Triggers voor uitschrijving instellen in HubSpot-workflows

Samenvatting

Gebruik unenrollment triggers in HubSpot om records uit je workflow te verwijderen. Unenrollment triggers bieden meer granulaire controle over de records die door elke workflow gaan, zodat de workflow alleen invloed heeft op de records die je wilt.

In workflows op basis van contactpersonen beheert u unenrollment triggers met behulp van onderdrukkingssegmenten, workflowdoelen of workflowinstellingen om contactpersonen te verwijderen die niet langer voldoen aan de criteria van de workflow.

In andere workflowtypen, zoals bedrijfsgebaseerde workflows, dealgebaseerde workflows en meer, begrijpt u wat er gebeurt wanneer records in verschillende scenario's met unenrollment triggers te maken krijgen. Leer vervolgens hoe u unenrollment triggers aan uw workflow kunt toevoegen.

Hoe stel ik unenrollment triggers in voor contactgebaseerde workflows?

Om unenrollment in een contactgebaseerde workflow te beheren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van uw workflow.
3. Klik in de workflow editor op Bewerken > Bewerk enrollment trigger.
4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Instellingen . Configureer het volgende in de sectie Inschrijving ongedaan maken als contacten aan de volgende voorwaarden voldoen :
   
   • Toegevoegd aan een onderdrukkingssegment: voeg een lijst met contactpersonen toe die u niet wilt inschrijven of die u wilt uitschrijven uit een workflow.
     • Als een onderdrukkingssegment wordt verwijderd of als contactpersonen uit een onderdrukkingssegment worden verwijderd, worden deze contactpersonen niet automatisch ingeschreven in de workflow, zelfs niet als ze voldoen aan de inschrijvings triggers van de workflow. Ze komen alleen in aanmerking voor inschrijving wanneer ze de volgende keer voldoen aan de inschrijvings- of herinschrijvingscriteria van de workflow.
     • Het toevoegen van een onderdrukkingssegment aan een workflow zal een van de volgende drie dingen doen op basis van de huidige inschrijvingsstatus van een contactpersoon:
       • De contactpersoonis momenteel niet ingeschreven in de workflow en is lid van het onderdrukkingssegment: de contactpersoon wordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs niet als hij of zij op een later tijdstip aan de inschrijvingscriteria voldoet, en wordt in de geschiedenis van de workflow weergegeven als zijnde gevonden in een onderdrukkingssegment en niet ingeschreven. De contactpersoon kan niet handmatig worden ingeschreven.
       • De contactpersoonis momenteel ingeschreven in de workflow en is lid van het onderdrukkingssegment: de contactpersoon wordt uitgeschreven wanneer deze de volgende uitvoerbare stap in de workflow bereikt, zoals een e-mailverzendactie . Het contact wordt niet uitgeschreven tijdens vertakkings-, vertragings- of ga-naar-acties.
       • Het contact is momenteel ingeschreven in de workflow en is geen lid van het onderdrukkingssegment: het contact blijft in de workflow. Als hij echter op een later tijdstip aan de criteria van het onderdrukkingssegment voldoet, wordt hij uitgeschreven.
   • Een workflowdoel bereikt: contactpersonen worden uitgeschreven als ze aan het opgegeven doel voldoen. Meer informatie over het gebruik van doelen met contactgebaseerde workflows.

• • Voldoet niet langer aan de aanmeldingscriteria: bepaal of een contactpersoon wordt verwijderd als deze niet langer voldoet aan de aanmeldingscriteria terwijl deze wel is aangemeld. Deze instelling is standaard niet ingeschakeld.
    • Deze instelling is alleen van toepassing op Wanneer aan een filtercriteria is voldaan enrollment triggers.
    • Als deze instelling is geselecteerd, kunnen contactpersonen die niet aan de criteria voldoen niet handmatig worden ingeschreven.
    • Als je een contactpersoon hebt die momenteel is ingeschreven in de workflow en die niet voldeed aan de inschrijvingscriteria voordat deze instelling was ingeschakeld, wordt hij of zij niet uitgeschreven totdat het contact de volgende actie heeft bereikt (met uitzondering van vertakkingen en vertragingen). Als je wilt dat het contact onmiddellijk wordt uitgeschreven, moet je dat handmatig doen.
    • Als je een testcontact inschrijft dat niet voldoet aan de inschrijftriggers wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschreven uit de workflow en worden geen van de stappen uitgevoerd.
      

Hoe stel ik triggers voor uitschrijving in voor bedrijfs-, deal- en andere workflowtypen?

In andere workflowtypes zullen triggers voor uitschrijven actief ingeschreven records uit de workflow verwijderen en voorkomen dat ze zich inschrijven of opnieuw inschrijven.

Wanneer verwijderen unenrollment triggers records uit workflows?

Het toevoegen van unenrollment triggers aan een workflow zal een van de volgende drie dingen doen:

• Als een record momenteel niet is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de unenrollment triggers: het record wordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs als het op een later moment voldoet aan de enrollment triggers.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de uitschrijf triggers: wordt het record onmiddellijk uitgeschreven uit de workflow.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en niet voldoet aan de uitschrijving triggers: het record blijft in de workflow. Als het echter op een later tijdstip (terwijl het nog actief is in de workflow) aan de uitschrijvingstriggers voldoet, wordt het op dat moment uitgeschreven.

Hoe voeg ik triggers voor uitschrijving toe aan mijn workflow?

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van de workflow.
3. Klik linksboven op Bewerken > Inschrijvingstrigger bewerken.
4. Klik in het linkerpaneel op het tabblad Instellingen.
5. Stel in de sectie Uitschrijven als [object] aan de volgende voorwaarden voldoet een uitschrijftrigger in.
   • In een workflow op basis van deals kunt u bijvoorbeeld Deal eigenschappen | Bedrag | is minder dan | 1.000 selecteren om deals met bedragen van minder dan $1.000 uit te schrijven of uit te sluiten.
6. Om meerdere afmeldtriggers toe te voegen, klikt u op Criteria toevoegen in de sectiesAND of OR . Meer informatie over AND vs OR-criteria.
7. Nadat u uw triggers voor afmelden hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan.