Triggers voor uitschrijving instellen in workflows

U kunt unenrollment triggers instellen om records van een workflow uit te sluiten of in te schrijven. Triggers voor uitschrijving kunnen worden ingesteld in bedrijf-, deal-, ticket-, feedback-, offerte-, aangepast object- en conversatiegebaseerde workflows.

Leer hoe u records kunt uitsluiten of uitschrijven in contactgebaseerde workflows met suppressielijsten.

Hoe triggers voor uitschrijving werken

Triggers voor uitschrijving toevoegen aan een workflow doet een van de volgende drie dingen:

• Als een record momenteel niet is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de unenrollment triggers: het record wordt niet ingeschreven in de workflow, zelfs als het op een later moment voldoet aan de enrollment triggers.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en voldoet aan de uitschrijf triggers: wordt het record onmiddellijk uitgeschreven uit de workflow.
• Als een record momenteel is ingeschreven in de workflow en niet voldoet aan de uitschrijving triggers: het record blijft in de workflow. Als het echter op een later tijdstip aan de uitschrijvingstriggers voldoet (terwijl het nog steeds actief is in de workflow), wordt het op dat moment uitgeschreven.

Triggers voor uitschrijving toevoegen aan een workflow

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Klik op de naam van de workflow.
• Klik linksboven op Bewerken > Bewerk enrollment trigger.
• Klik op het tabblad Unenrollment.
• Stel in het linkerpaneel een unenrollment trigger in. In een workflow op basis van deals kunt u bijvoorbeeld Deal eigenschappen | Bedrag | is minder dan | 1.000 selecteren om deals met bedragen van minder dan $1.000 uit te schrijven of uit te sluiten.
  
• Om meerdere afmeldtriggers toe te voegen, klikt u op Criteria toevoegen in de sectiesAND of OR . Meer informatie over AND vs OR-criteria.
• Nadat u uw triggers voor afmelden hebt ingesteld, klikt u op Opslaan.