Triggers voor uitschrijving instellen in workflows

Gebruik triggers voor uitschrijving in HubSpot om records uit je workflow te verwijderen. Triggers voor uitschrijving bieden meer gedetailleerde controle over de records die door elke workflow lopen, zodat de workflow alleen invloed heeft op de records die je wilt. Het is niet mogelijk om records uit alle workflows uit te schrijven, of om alle contacten in één keer uit een workflow te verwijderen.

• In contactgebaseerde workflows kun je uitschrijvingstriggers beheren met behulp van uitsluitingssegmenten, workflowdoelen of workflowinstellingen om contacten te verwijderen die niet langer aan de workflowcriteria voldoen.

• In andere soorten workflows, zoals bedrijfsgebaseerde workflows, dealgebaseerde workflows en meer, is het belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt wanneer records in verschillende scenario's met uitschrijvingstriggers in aanraking komen. Leer vervolgens hoe u uitschrijvingstriggers aan uw workflow kunt toevoegen.
  

Wanneer records worden samengevoegd, worden alle records die bij de samenvoeging zijn betrokken automatisch uitgeschreven uit alle workflows.

Uitschrijvingstriggers instellen voor contactgebaseerde workflows

Om uitschrijving in een op contacten gebaseerde workflow te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van uw workflow.
3. Klik in de workflow-editor op Bewerken > Inschrijvingstrigger bewerken.
4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Instellingen . Configureer in het gedeelte Uitschrijven als contacten aan de volgende voorwaarden voldoen het volgende:
   
   • Toegevoegd aan een uitsluitingssegment: voeg een lijst toe met contactpersonen die u niet wilt inschrijven of die u wilt uitschrijven uit een workflow.
     • Als een uitsluitingssegment wordt verwijderd of als contacten uit een uitsluitingssegment worden verwijderd, worden die contacten niet automatisch ingeschreven voor de workflow, zelfs als ze voldoen aan de inschrijvingstriggers van de workflow. Ze komen pas weer in aanmerking voor inschrijving wanneer ze de volgende keer voldoen aan de criteria voor inschrijving of herinschrijving van de workflow.
     • Het toevoegen van een uitsluitingssegment aan een workflow heeft een van de volgende drie gevolgen, afhankelijk van de huidige inschrijvingsstatus van een contactpersoon:
       • Het contact is momenteel niet ingeschreven in de workflow en maakt deel uit van het uitsluitingssegment: het contact wordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs niet als het later aan de inschrijvingstriggers voldoet, en verschijnt in de geschiedenis van de workflow als ‘gevonden in een uitsluitingssegment en uitgeschreven’. Het contact kan niet handmatig worden ingeschreven.
       • Het contact is momenteel ingeschreven in de workflow en maakt deel uit van het uitsluitingssegment: het contact wordt onmiddellijk uitgeschreven en doorloopt de resterende workflowacties niet, noch ontvangt het communicatie, zoals workflow-e-mails.
       • Het contact is momenteel ingeschreven in de workflow en maakt geen deel uit van het uitsluitingssegment: het contact blijft in de workflow. Als het contact echter op een later tijdstip aan de criteria van het uitsluitingssegment voldoet, wordt het uitgeschreven.
   • Een workflowdoel bereikt: schrijf contacten uit wanneer ze het opgegeven doel hebben bereikt. Lees meer over het gebruik van doelen bij contactgebaseerde workflows.

• • Voldoet niet langer aan de toelatingsvoorwaarden: bepaal of een contactpersoon wordt verwijderd als deze, terwijl hij of zij is ingeschreven, niet langer voldoet aan de criteria voor de inschrijvingstrigger. Standaard is deze instelling niet ingeschakeld.
    • Deze instelling is alleen van toepassing op inschrijvingstriggers van het type ‘Wanneer aan een filtercriterium wordt voldaan ’.
    • Wanneer deze instelling is geselecteerd, kunnen contacten die niet aan de criteria voldoen niet handmatig worden ingeschreven.
    • Als u een testcontact inschrijft dat niet voldoet aan de inschrijvingstriggers terwijl deze instelling is ingeschakeld, wordt het automatisch uit de workflow verwijderd en worden geen van de stappen uitgevoerd.

• • • Als u een contactpersoon hebt die momenteel is ingeschreven in de workflow, maar die niet voldeed aan de inschrijvingstriggers voordat deze instelling werd ingeschakeld:
      • wordt het pas uitgeschreven wanneer het contact de volgende actie bereikt, tenzij de volgende actie een vertraging of een vertakking is. In dat geval wordt het contact pas uitgeschreven tijdens de volgende actie die geen vertraging of vertakking is.
      • Als u wilt dat de contactpersoon onmiddellijk wordt uitgeschreven, moet u dit handmatig doen.

• • • Als u een contactpersoon hebt die momenteel is ingeschreven in de workflow, maar die niet voldeed aan de inschrijvingsvoorwaarden nadat deze instelling was ingeschakeld, wordt deze automatisch uit de workflow verwijderd. Dit geldt ook voor records die in vertragingen en vertakkingen wachten.
    • Als de inschrijvingscriteria worden gewijzigd terwijl deze instelling is ingeschakeld, worden alle contacten die niet langer aan de nieuwe criteria voldoen onmiddellijk uit de workflow verwijderd, zelfs als ze zich in een vertraging of vertakking bevinden.
      

Stel uitschrijvingstriggers in voor bedrijfs-, deal- en andere workflowtypes

Bij andere workflowtypes zorgen uitschrijvingstriggers ervoor dat actief ingeschreven records uit de workflow worden verwijderd en dat ze niet meer kunnen worden ingeschreven of opnieuw kunnen worden ingeschreven.

Hoe verwijderen uitschrijvingstriggers records?

Het toevoegen van triggers voor uitschrijving aan een workflow heeft een van de volgende drie gevolgen:

• Als een record momenteel niet is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de triggers voor uitschrijving: het record wordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs niet als het op een later tijdstip voldoet aan de triggers voor inschrijving.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de triggers voor uitschrijving: het record wordt onmiddellijk uit de workflow verwijderd.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en niet voldoet aan de triggers voor uitschrijving: het record blijft in de workflow. Als het echter op een later tijdstip (terwijl het nog actief is in de workflow) wel aan de triggers voor uitschrijving voldoet, wordt het op dat moment uitgeschreven.

Triggers voor uitschrijving toevoegen aan een workflow

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de workflow.
3. Klik linksboven op Bewerken > Inschrijvingstrigger bewerken.
4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Instellingen.
5. Stel in het gedeelte Uitschrijven als [object] aan de volgende voorwaarden voldoet een trigger voor uitschrijving in.
   • In een op deals gebaseerde workflow kunt u bijvoorbeeldDeal-eigenschappen | Bedrag | is kleiner dan | 1.000 selecteren om deals met een bedrag van minder dan $1.000 uit te schrijven of uit te sluiten.
6. Om meerdere triggers voor uitschrijving toe te voegen, klikt u op Criteria toevoegen in de secties AND- of OR- . Meer informatie over AND- versus OR-criteria.
7. Klik op ‘Opslaan’ nadat u uw triggers voor uitschrijving hebt toegevoegd.