Opret kontaktbaserede workflows med 'Specifik dato' eller 'Egenskab for kontaktdato'

Opret kontaktbaserede workflows med specifik dato eller kontaktdato-egenskab for at centrere dine workflow-handlinger på en kalenderdato eller kontaktdato-egenskab. Dette giver dig mulighed for at planlægge og udføre workflow-handlinger i forhold til en bestemt dato.

Bemærk: Denne artikel gennemgår, hvordan du opretter kontaktbaserede workflows med egenskaberne Specifik dato eller Kontaktdato. Lær, hvordan du opretter standard- eller tomme kontaktbaserede workflows.

Vælg type af workflow

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på Opret workflow øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Kontaktbaseret som din workflowtype.
• I højre panel under Vælg type skal du vælge Egenskaben Specifik dato eller Kontaktdato. Læs mere om kontaktbaserede workflowtyper.
  • Hvis du vælger Specifik dato, skal du klikke på dropdown-menuen Dato for begivenhed og vælge den dato, som workflowets handlinger skal dreje sig om.
  • Hvis du vælger Egenskab for kontaktdato, skal du klikke på rullemenuen Egenskab for kontaktdato og vælge den egenskab for kontaktdato, som workflowhandlingerne skal dreje sig om.
• Klik på blyantikonet edit for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Opret workflow. Så kommer du til workflow-editoren.

Indstil kriterier for tilmelding

Når en kontakt opfylder tilmeldingskriterierne, bliver de automatisk tilmeldt. Hvis du kun vil tilmelde kontakter manuelt, skal du lade tilmeldingsudløsningsboksen være tom. Læs mere om manuel tilmelding.

• Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
• I højre panel skal du vælge en filtertype til din tilmeldingsudløser. Opsæt kriterierne, og klik derefter på Anvend filter.
  
  
• Som standard vil kontakter kun blive tilmeldt et workflow, første gang de opfylder tilmeldingsudløserne. Sådan aktiverer du gentilmelding:
  
  • Klik på fanen Re-enrollment i højre sidepanel.
  • Marker afkrydsningsfeltet Tillad gentilmelding.
  • Vælg de triggere, du vil bruge til gentilmelding. Læs mere om, hvordan du tilføjer gentilmeldings-triggere til workflows.
• For kontaktdato-egenskabsworkflows er tilføjelse af [kontaktdato-egenskab] kendt som en tilmeldingsudløser. Handlinger vil kun blive udført for kontakter, der har en værdi for datoegenskaben, så dette tilmeldingskriterium vil sikre, at alle kontakter, der kommer ind i workflowet, kan gennemgå handlinger med succes.
• Klik på Gem.
• Alle handlinger i workflowet er relative til den valgte dato eller kontaktdato-egenskabsværdi. Klik på Delay schedule and timing action for at indstille dato og klokkeslæt for udførelsen af den næste handling.

Bemærk: Forsinkelsen Udfør den næste handling på... kan ikke slettes, da den bruges til at planlægge den første workflowhandling baseret på den valgte dato eller datoegenskab.

• Klik på rullemenuen Hvornår udføres den næste handling? i højre panel, og vælg en dato, eller om handlingen skal udføres før, på eller efter egenskaben kontaktdato. Klik på rullemenuen Time of day to exec ute, og vælg et klokkeslæt.
• Klik på Gem.

Indstil workflowet til at gentage sig årligt (valgfrit)

Som standard vil datocentrerede workflows ikke gentage sig årligt. Men du kan indstille workflowet til at gentilmelde kontakter baseret på den valgte dato eller datoegenskab hvert år. Brug f.eks. denne indstilling til automatisk at tilmelde kontakter til workflowet på deres fornyelsesdato eller fødselsdag hvert år.

Bemærk: Standardkontaktegenskaben Fødselsdato er knyttet til annonceværktøjet og har en tekstfelttype med én linje, som ikke kan ændres. Hvis du vil oprette et workflow centreret omkring en kontakts fødselsdag, skal du oprette en brugerdefineret kontakte genskab (f.eks. Fødselsdato) med en Date picker-felttype.

For at indstille workflowet til at gentage sig årligt:

• Klik på handlingen Angiv en dato.
• Klik i højre panel for at vælge afkrydsningsfeltet Recur annually .

• Klik på Gem.

Når du indstiller et workflow for egenskaben Kontaktdato til at gentage sig årligt, vil workflowet bruge dagen og måneden for egenskabsværdien og ignorere året. Med andre ord vil handlinger i årligt tilbagevendende workflows blive planlagt i forhold til dagen og måneden i det aktuelle år.

Du opretter f.eks. et workflow centreret om en kontakts egenskab Bliv kunde-dato. Hvis den første handling er planlagt til at ske 300 dage efter denne dato, vil en tilmeldt kontakt blive planlagt baseret på dagen og måneden for deres egenskab Bliv kunde-dato. Selv hvis kontakten blev kunde den 1.20.2020, vil den første handling blive planlagt 300 dage efter den 1.20.2021, hvis kontakten tilmeldes workflowet i 2021.

Tilføj handlinger

• Vælg en handling i panelet til højre. Læs mere om, hvordan du vælger dine workflow-handlinger.
• Indstil detaljerne for handlingen, og klik derefter på Gem.
• Klik på plus-ikonet + for at tilføje flere workflow-handlinger.

• Hvis dine workflow-handlinger omfatter afsendelse af en marketing-e-mail, anbefales det at sætte et workflow-mål for at måle engagementet med dit indhold. Læs mere om at bruge mål i workflows.

Administrer indstillinger

Klik på fanen Indstillinger for at administrere workflowets indstillinger. På siden Generelt skal du vælge dage og tidspunkter, hvor handlinger skal udføres, tilmelde kontakter fra Salesforce og tilknytte kampagner til workflowet. På siden Afmelding og undertrykkelse skal du indstille kriterier for afmelding og undertrykkelse for automatisk at fjerne eller ekskludere poster fra workflowet.

Læs mere om, hvordan du administrerer dine workflowindstillinger.

Tænd for dit workflow

• Klik på Review øverst til højre.
• Vælg at tilmelde poster, der opfylder kriterierne i øjeblikket, eller kun tilmelde poster, der opfylder kriterierne i fremtiden:
  • Hvis du kun vil registrere poster, der opfylder registreringskriterierne, efter at workflowet er slået til, skal du vælge Nej, registrer kun [objekter], der opfylder registreringskriterierne, efter at workflowet er slået til.
  • For at tilmelde eksisterende poster, der opfylder tilmeldingsudløserne, skal du vælge Ja, tilmeld eksisterende [objekter], der opfylder udløserkriterierne fra nu af.

• • Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserede workflows se en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne, ved at klikke på Brug lister til at se disse kontakter. Listen gemmes automatisk og kan tilgås fra dit liste-dashboard.

• Gennemgå indstillingerne for workflowet, og klik derefter på Tænd.
• Klik på Ja, tænd i dialogboksen.

Når du har slået dit workflow til, kan du se workflow-historikken for at overvåge de poster, der er tilmeldt.