Uitschrijving beheren in workflows

In workflows op basis van contactpersonen kunt u contactpersonen verwijderen die niet langer voldoen aan de inschrijvingscriteria en voorkomen dat contactpersonen worden ingeschreven met behulp van suppressielijsten.

In andere workflowtypes kunt u triggers voor uitschrijving instellen om records van een workflow uit te sluiten of in te schrijven.

Unenrollment beheren in contactgebaseerde workflows

Om de uitschrijving in een contactgebaseerde workflow te beheren:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van uw workflow.
• Klik in de workflow editor op Bewerken > Bewerk enrollment trigger.
• Klik in het linkerpaneel op het tabblad Unenrollment . Configureer vervolgens het volgende:
  
  • Contactpersonen staan op of zijn lid van een suppressielijst: voeg een lijst toe met contactpersonen die u niet wilt inschrijven of die u wilt uitschrijven uit een workflow.
    • Als een suppressielijst wordt verwijderd of als contactpersonen van een suppressielijst worden verwijderd, worden deze contactpersonen niet automatisch ingeschreven in de workflow, zelfs niet als ze voldoen aan de inschrijf triggers van de workflow. Ze komen alleen in aanmerking voor inschrijving wanneer ze de volgende keer voldoen aan de inschrijvings- of herinschrijvingscriteria van de workflow.
    • Het toevoegen van een suppressielijst aan een workflow zal een van de volgende drie dingen doen op basis van de huidige inschrijvingsstatus van een contactpersoon:
      • De contactpersoonis momenteel niet ingeschreven in de workflow en is lid van de suppressielijst: de contactpersoon wordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs niet als hij of zij op een later tijdstip aan de inschrijvingscriteria voldoet, en verschijnt in de geschiedenis van de workflow als zijnde gevonden in een suppressielijst en niet ingeschreven. De contactpersoon kan niet handmatig worden ingeschreven.
      • De contactpersoonis momenteel ingeschreven in de workflow en is lid van de suppressielijst: de contactpersoon wordt uitgeschreven wanneer deze de volgende uitvoerbare stap in de workflow bereikt, zoals een verzend e-mail actie. Het contact wordt niet afgemeld tijdens vertakkings-, vertragings- of ga-naar-acties.
      • Het contact is momenteel ingeschreven in de workflow en is geen lid van de suppressielijst: het contact blijft in de workflow. Als hij echter op een later tijdstip aan de criteria van de suppressielijst voldoet, wordt hij uitgeschreven.
  • Contactpersonen voldoen aan een doel: schrijf contactpersonen uit als ze voldoen aan het opgegeven doel. Meer informatie over het gebruik van doelen met contactgebaseerde workflows.

• • Contact voldoet niet langer aan de inschrijvingscriteria: bepaal of een contactpersoon wordt verwijderd als deze niet langer voldoet aan de criteria voor de inschrijvingsactivering terwijl hij is ingeschreven. Deze instelling is standaard niet ingeschakeld.
    • Deze instelling is alleen van toepassing op Wanneer aan een filtercriteria is voldaan enrollment triggers.
    • Als deze instelling is geselecteerd, kunnen contactpersonen die niet aan de criteria voldoen niet handmatig worden ingeschreven.
    • Als je een contactpersoon hebt die momenteel is ingeschreven in de workflow en die niet voldeed aan de inschrijvingscriteria voordat deze instelling was ingeschakeld, wordt hij of zij niet uitgeschreven totdat het contact de volgende actie heeft bereikt (met uitzondering van vertakkingen en vertragingen). Als je wilt dat het contact onmiddellijk wordt uitgeschreven, moet je dat handmatig doen.
    • Als je een testcontact inschrijft dat niet voldoet aan de inschrijftriggers wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschreven uit de workflow en zal geen enkele stap worden uitgevoerd.
      

Triggers voor uitschrijving instellen voor andere workflowtypes

In andere workflowtypes zullen triggers voor uitschrijving actief ingeschreven records uit de workflow verwijderen en voorkomen dat ze zich inschrijven of opnieuw inschrijven.

Hoe triggers voor uitschrijven werken

Triggers voor uitschrijving toevoegen aan een workflow doet één van drie dingen:

• Als een record momenteel niet is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de unenrollment triggers: het record zal niet worden ingeschreven in de workflow, zelfs als ze voldoen aan de enrollment triggers op een later tijdstip.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de uitschrijf triggers: wordt het record onmiddellijk uitgeschreven uit de workflow.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en niet voldoet aan de uitschrijving triggers: het record blijft in de workflow. Als het echter op een later tijdstip aan de uitschrijvingstriggers voldoet (terwijl het nog steeds actief is in de workflow), wordt het op dat moment uitgeschreven.

Triggers voor uitschrijving toevoegen aan een workflow

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van de workflow.
• Klik linksboven op Bewerken > Bewerk enrollment trigger.
• Klik op het tabblad Unenrollment.
• Stel in het linkerpaneel een unenrollment trigger in. In een workflow op basis van deals kunt u bijvoorbeeld Deal eigenschappen | Bedrag | is minder dan | 1.000 selecteren om deals met bedragen van minder dan $1.000 uit te schrijven of uit te sluiten.
  
• Om meerdere afmeldtriggers toe te voegen, klikt u op Criteria toevoegen in de sectiesAND of OR . Meer informatie over AND vs OR-criteria.
• Nadat u uw triggers voor afmelden hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan.