Forstå kontaktbaserede workflow-typer
Sidst opdateret: november 24, 2023
Gælder for:
Marketing Hub Professional , Enterprise |
Salg Hub Professional , Enterprise |
Service Hub Professional , Enterprise |
Operations Hub Professional , Enterprise |
Bemærk: Når du har valgt en kontaktbaseret workflowtype og klikker på Opret workflow, kan du ikke ændre workflowtypen.
Tom arbejdsgang
I tomme workflows eller standardworkflows er den første workflowhandling eller forsinkelse i forhold til det tidspunkt, hvor kontakterne er indskrevet i workflowet, når de opfylder indskrivningsudløserne, eller manuelt er indskrevet i workflowet. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er relative til den tidligere handling, ikke til det tidspunkt, hvor kontakten blev tilmeldt.
Nogle eksempler på tomme workflows er:
- Afsendelse af en opfølgende e-mail, når kontakter har indsendt en formular.
- Tildeling af leads til dit salgsteam, når de føjes til din kontaktdatabase.
- Automatisering af en række handlinger (f.eks. oprettelse af opgaver til kontaktejeren), når en kontakts persona er bestemt.
Lær, hvordan du opretter Blank kontaktbaserede workflows.
Tidsplan(Operations Hub Professional og Enterprise)
I Schedule-workflows er alle workflow-handlinger planlagt til at gentage sig med regelmæssige, forudbestemte intervaller. Records vil først blive tilmeldt workflowet, når den planlagte dato er nået.
Nogle eksempler på Schedule-workflows er:
- Afsendelse af en intern påmindelse hver torsdag kl. 9.
- Oprettelse af en opgave på den sidste dag i hver måned.
Lær, hvordan du opretter planlagte workflows.
Specifik dato
I workflows med specifik dato er alle workflow-handlinger centreret om en fast kalenderdato. I lighed med tomme workflows bliver kontakter tilmeldt workflowet, når de opfylder tilmeldingsudløserne, eller de bliver manuelt tilmeldt workflowet.
Kontakterne forbliver dog i workflowet, indtil den første handling er planlagt til at blive udført, i forhold til den faste kalenderdato. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er i forhold til den faste kalenderdato, ikke i forhold til den foregående handling.
I modsætning til workflows med egenskaben kontaktdato vil alle kontakter i et workflow med specifik dato udføre workflowhandlinger på samme dato og tidspunkt. Nogle eksempler på workflows med specifik dato er:
- Afsendelse af ferie-e-mails til dine kontakter.
- Sende påmindelsesmails til kontakter, der har tilmeldt sig et kommende webinar.
Lær, hvordan du opretter kontaktbaserede workflows med specifikke datoer.
Egenskab for kontaktdato
I kontaktdato-egenskabsworkflows er alle workflowhandlinger centreret om en kontaktdato-egenskab. I lighed med tomme workflows bliver kontakter tilmeldt workflowet, når de opfylder tilmeldingsudløserne eller manuelt tilmeldes workflowet. Kontakterne forbliver dog i workflowet, indtil den første handling er planlagt til at blive udført, i forhold til deres kontaktdato-egenskab. Forsinkelser, der tilføjes andre steder i workflowet, er i forhold til kontaktdato-egenskaben, ikke i forhold til den forrige handling.
I modsætning til workflowet Specifik dato vil handlinger i et workflow med egenskaben Kontaktdato blive udført på forskellige tidspunkter for kontakter, baseret på datoværdien i deres egenskab Kontaktdato. Nogle eksempler på kontaktdato-workflows er:
- Afsendelse af velkomstmails baseret på en kontakts kontoaktiveringsdato.
- Afsendelse af e-mails med kuponer eller personlige tilbud til kontakter på deres fødselsdag.
- Automatisering af en række handlinger (f.eks. oprettelse af opgaver til kontaktejeren) baseret på udløbsdatoen for en kontakts prøveperiode.
Lær, hvordan du opretter kontaktbaserede workflows med egenskaben Kontaktdato.