Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021
Aby wykluczyć lub usunąć rekordy z przepływu pracy, można ustawić wyzwalacze niezapisania. Wyzwalacze nierejestracji można ustawić w przepływach pracy opartych na firmie, umowie, biletach, ofertach, obiektach niestandardowych i konwersacjach.
Dowiedz się, jak wykluczyć lub usunąć rekordy z przepływów pracy opartych na kontaktach za pomocą list eliminacji.
Jak działają wyzwalacze nierejestracji
Dodanie do przepływu pracy wyzwalacza niezapisania spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:
- Jeśli rekord nie jest aktualnie zarejestrowanyw przepływie i spełniawarunki aktywacji: rekordniezostanie zarejestrowany w przepływie, nawet jeśli spełniwarunki aktywacji w późniejszym czasie.
- Jeżeli rekordjest aktualnie zarejestrowany w przepływie i spełnia kryteria wyrejestrowania: rekord zostanie natychmiast wyrejestrowany z przepływu.
- Jeżeli rekord jest aktualnie zarejestrowany w przepływie inie spełnia warunków umożliwiających jego usunięcie, to pozostanie on w przepływie. Jeśli jednak w późniejszym czasie (gdy rekord jest jeszcze aktywny w przepływie) spełni on warunki konieczne do usunięcia go z przepływu, wówczas zostanie usunięty z niego.
Dodawanie do przepływu pracy wyzwalaczy cofnięcia rejestracji
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknąćnazwę przepływu pracy.
- Kliknąć zakładkęUstawienia.
- Na lewym pasku bocznym kliknąć opcję Odnawianiei tłumienie.
- W prawym okienku należy ustawić wyzwalacz cofnięcia rejestracji. Na przykład w przepływie opartym na transakcjachmożna wybrać opcjęWłaściwości transakcji| Kwota|jest mniejsza niż|1 000, aby wyrejestrować lub wykluczyć transakcje z kwotami mniejszymi niż 1 000 USD.
- Aby dodać wiele wyzwalaczy niezapisywania, należy kliknąćANDlub OR. Dowiedz się więcej o kryteriach AND i OR.
- Po ustawieniu wyzwalaczy niezapisywania transakcji kliknij przyciskZapisz.