Opret kontaktbaserede workflows med "specifik dato" eller "kontaktdato-egenskab

Opret kontaktbaserede workflows med specifik dato eller kontaktdato-egenskab for at centrere dine workflow-handlinger på en kalenderdato eller kontaktdato-egenskab. Det giver dig mulighed for at planlægge og udføre workflow-handlinger i forhold til en bestemt dato.

Bemærk: Kontaktbaserede workflows med specifik dato eller kontaktdato er udgået og bliver udfaset. Fra den 10. juli 2024 vil brugerne ikke længere kunne oprette nye kontaktbaserede workflows med specifik dato eller kontaktdato-egenskab.

Eksisterende workflows vil stadig være tilgængelige og fungere normalt. Fremover kan du bruge Based on a schedule enrollment triggers og Delay until date workflow action til at genskabe og yderligere tilpasse funktionerne i datocentrerede workflows.

Vælg arbejdsgangstype

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang > Fra bunden øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Kontaktbaseret som din workflowtype.
• I højre panel under Hvordan skal denne arbejdsgang starte? skal du vælge Specifik dato eller Kontaktdato-egenskab. Få mere at vide om kontaktbaserede workflowtyper.
  • Hvis du vælger Specifik dato, skal du klikke på rullemenuen Dato for begivenhed og vælge den dato, som workflow-handlingerne skal dreje sig om.
  • Hvis du vælger Egenskab for kontaktdato, skal du klikke på rullemenuen Egenskab for kontaktdato og vælge den egenskab for kontaktdato, som workflow-handlingerne skal dreje sig om.
• Klik på blyantikonet edit for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Så kommer du til workflow-editoren.

Indstil kriterier for tilmelding

Når en kontakt opfylder tilmeldingskriterierne, bliver de automatisk tilmeldt. Hvis du kun vil tilmelde kontakter manuelt, skal du lade feltet for tilmeldingsudløser være tomt. Læs mere om manuel tilmelding.

• Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
• I panelet til venstre skal du vælge en filtertype til din tilmeldingsudløser. Indstil kriterierne, og klik derefter på Gem.
  
  
• Som standard vil kontakter kun blive tilmeldt et workflow, første gang de opfylder tilmeldingsudløsningerne. For at aktivere gentilmelding for filterbaserede udløsere:
  
  • Klik på fanen Gentilmelding i venstre sidepanel.
  • Klik for at slå Tillad gentilmelding til.
  • Vælg de udløsere, du vil bruge til gentilmelding. Få mere at vide om, hvordan du tilføjer gentilmeldingsudløsere til arbejdsgange.
• Sådan aktiverer du genindskrivning for hændelsesbaserede filtre:
  • Gå til afsnittet Skal kontakter tilmeldes igen i denne arbejdsgang? i venstre sidebjælke.
  • Vælg Yes, re-enroll every time the trigger occurs.
• For workflows med kontaktdatoejendomme er tilføjelsen [kontaktdatoejendom] kendt som en tilmeldingsudløser. Handlinger udføres kun for kontakter, der har en værdi for datoegenskaben, så dette tilmeldingskriterium vil sikre, at alle kontakter, der kommer ind i workflowet, kan gennemgå handlinger med succes.
• Klik på Gem.
• Alle handlinger i workflowet er relative til den valgte dato- eller kontaktdato-egenskabsværdi. Klik på handlingen Forsinkelse for at indstille dato og klokkeslæt for, hvornår den næste handling skal udføres.

Bemærk: Forsinkelsen Udfør næste handling på... kan ikke slettes, da den bruges til at planlægge den første workflow-handling baseret på den valgte dato eller dataegenskab.

• I venstre panel skal du klikke på rullemenuen Hvornår udføres den næste handling? og vælge en dato, eller om handlingen skal udføres før, på eller efter kontaktdatoen. Klik på rullemenuen Tidspunkt på dagen for udførelse, og vælg et tidspunkt.
• Klik på Gem.

