Ustawianie wyzwalaczy anulowania rejestracji w przepływach pracy

Wyzwalacze anulowania rejestracji można ustawić w celu wykluczenia lub anulowania rejestracji rekordów z przepływu pracy. Wyzwalacze anulowania rejestracji można ustawić w przepływach pracy opartych na firmach, transakcjach, biletach, ofertach, obiektach niestandardowych i konwersacjach.

Dowiedz się, jak wykluczyć lub anulować rejestrację rekordów w przepływach pracy opartych na kontaktach za pomocą list wykluczeń.

Jak działają wyzwalacze anulowania rejestracji

Dodanie wyzwalaczy anulowania rejestracji do przepływu pracy spowoduje wykonanie jednej z trzech czynności:

1. Jeśli rekord nie jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracyi spełnia wyzwalacze anulowania rejestracji: rekord nie zostanie zarejestrowany w przepływie pracy, nawet jeśli spełni wyzwalacze rejestracji w późniejszym czasie.
2. Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i spełnia kryteria wyrejestrowania: rekord zostanie natychmiast wyrejestrowany z przepływu pracy.
3. Jeśli rekord jest obecnie zarejestrowany w przepływie pracy i nie spełnia warunków wyrejestrowania: rekord pozostanie w przepływie pracy. Jeśli jednak spełni on warunki wyrejestrowania w późniejszym czasie (będąc nadal aktywnym w przepływie pracy), zostanie wówczas wyrejestrowany.

Dodawanie wyzwalaczy wyrejestrowania do przepływu pracy

• Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• Kliknij kartę Ustawienia i powiadomienia.
• Na lewym pasku bocznym kliknij Wyrejestrowanie i tłumienie.
• W prawym panelu ustaw wyzwalacz cofnięcia rejestracji. Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcji można wybrać opcjęWłaściwości transakcji | Kwota | jest mniejsza niż | 1000, aby wyrejestrować lub wykluczyć transakcje z kwotami mniejszymi niż 1000 USD.

• Aby dodać wiele wyzwalaczy wyrejestrowania, kliknij ANDlub OR. Dowiedz się więcej o kryteriach AND i OR.

• Po ustawieniu wyzwalaczy anulowania rejestracji kliknij przycisk Zapisz.