Angi utløsere for avmelding i arbeidsflyter

Bruk utmeldingsutløsere i HubSpot for å fjerne poster fra arbeidsflyten din. Utmeldingsutløsere gir mer detaljert kontroll over hvilke poster som går gjennom hver arbeidsflyt, slik at arbeidsflyten kun påvirker de postene du ønsker. Det er ikke mulig å melde ut poster fra alle arbeidsflyter, eller å fjerne alle kontakter fra en arbeidsflyt på én gang.

• I kontaktbaserte arbeidsflyter kan du administrere utmeldingsutløsere ved hjelp av utelukkelsessegmenter, arbeidsflytmål eller arbeidsflytinnstillinger for å fjerne kontakter som ikke lenger oppfyller kriteriene for arbeidsflyten.

• I andre typer arbeidsflyter, for eksempel bedriftsbaserte arbeidsflyter, avtalebaserte arbeidsflyter og mer, bør du forstå hva som skjer når poster møter utmeldingsutløsere i ulike scenarier. Deretter kan du lære hvordan du legger til utmeldingsutløsere i arbeidsflyten din.
  

Når poster slås sammen, blir alle poster som inngår i sammenslåingen automatisk fjernet fra alle arbeidsflyter.

Angi utmeldingsutløsere for kontaktbaserte arbeidsflyter

Slik administrerer du avmelding i en kontaktbasert arbeidsflyt:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten din.
3. I arbeidsflytredigereren klikker du på Rediger > Rediger utmeldingsutløser.
4. I venstre panel klikker du på fanen Innstillinger . I delen Avmeld hvis kontakter oppfyller følgende betingelser konfigurerer du følgende:
   
   • Lagt til i et utelukkelsessegment: Legg til en liste over kontakter du ikke ønsker å registrere, eller som du ønsker å fjerne fra en arbeidsflyt.
     • Hvis et utelukkelsessegment fjernes eller hvis kontakter fjernes fra et utelukkelsessegment, vil disse kontaktene ikke automatisk bli registrert i arbeidsflyten, selv om de oppfyller arbeidsflytens registreringsutløsere. De vil først være kvalifisert for registrering neste gang de oppfyller arbeidsflytens kriterier for registrering eller gjenregistrering.
     • Å legge til et utelukkelsessegment i en arbeidsflyt vil føre til ett av tre utfall, avhengig av kontaktens nåværende registreringsstatus:
       • Kontakten er for øyeblikket ikke registrert i arbeidsflyten og er medlem av utelukkelsessegmentet: Kontakten vil ikke bli registrert i arbeidsflyten, selv om vedkommende oppfyller registreringsutløserne på et senere tidspunkt, og vil vises i arbeidsflytens historikk som funnet i et utelukkelsessegment og avregistrert. Kontakten kan ikke registreres manuelt.
       • Kontakten er for øyeblikket registrert i arbeidsflyten og er medlem av utelukkelsessegmentet: Kontakten vil umiddelbart bli fjernet fra arbeidsflyten og vil ikke gå videre gjennom gjenværende handlinger i arbeidsflyten eller motta kommunikasjon, for eksempel e-poster fra arbeidsflyten.
       • Kontakten er for øyeblikket registrert i arbeidsflyten og er ikke medlem av utelukkelsessegmentet: Kontakten vil forbli i arbeidsflyten. Hvis vedkommende imidlertid oppfyller kriteriene for utelukkelsessegmentet på et senere tidspunkt, vil vedkommende bli fjernet fra arbeidsflyten.
   • Oppnådd et arbeidsflytmål: Fjern kontakter fra arbeidsflyten når de oppnår det angitte målet. Les mer om bruk av mål i kontaktbaserte arbeidsflyter.

• • Oppfyller ikke lenger vilkårene for deltakelse: bestem om en kontakt skal fjernes dersom vedkommende ikke lenger oppfyller utløserkriteriene mens vedkommende er registrert. Som standard er denne innstillingen ikke aktivert.
    • Denne innstillingen gjelder kun for registreringsutløsere av typen «Når et filterkriterium er oppfylt ».
    • Når denne innstillingen er valgt, kan kontakter som ikke oppfyller kriteriene ikke registreres manuelt.
    • Hvis du registrerer en testkontakt som ikke oppfyller registreringsutløserne når denne innstillingen er aktivert, vil vedkommende automatisk bli fjernet fra arbeidsflyten og vil ikke utføre noen av trinnene.

• • • Hvis du har en kontakt som for øyeblikket er registrert i arbeidsflyten, men som ikke oppfylte registreringsutløserne før denne innstillingen ble aktivert:
      • Vil vedkommende først bli fjernet fra arbeidsflyten når kontakten når neste handling, med mindre den neste handlingen er en forsinkelse eller en forgrening. I så fall vil kontakten først bli fjernet fra arbeidsflyten under den neste handlingen som ikke er en forsinkelse eller en forgrening.
      • Hvis du ønsker at kontakten skal fjernes fra arbeidsflyten umiddelbart, må du fjerne vedkommende manuelt.

• • • Hvis du har en kontakt som for øyeblikket er registrert i arbeidsflyten, men som ikke oppfylte registreringsutløserne etter at denne innstillingen ble aktivert, vil vedkommende automatisk bli fjernet fra arbeidsflyten. Dette gjelder også poster som venter i forsinkelser og forgreninger.
      

Angi utmeldingsutløsere for bedrift, avtale og andre typer arbeidsflyter

I andre arbeidsflyt-typer vil utmeldingsutløsere fjerne aktivt registrerte poster fra arbeidsflyten og hindre dem i å bli registrert eller registrert på nytt.

Hvordan fjerner utmeldingsutløsere poster

Å legge til utmeldingsutløsere i en arbeidsflyt vil føre til ett av tre utfall:

• Hvis en post for øyeblikket ikke er registrert i arbeidsflyten og oppfyller utmeldingsutløserne: vil posten ikke bli registrert i arbeidsflyten, selv om den oppfyller registreringsutløserne på et senere tidspunkt.
• Hvis en post for øyeblikket er registrert i arbeidsflyten og oppfyller utmeldingsutløserne: vil posten umiddelbart bli meldt ut av arbeidsflyten.
• Hvis en post for øyeblikket er registrert i arbeidsflyten og ikke oppfyller utmeldingsutløserne: vil posten forbli i arbeidsflyten. Hvis den imidlertid oppfyller utmeldingsutløserne på et senere tidspunkt (mens den fortsatt er aktiv i arbeidsflyten), vil den bli meldt ut på det tidspunktet.

Legg til utmeldingsutløsere i en arbeidsflyt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på navnet på arbeidsflyten.
3. Øverst til venstre klikker du på Rediger > Rediger utmeldingsutløser.
4. Klikk på fanen Innstillinger i venstre panel.
5. I delen Avmeld hvis [objekt] oppfyller følgende betingelser angir du en utløser for avmelding.
   • I en avtale-basert arbeidsflyt kan du for eksempel velgeAvtaleegenskaper | Beløp | er mindre enn | 1 000 for å avregistrere eller ekskludere avtaler med beløp under 1 000 dollar.
6. Hvis du vil legge til flere utmeldingsutløsere, klikker du på Legg til kriterier i seksjonene «OG» » eller «ELLER ». Les mer om «OG»- og «ELLER»-kriterier.
7. Når du har lagt til utmeldingsutløserne, klikker du på Lagre.