Indstil workflowet til at være årligt tilbagevendende (valgfrit)

Datocentrerede workflows gentages som standard ikke hvert år. Du kan dog indstille workflowet til at gentilmelde kontakter baseret på den valgte dato eller datoegenskab hvert år. Brug f.eks. denne mulighed til automatisk at tilmelde kontakter til workflowet på deres fornyelsesdato eller fødselsdag hvert år.

Bemærk: Standardkontaktegenskaben Fødselsdato er knyttet til annonceværktøjet og har en tekstfelttype med én linje, som ikke kan ændres. Hvis du vil oprette en arbejdsgang centreret omkring en kontakts fødselsdag, skal du oprette en brugerdefineret kontaktegenskab (f.eks. fødselsdato) med en datovælgerfelttype.

For at indstille workflowet til at gentage sig årligt:

• Klik på handlingen Angiv en dato.
• Klik i venstre panel for at markere afkrydsningsfeltet Recur annually .

• Klik på Gem.

Når du indstiller en arbejdsgang for egenskaben Kontaktdato til at gentage sig årligt, vil arbejdsgangen bruge dagen og måneden for egenskabsværdien uden at tage hensyn til året. Med andre ord vil handlinger i årligt tilbagevendende workflows blive planlagt i forhold til dagen og måneden i det aktuelle år.

Du opretter f.eks. et workflow, der er centreret om en kontakts egenskab Became a customer date. Hvis den første handling er planlagt til at ske 300 dage efter denne dato, vil en tilmeldt kontakt blive planlagt ud fra den dag og måned, hvor den blev kunde. Selv hvis kontakten blev kunde den 1/20/2020, vil en tilmelding til workflowet i 2021 planlægge den første handling 300 dage efter den 1/20/2021.

Tilføj handlinger

• Klik på plus-ikonet + for at tilføje workflow-handlinger.
• Vælg en handling i venstre panel. Læs mere om, hvordan du vælger dine arbejdsgangshandlinger.
• Indstil detaljerne for handlingen, og klik derefter påGem.
• Klik på plus-ikonet + for at tilføje flere workflow-handlinger.

• Hvis dine workflow-handlinger omfatter afsendelse af en marketingmail, anbefales det at indstille et workflow-mål for at måle engagementet i dit indhold. Læs mere om at bruge mål i workflows.

Administrer indstillinger

Klik på fanen Indstillinger og meddelelser i workflow-editoren for at administrere workflowets indstillinger. På siden Generelt skal du vælge dage og tidspunkter, hvor du vil have handlinger udført, tilmelde kontakter fra Salesforce og knytte kampagner til arbejdsgangen. På siden Udelukkelse og undertrykkelse skal du indstille kriterier for udelukkelse og undertrykkelse for automatisk at fjerne eller udelukke poster fra workflowet. På siden Notifikationer skal du indstille notifikationer for, hvornår arbejdsgangen skal gennemgås, og når arbejdsgangens tilmelding ændres.

Få mere at vide om administration af dine workflow-indstillinger.

Slå dit workflow til

• Klik på Gennemgå og udgiv øverst til højre.
• Vælg at tilmelde poster, der aktuelt opfylder kriterierne, eller kun at tilmelde poster, der opfylder kriterierne i fremtiden:
  • Hvis du kun vil tilmelde poster, der opfylder tilmeldingsudløsningerne, efter at workflowet er slået til, skal du vælge Nej, kun tilmelde [objekter], der opfylder udløserkriterierne, efter at workflowet er slået til.
  • For at tilmelde eksisterende poster, der opfylder tilmeldingsudløsningerne, skal du vælge Ja, tilmeld eksisterende [objekter], der opfylder udløserkriterierne fra nu af.

• • Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserede workflows se en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne, ved at klikke på Se alle kontakter i lister. Listen vil automatisk blive gemt og kan tilgås fra dit lists-dashboard.

• Gennemgå indstillingerne for arbejdsgangen, og klik derefter på Slå til.
• Klik på Ja, slå til i dialogboksen.

Når du har slået dit workflow til, kan du se workflow-historikken for at overvåge de poster, der er tilmeldt.