Opret kontaktbaserede workflows med 'Specifik dato' eller 'Egenskab for kontaktdato'

Opret kontaktbaserede workflows med specifik dato eller kontaktdato-egenskab for at centrere dine workflow-handlinger på en kalenderdato eller kontaktdato-egenskab. Dette giver dig mulighed for at planlægge og udføre workflow-handlinger i forhold til en bestemt dato.

Bemærk: Denne artikel gennemgår, hvordan du opretter kontaktbaserede workflows med egenskaberne Specifik dato eller Kontaktdato. Lær, hvordan du opretter standard- eller tomme kontaktbaserede workflows.

Vælg type af workflow

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Klik på Opret workflow > Fra bunden øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Kontaktbaseret som din workflowtype.
• I højre panel under Hvordan skal dette workflow starte? skal du vælge Egenskaben Specifik dato eller Kontaktdato. Læs mere om kontaktbaserede workflowtyper.
  • Hvis du vælger Specifik dato, skal du klikke på dropdown-menuen Dato for begivenhed og vælge den dato, som workflowets handlinger skal dreje sig om.
  • Hvis du vælger Egenskab for kontaktdato, skal du klikke på rullemenuen Egenskab for kontaktdato og vælge den egenskab for kontaktdato, som handlingerne i workflowet skal dreje sig om.
• Klik på blyantikonet edit for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Herefter kommer du til workflow-editoren.

Indstil tilmeldingskriterier

Når en kontakt opfylder tilmeldingskriterierne, bliver de automatisk tilmeldt. Hvis du kun vil tilmelde kontakter manuelt, skal du lade tilmeldingsudløsningsboksen være tom. Læs mere om manuel tilmelding.

• Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
• I venstre panel skal du vælge en filtertype til din tilmeldingsudløser. Opsæt kriterierne, og klik derefter på Gem.
  
  
• Som standard vil kontakter kun blive tilmeldt et workflow, første gang de opfylder tilmeldingsudløserne. Sådan aktiverer du gentilmelding for filterbaserede triggere:
  
  • Klik på fanen Gentilmelding i venstre sidepanel.
  • Klik for at slå Tillad gen tilmelding til.
  • Vælg de triggere, du vil bruge til gentilmelding. Læs mere om at tilføje gentilmeldings-triggere til workflows.
• Sådan aktiverer du gentilmelding for hændelsesbaserede filtre:
  • Gå til afsnittet Skal kontakter gentilmeldes i dette workflow? i venstre sidepanel.
  • Vælg Ja, gentilmeld hver gang triggeren opstår.
• For kontaktdato-egenskabsworkflows er tilføjelse af [kontaktdato-egenskab] kendt som en tilmeldingsudløser. Handlinger vil kun blive udført for kontakter, der har en værdi for datoegenskaben, så dette tilmeldingskriterium vil sikre, at alle kontakter, der kommer ind i workflowet, kan gennemgå handlinger med succes.
• Klik på Gem.
• Alle handlinger i workflowet er relative til den valgte dato eller kontaktdato-egenskabsværdi. Klik på Delay action for at indstille dato og klokkeslæt for, hvornår den næste handling skal udføres.

Bemærk: Forsinkelsen Udfør den næste handling på... kan ikke slettes, da den bruges til at planlægge den første workflowhandling baseret på den valgte dato eller datoegenskab.

• I venstre panel skal du klikke på rullemenuen Hvornår udføres den næste handling? og vælge en dato, eller om handlingen skal udføres før, på eller efter kontaktdato-egenskaben. Klik på rullemenuen Time of day to exec ute, og vælg et klokkeslæt.
• Klik på Gem.

Indstil workflowet til at gentage sig årligt (valgfrit)

Som standard vil datocentrerede workflows ikke gentage sig årligt. Men du kan indstille workflowet til at gentilmelde kontakter baseret på den valgte dato eller datoegenskab hvert år. Brug f.eks. denne indstilling til automatisk at tilmelde kontakter til workflowet på deres fornyelsesdato eller fødselsdag hvert år.

