gdy rekord jest jeszcze aktywny w przepływie) spełni warunki aktywacji, zostanie wówczas usunięty z przepływu.

Dodawanie wyzwalaczy cofnięcia rejestracji do przepływu pracy

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknąćnazwę przepływu pracy.
• Kliknąć zakładkęUstawienia.
• Na lewym pasku bocznym kliknąć opcję Wyłączaniei tłumienie.
• W prawym okienku należy ustawić wyzwalacz cofnięcia rejestracji. Na przykład w przepływie opartym na transakcjachmożna wybrać opcjęWłaściwości transakcji| Kwota|jest mniejsza niż|1 000, aby wyrejestrować lub wykluczyć transakcje z kwotami mniejszymi niż 1 000 USD.

• Aby dodać wiele czynników wyzwalających, należy kliknąć przycisk ORAZlub LUB. Dowiedz się więcej o kryteriach ORAZ i OR.

• Po ustawieniu wyzwalaczy niezapisywania transakcji kliknij przyciskZapisz.