Establecer activadores de cancelación de inscripción en workflows

Utilice desencadenantes de cancelación de inscripción en HubSpot para eliminar registros de su workflow. Los desencadenantes de baja proporcionan un control más granular sobre los registros que pasan por cada workflow, de modo que el workflow sólo afectará a los registros que usted desee. No es posible dar de baja registros de todos los workflows, ni a todos los contactos de un workflow a la vez.

• En los flujos de trabajo basados en contactos, gestione los desencadenantes de baja mediante segmentos de supresión, metas de flujo de trabajo o ajustes de flujo de trabajo para eliminar los contactos que ya no cumplan los criterios del flujo de trabajo.

• En otros tipos de workflow, como los flujos de trabajo basados en empresas, los flujos de trabajo basados en negocios, etc., comprenda qué sucede cuando los registros se encuentran con desencadenantes de cancelación de inscripción en diferentes escenarios. A continuación, aprende a añadir desencadenantes de baja a tu workflow.
  

Configurar los desencadenantes de baja para los workflows basados en contactos

Para gestionar la baja en un workflow basado en contactos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Haz clic en el nombre de tu workflow.
3. En el editor de workflow, haga clic en el desencadenante Editar > Editar inscripción.
4. En el panel izquierdo, haga clic en la pestaña Ajuste . En la sección Desafiliar si los contactos cumplen las siguientes condiciones , configure lo siguiente:
   
   • Añadido a un segmento de supresión: añada una lista de contactos que no desea inscribir o que desea dar de baja de un workflow.
     • Si se elimina un segmento de supresión o si se eliminan contactos de un segmento de supresión, esos contactos no se inscribirán automáticamente en el workflow, aunque cumplan los desencadenantes de inscripción del workflow. Sólo podrán inscribirse la próxima vez que cumplan los criterios de inscripción o reinscripción del workflow.
     • Añadir un segmento de supresión a un workflow hará una de estas tres cosas basándose en el estado actual de inscripción de un contacto:
       • El contacto no está inscrito actualmente en el workflow y es miembro del segmento de supresión: el contacto no se inscribirá en el workflow aunque cumpla los desencadenantes de inscripción más adelante, y aparecerá en el historial del workflow como encontrado en un segmento de supresión y no inscrito. El contacto no se puede inscribir manualmente.
       • El contacto está actualmente inscrito en el workflow y forma parte del segmento de exclusión: se le dará de baja inmediatamente y no seguirá con las acciones restantes del workflow ni recibirá comunicaciones, como los correos electrónicos del workflow.
       • El contacto está actualmente inscrito en el workflow y no es miembro del segmento de supresión: el contacto permanecerá en el workflow. Sin embargo, si cumplen los criterios del segmento de supresión en un momento posterior, se les dará de baja.
   • Se ha cumplido una meta del workflow: dar de baja a los contactos cuando alcancen la meta especificada. Más información sobre el uso de metas con workflows basados en contactos. 

• • Ya no cumple los requisitos de elegibilidad: decide si se eliminará a un contacto en caso de que, una vez inscrito, deje de cumplir los criterios desencadenantes de la inscripción. De forma predeterminada, este ajuste no está activado.
    • Este ajuste sólo se aplicará a Cuando se cumpla un criterio de filtrado Desencadenantes de inscripción.
    • Si se selecciona este ajuste, los contactos que no cumplan los criterios no podrán inscribirse manualmente. 
    • Si inscribe un contacto de prueba que no cumpla los desencadenantes de inscripción cuando esta configuración esté activada, dicho contacto quedará automáticamente dado de baja del workflow y no se ejecutará ninguno de los pasos.

• • • Si tienes un contacto que está actualmente inscrito en el workflow y que no cumplía los desencadenantes de inscripción antes de que se activara esta configuración:
      • Solo se darán de baja cuando el contacto llegue a la siguiente acción, a menos que esta sea un retraso o una ramificación. En ese caso, el contacto solo se dará de baja durante la siguiente acción que no sea un retraso ni una ramificación. 
      • Si quieres que el contacto se dé de baja inmediatamente, tendrás que darlo de baja manualmente .

• • • Si tienes un contacto que esté actualmente inscrito en el workflow y que no haya cumplido los desencadenantes de inscripción después de que se haya activado esta configuración, se le dará de baja automáticamente del workflow. Esto incluye los expedientes que se encuentran en retrasos y en las delegaciones. 
    • Si se modifican los criterios de inscripción cuando esta opción está activada, cualquier contacto que ya no cumpla los nuevos criterios quedará inmediatamente excluido del workflow, incluso si se encuentra en una acción de retraso o de ramificación.
       

Configurar los desencadenantes de baja para la empresa, el negocio y otros tipos de workflows

En otros tipos de workflow, los desencadenantes de desinscripción eliminarán del workflow los registros inscritos activamente e impedirán que se inscriban o se vuelvan a inscribir. 

¿Cómo eliminan los registros los desencadenantes de baja?

Al agregar desencadenadores de cancelación de suscripción a un workflow generará una de las tres siguientes opciones:

• Si un registro noestá inscrito actualmenteen el workflow y cumple los desencadenantes de exclusión, dicho registronose inscribirá en el workflow aunque cumpla losdesencadenantes de inclusiónen un momento posterior.
• Si un registro está actualmente inscrito en el workflow y cumple los desencadenantes de desinscripción: el registro se desinscribirá inmediatamente del workflow.
• Si un registro está actualmente inscrito en el workflow y no cumple los desencadenantes de baja: el registro permanecerá en el workflow. Sin embargo, si cumple los desencadenantes de desafiliación en un momento posterior (mientras sigue activo en el workflow), se desafiliará en ese momento.

Añadir desencadenantes de desafiliación a un workflow

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. Haga clic en el nombre del workflow.
3. En la parte superior izquierda, haz clic en Editar > Editar desencadenante de inscripción.
4. En el panel izquierdo, haga clic en la pestaña Ajuste.
5. En la sección Desafiliación si [objeto] cumple las siguientes condiciones , ajuste un desencadenante de desafiliación.
   • Por ejemplo, en un workflow basado en negocios, puede seleccionarPropiedades de negocio | Importe | es inferior a | 1.000 para desinscribir o excluir negocios con cantidades inferiores a 1.000 $.
6. Para añadir varios desencadenantes de baja, haga clic en Añadir criterios en las seccionesY u O . Más información sobre los criterios AND vs OR.
7. Después de añadir los desencadenantes de cancelación de la inscripción, haga clic en Guardar.