Bemærk: Standardkontaktegenskaben Fødselsdato er knyttet til annonceværktøjet og har en tekstfelttype med én linje, som ikke kan ændres. Hvis du vil oprette et workflow centreret omkring en kontakts fødselsdag, skal du oprette en brugerdefineret kontakte genskab (f.eks. Fødselsdato) med en Date picker-felttype.

For at indstille workflowet til at gentage sig årligt:

• Klik på handlingen Angiv en dato.
• Klik i venstre panel for at vælge afkrydsningsfeltet Recur annually .

• Klik på Gem.

Når du indstiller et workflow for egenskaben Kontaktdato til at gentage sig årligt, vil workflowet bruge dagen og måneden for egenskabsværdien og ignorere året. Med andre ord vil handlinger i årligt tilbagevendende workflows blive planlagt i forhold til dagen og måneden i det aktuelle år.

Du opretter f.eks. et workflow centreret om en kontakts egenskab Bliv kunde-dato. Hvis den første handling er planlagt til at ske 300 dage efter denne dato, vil en tilmeldt kontakt blive planlagt baseret på dagen og måneden for deres egenskab Bliv kunde-dato. Selv hvis kontakten blev kunde den 1.20.2020, vil den første handling blive planlagt 300 dage efter den 1.20.2021, hvis kontakten tilmeldes workflowet i 2021.

Tilføj handlinger

• Klik på plus-ikonet + for at tilføje workflow-handlinger.
• Vælg en handling i panelet til venstre. Læs mere om, hvordan du vælger dine workflow-handlinger.
• Indstil detaljerne for handlingen, og klik derefter på Gem.
• Klik på plus-ikonet + for at tilføje flere workflow-handlinger.

• Hvis dine workflow-handlinger omfatter afsendelse af en marketing-e-mail, anbefales det at sætte et workflow-mål for at måle engagementet med dit indhold. Læs mere om at bruge mål i workflows.

Administrer indstillinger

I workflow-editoren skal du klikke på fanen Indstillinger og notifikationer for at administrere workflowets indstillinger. På siden Generelt skal du vælge dage og tidspunkter, hvor handlinger skal udføres, tilmelde kontakter fra Salesforce og tilknytte kampagner til workflowet. På siden Afmelding og undertrykkelse skal du indstille kriterier for afmelding og undertrykkelse for automatisk at fjerne eller ekskludere poster fra workflowet. På siden Notifikationer opsætter du notifikationer, når workflowet skal gennemgås, og når workflowets tilmelding ændres.

Læs mere om, hvordan du administrerer dine workflowindstillinger.

Tænd for dit workflow

• Klik på Gennemgå og udgiv øverst til højre.
• Vælg at tilmelde poster, der aktuelt opfylder kriterierne, eller kun tilmelde poster, der opfylder kriterierne i fremtiden:
  • Hvis du kun vil registrere poster, der opfylder registreringskriterierne, efter at workflowet er aktiveret, skal du vælge Nej, registrer kun [objekter], der opfylder kriterierne, efter at workflowet er aktiveret.
  • For at tilmelde eksisterende poster, der opfylder tilmeldingsudløserne, skal du vælge Ja, tilmeld eksisterende [objekter], der opfylder udløserkriterierne fra nu af.

• • Hvis du har en Marketing Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du i kontaktbaserede workflows se en statisk liste over kontakter, der opfylder kriterierne, ved at klikke på Se alle kontakter i lister. Listen gemmes automatisk og kan tilgås fra dit liste-dashboard.

• Gennemgå indstillingerne for workflowet, og klik derefter på Slå til.
• Klik på Ja, tænd i dialogboksen.

Når du har slået dit workflow til, kan du se workflow-historikken for at overvåge de poster, der er tilmeldt.